交易概述 - 鸿铭股份正筹划以现金方式收购深圳驰速83%股权，交易对价预计为1 51亿元[1] - 交易完成后深圳驰速将成为鸿铭股份控股子公司[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[1] 交易结构 - 交易不涉及发行股份[1] - 交易不构成关联交易[1] - 交易不会导致公司控股股东和实际控制人变更[1] 交易进展 - 交易尚处于初步筹划阶段[1] - 交易方案和条款需进一步论证和沟通协商[1] - 需履行必要内外部决策审批程序[1] - 公司将组织中介机构开展尽职调查[1] - 将在完成资产审计评估后签署正式协议[1]

鸿铭股份收购驰速自动化 - 公司正筹划以现金方式收购深圳市驰速自动化设备有限公司83%股权 [1] - 交易金额预计为151亿元 最终以资产评估报告及标的公司净利润为协商依据 [1] - 交易完成后驰速公司将成为公司控股子公司 [1] 交易结构 - 本次收购构成重大资产重组 [1] - 采用现金支付方式 [1] - 股权收购比例为83% [1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购深圳驰速83%股权，预计构成重大资产重组[2][5] - 交易金额预计15100万元，对价以评估值和净利润协商确定[11] - 交易尚处初步筹划阶段，存在决策、审批不通过及因外部变化终止风险[2][3][15]

会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年5月12日通过现场和网络投票方式召开 [1] - 出席股东及代理人共47人，代表有表决权股份36,307,250股，占公司总股本72.6145% [1] - 现场投票股东4人，代表股份33,562,503股，占总股本67.1250% [1] - 网络投票股东43人，代表股份2,744,747股，占总股本5.4895% [1] 中小股东参与情况 - 出席中小股东及代理人共43人，代表股份2,744,747股，占总股本5.4895% [2] - 全部中小股东均通过网络投票参与，现场投票参与人数为0 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [2] 议案表决结果 年度工作报告类议案 - 2024年度董事会工作报告获同意票99.9063%，反对票0.0901%，弃权票0.0036% [2][3] - 2024年度监事会工作报告获同意票99.9063%，反对票0.0901%，弃权票0.0036% [3] - 中小股东对两项报告的赞成率均为98.7612% [2][3] 财务相关议案 - 2024年年度报告及摘要获同意票99.9063%，反对票0.0901%，弃权票0.0036% [4] - 2024年度财务决算报告获同意票99.9077%，反对票0.0887%，弃权票0.0036% [4][5] - 2024年度不进行利润分配预案获同意票99.9036%，反对票0.0942%，弃权票0.0022% [5] - 中小股东对利润分配预案的赞成率为98.7248%，反对率为1.2460% [5] 机构聘任议案 - 续聘2025年度审计机构获同意票99.9058%，反对票0.0876%，弃权票0.0066% [6] - 中小股东对该议案的赞成率为98.7540%，反对率为1.1586% [6] 薪酬方案议案 - 2025年度董事薪酬方案获同意票98.6884%，反对票1.2642%，弃权票0.0474% [6][7] - 2025年度监事薪酬方案获同意票99.8994%，反对票0.0956%，弃权票0.0050% [8] - 董事薪酬议案涉及关联股东回避表决 [7][8] 制度修订议案 - 修订对外担保管理制度获同意票99.9049%，反对票0.0901%，弃权票0.0050% [8][9] - 中小股东对该议案的赞成率为98.7430%，反对率为1.1914% [9] 募集资金议案 - 募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金获同意票99.9077%，反对票0.0887%，弃权票0.0036% [9][10] - 中小股东对该议案的赞成率为98.7794%，反对率为1.1732% [9][10] 法律意见 - 见证律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [10]

股东大会基本情况 - 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会 现场会议地点为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号九楼会议室 由董事长金健主持[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15至15:00[3] - 出席会议股东及代理人共计47名 代表股份36,327,200股 占公司有表决权股份总数的68.5538%[4] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获通过 同意票36,273,250股 占比99.8513% 中小股东同意票2,710,747股 占比98.7612%[5] - 《2024年度财务决算报告》获通过 同意票36,273,750股 占比99.8525% 中小股东同意票2,711,247股 占比98.7794%[6] - 利润分配预案决定不进行分配 同意票36,272,250股 占比99.8488% 中小股东同意票2,709,747股 占比98.7248%[7] - 续聘2025年度审计机构议案获通过 同意票36,273,050股 占比99.8509% 中小股东同意票2,710,547股 占比98.7540%[7] - 董事薪酬方案表决时关联股东回避 同意票2,708,747股 占比99.8513% 中小股东同意票2,708,747股 占比98.6884%[8] - 募投项目结余资金永久补充流动资金议案获通过 同意票36,273,750股 占比99.8525% 中小股东同意票2,711,247股 占比98.7794%[9] 会议合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》要求 董事会于2025年4月19日通过指定信息披露媒体发布会议通知[2] - 出席会议人员资格合法有效 包括股东 董事 监事 高级管理人员及见证律师[4] - 表决程序符合《公司章程》规定 采用现场与网络投票结合 计票监票由律师 股东代表及监事代表共同负责[9]

