证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-026 广东鸿铭智能股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《准则解释 16 号》。财政部于 2023 年 10 月发 布了《准则解释 17 号》。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 变更后采取的会计政策及执行时间 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（以下简称《准则解释 16 号》）、《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）的要求变更会计政策。本次会计政 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-013 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，独立董事朱智伟、左英魁、钟水东、 袁清珂、陆柯、罗秀勇向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大 会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作 中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： （三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 审议通过： | | --- | --- | --- | --- | | | | | 及已支付发行费用的议案》 | | | | ...

北京植德律师事务所 关于 广东鸿铭智能股份有限公司 作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]010-1号 二〇二四年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证) [2024]010-1 号 致:广东鸿铭智能股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受广东鸿铭智能股份有限公 司(以下简称"鸿铭股份"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入17484.03万元，较上年同期下降24.03%[2] - 2023年公司实现净利润 - 1683.49万元，较上年同期下降142.61%[2] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 1677.33万元，较上年同期下降142.46%[2] - 公司2023年营业收入为174,840,339.68元，较2022年调整后减少24.03%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 16,773,283.53元，较2022年调整后减少142.46%[15] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 17,513,178.95元，较2022年调整后减少154.47%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19,200,021.70元，较2022年调整后增加58.68%[15] - 2023年基本每股收益为 - 0.3355元/股，较2022年调整后减少131.96%[15] - 2023年稀释每股收益为 - 0.3300元/股，较2022年调整后减少131.43%[15] - 2023年末资产总额为965,855,697.80元，较2022年末调整后减少10.02%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为852,267,022.52元，较2022年末调整后减少7.04%[15][16] - 2023年营业收入为1.75亿元，较2022年的2.30亿元下降24.03%[19] - 2023年营业收入扣除金额为71.47万元，较2022年的93.40万元下降23.48%[19] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1803.13万元，前三季度分别为133.82万元、66.76万元、 - 74.78万元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为19.94万元，2022年为 - 0.25万元[21] - 2023年计入当期损益的政府补助为110.82万元，较2022年的726.53万元下降84.75%[22] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为227.15万元，较2022年的120.96万元增长87.79%[22] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为55.48万元[22] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 261.41万元，2022年为24.04万元[22] - 2023年非经常性损益合计为73.99万元，较2022年的735.17万元下降89.94%[22] - 2023年度公司实现收入174,840,339.68元，同比下降24.03%[88] - 2023年度主营业务收入17,412.56万元，较上年度减少5,509.23万元，下降24.03%[88] - 2023年度自动化包装设备销售均价为64.41万元/套，相比上年度下降7.18万元/套[89] - 2023年专用设备制造业营业收入174,840,339.68元，营业成本126,303,717.81元，毛利率27.76%，同比分别增减 - 24.03%、 - 8.69%、 - 30.43%[91] - 2023年国内营业收入139,668,185.57元，占比79.88%，同比下降24.76%[90] - 2023年国外营业收入35,172,154.11元，占比20.12%，同比下降21.00%[90] - 2023年专用设备销售量1,081台，同比增长7.46%；生产量812台，同比下降3.79%；库存量331台，同比下降21.00%[91] - 2023年自动化包装设备直接材料金额56,023,352.14元，占营业成本比重44.36%，同比下降23.39%[91] - 2023年销售费用38,766,018.45元，同比增长29.65%[95] - 2023年管理费用18,145,396.41元，同比增长13.32%[95] - 2023年财务费用 - 9,424,542.83元，同比增长29.74%[95] - 2023年研发费用13,380,400.46元，同比增长17.62%[95] - 2023年研发人员数量51人，较2022年增长4.08%[103] - 2023年研发人员数量占比12.11%，较2022年增加1.39%[103] - 2023年研发投入金额13,380,400.46元，占营业收入比例7.65%[103] - 2023年经营活动现金流入200,772,840.90元，同比减少8.81%；现金流出181,572,819.20元，同比减少12.74%；现金流量净额19,200,021.70元，同比增加58.68%[104] - 2023年投资活动现金流入341,598,235.01元，同比增加30.33%；现金流出669,986,484.11元，同比增加65.28%；现金流量净额 - 328,388,249.10元，同比增加129.25%[104] - 2023年筹资活动现金流入525,000.00元，同比减少99.89%；现金流出92,188,733.15元，同比增加170.09%；现金流量净额 - 91,663,733.15元，同比减少120.16%[104] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 400,494,954.86元，同比减少223.29%[104] - 2023年投资收益2,271,462.00元，占利润总额 - 10.71%；资产减值 - 3,453,464.48元，占比16.29%；营业外收入333,246.56元，占比 - 1.57%；营业外支出2,947,380.55元，占比 - 13.90%；信用减值损失 - 5,968,692.65元，占比28.15%[106] - 2023年末货币资金371,201,808.67元，占总资产38.43%，较年初比重减少4.47%；应收账款74,824,161.25元，占比7.75%，比重减少0.57%；存货144,868,146.44元，占比15.00%，比重增加1.50%；固定资产149,998,640.59元，占比15.53%，比重增加11.55%[106] - 2023年末在建工程91,375,951.98元，占总资产9.46%，较年初比重减少6.68%；使用权资产17,991,688.67元，占比1.86%，比重减少0.55%；合同负债14,060,463.19元，占比1.46%，比重增加1.16%；租赁负债16,293,741.42元，占比1.69%，比重减少0.35%[106] - 