东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2、培训地点：海锅股份会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送培训 课件的方式进行培训 持续督导期 2024 年度培训情况报告 3、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号--保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 董事、监事、高级管理人员进行了 2024 年度持续督导现场培训。现将培训情况 报告如下： 4、培训主题：1）上市公司违法典型案例；2）上市公司常见违规事项；3） 2024 年最新的减持规则解读，包括《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。 一、培训的基本情况 二、培训主要内容 1、培训时间：2025 年 3 月 24 日 东吴证券股份有限公司 年 月 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹承宝） 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维 护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于补选 独立董事的议案》，同意选举本人为公司第三届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曹承宝，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师 事务所审计助理，江苏海澜集团内部审计，张家港市新世纪税务师事务所税务代 理。现任中汇江苏税务师事务所有限公司苏州分公司总经理，江苏蔚蓝锂芯股份 有限公 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾建平） 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人在公司担任独立董事已满六年，于 2025 年 1 月 13 日公司完成董事会换 届选举后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 级管理人员薪酬的议案》回避表决以外，其他议案均表示同意，无弃权、反对情 形。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人顾建平，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，经济管理专业，教授。1999 年 9 月至 2002 年 12 月就读于南京农业大学， 经贸学院博士研究生，19 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方世南） 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人在公司担任独立董事已满六年，于 2025 年 1 月 13 日公司完成董事会换 届选举后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 1 次股东大会。公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相 关规定履行了法定程序，决议合法有效。 本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自 ...

财务表现 - 一季度营业收入4.40亿元，同比增长47.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2054.74万元，同比增长191.74% [1] 业绩驱动因素 - 各业务板块订单增加推动收入增长 [1] - 新增产能陆续释放促进营收提升 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,336,340,291.47元，较2023年增长6.25%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33,352,041.87元，较2023年下降40.24%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,952,649.10元，较2023年下降39.00%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额33,972,133.82元，较2023年下降22.11%[17] - 2024年末资产总额2,364,619,201.86元，较2023年末增长6.64%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,534,807,429.21元，较2023年末下降0.66%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为298,017,146.45元、333,605,409.30元、376,988,594.26元、327,729,141.46元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,043,181.76元、9,008,301.55元、6,975,065.40元、10,325,493.16元[19] - 用最新股本计算的2024年全面摊薄每股收益为0.3196元/股[17] - 2024年非经常性损益合计5399392.77元，2023年为9983967.57元，2022年为7662219.14元[22] - 2024年销售费用832.39万元，同比增长37.24%；管理费用4719.04万元，同比增长15.28%；财务费用 - 1434.79万元，同比下降303.92%；研发费用4170.06万元，同比增长0.36%[80] - 