广东鸿铭智能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东鸿 铭智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法 规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子 公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利 ...

新策略 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力[2] - 董事长和董秘分别任舆情管理组正副组长[3] - 证券部负责舆情监测、收集及上报[4] - 舆情分重大和一般两类，处理遵循特定原则[5] - 违反保密义务造成损失将被追责[8]

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 本人钟水东，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、忠实勤勉，积 极发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。现 将2024年本人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人钟水东，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，注册 会计师，毕业于浙江大学工商管理专业。2006年7月至2007年5月，就职于捷普电 子（广州）有限公司，担任生产主管；2007年5月至2008年7月，就职于瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计员；2008年7月至2011年3月，就 职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级审计员；20 ...

2024年情况 - 召开7次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事参加相关会议，累计现场工作15个工作日[5][9] - 未发生关联交易、收购等多项事项[10][12] - 聘请致同会计师事务所担任财务审计机构[14] 未来展望 - 独立董事继续履职，加强沟通并提建设性意见[19]

广东鸿铭智能股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书、公司股东及其实 际控制人为本制度所称的信息披露义务人，信息披露义务人应接受中国证监会和深 圳证券交易所监管。 公司信息披露的具体事务由董事会秘书负责。 第五条 本制度所称信息披露义务人包括： 1 （一）公司董事、监事、高级管理人员； 第一章 总 则 第一条 为加强对广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范指引》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露 办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《广东鸿铭智能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见日期为2025年4月18日[2]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事参加各委员会及专门会议共8次[4] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] 重大事项 - 2024年未发生关联交易、承诺变更等多项重大事项[10][11][14][15][16] 审计机构 - 2024年聘请致同会计师事务所担任财务审计机构[13]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4681 08万元 同比下降0 36% [1] - 2025年第一季度净利润403 34万元 同比下降7 18% [1]

财务表现 - 2024年营业收入2.01亿元，同比增长15.17% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损977.09万元，较去年同期净亏损1677.33万元有所收窄 [1] - 基本每股收益-0.2元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

