创业板融资余额变动 - 创业板两融余额连续三个交易日增加 累计达3635.24亿元 较上一交易日增加8.83亿元 [1][2] - 融资余额连续三日累计增加32.19亿元 最新报3624.30亿元 单日增加8.63亿元 [1][2] - 融资余额增幅超20%的个股有38只 家联科技以152.21%增幅居首 晶雪节能、菲利华分别增长84.29%、80.53% [2][3] - 融资余额下降个股420只 屹通新材降幅最大达30.43% 鸿铭股份、瑞晨环保分别下降27.89%、25.74% [2][3] 个股融资变动特征 - 融资余额增幅前三个股：家联科技(5071.71万元/+152.21%)、晶雪节能(4743.12万元/+84.29%)、菲利华(1.67亿元/+80.53%) [3] - 融资余额降幅前三个股：屹通新材(6598.37万元/-30.43%)、鸿铭股份(1980.28万元/-27.89%)、瑞晨环保(2816.10万元/-25.74%) [3] - 增幅超20%个股集中在电子(8只)、计算机(4只)、医药生物(4只)行业 [4] - 融资余额增加金额前三：迈瑞医疗(+3.46亿元至27.04亿元)、胜宏科技(+3.03亿元至42.95亿元)、长亮科技(+2.34亿元至10.57亿元) [5] - 融资余额减少金额前三：阳光电源(-1.70亿元至45.69亿元)、常山药业(-9872.35万元至12.56亿元)、亿纬锂能(-9319.17万元至19.24亿元) [5] 市场表现关联性 - 融资余额增幅超20%个股平均上涨9.77% 跑赢创业板指 铜冠铜箔(+51.42%)、苏文电能(+31.68%)、家联科技(+30.09%)涨幅居前 [5] - 三环集团(-3.28%)、威马农机(-1.66%)、新恒汇(-1.26%)为增幅超20%个股中少数下跌标的 [5]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买深圳驰速83%股权，预计构成重大资产重组[2] - 2025年5月21日与深圳驰速签《意向协议》[2] - 已支付收购意向金1510万元，资金双方共管[3] - 正组织中介开展尽职调查等工作，未签正式文件[3] - 交易处筹划阶段，存不确定性，股票不停牌[2][6]

收购计划 - 公司正在筹划以现金方式收购深圳市驰速自动化设备有限公司83%股权，交易金额预计为1.51亿元，预计构成重大资产重组 [1] - 交易完成后深圳驰速将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围 [3] - 交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] 财务情况 - 截至2025年3月末公司货币资金为2.91亿元，远高于此次交易金额规模 [2][3] - 2025年一季度末公司资产负债率仅10.09%，财务状况良好 [2][3] - 2022年末公司资产负债率为14.27%，2025年一季度末继续降低至10.09% [7] 市场反应 - 收购公告披露后的第一个交易日公司股价高开后快速涨停，涨幅达20% [2][4] - 即便涨停后公司股价仍处于破发状态，上市发行价为40.50元/股 [4] 公司业绩 - 2022年公司营业收入2.3亿元同比下滑28.86%，归母净利润3950.52万元同比下滑41.03% [5] - 2023年公司营业收入同比下降24.03%至1.75亿元，归母净利润亏损1677.33万元 [5] - 2024年公司营业收入2.01亿元同比增长15.17%，归母净利润-977.09万元同比减亏41.75% [5] - 2025年一季度公司营业收入微降0.36%至4681.08万元，归母净利润降7.18%至403.34万元 [7] 业务发展 - 公司主营产品包括各种自动化包装设备和包装配套设备，下游客户主要为印刷包装企业 [5] - 2023年业绩亏损主要因终端客户需求减少导致销量下滑，同时计提资产减值准备并加大新项目投入 [5] - 公司积极开拓海外市场，海外业务增长34.49% [6]

并购交易 - 鸿铭股份筹划以现金方式收购深圳驰速自动化设备有限公司83%股权，交易对价预计为1.51亿元，需在10日内支付10%的收购诚意金 [2][4] - 深圳驰速主营业务为自动化设备研发与生产，核心产品为自动锁螺丝机，涵盖四大品类，应用领域包括家电家居、IT通讯、汽车工业等 [4][5] - 深圳驰速旗下拥有雷鸣豹品牌，拥有8000平方米生产基地和330余人的研发生产团队，具备核心零部件的自主生产能力 [5] 公司经营状况 - 鸿铭股份主营业务为研发、生产和销售包装专用设备，智能包装设备占比63.75%，装配套设备占比27.12% [8] - 公司2022年12月登陆创业板，发行价格40.50元，IPO募集资金净额4.28亿元，超募1.44亿元 [8] - 公司2022-2024年营收分别为2.30亿、1.75亿、2.01亿元，净利润分别为3950.52万、-1677.33万、-997.09万元，已连续2年亏损 [8][9] - 2024年一季度营业收入4681.08万元同比降低0.36%，净利润403.34万元同比降低7.18% [9] 募投项目 - 公司募投项目原计划2024年8月完成，延期一年至2025年8月，截至2024年末三大募投项目完成率分别为86.07%、57.96%、68.70% [8] - 2024年亏损原因包括募投项目转固导致折旧及摊销增加、理财利率降低及闲置资金减少、计提减值损失增长 [9] 市场反应 - 受并购消息影响，鸿铭股份股价20厘米涨停，报39.72元/股 [4] - 公司股价长期处于破发状态，市值仅15亿元，估值低于许多北交所公司 [9]

