证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-028 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度 报告>及其摘要的议案》。 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者 ...

会议情况 - 2025年4月16日召开第五届董事会第九次独立董事专门会议，3名独立董事全到[1] 审议结果 - 通过《公司2024年度与关联方资金往来等情况》，2024年无关联方非经营性占用资金[1] - 通过《2024年度利润分配预案》，提交第五届董事会第三十四次会议[3] - 通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，无违规存放使用[4] - 通过《2024年度内部控制自我评价报告》，内控体系健全执行有效[5] - 通过《续聘公司会计师事务所》，续聘北京德皓为2025年度审计机构[6] 待审议 - 《2025年度董事等薪酬方案》因关联人问题提交第五届董事会第三十四次会议[7] 合规情况 - 2024年公司无对外违规担保，未损害公司及股东利益[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案获审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6] 审计机构 - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] 股东大会 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，采用现场与网络投票结合方式[16]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-029 江苏华兰药用新材料股份有限公司 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司发生回购事 项，回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，若公司总股本发生变动， 将按照每股派发及每股转增比例不变的原则对派发总额及转增总额进行相应调整。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议，会议审议通过 了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏华兰药用新材 料股份有限公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有 者的净利润为 49,573,270.46 元（单位人民币元，下同），因公司法 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年净利润大幅下降，受下游需求波动、产品结构变化等综合因素影响[4] - 2024年营业收入为586,413,168.94元，较2023年的622,923,088.48元减少5.86%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为49,573,270.46元，较2023年的117,927,852.59元减少57.96%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为120,777,724.62元，较2023年的223,854,719.91元减少46.05%[19] - 2024年末资产总额为2,504,747,738.80元，较2023年末的2,711,573,354.46元减少7.63%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,245,764,811.04元，较2023年末的2,245,764,811.04元减少9.67%[19] - 2024年非经常性损益合计为10,756,887.71元，2023年为52,365,959.42元，2022年为29,462,113.96元[24] - 报告期内公司实现营业收入58,641.32万元，同比下降5,86%；归属上市公司股东净利润4,957.33万元，同比下降57.96%；归属上市公司股东扣非净利润3,881.64万元，同比下降40.79%[53][62] - 公司营业收入下降主因部分重要客户一季度去库存，需求端阶段性放缓；净利润下降因综合毛利率下降、期间费用增加、理财和政府补贴收入下降；扣非净利润下降因现金管理收益减少2,718.97万元和确认股份支付891.43万元[54] - 报告期内公司毛利率为38.79%，较上年同期41.62%下降2.83%[63] - 2024年营业收入586413168.94元，较2023年减少5.86%；医药制造业收入占比99.65%，同比降5.93%[68] - 境内收入491460925.39元，占比83.81%，同比降11.63%；境外收入94952243.55元，占比16.19%，同比增42.21%[68] - 医药制造业毛利率38.68%，同比降2.90%；覆膜胶塞毛利率53.98%，同比降0.76%；常规胶塞毛利率23.17%，同比降3.94%[69] - 医药制造业销售量51.17亿只，同比降14.22%；生产量52.97亿只，同比降9.31%；库存量7.38亿只，同比增24.03%[71] - 医药制造业直接材料成本169762818.20元，占比47.38%，同比降3.50%；直接人工成本45917907.69元，占比12.82%，同比降5.36%[72] - 2024年销售费用为56,040,365.68元，同比增长1.13%[78] - 2024年管理费用为91,255,671.33元，同比减少1.45%[78] - 2024年财务费用为 - 2,415,563.53元，同比增长38.96%[78] - 2024年研发费用为39,542,838.05元，同比增长9.29%[78] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.05%，因报告期内收到政府补助减少，购买原材料等现金支出增加 [84] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长38.64%，因报告期内购建长期资产现金支出及理财产品到期赎回金额减少 [84] - 筹资活动现金流入小计同比下降65.45%，因上年同期有银行借款，本报告期未发生 [84] - 筹资活动现金流出小计同比增长251.17%，因报告期内股利分配及股份回购支付现金增加 [84] - 投资收益为16,078,317.28元，占利润总额比例27.46%，因现金管理理财产品到期收益产生且不具可持续性[85] - 2024年经营活动现金流入小计735,938,524.21元，同比减少1.81%；现金流出小计615,160,799.59元，同比增加17.02%；现金流量净额120,777,724.62元，同比减少46.05%[86] - 2024年末存货金额127,945,143.53元，占总资产比例5.11%，较年初比重增加1.62%，因部分主要原材料及产成品增加备货[89] - 2024年末交易性金融资产金额268,933,707.01元，占总资产比例10.74%，较年初比重增加9.23%，因本期增加购买保本浮动收益现金管理产品[89] - 2024年末其他流动资产金额631,931,889.61元，占总资产比例25.23%，较年初比重减少15.99%，因本期减少购买定期存款现金管理产品[89] - 报告期投资额为2,010,896,485.96元，上年同期投资额为2,255,262,301.10元，变动幅度为 -10.84%[94] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本126,308,942股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），每10股转增3股[6] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为2元，每10股转增数为3股[173] - 分配预案的股本基数为126,308,942股，现金分红金额（含税）为25,261,788.40元[173] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为257,437,846.23元，现金分红总额（含其他方式）为282,699,634.63元[173] - 公司可分配利润为316,725,929.43元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[173] - 2024年度利润分配以总股本126,308,942股为基数，每10股派现金红利2元，共派25,261,788.40元，每10股转增3股，转增37,892,682股，转增后股本增至164,201,624股[175] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 报告期末为2024年12月31日[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为126,555,144.11元、157,187,922.97元、139,053,173.38元、163,616,928.48元[21] - 2024年覆膜胶塞产品收入28,332.09万元，同比下降11.29%；常规胶塞产品收入28,680.19万元，同比下降1.52%[62] - 覆膜胶塞收入283320880.04元，占比48.31%，同比降11.29%；常规胶塞收入286801919.48元，占比48.91%，同比降1.52%[68] 公司业务概况 - 公司主要从事药用胶塞为主的药用包装材料产品的研发、生产和销售，下游药品类型众多、用途广泛[27] - 公司主要从事直接接触注射剂类药品包装材料的研发、生产和销售，主要产品有覆膜胶塞、常规胶塞等[34] - 公司营业收入主要来源于药用包装材料销售，采取以客户需求为主导的盈利模式[37] - 公司采购模式为按生产计划采购，建立了完善供应商管理体系，一般选1 - 2家主要供应商及辅助供应商[38] - 公司实行以销定产、适当库存的生产模式[39] - 公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”模式，国内主要直销，国外部分买断式经销[40] 行业情况 - 我国医药产业持续稳定增长，药用胶塞市场规模也将随之持续发展[27] - 药用胶塞行业市场容量大且持续，产品以常规胶塞为主，覆膜胶塞渗透率有待提高，行业集中度较低[27] - 美国西氏2024年全年净销售额为28.93亿美元，市场份额超50%[28] - 全球药用胶塞市场主要被四家企业垄断，美国西氏公司市场份额超50%，国内药用胶塞行业集中度较低[106] - 2024年美国西氏全年净销售额为28.93亿美元，市场份额超50%[112] 公司项目进展 - 公司推进自动化、智能化工厂改造与扩大预充式医用包装材料产能两大核心项目[28] - 公司推进笔式注射器用及预灌封注射器用橡胶组件等新产品的客户联合验证[28] - 公司成立专项团队推进药用铝盖项目，打造胶塞—铝盖一体化产业链[29] - 2025年3月公司笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞通过CDE技术评审，登记号转为“A”状态[29] - 公司将建成年产20亿只预灌充注射器活塞、胰岛素卡式瓶密封盖用垫片的生产线[80] - 自动化、智能化工厂改造项目承诺投资总额35000，本报告期投入2833.44，截至期末累计投入26000.59，投资进度74.29%[100] - 研发中心建设项目承诺投资总额5000，本报告期投入924.12，截至期末累计投入3672.48，投资进度73.45%[100] - 补充流动资金项目承诺投资总额15000，本报告期投入0，截至期末累计投入14999.98，投资进度100.00%[100] - 承诺投资项目小计承诺投资总额55000，本报告期投入3757.56，截至期末累计投入44673.05[100] - 扩大预充式医用包装材料产能项目承诺投资总额30000，本报告期投入6549.21，截至期末累计投入23743.45，投资进度79.14%[100] - 