2024年经营活动现金流入小计907,741,603.56元，同比增长16.62%；现金流出小计873,769,469.74元，同比增长18.92%；现金流量净额33,972,133.82元，同比减少22.11%[86] - 2024年投资活动现金流入小计151,014,675.89元，同比减少2.97%；现金流出小计243,026,801.67元，同比减少15.64%；现金流量净额-92,012,125.78元，同比增长30.52%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计388,726,179.36元，同比减少46.79%；现金流出小计399,818,892.86元，同比增长25.23%；现金流量净额-11,092,713.50元，同比减少102.70%[86] - 2024年末货币资金454,345,822.77元，占总资产比例19.21%，较年初下降4.65%[88] - 2024年末应收账款531,325,657.44元，占总资产比例22.47%，较年初上升0.29%[88] - 2024年末存货506,137,440.47元，占总资产比例21.40%，较年初上升3.65%[88] - 2024年末固定资产507,592,196.73元，占总资产比例21.47%，较年初上升5.71%[88] - 2024年公司以102,305,258股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），现金分红金额为15,345,788.70元，占利润分配总额比例100%[167][168] 各条业务线表现 - 报告期内风电装备零部件业务实现营业收入48,877.63万元，占比36.58%，毛利率为 - 0.37%，同比下降2.78%[68] - 风电业务受风机市场影响订单量及接单价格下降，油气业务销量增但接单价格降，成本增加致利润下降[66] - 2024年公司营业收入13.36亿元，同比增长6.25%，其中油气装备锻件营收5.53亿元，同比增长6.17%，风电装备锻件营收4.89亿元，同比下降7.86%[71] - 2024年油气装备零部件业务营业收入5.53亿元，占比41.41%，毛利率21.08%，同比下降6.39%[69] - 2024年风电装备锻件营收占比36.58%，同比下降7.86%；机械装备锻件营收占比4.42%，同比下降22.85%；其他锻件营收占比9.09%，同比增长258.40%[71] - 2024年油气装备锻件营业成本4.37亿元，占比36.16%，同比增长15.52%；风电装备锻件营业成本4.91亿元，占比40.62%，同比下降5.24%[73][76] 各地区表现 - 2024年国内营收7.94亿元，占比59.39%，同比增长13.07%；国外营收5.43亿元，占比40.61%，同比下降2.37%[71][72] 管理层讨论和指引 - 公司未来将传统制造业向智能化、自动化转型，拓展锻件产业链下游规模[103] - 2025年公司将加大研发投入，推进风电、油气配套项目建设[104] - 公司面临国家经济结构调整和产业政策升级风险[107] - 公司面临行业竞争加剧与价格压力变大风险[109] - 公司主要原材料钢材价格波动会影响业绩[110] - 公司加快募投项目投资进度，争取早日达产实现预期效益，提高整体盈利水平[189] - 公司保障募集资金安全规范使用，建立专户存储制度，专款专用并三方监管[189] - 公司加大研发投入，将科技成果转化为生产力，提高竞争力和盈利能力[189] - 公司提高管理水平，建立成本和费用考核体系，控制成本费用提高利润率[189] - 公司详细规定利润分配原则等，优先现金分红，强化投资者回报[189] - 公司控股股东等不越权干预公司经营，不侵占利益，履行填补即期回报措施[189] - 公司全体董事等承诺多项保障填补回报措施履行，违反承诺愿承担补偿责任[189] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以102,305,258股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，转增0股[5] - 2024年布伦特原油均价79.86美元/桶，全球油气装备行业迎来新一轮发展机遇[28] - 2024年中国原油表观消费量7.56亿吨，同比基本持平；天然气消费量4222亿立方米，同比增长7.8%，增量305亿立方米[30] - 截至2024年12月，全国风电累计并网容量5.21亿千瓦，同比增长18% [34][36] - 2024年全国（除港、澳、台地区外）新增风电装机容量8699万千瓦，同比增长9.6% [37] - 2024年陆上风电新增装机容量8137万千瓦，占全部新增装机容量的93.5%；海上风电新增装机容量561.9万千瓦，占全部新增装机容量的6.5% [37] - 截至2024年底，第一批大型风电光伏基地项目建成9199万千瓦、约占95%，投产9079万千瓦 [40] - 2024年“三北”地区新增风电装机占全国的75% [40] - 2024年新增海上风电并网容量404万千瓦 [40] - 2024年中国风电设备出口达5194MW，出口国家和地区超过20个 [41] - 公司拥有全球8大船级社等多项国际权威认证证书及国际客户资格认证[58] - 公司拥有100多台加工设备，高端装备零部件年产量可达12万吨[60] - 公司年产能达17万件，采用小批量、多品种生产模式[62] - 2024年锻造行业销售量11.35万吨，同比增长12.60%；生产量11.87万吨，同比增长14.61%；库存量0.60万吨，同比下降6.53%[74] - 2024年前五名客户合计销售金额6.80亿元，占年度销售总额比例55.59%[79] - 2024年前五名供应商合计采购金额8.30亿元，占年度采购总额比例49.21%[80] - 2024年5月24日，境外全资子公司海锅（新加坡）能源装备私人有限公司正式成立[78] - 2024年研发人员数量为109人，较2023年的95人增长14.74%[84] - 2024年研发人员数量占比为14.23%，较2023年的14.39%下降0.16%[84] - 