创业板市场表现 - 创业板指下跌0.96%报收2045.57点，全日成交额2940.63亿元，较上个交易日减少219.56亿元 [1] - 可交易创业板股中203只上涨（涨幅超10%的8只，5%-10%的26只），1158只下跌（跌幅超10%的6只），其中昆仑万维、国科天成、鸿铭股份等5股涨停 [1] - 创业板平均换手率3.28%，换手率超20%的个股49只，10%-20%的102只，5%-10%的231只 [1] 高换手率个股特征 - 换手率最高的信邦智能达59.90%（收盘跌17.76%），其次为新股C太力（51.81%，涨1.77%）和天元宠物（50.47%，跌3.92%） [1] - 高换手率股中机械设备行业占比最高（8只），基础化工和汽车行业各6只 [2] - 30只高换手率股上涨，其中国科天成、鸿铭股份、华研精机涨停；信邦智能、可靠股份、拓新药业跌幅居前 [2] 龙虎榜与资金动向 - 8只高换手率股上榜龙虎榜，7只出现机构身影：天元宠物获机构净买入3245.56万元，华研精机获1811.06万元，宏工科技获1093.29万元 [3] - 深股通净买入新铝时代2170.84万元、国科天成1783.74万元；营业部净买入前三为国科天成（4501.81万元）、华研精机（2314.91万元）、信邦智能（2279.71万元） [3] - 主力资金净流入前三为国科天成（1.39亿元）、华研精机（8061.43万元）、酷特智能（6365.74万元）；净流出前三为信邦智能（1.09亿元）、回盛生物（9162.78万元）、中洲特材（9149.95万元） [3] 个股业绩与价格表现 - 高换手率股中仅3只公布上半年业绩预告，众捷汽车预计净利润4800万元（同比增4.72%） [4] - 涨幅居前的个股包括国科天成（20%涨停）、新铝时代（11.54%）、绿联科技（14.15%）；跌幅较大的有信邦智能（-17.76%）、可靠股份（-14.36%）、拓新药业（-10.93%） [4][5][6]

股东减持 - 青木科技股东孙建龙拟减持不超过277.6万股，占总股本3% [1] - 莱茵生物部分董事及高管拟合计减持不超过101.85万股，占总股本0.14% [3][4] - 聚胶股份股东广州科金聚创拟减持不超过209.3万股，占总股本2.6% [14][15] - 景旺电子控股股东及实控人拟合计减持不超过2.99%股份 [17][18] - 特发服务3股东拟合计减持不超过3%股份 [21] - 信测标准股东青岛信策鑫拟减持不超过161.22万股，占总股本1% [25][26] - 秀强股份股东及一致行动人拟合计减持不超过2318.84万股，占总股本3% [27] 公司收购 - 国网信通拟以18.53亿元收购亿力科技100%股权 [9][10] - 爱仕达拟1309万元收购子公司钱江机器人7%股权，持股比例将增至97% [10][11] - 鸿铭股份筹划以1.51亿元收购深圳驰速83%股权，预计构成重大资产重组 [12][13] - 华人健康拟3.27亿元收购福建、浙江三家医药连锁公司股权 [18][19] - 迈普医学筹划购买易介医疗不低于51%股权，预计构成重大资产重组 [22] - 德福科技意向收购境外电子电路铜箔公司100%股权 [23][24] 公司股票变动 - 普利退股票及可转债将于5月22日被摘牌 [5][6] - 中航产融股票将于5月27日终止上市暨摘牌 [16][17] - *ST农尚5月23日起撤销退市风险警示，简称变更为"农尚环境" [7][8] - *ST金时撤销退市风险警示及其他风险警示，简称变更为"金时科技" [22] 公司业务动态 - 新开普实控人杨维国收到公安局《撤销案件决定书》 [2] - 科伦药业子公司注射用比阿培南/氯化钠注射液获药品注册批准 [10] - 欢瑞世纪原股东须补偿1.16亿股因未完成业绩承诺 [20][21] - 国科微筹划重大资产重组，股票停牌 [22][23]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式收购深圳市驰速自动化设备有限公司83%股权，交易金额预计为15,100.00万元 [1] - 交易完成后深圳驰速将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份，不构成关联交易，不会导致控股股东和实际控制人变更 [1] - 交易对价将以资产评估报告和标的资产净利润为参考协商确定 [2] 股价表现 - 公告披露后公司股价盘中涨停，报39.72元，涨幅20.00% [1] - 公司发行价为40.50元/股，目前处于破发状态 [2] - 上市首日盘中最高价42.98元，为上市以来最高价 [3] 财务数据 - 2024年营业收入2.01亿元，同比增长15.17% [5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-977.09万元，同比减亏41.75% [5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,767.78万元，同比增长96.24% [5] - 2023年营业收入1.75亿元，归属于上市公司股东的净利润-1,677.33万元 [4] 首次公开发行 - 公司于2022年12月30日在深交所上市，发行1,250万股 [2] - 募集资金总额50,625.00万元，实际募集资金净额42,754.15万元，比原计划多14,414.91万元 [3] - 发行费用总额7,870.85万元，其中承销及保荐费4,556.25万元 [4] - 原计划募集资金28,339.24万元用于总部项目建设 [3]

