资金情况 - 文档为2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1][2] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来两类情况[3] - 两类情况均涉及控股股东等三类关联方[3] - 表格统计单位为万元[3]

宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并 主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-043 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：胡国木 | 联系电话：021-68826801 | 国金证券股份有限公司 一、保荐工作概述 关于宁波恒帅股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理 | 不适用 | | 由 | | | 2.报告期内中国证监会和本 所对保荐机构或者其保荐的 | 无 | | 公司采取监管措施的事项及 整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事 项 | 无 | （以下无正文） （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司2024年 半年度跟踪报告》之签章页） 保荐代表人签名： ______________________ 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | ...

可转债进展 - 2023年7月11日收到深交所受理发行可转债申请文件通知[1] - 2023年7月21日收到首轮审核问询函[1] - 2023年11月2日收到第二轮审核问询函[1] - 2024年8月27日收到深交所中止审核通知[2] 相关影响因素 - 2024年8月2日天职国际因执业问题被处罚[2]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 3月公司归属于母公司所有者的净利润分别为11559.66万元、14553.07万元、20209.78万元及6478.89万元[21][63] - 公司最近三年平均可分配利润为15440.84万元[21][63] - 2021年末 - 2024年3月末公司合并口径资产负债率分别为16.76%、22.12%、22.61%及19.93%[22] - 2021 - 2024年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为6765.56万元、15839.76万元、25590.70万元及6522.46万元[22] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超32759.00万元[21][63] - 发行证券种类为可转换为公司股票的公司债券，将在深交所上市[4] - 发行对象为持有深交所证券账户的相关投资者（国家法律禁止者除外）[6][9] - 可向原股东优先配售，余额及原股东放弃认购部分通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足由保荐机构包销[8] - 期限为自发行之日起6年[39] - 按面值发行，每张面值为人民币100元[40] - 票面利率提请公司股东大会授权董事会在发行前协商确定[13][41][42] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，具体价格提请授权协商确定[14][45][60] 募集资金用途 - 拟用于“泰国新建汽车零部件生产基地项目”“年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”和“研发中心改扩建项目”[35][36][65] 其他要点 - 公司组织结构健全且运行良好，符合发行条件[20] - 已召开董事会、股东大会审议通过本次发行相关事项，尚需深交所审核同意并报经中国证监会注册[18] - 2021 - 2023年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[28] - 截至2024年3月末，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[29] - 制定了《宁波恒帅股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[44] - 派送股票股利或转增股本等有转股价格调整公式[47] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股可转债，赎回价格提请股东大会授权董事会协商确定[49] - 转股期内满足条件公司有权赎回，未转股余额不足3000万元时董事会有权决定赎回[51][52] - 可转债募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人可回售[53] - 最后两个计息年度内满足条件持有人可回售[55] - 存续期间满足条件董事会有权提出向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后转股价格有相应限制[57] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[59] - 股东大会就本次发行可转换公司债券相关事项作出决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[69]

融资调整 - 公司将可转换公司债券募集资金总额由不超42,500.00万元调为不超32,759.00万元[4] 项目资金 - 调整前后泰国新建等三项目拟投入资金不变[8][12] 决策流程 - 本次调整方案及文件修订无需再提交股东大会审议[14] 会议情况 - 2024年8月12日公司召开相关会议审议议案[4]

财务数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为20209.78万元，扣非后为19109.65万元[4] - 截至2024年3月31日公司总股本为8000.00万股[4] - 假设2下，2025年归属于母公司股东的净利润较上一年度增长10%后为24453.84万元[8] - 假设3下，2025年归属于母公司股东的净利润较上一年度增长20%后为29102.09万元[9] - 假设1下，2025年6月30日全部转股后基本每股收益为2.45元/股，稀释每股收益为2.45元/股[6] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过32759.00万元[3][12] - 假设本次发行于2024年12月底完成，分别假设2025年6月30日全部转股和2025年12月31日全部未转股[4] - 假设可转债转股价格为62.51元/股[4] - 本次发行存在即期回报被摊薄的风险[10] 项目投资 - 泰国新建汽车零部件生产基地项目投资总额20000万元，拟投入募集资金20000万元[15] - 年产1954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目投资总额18059万元，拟投入募集资金6059万元[15] - 研发中心改扩建项目投资总额7294万元，拟投入募集资金6700万元[15] - 三个项目投资总额合计45353万元，拟投入募集资金合计32759万元[15] 公司策略 - 公司制定《宁波恒帅股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金使用[20] - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》强化投资者回报机制[22] 承诺事项 - 公司控股股东等承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[24] - 公司全体董事、高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益[24] - 公司全体董事、高管承诺约束个人职务消费行为[25] - 公司未来若制定股权激励方案，将促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 自承诺出具日至发行可转债实施完毕前，若监管有新规定且现有承诺不满足，公司将按最新规定出具补充承诺[28] - 作为填补回报措施责任主体，若违反承诺给公司或股东造成损失，公司愿意承担补偿责任[28] - 若违反或拒不履行承诺，公司同意监管机构作出处罚或采取管理措施[28]

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年8月12日召开，3名监事实到[2] 债券发行调整 - 公司调整可转债发行规模，由不超42500万元调为不超32759万元[3][5] - 调整前募资拟投4项目共42500万元，调整后投3项目共32759万元[6][7][8][9] 议案表决 - 多项可转债相关议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[10][11][12][13][15]

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年8月12日召开，5名董事实到[2] 债券发行调整 - 公司调整可转债发行规模，由不超42500万元调为不超32759万元[3][5] - 调整前募资拟投4项目共42500万元，调整后投3项目共32759万元[6][7][8][9] 议案表决 - 多项可转债相关议案表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权[10][11][12]

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 上市地：深圳证券交易所 宁波恒帅股份有限公司 （NINGBO HENGSHUAI Co., LTD.） 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核 并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （三次修订稿） 二〇二四年八月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本 ...