可转债发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募集资金35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 转股价格 - “金钟转债”初始转股价格29.10元/股，现调整为28.88元/股[8][9] 转股期 - 可转债转股期自2024年5月15日至2029年11月8日[7] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[11] - 2024年9月19日至10月10日，已有十个交易日收盘价低于24.55元/股[13] - 触发修正条件当日召开董事会决定是否修正[13]

可转债情况 - 2024年第三季度376张“金钟转债”完成转股，票面金额37,600元，转成1,299股股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债3,499,487张，票面总额349,948,700元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[3] - “金钟转债”转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日，最新转股价格28.88元/股[3] - “金钟转债”初始转股价格29.10元/股，2024年3月25日调为29.03元/股，6月27日调为28.88元/股[7] 股本结构 - 2024年第三季度末，限售条件流通股/非流通股71,593,536股，占比67.15%[10] - 2024年第三季度末，高管锁定股31,500股，占比0.03%[10] - 2024年第三季度末，首发前限售股71,562,036股，占比67.12%[10] - 2024年第三季度末，无限售条件流通股35,025,349股，占比32.85%[10] - 2024年第三季度末，总股本106,618,885股，占比100.00%[10]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占发行总 | | 占发行总 | | 占发行总 | | | 持有数量 | | 减持数量 | | 持有数量 | | | | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | （张） | 量比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 广州思呈睿企业管理 有限公司 | 899,400 | 25.70 | 819,400 | 23.41 | 80,000 | 2.29 | | 辛洪萍 | - | - | - | - | - | - | | 辛洪 ...

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年9月18日通讯召开，7名董事全出席[3] 转股价格调整 - 不向下修正“金钟转债”转股价格期限调整为2024年5月30日至9月18日[3] - 下一触发修正条件期间从2024年9月19日重新起算[3] 议案表决 - 《关于调整不向下修正“金钟转债”转股价格期限的议案》5票同意，2票回避[5] - 关联董事辛洪萍、辛洪燕对该议案回避表决[5]

债券募集 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募资35,000.00万元，净额33,932.35万元[2] 转股信息 - “金钟转债”转股期2024年5月15日至2029年11月8日，初始转股价29.10元/股，当期28.88元/股[3][4] 价格修正 - 2024年5月29日触发修正条件，原决定5月30日至11月29日不修正，9月18日调整为5月30日至9月18日，9月19日重新起算[2][5][6]

公司概况和财务表现 - 公司实现营业收入52,705.34万元，同比增长29.82% [2][4][5] - 归属于上市公司股东的净利润4,968.88万元，同比增长22.37% [2][4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,775.83万元，同比增长17.06% [2][4][5] 全球化布局和市场拓展 - 公司海外合营企业达格科技已进入量产阶段，实现本地化生产 [3] - 公司重点拓展欧洲市场，2024年半年度成功进入欧洲中高端车企供应商体系并获得项目订单 [3] - 公司将继续聚焦主业，积极开拓新客户及订单，不断夯实经营管理工作 [3] 成本管控和供应链优化 - 公司密切关注原材料市场价格情况，科学制定采购策略，拓宽原材料采购渠道并对原材料的运输及库存成本进行严格把控 [3][4] - 公司不断完善供应商考核体系，从质量、技术、服务等方面实施全方位考核，以建立更为紧密的战略合作伙伴关系 [4] - 公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系 [4] 技术创新和新能源汽车布局 - 公司2024年半年度研发投入为2,804.40万元，较上年同期增加20.03% [4] - 公司持续加快在新能源汽车领域的市场布局，不断加大优势产品低风阻轮毂大盘及轮毂镶件的产品开发力度 [4] 汇率风险管控 - 公司的产品出口销售以及在海外的仓储、物流运输等服务费用主要采用美元进行结算 [5] - 公司将密切关注汇率市场波动，加强外汇管理，降低汇率波动影响 [5]

公司信息 - 证券代码为 301133，证券简称为金钟股份，债券代码为 123230，债券简称为金钟转债 [1] - 公司全称为广州市金钟汽车零件股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 公司董事长、总经理辛洪萍先生，财务总监、董事会秘书王贤诚先生将在线与投资者沟通交流 [2] 交流内容 - 就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通 [2]

报告公司投资评级 - 维持“优大于市”评级 [1][3][25] 报告的核心观点 - 24Q2公司收入同比增长24%，归母净利润同比下降，毛利率同比提升，净利率同比下降，受仓储费增加、减值损失计提和财务费用上升影响 [1][4][7] - 传统中心盖向低风阻轮毂盖或轮毂镶件演进，行业升级趋势明显，公司相关业务具备成长性 [1][9] - 公司积极拓展内饰产品，新建产能逐步释放，探索碳纤维复合材料应用，培育新业务增长点 [1][4] - 下调盈利预测，看好公司客户拓展及产品结构改变带来利润向上，考虑价格战下车企销量不及预期 [1][25] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 24Q2收入2.60亿元，同比+24.48%，环比-2.55%；归母净利润0.23亿元，同比-1.55%，环比-16.12% [1][4] - 24Q2销售毛利率24.37%，同比+0.22pct，环比-1.4pct；净利率8.62%，同比-2.34pct，环比-1.35pct [1][7] - 24Q2销售/管理/研发/财务费用率分别3.46%/3.85%/6.15%/-0.38%，同比分别-0.84/+0.02/-0.07/+4.40pct [1][7] - 预计24/25/26年净利润1.16/1.58/1.89亿元（原预测值为1.35/1.83/2.17亿元） [1][25] 业务分析 轮毂装饰件业务 - 低风阻轮毂盖供新能源车，提升续航，预计25年市场规模11亿元，远期28亿元，公司22年市占率66% [1][13] - 轮毂镶件提供个性化装饰及降低风阻，25年市场规模有望到20亿元，公司镶件配套比亚迪等放量 [1][17] - 传统中心盖产品市场份额超15.5%，部分通过DAG销往北美，单价受益于部分车型量产提升 [16] - 常规大尺寸轮毂盖产品外销占比高，销量较为稳定 [16] 内饰业务 - 汽车内饰件业务取得多个项目定点，部分已批量化供货，南通项目预计今年建成投产 [1] 产能情况 - 国内已建成广州花都、清远两个工厂，20 - 22年产能利用率为90%/99%/100% [19] - 2023年拟募资3.5亿元扩产，新增轮毂镶件、低风阻轮毂盖、轮毂中心盖产能，第2/3/4年释放产能为30%/90%/100% [19] - 达格科技进入量产阶段，实现本地化生产，提升为北美客户配套服务能力 [20] 客户合作 - 与众多国内外知名整车厂商建立合作关系，是多家厂商一级或二级供应商 [23] - 通过DAG进入部分车企供应链体系，与DAG签长期排他协议，DAG承担部分关税 [23][24]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4] - 未变更部分仍按前期规定执行[6][7] 变更影响 - 本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[4][13] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及股东利益[13]