市场动态 - 美股三大指数全线收跌，道指跌1.91%至41860.44点，纳指跌1.41%至18872.64点，标普500跌1.61%至5844.61点，均创一个月来最大跌幅 [2][3] - 大型科技股普跌，特斯拉、苹果跌超2%，微软、亚马逊、英伟达跌超1%，谷歌逆势涨近3% [3] - 热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.72%，小鹏汽车涨超13%，爱奇艺跌超8% [3] - 美债收益率全线攀升，30年期国债收益率回升至5.09%，10年期国债收益率涨11.5个基点至4.59% [3] 政策与行业 - 八部门联合发布《支持小微企业融资的若干措施》，提出23项措施改善小微企业融资状况，包括支持股权融资、新三板挂牌及北交所上市 [4] - 上海市印发《提振消费专项行动方案》，提出培育前沿数字消费，推动AI、VR等技术应用，拓展低空经济场景，落实脑机接口产业培育方案 [4] - 上海加码住房消费支持，扩大保障性租赁住房供给，落实生育补贴政策，实施家电以旧换新补贴 [5] - 上交所试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务，允许增量发行合并上市 [6] - 国家新闻出版署5月批准130款国产网络游戏和14款进口游戏 [6] 公司公告 - 国科微筹划收购特种工艺半导体晶圆代工资产，预计构成重大资产重组，股票停牌 [7] - 万科A以不超过60亿元万物云股票质押向深铁集团借款42亿元，质押率70% [8] - *ST金时和*ST农尚将撤销退市风险警示，股票简称分别变更为"金时科技"和"农尚环境" [9][13] - 迈普医学拟收购易介医疗不低于51%股权，预计构成重大资产重组 [10] - 中航产融股票将于2025年5月27日终止上市 [11] - 鸿铭股份拟1.51亿元现金收购深圳驰速83%股权，预计构成重大资产重组 [12] - 王子新材澄清控股子公司储能电容业务占比不足3%，控股股东减持0.29%股份 [14] - 金龙羽固态电池业务已有小订单但未形成稳定收入，属跨界投资 [15] - 四川黄金股东北京金阳和紫金南方拟合计减持不超5.5%股份 [16] 机构观点 - 天风证券认为银行股估值修复逻辑延续，净息差下行有限，分红优势吸引资金 [17] - 深圳前海波本基金预计市场震荡上行，关注5月27日变盘窗口 [17]

交易概述 - 鸿铭股份正筹划以现金方式收购深圳驰速83%股权，交易对价预计为1 51亿元[1] - 交易完成后深圳驰速将成为鸿铭股份控股子公司[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 交易结构 - 交易不涉及发行股份[1] - 交易不构成关联交易[1] - 交易不会导致公司控股股东和实际控制人变更[1] 交易进展 - 交易尚处于初步筹划阶段[1] - 交易方案和条款需进一步论证和沟通协商[1] - 需履行必要内外部决策审批程序[1] - 公司将组织中介机构开展尽职调查[1] - 将在完成资产审计评估后签署正式协议[1]

鸿铭股份收购驰速自动化 - 公司正筹划以现金方式收购深圳市驰速自动化设备有限公司83%股权 [1] - 交易金额预计为151亿元 最终以资产评估报告及标的公司净利润为协商依据 [1] - 交易完成后驰速公司将成为公司控股子公司 [1] 交易结构 - 本次收购构成重大资产重组 [1] - 采用现金支付方式 [1] - 股权收购比例为83% [1]