公司基本信息 - 公司法定代表人为金健[19] - 公司注册地址为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号，邮政编码523127[19] - 公司网址为www.dghongming.com，电子信箱为hongming@dghongming.com[19] - 董事会秘书为曾晴，联系电话0769 - 22187143，传真0769 - 22187699[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司是包装专用设备生产商，下游客户主要为印刷包装企业[33][34] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现收入201,365,917.46元，同比上升15.17%[4] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润 -977.09万，亏损额较去年减少41.75%[4] - 2024年营业收入201,365,917.46元，较2023年增长15.17%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -9,770,853.36元，较2023年增长41.75%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为37,677,814.17元，较2023年增长96.24%[23] - 2024年末资产总额948,902,010.27元，较2023年末减少1.76%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产842,781,136.77元，较2023年末减少1.11%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为46,980,576.26元、60,002,279.84元、49,878,074.26元、44,504,987.10元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1,386,587.73元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,668,912.85元[29] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的损益为5,250,137.55元[29] - 2024年度公司实现收入201,365,917.46元，同比上升15.17%；归属于母公司股东的净利润 -977.09万，亏损额减少41.75%[46] - 2024年销售费用25,658,223.54元，同比减少8.68%；管理费用22,184,359.01元，同比增长22.26%；财务费用 -4,741,205.43元，同比增长49.69%；研发费用13,295,801.41元，同比减少0.63%[57] - 2024年研发人员数量50人，较2023年的51人减少1.96%[61] - 2024年研发人员数量占比13.19%，较2023年的12.11%增加1.08%[61] - 2024年本科研发人员19人，较2023年的10人增长90.00%[61] - 2024年研发投入金额13295801.41元，占营业收入比例6.60%[61] - 2024年经营活动现金流入小计242265481.58元，同比增长20.67%[63] - 2024年经营活动现金流出小计204587667.41元，同比增长12.68%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额37677814.17元，同比增长96.24%[63] - 2024年投资活动现金流入小计1283165125.77元，同比增长275.64%[63] - 投资活动现金流出小计为1,163,281,910.30元，上年同期为669,986,484.11元，同比增长73.63%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为119,883,215.47元，上年同期为 - 328,388,249.10元，同比增长136.51%[64] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为525,000.00元，同比下降100.00%[64] - 筹资活动现金流出小计为4,657,884.11元，上年同期为92,188,733.15元，同比下降94.95%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,657,884.11元，上年同期为 - 91,663,733.15元，同比增长94.92%[64] - 现金及现金等价物净增加额为153,621,810.31元，上年同期为 - 400,494,954.86元，同比增长138.36%[64] - 投资收益为4,494,863.57元，占利润总额比例为34.83%[66] - 2024年末货币资金为210,805,466.78元，占总资产比例为22.22%，年初为371,201,808.67元，占比38.43%，比重减少16.21%[68] - 报告期投资额为1,163,281,910.30元，上年同期投资额为669,986,484.11元，变动幅度为74.00%[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年海外市场业务增长了34.49%[4] - 自动化包装设备收入128,691,820.88元，占比63.91%，同比增长8.02%；包装配套设备收入53,768,419.45元，占比26.70%，同比增长7.67%；零配件及其他收入15,583,694.08元，占比7.74%，同比增长110.52%；其他收入3,321,983.05元，占比1.65%，同比增长364.79%[49] - 国内收入153,648,089.82元，占比76.30%，同比增长10.31%；国外收入47,717,827.64元，占比23.70%，同比增长34.49%[49] - 直销收入190,523,157.72元，占比94.62%，同比增长15.78%；经销收入10,842,759.74元，占比5.38%，同比增长5.45%[49] - 专用设备制造业毛利率24.88%，同比增长27.45%；自动化包装设备毛利率25.07%，同比增长22.33%；包装配套设备毛利率23.71%，同比增长53.07%；国内毛利率19.13%，同比增长28.67%；国外毛利率43.41%，同比增长37.90%；直销毛利率24.77%，同比增长20.95%[51] - 专用设备制造业销售量983台，同比减少9.07%；生产量886台，同比增长9.11%；库存量316台，同比减少4.53%[53] - 自动化包装设备直接材料成本66,500,704.61元，占比43.97%，同比增长1.15%；包装配套设备直接材料成本32,035,552.80元，占比21.18%，同比减少2.07%[54] - 前五名客户合计销售金额20,010,037.28元，占年度销售总额比例10.10%；前五名供应商合计采购金额34,793,242.95元，占年度采购总额比例33.34%[54][55] - 海外市场业务增长34.49%[46] 公司技术与产品荣誉 - 公司产品于2019年8月入选《广东省首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2019年版)》[35] - 2019年12月，公司研发的“双工位抱盒成型技术”等三项技术未见相关文献报道[35] - 2020年1月，公司HM - ZD6418全自动制盒机入选《2019年度东莞市首台(套)重点技术装备》[35] - 2021年10月，公司HM - ZD350全自动制盒机入选《2021年度东莞市首台(套)重点技术装备》[36] 公司业务特点与优势 - 公司主营自动化包装设备、包装配套设备和其他设备等产品[37] - 公司产品主要应用于各类包装盒及纸浆模塑制品生产，消费需求呈上升趋势[38] - 精品包装盒设备行业对人员素质和经验要求高，其他领域上市公司短期内难进入[39][40] - 公司经过近20年研发积累，在精品包装盒设备研发设计上有技术壁垒[41] - 公司精品包装盒设备的核心软件是近20年经验总结的研发成果，技术难度高[43] - 精品包装盒设备品牌创建需时间积累，已获认可的公司有品牌优势[45] 公司项目情况 - 酒盒数字化连线生产项目预计生产速度可达30Pcs/min[58] - 天地盖并联式高速生产项目生产速度可达65Pcs/min[59] - 纸塑低能耗快速成型项目节能50%以上，产能提升60%以上[59] - 新能源材料分散研磨产线系统单条产线年产量1.25万吨[60] - 鸿铭东莞总部项目本报告期投入金额为45,982,838.21元，截至报告期末累计实际投入金额为248,181,802.01元[76] 募集资金情况 - 2022年12月30日公司首次公开募资金额50625万元，净额42754.15万元[81] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金30673.09万元，使用比例71.74%[81] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目5153.41万元，累计投入22073.09万元[81] - 2024年度以超募资金永久补充流动资金4300万元[81] - 2024年募集资金专户利息收入766.87万元，支付结算手续费0.25万元[82] - 截至2024年12月31日，实际募集资金余额13061.32万元，存放于专户余额相同[82] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例0.00%[81] - 闲置两年以上募集资金金额为0[81] - 公司发行人民币普通股（A股）1250万股，发行价每股40.50元[81] - 扣除发行费用7870.85万元后，募集资金净额为42754.15万元[81] - 承诺投资项目小计金额为28339.24万元，已投入5153.41万元，未投入22073.09万元[86] - 超募资金投向小计金额为14414.91万元，已投入4300万元，未投入8600万元[86] - 合计金额为42754.15万元，已投入9453.41万元，未投入30673.09万元[86] - 公司首次公开发行股票的超募资金总额为14414.91万元[86] - 2023年2月9日和2024年12月30日，公司分别审议通过使用4300万元超募资金永久补充流动资金[86] - 2023年2月9日，公司审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元，共计11895.23万元[87] - 截至2023年12月31日，公司已将11895.23万元划至公司自有资金账户[87] - 生产中心建设项目截至2025年8月31日投资进度为86.07%[86] - 营销中心建设项目截至2025年8月31日投资进度为57.96%[86] - 研发中心建设项目截至2025年8月31日投资进度为68.70%[86] 子公司经营情况 - 江苏鸿禧科技有限公司营业收入3999017.35元，营业利润1472488.04元，净利润1085781.06元[92] - 东莞市鸿博科技有限公司营业收入31827074.26元，营业利润 - 627361.14元，净利润 - 511236.22元[92] - 广东鸿铭新能源科技开发有限公司营业收入3681682.56元，营业利润2126095.95元，净利润1597670.98元[92] - 对子公司投资合计期初与期末余额均为34081181.39元[92] - 对鸿亿金属制品（东莞市）有限公司新增投资380000元，持股比例19%[92] 公司未来战略 - 2025年公司将强化研发投入，适配客户需求[95] - 2025年公司实施多元市场开发战略，拓展国内外市场[96] 公司风险应对策略 - 市场竞争风险方面，公司将加大市场开拓、利用客户资源、加大研发投入和提高产能规模化[100][101] - 人工成本上升风险方面，公司将加大研发和市场开拓，完善薪酬机制和加强文化建设[101] - 主要原材料价格波动风险方面，公司将对供应商分级考核、拓宽供应渠道和规模采购[103] 公司线上交流活动 - 公司于2024年4月29日、9月3日和9月12日分别通过网络平台开展线上交流活动，涉及2023年度网上业绩说明会、2024年半年度业绩说明会和广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动[104] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名[109] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，设监事会主席1名，监事任期为三年，任期届满可连选连任[110] -