（以下无正文） （本页无正文，为《东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事关于回 购注销部分限制性股票的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 易兰 胡劲峰 陈行甲 东莞怡合达自动化股份有限公司 独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的 规定，我们作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对 公司回购注销部分限制性股票事项发表以下独立意见： 经认真审查，我们认为：公司限制性股票激励计划中7名激励对 象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟对以上7名人员已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计84,672股进行回购注销，符合 《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年度限制性股票激励 计划（草案）》及相关法律法规的规定，相关事项审议程序合法合规， 未损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。 因此，我们一致同意公司回购注销2022年度限制性股票激励计划 部分限制性股票。 2023 年 11 月 22 日 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-107 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯 方式参加会议并表决。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 102 东莞怡合达自动化股份有限公司 该议案尚需提交股东大会审议。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关 ...

法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼,邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC.P.C.518048 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年十一月 法律意见书 广东华商律师事务所 2、为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定，查阅了 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的文件，并合理、 法律意见书 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-105 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》规定，鉴于公司限制性股 票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公 司拟对以上 7名人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 84,672股进 行回购注销。本次回购注销完成后，以公司 2023 年 11 月 23 日收市后 的总股本 577,792,800 股为计算基数，将导致公司有限售条件股份减少 84,672 股，公司总股本由 577,792,800 股变更为 577,708,128 股，注册 资本也将做相应调整。本事项尚需经股东大会审议通过后实施。具体 内容详见 2023 年 11 月 23 日在巨潮资 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-104 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11月 22日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审 议并通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其 摘要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年度 限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了 同意的独立意见。 2、2022 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》《关于公司<2022 年度限制性 ...

下游行业表现 - 光伏行业1-9月销售占比约14%，同比增长249% [2] - 新能源锂电行业1-9月销售占比约20%，同比增长33% [2] - 3C手机行业1-9月销售占比约5%，三季度呈现两位数同比增长 [2][3] - 半导体行业1-9月销售占比约4%，同比增长82% [3] - 汽车行业1-9月销售占比约6%，同比下降4% [3] 财务与运营数据 - 2023年1-9月研发费用9,599.81万元，同比增长41.65% [4] - 截至2023年6月30日，公司及子公司共取得专利608项（发明专利4项，实用新型专利495项，外观设计专利109项） [4] - 2020-2022年产能利用率分别为95.73%、93.53%和95.21% [4] - 2023年三季度已开发涵盖160余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系 [5] 业务战略与规划 - FB非标加工市场集中度低，公司计划通过自动化改造提升效率 [3] - 海外市场布局重点在东南亚地区，拟通过代理商+备库或自建子公司模式开展 [4] - 研发中心职能包括产品设计、技术研发和知识产权管理等 [4] - 华东子公司产能爬坡将缓解华南总部产能压力 [4] 市场趋势与挑战 - 国内设备市场资本开支减弱导致锂电行业需求放缓 [3] - 海外新能源锂电、3C手机等产业外溢带来新机遇 [4] - 非标定制零件存在质量不稳定、价格不透明等痛点 [3]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-101 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东持股变动比例达到 1% 暨减持计划完成的公告 公司合计持股 5%以上的股东珠海智臻投资合伙企业（有限合伙）及 其一致行动人珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 1.股东减持股份情况 注： (1)上述股东本次减持股份均来源公司首次公开发行前已持有的股份及权益分派转增取得； (2)上述减持比例系按照减持数量占公司总股本 577,792,800 股计算得出。 2.股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | 例 | | 例 | | 珠海智臻、 珠海澜盈 | 合计持有股份 其中：无限售条件 股份 | 35,095,1 ...

3C手机行业 - 2023年1-9月，3C手机行业销售占比约20%，同比增长约5% [2] - 2023年单三季度，3C手机行业呈现两位数同比增长，有企稳回升趋势 [2] - 中国折叠屏手机渗透率约为2%，仍有较大提升空间 [2] FB非标加工行业 - FB市场相比FA规模更大，供应集中度更低，行业集中度提升和客户供应链优化有较大拓展空间 [3] - 非标零件单散件生产依然是比较难解决的问题，供需双方存在质量不稳定、价格不透明、交付不准时等痛点 [3] - 公司通过自动报价、自动编程、自动产线等全链路信息化和自动化手段减少人工成本、提高设备稼动率 [3] 出海业务 - 公司在海外市场的布局是一个中长期战略，海外市场规模非常大，尤其是随着新能源锂电、3C手机等中国优势产业外溢 [3] - 公司在东南亚地区主要通过当地代理商+备库的形式开展，在越南等增长较快的市场拟以自建子公司或办事处+自建仓库的模式开展 [3] 产能利用率 - 2020-2022年，公司年可出货总项次分别为241.98万项次、357.21万项次和472.20万项次，年实际出货总项次分别为231.64万项次、334.10万项次和449.60万项次，产能利用率分别为95.73%、93.53%和95.21% [4] 收入及盈利增速放缓原因 - 2023年Q3环比Q2收入及盈利增速放缓主要受国内市场资本开支减弱，下游锂电行业扩产周期影响 [4] - 公司对产品价格做了针对性调整，品牌类集采产品和FB非标产品占比持续提升，对毛利率产生一定影响 [4] 产品应用 - 在半导体行业，公司产品主要应用在后段封测设备上，包括框架、拉手、脚杯等外观件 [4] - 在光伏行业，公司与前、中、后段设备头部企业都有合作，主要应用在辅助设备上，包括传动、上料等工序 [4] 产品与工业品MRO的区别 - 公司客户主要是非标自动化设备的设备商，产品主要用在资本支出阶段，能够更好满足客户的定制化、非标品和新应用场景等需求 [5] - MRO产品基本覆盖所有快消品需求方，主要用在日常维护，基本是标准品 [5]

财务表现 - 2023年三季度末，公司资产总额为36.12亿元，较2022年末增长5.43% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为29.89亿元，较2022年末增长12.13% [2] - 负债总额为6.23亿元，较2022年末下降18.05% [2] - 2023年1-9月，公司实现营业收入22.04亿元，同比增长20.20% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.52亿元，同比增长8.21% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比增加468.15% [3] 下游行业表现 - 光伏行业1-9月销售占比约14%，同比增长约249% [3] - 新能源锂电行业1-9月销售占比约35%，同比增长约33% [3] - 3C手机行业1-9月销售占比约20%，同比增长约5% [3] - 半导体行业1-9月销售占比约4%，同比增长约82% [3] - 汽车行业1-9月销售占比约6%，同比下降约4% [3] 供应模式 - 2023年1-9月，自制供应销售占比约53%，较2022年提升2% [4] - OEM供应销售占比约24%，较2022年下降5% [4] - 集约化采购销售占比约23%，较2022年提升3% [4] 未来增长策略 - 出海业务：海外市场规模大，尤其是锂电、新能源车、3C等中国优势产业外溢，东南亚、南美等地区产业升级带来新机遇 [5] - FB业务：市场规模大，集中度低，通过自动报价、自动编程、自动产线等全链路信息化和自动化手段提升效率 [5] - 产品开发：不断推出新产品品类，提升产品适配性，持续提升在客户BOM表中的占比 [5] 募投项目 - 怡合达智能制造供应链华南中心二期项目和怡合达智能制造暨华东运营总部项目，主要用于强化供应链能力、提高自制产能以及延展FB业务 [6] - 预计到2025年现有产能将无法满足订单，募投项目建设期为2年，投产后经历4年产能爬坡，第6年达到100%产能利用率 [6]