债券发行 - 2023年7月28日发行1000.00万张可转换公司债券，募集资金总额100,000.00万元，净募集资金98,174.08万元[8] - 可转换公司债券期限为2023年7月28日至2029年7月27日，票面利率逐年递增[13] - 初始转股价格为10.30元/股，现转股价格为7.24元/股[18] - 本期债券主体和债券信用评级均为AA -，评级展望为稳定[19] 担保事项 - 2025年3月28日为天源能源3亿元敞口授信额度提供连带责任保证担保[22] - 2025年3月28日为新疆兴起航不超过24亿元银团贷款提供51%份额连带责任保证担保[23] - 本次合计担保总额度不超过27亿元[23] - 公司直接持有天源能源69.7002%的股权[23] - 公司通过天源能源间接控制新疆兴起航51%的股权，间接持有35.5471%股权[23] - 新疆兴起航项目贷款还款来源为项目收入回款，未来经营效益存在不确定性[25] - 新疆兴起航项目银团贷款总额不超过24亿元，兴业银行乌鲁木齐分行已给予11亿元融资额度[25] 审批进展 - 公司为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易事项已通过独立董事专门会议、董事会审议，尚需股东会审议[26] 风险提示 - 中天国富证券作为债券受托管理人，已与发行人沟通并出具临时报告，将密切关注重大事项[26] - 提请投资者关注本次债券相关风险并独立判断[26]

股东会召开安排 - 公司将于2025年4月7日召开2024年年度股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为交易时段9:15-15:00 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，重复投票以第一次有效结果为准 [3] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会，可委托代理人出席（代理人无需是公司股东） [3] 审议议案内容 - 主要议案包括《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》等13项提案 [4][5][6] - 议案5、10、11、12、13为特别决议事项需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项 [6] - 议案5和13涉及关联交易需关联股东回避表决，且议案13生效以议案5通过为前提 [6] 股东参与机制 - 中小股东（持股<5%且非董监高）的投票情况将单独统计并披露 [7] - 现场参会需在2025年4月3日前完成登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证原件 [7][8] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需提前办理数字证书或服务密码 [14] 会议文件准备 - 议案已通过第六届董事会第十二次/十三次会议及监事会第八次会议审议 [6] - 独立董事将进行述职，董事会已对其独立性出具专项评估意见 [6] - 备查文件包括授权委托书、参会登记表及网络投票操作指南等附件 [9][12][13]

可转换公司债券 - 2023年7月28日发行1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.817408亿元[3][4] - 初始转股价格10.30元/股，最新转股价格7.24元/股[7][12] - 转股期为2024年2月5日至2029年7月27日[3][12] - 2025年第一季度6452张完成转股，面值64.52万元，转为89107股[3][14] - 截至2025年第一季度末，剩余520.112万张，票面总金额5.20112亿元[3][14] - 2024年9月回售申报数量40张，回售金额4003.12元[13] 股份情况 - 2025年第一季度有限售条件股份变动后为2.12794951亿股，占比32.89%[14] - 2025年第一季度无限售条件股份变动后为4.34259994亿股，占比67.11%[14] - 2025年第一季度公司总股本变动后为6.47054945亿股，占比100%[14] 其他 - 2023年、2024年多次因回购注销股份审议相关议案，部分情况转股价格不作调整[7][11]

会议时间 - 2025年4月7日14:00召开2024年年度股东会现场会议[5] - 2025年4月7日9:15 - 15:00进行网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年3月27日[8] - 现场登记时间为2025年4月3日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[19] 会议地点 - 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦[12] 提案与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前十日书面提临时提案[12] - 议案5.00等为特别决议需三分之二以上表决权通过[15] - 议案5.00、13.00涉及关联股东回避表决[15] - 议案13.00表决结果生效以议案5.00审议通过为前提[16] 投票方式 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票[36] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 9:25等时段[37] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[39] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn[36] 其他信息 - 联系电话为027 - 82867011[24] - 会议公告日期为2025年4月1日[28] - 股东会审议多项议案如《2024年度董事会工作报告》等[31][32] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[33] - 自然人股东参会附身份证复印件，法人股东附执照复印件盖章[34] - 委托他人出席填《授权委托书》并提供代理人身份证复印件[34]