2023年报告期投资额669,986,484.11元，上年同期405,358,097.20元，变动幅度65.28%[107] - 2023年对广东鸿铭新能源科技开发有限公司投资5,000,000.00元，持股75%，本期投资盈亏648,398.23元[108] - 2023年鸿铭东莞总部项目本报告期投入29,583,075.00元，截至报告期末累计实际投入202,198,963.80元，项目进度90.00%[108] - 2022年公司首次公开发行股票募集资金总额50,625万元，净额42,754.15万元[110] - 2023年以募集资金置换自筹资金11,895.23万元，直接投入募投项目5,329.62万元[112] - 2023年以募集资金支付上市费用481.13万元，超募资金永久补充流动资金4,300万元[113] - 截至2023年12月31日，实际募集资金余额21,748.12万元[113] - 生产中心建设项目截至期末投资进度65.98%，营销中心44.43%，研发中心52.66%[114] - 公司首次公开发行股票超募资金总额14,414.91万元，已用4,300万元补充流动资金[116] - 2023年以募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用共计11,895.23万元[117] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额21,748.12万元，后续用于投资项目[118] - 江苏鸿禧科技有限公司净利润 - 261.80万元，东莞市鸿博科技有限公司净利润 - 255.60万元[122] - 2023年出资设立广东鸿铭新能源科技开发有限公司，实现收入75.12万元，净利润 - 64.84万元[122] 利润分配相关 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案以5000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[4] - 公司实施积极利润分配政策，现金分红优于股票股利[159] - 满足条件时，公司每年至少进行1次利润分配，现金分红不少于当年可分配利润的10%[160] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[160] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[160] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[160] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%[161] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[161] - 2023年度分配预案股本基数为5000万股，现金分红金额为0元，可分配利润为337159272.69元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[163] 行业市场规模及趋势 - 2019 - 2030年全球包装行业市场规模从9147亿美元增长至1.13万亿美元[26] - 2020年全球纸包装及纸板包装市场规模约为2024.60亿美元，预计2028年将达到2423.7亿美元[29] - 2020年全球纸浆模塑包装市场价值为38.11亿美元，预计到2028年将达到61.21亿美元，2021 - 2028年复合年增长率为6.1%[30] - 包装工业位列中国38个主要工业门类的第14位[27] - 2009年以来亚洲地区包装产业规模超过北美和西欧地区，成为全球最大生产和消费市场[27] - 到2020年底中国率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到2022年底一次性塑料制品消费量明显减少[28] - 全球消费类电子收入规模预计到2026年将达到11357亿美元[31] - 预计2025年中国珠宝首饰市场规模将达到8534亿元[32] - 到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%[35] - 消费类电子行业发展带动纸质包装盒及生产设备需求增加[31] - 我国珠宝首饰产业发展带动首饰盒及生产设备需求增长[33] - 化妆品市场发展使外包装盒及其生产设备前景良好[33] - 我国网上外卖市场规模不断增长，为餐具类环保纸塑产品提供空间[34][35] - 下游行业发展为包装机械工业提供广阔市场空间[35] 公司业务及产品相关 - 公司主营产品包括各种自动化包装设备和包装配套设备，所属行业为专用设备制造业（C35）[24] - 公司主营自动化包装设备和包装配套设备，应用于各类精品包装盒及纸浆模塑制品生产[46] - HM - ZD6418用于较大纸质包装盒高速自动化生产，有大行程微位移升降纸台等技术特点[48][49] - HM - DP4030用于常规尺寸精品盒高速自动化生产[50] - HM - CX3525用于常规尺寸精品盒如化妆品包装盒高速自动化生产[52] - HM - ZD6435用于贴卡带凹凸面纸及厚度不同面纸相关产品包装盒自动化生产[54] - HM - ZD350用于常规尺寸精品盒如手机电子产品包装盒高速自动化生产[57] - HM - ZD2418用于小尺寸精品盒如首饰盒纸质包装盒自动化生产[59] - HM - ZD600用于大尺寸精品盒如鞋盒、衬衫盒纸质包装盒自动化生产[61] - HM - ZD240用于小尺寸精品盒如珠宝盒、首饰盒纸质包装盒自动化生产[63] - 纸浆模塑成型机用于各类形状纸浆模塑产品如纸托自动化生产[65] - 公司产品主要应用于各类包装盒及纸浆模塑制品生产，消费群体为包装盒生产企业，消费需求呈上升趋势[72] - 公司盈利模式是提供包装专用设备获取

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对鸿铭股份 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2083 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A 股）12,500,000 股， 发行价为每股人民币 40.50 元。截至 2022 年 12 月 26 日，本公司共募集资金 50,625.00 万元，扣除 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人袁清珂，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司 董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担 任公司任何职务，并于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和出席股东大会的情况 2023 年度本人任期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况： 在 2023 年度本人任期内，公司共召开董事会 1 次，本人亲自出席了任职期 间内的 1 次董事会会议。本人按时出席公司董事会 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对鸿铭股份募集资金投资项目延期的事项 进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 506,250,000.00 元，扣除发行费 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-010 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司将"生产中心建设项目"、"营销中心建设项目"、 "研发中心建设项目"预计达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 8 月。本 次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的 审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资 总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 已经独立董事专门会议审议同意，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资 项目延期的公告》。 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 02 月 01 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-012 广东鸿铭智能股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内 容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"生产中心建设项目"、 "营销中心建设项目"、"研发中心建设项目"的完成时间延长至 2024 年 8 月。 本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 40. ...