华兰股份年产60亿只新项目承诺投资总额57639.65，本报告期投入524.47，截至期末累计投入6686.37，投资进度11.60%[100] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年6月延至2024年12月，后又延至2025年6月[101] - “自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期从2024年9月延至2026年12月[101] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期从2024年9月延至2026年12月[101] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”募集资金投入30,000.00万元，截至2024年12月31日累计投入237,434,522.30元，2024年度使用65,492,050.28元[101] - “华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”募集资金投入57,639.65万元，截至2024年12月31日累计投入66,863,732.80元，2024年度使用5,244,732.80元[101] - 公司使用超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目，开发新产品，丰富高端产品线[111] - 2025年公司将新增使用部分超募资金投资药用铝盖生产建设项目[122] - 2022年新增使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目、华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目[122] 公司客户情况 - 公司客户覆盖国内医药工业百强（需使用胶塞）榜单的比例增至约88%[41] - 报告期内公司新增约260家客户[48] - 报告期内新增约260家客户，如华海制药、通化东宝等[57] - 截至报告期末，公司在手授权项目总计2997个，其中生物药686个、化学药907个等[60] - 2024年度公司出具599项授权书用于药用胶塞与制药企业药品制剂共同审评审批[60] - 前五名客户合计销售金额155866333.31元，占年度销售总额比例26.57%，关联方销售额占比0.00%[75] - 报告期内公司客户覆盖国内医药工业百强（需使用胶塞）榜单比例增至约88%[116] 公司研发情况 - 2024年公司开展多项新产品、新工艺研发投入，研发投入3,954.28万元，同比增长9.29%[64] - 疫苗抗体类药用弹性体及密封组合件等多个研发项目处于课题进一步研发中[79] - 2024年研发人员数量为148人，较2023年的126人增长17.46%，占比从13.55%提升至15.91% [82] - 2024年研发人员中本科60人、硕士9人、博士1人、其他78人，较2023年分别变动5.26%、28.57%、0.00%、27.87% [82] - 2024年研发人员年龄30岁以下29人、30 - 40岁88人、其他31人，较2023年分别变动16.00%、23.94%、3.33% [82] - 2024年研发投入金额为39,542,838.05元，占营业收入比例为6.74%，2023年分别为36,182,578.05元、5.81%，2022年分别为36,685,661.87元、6.28% [82] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发

资金使用额度 - 公司可使用不超13亿元闲置募集和自有资金现金管理，其中募集不超9.5亿、自有不超3.5亿，有效期12个月[2] 到期赎回情况 - 中国光大银行无锡分行产品到期赎回金额6000万元，收益37.5万元[4] - 江苏江阴农村商业银行申港支行产品到期赎回金额8400万元，收益31.59万元[4] - 上海浦东发展银行深圳分行产品到期赎回金额7000万元，收益12.52万元[5] - 上海浦东发展银行江阴支行产品到期赎回金额1000万元，收益1.79万元[5] 新现金管理情况 - 上海浦东发展银行江阴支行新现金管理金额1000万元，期限2025.04.07 - 2025.04.30[6] - 上海浦东发展银行深圳分行新现金管理金额7000万元，期限2025.04.07 - 2025.04.30[6] - 江苏江阴农村商业银行申港支行新现金管理金额7200万元，期限2025.04.03 - 2025.06.30[6] - 兴业银行无锡分行新现金管理金额2000万元，期限2025.04.01 - 2025.07.01[6] - 中国光大银行新现金管理金额4000万元，期限2025.04.01 - 2025.07.01[6] 定期存款及收益 - 中国工商银行江阴申港支行2024年1月17日存入47000的单位定期存款，收益941.76[18] - 中国建设银行江阴夏港支行2024年1月23日存入10000的单位定期存款，收益198.50[17] - 中国工商银行江阴申港支行2024年1月19日存入2000的单位定期存款，收益39.93[17] - 中国工商银行江阴申港支行2024年1月17日存入3000的单位定期存款，收益60.11[18] 结构性存款及收益 - 江苏银行2024年1月24日存入4000的对公人民币结构性存款，收益116.80[17] - 宁波银行2024年1月25日存入3000的单位结构性存款，收益85.03[17] - 江苏江阴农村商业银行申港支行2024年10月21日存入10000的结构性存款，收益60.24[17] - 中国光大银行无锡分行2024年9月29日存入6000的挂钩汇率对公结构性存款，收益36.77[18] - 宁波银行2024年9月13日存入3000的单位结构性存款，收益14.96[18] - 上海浦东发展银行江阴支行2024年6月11日存入600的对公结构性存款，收益7.05[18] 未到期余额情况 - 公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为10.63亿元，其中募集资金8.93亿元，自有资金1.7亿元[23] 定制产品及收益 - 中国光大银行无锡分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品金额1.5亿元，收益99.38万元[23] - 中国光大银行无锡分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品金额9000万元，收益56.25万元[21] 其他产品及收益 - 江苏江阴农村商业银行结构性存款金额1亿元，收益65.87万元[19] - 