活动基本信息 - 活动名称：广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 参与主体：广东鸿铭智能股份有限公司及投资者 [1][2] - 时间：2024年09月12日15:30 - 16:30 [3] - 地点：全景网“投资者关系互动平台” [3] - 上市公司接待人员：董事长、总经理金健先生，副总经理、董事会秘书曾晴女士，财务负责人杜柳斯女士 [3] 股价相关问题及回应 - 问题：当前股价较上市发行价大跌40%以上，是否说明公司上市有水份，3亿多元募集资金无实质性投资项目为何还要募集 [3] - 回应：股价波动受宏观环境、经济政策等因素影响，公司致力于加大研发和营销力度，募投项目包括研发、生产、营销中心建设，目前已基本完工 [3] - 问题：金董对于当前股价持续下跌有何解决办法 [4] - 回应：加强市场开拓扩大业绩规模；加强内部管理优化成本结构；通过技术创新等提升业务效率和竞争力；加强投资者关系管理；严格遵守法律法规和监管要求，如有其他措施将及时披露 [4] 业绩相关问题及回应 - 问题：公司今年上半年业绩同比增长是在去年业绩大幅下滑后完成的，下半年能否维持增长速度 [4] - 回应：公司将继续加大市场开拓和产品研发力度，推出符合需求的产品，确保业绩稳步增长 [4] 理财及股份相关问题及回应 - 问题：3亿多募集资金投入理财产品，收益率是否超过余额宝 [4] - 回应：理财产品主要投资保本型结构性存款、收益凭证等低风险产品，在确保经营和资金安全前提下适度理财，不影响主营业务 [4] - 问题：公司是否有回购股份的意向，股东裕同公司大幅抛售原始股份，能否给小股东定心丸 [4] - 回应：如有相关计划会按监管要求及时公告 [4] 活动信息说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

公司信息 - 证券代码为 301105，证券简称为鸿铭股份 [1] - 公司全称为广东鸿铭智能股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式为网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

募投项目情况 - 募投项目主体工程已完工，部分达到预定可使用状态，尚未竣工，公司将加快推进建设，力争早日竣工 [1] 业绩相关 - 2024年客户需求有所恢复，公司加大市场开拓和研发力度，推出满足市场需要的产品，上半年营业收入较上年同期增长，促进利润提升 [1] 研发投入与布局 - 2024年上半年研发投入较上年同期增长7.17%，公司将继续加大研发投入保持技术领先优势 [2] - 深耕主营业务，积极拓展至其他高端设备领域，利用包装机械行业领先地位和市场影响力，推出创新包装解决方案扩大市场份额，借助研发实力探索高端装备市场机会实现业务多元化和盈利能力提升 [2] 市场拓展 - 已与多家国际印刷包装企业建立合作关系，报告期内国外营业收入显著增长，未来将继续执行国际化战略，拓展国际市场实现更广泛覆盖和业务增长 [2]

并办理工商变更登记的公告 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、公司住所变更的情况 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-038 公司拟变更住所名称， 具体情况如下： 原住所：东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 变更后住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 最终登记住所以工商部门核准意见为准。 二、公司经营范围变更的情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 原经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：通用机械、机 电产品及耗材；加工、销售：通用机械零配件、五金制品；开发、销售：通用机 械软件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.5元/股，募资5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，生产、营销、研发中心建设项目累计投入2.049508亿元[6] 未来展望 - 公司拟将三中心建设项目达预定可使用状态日期调至2025年8月[8] 其他新策略 - 2024年8月27日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][12]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 项目与培训 - 募投项目达到预定可使用状态日期由2024年8月调整至2025年8月[4] - 拟于2024年下半年对上市公司进行培训[4] 其他情况 - 2024年5月8日，东莞证券收到广东证监局警示函[8] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 公司各业务类别未发现存在问题[5][6]

广东鸿铭智能股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人：金健 主管会计工作负责人：杜柳斯 会计机构负责人：闵洪城 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2024年期初 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半 | 2024年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的 | 年度偿还 | 度期末占用 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 名称 | | 的会计科目 | | | 利息 | 累计发生 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | | 资金余额 | | | | | | | | | | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