2024年本科研发人员为32人，较2023年的31人增长3.23%[84] - 2024年30岁以下研发人员为14人，较2023年的8人增长75.00%[84] - 2024年30 - 40岁研发人员为57人，较2023年的55人增长3.64%[84] - 2024年40岁以上研发人员为38人，较2023年的32人增长18.75%[84] - 2024年研发投入金额为41,700,600.84元，2023年为41,551,235.44元，2022年为44,836,914.01元[84] - 2024年研发投入占营业收入比例为3.12%，2023年为3.30%，2022年为3.31%[84] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[84] - 近三年资本化研发支出占当期净利润的比重均为0.00%[84] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额36,644.4万元，净额32,678.4万元，累计使用比例101.97%[93] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额49,999.99万元，净额48,796.21万元，累计使用比例41.17%，尚未使用29,337.15万元[93] - 截至2024年12月31日，公司累计募集资金使用比例65.56%[93] - 高品质锻造扩产及技术改造项目承诺投资16000万元，截至期末累计投入16288.19万元，投资进度101.80%[95] - 高端装备关键零组件精密加工项目承诺投资26000万元，调整后投资15670万元，截至期末累计投入16018.25万元，投资进度102.22%[95] - 研发中心项目承诺投资3000万元，调整后投资1008.4万元，截至期末累计投入1016.97万元，投资进度100.85%[95] - 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目承诺投资40000万元，本报告期投入6440.21万元，截至期末累计投入11289.22万元，投资进度28.22%[95] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，调整后投资8796.21万元，截至期末累计投入8800.38万元，投资进度100.05%[95] - 2021年首次公开发行股票募投项目已全部结项，用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5176.46万元及已支付发行费用自筹资金93.06万元[97] - 2023年向特定对象发行股票，截至2024年投入11289.22万元，已签订合同未支付款项4819.32万元，合计16108.54万元，占募集资金投资总额40.27%[97] - 2023年向特定对象发行股票，用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1865.13万元及已支付发行费用自筹资金61.34万元[97] - 2021年首次公开发行股票募投项目中，高品质锻造扩产及技术改造等项目效益体现在公司整体业绩中，无法单独核算[97] - 2023年向特定对象发行股票项目因市场环境变化，公司放缓募集资金投入节奏，将达到预定可使用状态时间调整为2026年6月[97] - 2024年6月20日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用1亿元[98] - 截至2024年12月31日，公司除1亿元用于现金管理和1亿元暂时补充流动资金外，其余未使用募集资金存放于专户[98] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[99] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[100][101] - 公司主营业务为高端装备零部件研发与生产，核心产品有油气装备锻件、风电装备锻件等[102] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[118][119] - 公司修订《独立董事专门会议工作细则》《内部审计制度》《舆情管理制度》，完善公司治理体系[115] - 公司在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人[117] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作[120][121] - 公司通过多种渠道与投资者互动交流，提高公司透明度[121] - 公司制定贯穿生产经营各层面的内部控制体系，并不断完善[122] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部独立开展审计工作[123] - 公司治理实际状况符合法律法规要求，不存在重大差异[115][123] - 公司严格规范股东大会程序，采用现场与网络投票结合方式[116] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为48.11%，召开日期为2024年05月15日，披露日期为2024年05月16日[131] - 离任董事长盛雪华年龄61岁