重庆银行成都分行结构性存款2024年第期017金额2600万元，收益35.65万元[21] - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利24JG3252期金额5000万元，收益31.88万元[21] - 宁波银行单位结构性存款7202402610号金额3000万元，收益20.25万元[20] - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利24JG3406期金额3000万元，收益17.25万元[19] - 中信银行无锡分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04890期金额3000万元，收益18.37万元[19] - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利24JG3091期金额3000万元，收益19.72万元[22]

资金安排 - 公司同意用不超13亿闲置募集和自有资金现金管理，募集不超9.5亿、自有不超3.5亿[2] - 现金管理有效期12个月，额度可循环滚动[2] 账户信息 - 公司在兴业银行江阴支行开立募集资金现金管理专用结算账户[2] 风险与管理 - 闲置募集资金投资受市场波动影响，收益难预计[3] - 公司多部门及人员对投资进行管理和监督[4] 资金管理 - 现金管理产品到期转募集资金专户[4] - 现金管理不影响运营和项目，可提高效益[5][6]

公司治理 - 第五届董事会、监事会任期2025年3月21日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作适当延期[1] - 换届完成前第五届董监高继续履职[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月13日通知，3月20日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] - 以3票同意通过议案[3] 议案内容 - 使用部分超募资金对全资子公司增资用于药用铝盖生产建设项目[3] 议案评估 - 符合公司发展方向及股东利益[3] - 审议程序符合规定[3]

募资情况 - 公司首次公开发行33,666,667股A股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[2] - 截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用90,730.34万元[3] 项目投入 - 自动化、智能化工厂改造项目拟投入35,000.00万元，累计投入25,224.18万元[4] - 研发中心建设项目拟投入5,000.00万元，累计投入2,966.07万元[4] - 补充流动资金项目拟投入15,000.00万元，累计投入14,999.98万元[4] - 扩大预充式医用包装材料产能项目拟投入30,000.00万元，累计投入20,968.76万元[4] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目拟投入57,639.65万元，累计投入6,612.42万元[4] 股份回购 - 公司回购股份累计支付199,589,331.690元，回购6,412,625股，占总股本4.72%[4] 资金使用决策 - 2022年3月，公司同意使用30,000万元超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目[7] - 2023年12月公司同意使用不超15.5亿元闲置募集和自有资金现金管理，其中募集不超12亿元、自有不超3.5亿元[11] - 2024年11月公司同意使用不超13亿元闲置募集和自有资金现金管理，其中募集不超9.5亿元、自有不超3.5亿元[12] 子公司情况 - 三海兰陵2024年9月30日资产总额7.61亿元、负债4900.01万元、所有者权益7.12亿元[18][19] - 三海兰陵2023年12月31日资产总额7.46亿元、负债4813.72万元、所有者权益6.97亿元[18][19] - 三海兰陵2024年1 - 9月营业收入6877.76万元、营业利润1717.44万元、净利润1513.29万元[19] - 三海兰陵2023年度营业收入1.05亿元、营业利润3214.68万元、净利润2788.83万元[19] 新项目情况 - 公司拟用1248.73万元超募资金对三海兰陵增资用于药用铝盖项目[14] - 药用铝盖项目建成后年产5亿只铝盖产品[20] - 药用铝盖项目总投资1248.73万元，含建设投资1091.12万元、预备费32.73万元、流动资金124.88万元[23] 市场情况 - 2023年中国药用包装材料行业市场规模1536.69亿元[28] - 预计到2025年中国医药市场规模将超数万亿元，推动药用铝盖市场扩大[31] - 中国药用铝盖需求量占产量比例超90%，市场需求旺盛[34] 客户情况 - 公司国内主要客户有恒瑞医药、齐鲁制药等，国际客户有辉瑞制药等[33] 项目优势 - 公司进入药用铝盖领域可扩大市场份额、提升行业集中度[29] - 公司通过整合资源等降低生产成本，提高盈利能力[29] - 公司凭借技术积累可提升药用铝盖生产效率和质量[32] 风险应对 - 公司将加强质量控制应对政策法规风险[37] - 公司将建立多元化供应商体系应对原材料采购风险[40] - 公司需提升规模和技术水平应对市场竞争风险[38] - 药用铝盖行业可能面临新技术替代传统技术的风险，公司需加大研发投入[41] 项目财务指标 - 项目投资财务内部收益率税后为15.20%/年，静态投资回收期税后为5.71年（含建设期）[42] 决策审议 - 2025年3月20日，公司董事会和监事会审议通过使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案[44] - 监事会认为该议案符合公司发展方向，不影响募集资金投资项目实施，符合股东利益[45] - 独立董事专门会议认为该事项符合公司战略规划，具有必要性及合理性[46] - 董事会战略与投资委员会认为该事项是公司战略布局需要，利于发展新业务增长点[48] - 保荐人认为该事项经审议通过，符合法规，利于提高公司盈利能力[49] 资金监管 - 公司将开立募集资金存放专用账户，与保荐人和银行签署三方监管协议[43] - 公司董事会授权董事长及其授权人士负责签署募集资金三方监管协议等事宜[44]