广东鸿铭智能股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司开展的外汇套期保值业务。子 公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律法规、规范性文件 的规定，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司股票简称鸿铭股份，代码301105，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是金健[6] - 董事会秘书是曾晴，联系地址为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号，电话0769 - 22187143，传真0769 - 22187699，电子信箱hongming@dghongming.com[7] - 公司于2002年11月12日成立，注册资本50万元，2016年12月29日整体变更为股份有限公司[126] - 公司股票于2022年12月30日在深圳证券交易所挂牌交易[126] - 公司合并财务报表范围为母公司本部及下属3家子公司[126] - 公司会计期间采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[131] - 公司营业周期为12个月[132] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[133] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入106,982,856.10元，上年同期98,362,927.62元，同比增长8.76%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,979,171.70元，上年同期2,005,779.05元，同比增长148.24%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,015,893.21元，上年同期1,402,697.13元，同比增长186.30%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,526,559.94元，上年同期4,229,572.36元，同比增长598.10%[11] - 本报告期基本每股收益0.0996元/股，上年同期0.0401元/股，同比增长148.38%[11] - 本报告期稀释每股收益0.0990元/股，上年同期0.0401元/股，同比增长146.88%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.58%，上年同期0.22%，同比增加0.36%[11] - 本报告期末总资产967,305,990.03元，上年度末965,855,697.80元，同比增长0.15%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产856,753,760.93元，上年度末852,267,022.52元，同比增长0.53%[11] - 本报告期营业收入106,982,856.10元，同比增长8.76%；营业成本71,831,396.19元，同比增长2.55%[43] - 销售费用17,580,193.94元，同比增长3.21%；管理费用9,435,279.74元，同比增长12.04%[43] - 财务费用 -3,341,791.30元，同比增长41.53%，因本期闲余资金管理利息收入减少[43] - 所得税费用 -373,394.19元，同比增长50.46%，因本期利润较上期增加[43] - 研发投入6,683,989.26元，同比增长7.17%[43] - 经营活动产生的现金流量净额29,526,559.94元，同比增长598.10%，因本期收到货款及利息收入增加[43] - 投资收益881,271.17元，占利润总额比例19.34%，为理财产品的收益[45] - 货币资金本报告期末金额93,048,657.09元，占总资产比例9.62%，较上年末比重减少28.81%，因本期支取定期存款后购买了理财产品[46] - 以公允价值计量的金融资产期初合计51,548,014.45元，本期购买金额602,940,024.69元，出售金额339,958,347.67元，期末合计314,529,691.47元[47][51] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值2,670,000.00元受限，原因是银行承兑汇票保证金[48] - 报告期投资额632,825,466.79元，上年同期投资额167,241,097.60元，变动幅度278.39%[49] - 2024年上半年公司营业总收入为1.069828561亿元，2023年上半年为0.9836292762亿元，同比增长8.76%[101][102] - 2024年上半年公司营业总成本为1.0289659856亿元，2023年上半年为0.9675680561亿元，同比增长6.34%[102] - 2024年上半年公司营业利润为460.282014万元，2023年上半年为126.568032万元，同比增长263.67%[102] - 2024年上半年公司利润总额为455.64027万元，2023年上半年为123.853977万元，同比增长267.89%[102] - 2024年上半年末公司流动资产合计为6.3475194375亿元，2023年末为6.5482866587亿元，同比下降3.06%[99] - 2024年上半年末公司非流动资产合计为3.2514625202亿元，2023年末为2.9965118856亿元，同比增长8.51%[99] - 2024年上半年末公司资产总计为9.5989819577亿元，2023年末为9.5447985443亿元，同比增长0.57%[99] - 2024年上半年末公司流动负债合计为0.8082163576亿元，2023年末为0.8096935791亿元，同比下降0.18%[100] - 2024年上半年末公司非流动负债合计为0.1683107533亿元，2023年末为0.1899249472亿元，同比下降11.48%[100] - 2024年上半年末公司负债合计为0.9765271109亿元，2023年末为0.9996185263亿元，同比下降2.31%[100] - 2024年上半年公司营业收入为1.047840173亿元，较2023年上半年的9780.659925万元增长7.13%[105] - 2024年上半年公司净利润为492.979689万元，较2023年上半年的199.22509万元增长147.45%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为497.91717万元，较2023年上半年的200.577905万元增长148.24%[103] - 2024年上半年基本每股收益为0.0996元，较2023年上半年的0.0401元增长148.38%[103] - 2024年上半年稀释每股收益为0.099元，较2023年上半年的0.0401元增长146.88%[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2952.655994万元，较2023年上半年的422.957236万元增长598.09%[107] - 2024年上半年收回投资收到的现金为3.37006亿元，较2023年上半年的1.544336亿元增长118.23%[107] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为88.127117万元，较2023年上半年的37.782099万元增长133.25%[107] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.0930182275亿元，较2023年上半年的9290.967613万元增长17.64%[107] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为3449.068208万元，较2023年上半年的3328.767087万元增长3.61%[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计130,588,849.44元，2023年同期为102,616,384.99元[108] - 2024年上半年经营活动现金流出小计89,902,216.44元，2023年同期为98,605,205.41元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额40,686,633.00元，2023年同期为4,011,179.58元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计641,601,212.45元，2023年同期为154,811,420.99元[109] - 2024年上半年投资活动现金流出小计643,915,405.94元，2023年同期为189,288,518.28元[109] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2,314,193.49元，2023年同期为 -34,477,097.29元[109] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2,475,030.00元，2023年同期为36,875,800.31元[109] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -2,475,030.00元，2023年同期为 -36,875,800.31元[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额36,143,569.35元，2023年同期为 -66,373,967.12元[109] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加4,437,363.60元[111] - 2024年上半年专项储备本期使用金额为135,471.08元[114][115][119] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为827,687.25元[117] - 2024年上半年综合收益总额为2,005,779.05元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为525,000.00元[117] - 2024年半年度末所有者权益合计为917,883,770.63元[119] - 2023年年末母公司所有者权益合计为854,518,001.80元[121] - 2024年上半年母公司资本公积本期增减变动金额为 - 356,962.21元[121] - 2024年上半年母公司专项储备本期增减变动金额为 - 135,471.08元[121] - 2024年上半年母公司未分配利润本期增减变动金额为8,219,916.17元[121] - 2024年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为7,727,482.88元[121] - 2024年上半年专项储备本期使用金额为785,460.80元，期末余额为5,684,280.24元[123][125] - 2024年上半年未分配利润增加5,103,296.30元[123] - 2024年上半年所有者权益合计增加4,317,835.50元，期末余额为918,241,759.23元[123][125] 各条业务线数据关键指标变化 - 自动化包装设备营业收入70,927,083.03元，毛利率40.15%，营业收入同比增长7.86%，营业成本同比减少4.34%，毛利率同比增长7.63%[44] - 国外地区营业收入28,878,084.59元，毛利率49.30%，营业收入同比增长80.59%，营业成本同比增长77.74%，毛利率同比增长0.81%[44] 募集资金情况 - 募集资金总额42,754.15万元，报告期投入3,575.4万元，已累计投入20,495.08万元，累计变更用途比例0.00%[53] - 2022年支付发行费用7,084.55万元和结算手续费0.08万元，年末余额43,540.37万元[53] - 2023年置换自筹资金11,895.23万元，直接投入募投项目5,329.62万元，支付上市费用481.13万元，补充流动资金4,300.00万元，年末余额21,748.12万元[53] - 2024年上半年直接投入募投项目3,575.40万元，补充流动资金4,300.00万元，6月末余额14,470.85万元[53] - 募集资金承诺投资项目净额为2.833924亿元，本报告期投入3575.4万元，截至期末累计投入2.049508亿元[55] - 超募资金总额为1.441491亿元，已使用8600万元永久性补充流动资金，剩余按规定现金管理[55][56] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共计1.189523亿元[56] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额1.447085亿元，含专户1970.85万元和结构性存款1.25