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人共47人，代表36307250股，占公司有表决权股份总数的72.6145％[7] - 现场投票股东4人，代表33562503股，占公司有表决权股份总数的67.1250％[7] - 网络投票股东43人，代表2744747股，占公司有表决权股份总数的5.4895％[7] - 中小股东及代理人共43人，代表2744747股，占公司有表决权股份总数的5.4895％[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意36273250股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9063％[9] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意36273250股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9063％[12] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意36273250股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9063％[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，同意36273750股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9077％[19] - 《关于<公司2024年度不进行利润分配预案>的议案》，同意36272250股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9036％[23] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意36273050股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9058％[26] - 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》，同意2708747股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.6884％[30] - 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》总表决：同意36270750股，占99.8994％[33] - 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》中小股东表决：同意2708247股，占98.6702％[34] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决：同意36272750股，占99.9049％[36] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决：同意2710247股，占98.7430％[37] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决：同意36273750股，占99.9077％[39] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东表决：同意2711247股，占98.7794％[40] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京植德（深圳）律师事务所，律师为孙冬松、陈宇[42] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[42] - 备查文件为2024年年度股东大会决议和律师事务所法律意见书[43]

会议信息 - 2025年4月19日刊登召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月12日现场会议在东莞召开，由董事长金健主持[7] - 2025年5月12日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）47人，代表股份36,307,250股，占公司有表决权股份总数的72.6145%[9] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意36,273,250股，占99.9063%[11] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意36,273,250股，占99.9063%[12] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》中小股东总表决同意2,710,747股，占98.7612%[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意36,273,750股，占99.9077%[15] - 《关于<公司2024年度不进行利润分配预案>议案总表决同意36,272,250股，占99.9036%[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意36,273,050股，占99.9058%[17] - 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意2,708,747股，占98.6884%[18] - 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》总表决同意36,270,750股，占99.8994%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意36,272,750股，占99.9049%[21] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意36,273,750股，占99.9077%[22] 结果情况 - 本次会议审议的议案均获通过，表决结果合法有效[24] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[25]

公司经营战略 - 2025年以综合成本领先战略为基础，结合差异化、区域龙头和专案战略，开拓新客户、新兴细分市场、新业务及国际化布局，强化管理和升级，提升核心竞争力 [2] - 未来以综合成本领先战略为基础，结合差异化、区域和专案战略，走国际化道路，开拓新客户等提升竞争力 [3] 公司核心技术 - 聚焦为精品包装盒生产企业提供包装专用设备，形成多模式成型制盒等多项核心技术，有技术壁垒 [3] 公司规划与合作 - 未来三年规划以相关战略为基础走国际化道路，具体合作信息受保密协议约束不便披露 [3] 并购重组计划 - 关注鼓励并购重组政策，根据行业和自身业务发展规划布局，有计划会及时披露 [3] 利润率稳定措施 - 投入资源推动销售增长，坚持产品创新提升毛利率，严格管控费用和成本，提升营销效率保护利润率 [3] 行业情况 - 公司从事包装专用设备研发等，行业与经济发展密切相关，面临竞争激烈、成本压力上升挑战，企业积极创新升级，同行业主要企业非上市，具体业绩无法取得 [4] 行业前景看法 - 公司在行业有坚实地位，主营产品应用广泛，能满足多样化需求，对行业未来前景充满信心，将致力于技术创新等实现发展 [5] 应对关税战建议回应 - 如有增持、回购等安排且符合披露标准，将按规定及时披露，关注后续公告 [5]

创业板融资余额整体变动 - 创业板股最新融资余额为3358.22亿元，环比增加13.72亿元，融券余额8.84亿元，环比增加3884.46万元 [1] - 创业板指上涨1.59%，两融余额合计3367.07亿元，较上一交易日增加14.11亿元 [1] 融资余额显著增长个股 - 22只创业板股融资余额环比增长超10%，博创科技增幅最大达69.56%，最新融资余额6873.02万元 [1] - 达利凯普融资余额增长33.94%至12793.22万元，鸿铭股份增长29.04%至2276.34万元 [1] - 融资余额增幅10%以上个股当日平均上涨1.56%，金杨股份涨幅11.84%居首 [1] 融资余额增长个股资金流向 - 融资余额增幅居前个股中15只主力资金净流入，博创科技净流入5246.50万元 [2] - 矽电股份主力资金净流入5075.08万元，中熔电气净流入3327.97万元 [2] - 电连技术主力资金净流出6417.14万元，中洲特材净流出3023.35万元 [2] 融资余额下降个股 - 37只创业板股融资余额环比降幅超5%，实朴检测降幅15.38%居首，最新融资余额8279.90万元 [4] - 恒光股份融资余额下降13.80%至5453.30万元，家联科技下降13.45%至2330.49万元 [4] - 瑞丰新材融资余额下降12.64%至11679.92万元，菲利华下降11.64%至8546.45万元 [4]

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大 会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作 中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | 1 | 第三届监事会第七次会 | 2024/1/12 | 1、《关于使用部分闲置募集资 ...