股权结构 - 天源集团直接持有公司股份201,170,840股，占总股本31.09%[4] 股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议2025年4月7日14:00召开[5] - 网络投票时间2025年4月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年3月27日[9] - 议案5.00、10.00、11.00、12.00、13.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[15] - 其余议案为普通决议事项，需过半数表决权通过[15] - 议案5.00、13.00涉及关联股东回避表决[15] - 议案13.00表决结果生效以议案5.00审议通过为前提[16] - 中小股东指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[16] - 股东会现场登记2025年4月3日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00，信函或邮件4月3日17:00前送达[18] 联系方式 - 会议联系人邓玲玲，电话027 - 82867011，传真027 - 82867011[22] - 公司地址为湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦，邮编430000[22] - 电子邮箱为tianyuanhuanbao@china - tyep.com[22] 投票信息 - 网络投票代码351127，投票简称天源投票[36] 审议议案 - 需审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等多项议案[31][32] 参会要求 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[33] - 自然人股东参会附本人身份证复印件，法人股东附执照复印件并盖章[34] - 委托他人出席填《授权委托书》，提供代理人身份证复印件[34]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年3月28日现场召开[3] - 本次会议应到监事3人，实际到会3人[3] 议案情况 - 审议《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》，全体监事回避表决[4] - 该议案表决结果为0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[4] - 该议案尚需提交股东会审议[4]

公司基本信息 - 2021年12月30日在深圳证券交易所上市[7] - 注册资本为58,091.81万元，截至2025年3月19日总股本647,047,212股[7] 募集资金情况 - 获准公开发行10,250.00万股，每股发行价12.03元，募资123,307.50万元，净募资112,789.30万元，2021年12月27日到位[8] - 截至2024年12月31日募集资金未使用完毕，保荐人继续督导[18][19] 保荐相关 - 持续督导期限至2024年12月31日[2] - 原保荐代表人李丽芳更换为陈定，现保荐代表人为钱亮和陈定[12]

担保与授信 - 公司拟为天源能源3亿元敞口授信和新疆兴起航不超24亿元银团贷款的51%份额担保，合计不超27亿元[3] - 公司及子公司拟申请不超60亿元综合授信额度[6] - 天源能源拟向浦发银行武汉分行申请4亿元综合授信，3亿元敞口由公司担保[6] - 新疆兴起航申请不超24亿元银团贷款，公司提供51%份额担保[7] 股权结构 - 公司直接持有天源能源69.7002%股权[9] - 公司通过天源能源间接控制新疆兴起航51%股权，间接持有35.5471%股权[3][9] 企业数据 - 三亚启步投资合伙企业注册资本1500万元[13] - 武汉助力投资合伙企业注册资本960万元[16] - 武汉天源能源注册资本19010万元，公司持股69.7002%，认缴13250万元[20][21] - 2024年12月31日至2025年2月28日，武汉天源能源资产、负债、净资产、净利润有变化[24][25] - 新疆兴起航新能源注册资本10000万元，武汉天源能源持股51%，认缴5100万元[26][27] - 2024年12月31日至2025年2月28日，新疆兴起航新能源资产、负债、净资产、净利润有变化[30] 关联交易 - 2025年初至披露日，与实际控制人累计发生经常性关联交易242.65万元，新增偶发性关联交易32092.94万元[34] 担保情况 - 公司及子公司担保额度600000万元，截至披露日，担保总余额166714.89万元，占最近一期经审计净资产51.36%，对合并报表外单位担保余额0万元[35] 未来展望 - 天源能源和新疆兴起航未来经营有风险，公司将加强管控[36] 项目情况 - 新疆兴起航项目贷款还款来源为“第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目”收入回款[37] - 新疆兴起航项目银团贷款总额不超过24亿元，兴业银行乌鲁木齐分行已给予融资额度11亿元[37] 审议情况 - 2025年3月28日，第六届董事会第十三次会议审议通过担保议案[10] - 上述担保事项尚需提交股东会审议[3][5][10] - 独立董事认为担保风险可控，同意担保暨关联交易事项并提交董事会审议[38] - 董事会认为担保风险可控，符合公司及全体股东利益，同意担保暨关联交易事项[39][40] - 全体监事对担保议案回避表决，议案直接提交股东会审议[41] - 保荐机构认为担保暨关联交易事项已履行必要审议程序，对该事项无异议[42]

会议信息 - 武汉天源环保第六届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开[3] - 应到会董事8人，实际到会8人[3] 议案情况 - 审议通过为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易议案[4] - 表决结果3票同意，关联董事5人回避[5] - 议案尚需提交股东会审议[6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为15次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 合规要求 - 2024年7月24日，中天国富证券因违规被责令整改并增加内部合规检查次数[8] - 公司需1年内每3个月开展一次内部合规检查，结束后5个工作日内书面报送报告[9] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年5月29日[4]