募集资金情况 - 2022年发行1250万股，发行价40.5元，募集资金50625万元，净额42754.15万元[1] - 2022年支付发行费用7084.55万元，年末余额43540.37万元[2][3] - 2023年置换自筹资金等共11895.23万元，年末余额21748.12万元[3][4] - 2024年上半年直接投入募投项目3575.4万元，6月末余额14470.85万元[4] - 本报告期投入募集资金总额7875.4万元，已累计投入29095.08万元[15] 项目投资进度 - 东城总部生产中心项目承诺投资18341.84万元，累计投入14658.39万元，进度79.92%[15] - 东城总部营销中心项目承诺投资5422.39万元，累计投入2918.35万元，进度53.82%[15] - 东城总部研发中心项目承诺投资4575.01万元，累计投入2918.34万元，进度63.79%[15] - 承诺投资项目小计累计投入20495.08万元，进度72.32%[15] 超募资金使用 - 公司首次公开发行股票超募资金总额为14414.91万元[16] - 两次审议通过使用超募资金各4300万元永久性补充流动资金[16] - 截至2024年6月30日，已将8600万元超募资金划至自有资金账户[16] 资金置换与存放 - 以募集资金置换自筹资金和发行费用共计11895.23万元[16] - 截至2024年6月30日，已将11895.23万元置换资金划至自有资金账户[16] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额为14470.85万元[16] - 截至2024年6月30日，存放于募集资金专户余额为1970.85万元[16] - 截至2024年6月30日，购买结构性存款为12500万元[16] 项目时间调整 - “生产中心建设项目”等预计完成时间由2024年8月调整至2025年8月[16]