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入440,218,626.40元，较上年同期增长47.72%[6] - 归属于上市公司股东的净利润20,547,428.83元，较上年同期增长191.74%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,392,419.10元，较上年同期增长644.19%[6] - 经营活动产生的现金流量净额16,029,413.75元，较上年同期减少70.13%[6] - 本报告期末总资产2,492,894,110.16元，较上年度末增长5.42%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,553,434,114.05元，较上年度末增长1.21%[6] - 营业总收入440,218,626.40元，较上期增长47.72%，系各业务板块订单增加且新增产能陆续释放所致[11] - 税金及附加769,217.69元，较上期减少42.81%，系应交增值税减少，相应附加税费减少所致[11] - 销售费用2,201,209.55元，较上期增长51.97%，主要系销售人员薪酬、差旅、业务招待费等费用增加所致[11] - 企业资产总计24.93亿元，较上期23.65亿元增长5.42%[20][21] - 营业总收入4.40亿元，较上期2.98亿元增长47.72%[23] - 营业总成本4.12亿元，较上期2.89亿元增长42.34%[23] - 营业利润2201.35万元，较上期283.09万元增长677.69%[24] - 利润总额2336.32万元，较上期775.04万元增长201.44%[24] - 净利润2054.74万元，较上期704.32万元增长191.73%[24] - 基本每股收益0.20元，较上期0.07元增长185.71%[25] - 稀释每股收益0.20元，较上期0.07元增长185.71%[25] - 存货为5.02亿元，较上期5.06亿元下降0.80%[20] - 固定资产为5.80亿元，较上期5.08亿元增长14.31%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为260,227,471.02元，上期为219,360,956.12元[26] - 收到的税费返还本期为16,629,213.30元，上期为16,198,914.25元[26] - 经营活动现金流入小计本期为279,751,234.23元，上期为241,454,555.43元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为16,029,413.75元，上期为53,660,929.10元[27] - 投资活动现金流入小计本期为 - 260,400.00元，上期为50,315,559.59元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,886,885.53元，上期为 - 38,636,584.06元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为135,005,620.41元，上期为120,500,000.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为29,261,114.80元，上期为22,918,783.89元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,607,409.32元，上期为39,729,365.23元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为424,350,648.26元，上期为502,524,924.34元[27] 交易性金融资产关键指标变化 - 交易性金融资产期末金额151,399.74元，较期初减少61.51%，系外汇衍生品减少所致[10] - 期末交易性金融资产为151,399.74元，期初为393,377.44元[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为13,830，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，盛雪华持股比例14.56%，持股数量15,200,000股；张家港华创创业投资管理企业持股比例9.86%，持股数量10,288,000股；盛天宇持股比例9.85%，持股数量10,284,562股[15] - 前10名无限售条件股东中，张家港华创创业投资管理企业持有无限售条件股份数量10,288,000股；钱丽萍持有7,454,438股；张家港裕隆科技创业投资有限公司持有6,533,000股[16] - 股东曹黎明持有公司1,202,300股股份，普通证券账户持有170,000股，投资者信用证券账户持有1,032,300股；宏深投资控股集团（海南）有限公司持有704,800股，普通证券账户持有62,100股，投资者信用证券账户持有642,700股[16] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为2,055,466股，持股比例为1.97%[16] 限售股份变动 - 限售股份变动中，盛雪华期初限售股数11,400,000股，本期增加3,800,000股，期末限售股数15,200,000股；盛天宇期末限售股数7,713,421股[18] 合并资产负债表资产项目数据 - 合并资产负债表中，期末货币资金为510,972,617.97元，期初为454,345,822.77元[19] - 期末应收票据为49,637,647.43元，期初为48,641,771.32元[19] - 期末应收账款为587,621,238.56元，期初为531,325,657.44元[19]

张 家 港 海 锅 新 能 源 装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 经核查，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度在任独立董事顾建平、方 世南、曹承宝及离任独立董事冯晓东未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司 2024 年度在任独立董事顾建平、方世南、曹承宝以及离任独立董事冯晓东的任职经历 以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《第18号》执行[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][4] - 变更不会对财务和经营成果产生重大影响[2][5] - 变更符合规定及公司实际，不损害公司及股东利益[5]