广州市金钟汽车零件股份有限公司 （注册地址：广州市花都区新华街东风大道西） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 证券代码：301133 股票简称：金钟股份 上市地点：深圳证券交易所 广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、特别风险提示 公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-071 广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"金 钟股份"）向不特定对象发行人民币 35,000.00 万元可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1927 号文同意 注册。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （三） ...

北京市金杜律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 二〇二三年四月 致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受广州市金钟汽车零件股份 有限公司（以下简称发行人或公司）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证 券发行注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证 券法律业务执业规则》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行 证券公司信息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作 报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-073 广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"发行人"）和南 京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销 商"），根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）"第三章再融资及并 购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券"等相关规定向不特定对象 发行可转换公 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）第 三届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 6 日（星期一）在广州市金钟汽车零件股 份有限公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 2 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。（其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继辉、郭飏、黎文飞以通讯表决方式出 席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"、"公司"或"发 行人"）拟申请向不特定对象发行不超过 35,000.00 万元可转换公司债券并在创业 板上市，并已聘请南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"） 作为本次证券发行的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债办法》"）、《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 ...

一、对外投资概述 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟签订<投资协议书>暨投 资设立全资子公司的议案》，同意公司在江苏省启东市设立全资子公司（审议时 暂定名称为"金钟汽车零件（启东）有限公司"，工商注册登记核准名称为"南 通金钟汽车零件有限公司"，以下简称"项目公司"）作为项目的实施主体，并 与启东高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》，在启东高新技术产 业开发区内投资建设"汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目"。 二、对外投资进展情况 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-076 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于签订《投资协议书》暨投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 住所：启东市高新技术产业开发区海泉路 法定代表人：尹承浩 成立日期：2023年11月03日 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；塑料制品 制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属结构 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.40亿元，同比增长24.97%；年初至报告期末营业收入6.46亿元，同比增长25.22%[5] - 2023年1 - 9月营业总收入646,159,844.66元，较上期516,030,191.37元增加[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2101.09万元，同比增长4.41%；年初至报告期末为6161.70万元，同比增长32.59%[5] - 营业利润年初至报告期末6442.70万元，较上年同期增长30.88%，因营业收入及毛利率增长[10] - 净利润年初至报告期末6136.93万元，较上年同期增长32.06%，因营业收入及毛利率增长[10] - 公司2023年第三季度净利润为6136.93万元，上年同期为4647.14万元[31][32] 资产相关 - 本报告期末总资产11.92亿元，较上年度末增长5.04%；归属于上市公司股东的所有者权益8.91亿元，较上年度末增长6.53%[5] - 货币资金期末余额1.80亿元，较年初减少42.34%，主要因投建项目及银行承兑汇票结算货款增加[8] - 应收票据期末余额1226.24万元，较年初增长46.84%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 应收账款期末余额3.44亿元，较年初增长31.81%，因业务规模扩大[8] - 2023年9月30日货币资金179,833,362.68元，较年初311,889,229.61元减少[25] - 2023年9月30日应收账款343,765,624.05元，较年初260,794,571.26元增加[25] - 2023年9月30日固定资产271,067,876.67元，较年初235,717,817.25元增加[26] 成本费用相关 - 税金及附加年初至报告期末461.20万元，较上年同期增长67.87%，因营业收入增加[10] - 研发费用年初至报告期末3683.71万元，较上年同期增长42.21%，因加大研发投入[10] - 2023年1 - 9月营业总成本569,055,236.58元，较上期457,151,335.57元增加[30] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-2978.08万元，上年同期为-5328.21万元，变动比例44.11%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-4533.08万元，上年同期为-10673.88万元，变动比例57.53%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2447.95万元，上年同期为-962.31万元，变动比例-154.38%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.84亿元，上年同期为3.68亿元[35] - 经营活动现金流入小计为5.01亿元，上年同期为4.02亿元[35] - 经营活动现金流出小计为5.30亿元，上年同期为4.55亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2978.08万元，上年同期为 - 5328.21万元[35] - 投资活动现金流入小计为3.52亿元，上年同期为5.80亿元[36] - 投资活动现金流出小计为3.98亿元，上年同期为6.87亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4533.08万元，上年同期为 - 1.07亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2447.95万元，上年同期为 - 962.31万元[36] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为11196，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州思呈睿企业管理有限公司持股比例51.42%，持股数量5454.96万股[13] - 辛洪萍持股比例9.00%，持股数量954.62万股[13] - 周剑持股比例3.24%，持股数量343.80万股[13] 限售股份相关 - 限售股份合计7598.73万股，其中年初限售股数量7533.57万股，本期解除限售20.79万股，本期增加限售85.95万股[17] 可转债发行相关 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过3.5亿元[18] - 2023年4月20日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深交所受理[19] - 2023年4月27日公司收到深交所可转债审核问询函，5月22日和6月26日分别披露回复及修订文件[20] - 2023年7月14日深交所上市委审核通过公司可转债发行申请[21] - 2023年8月30日公司收到证监会同意可转债注册批复[21] 公司治理相关 - 2023年9月15日公司完成第三届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[22] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元，上年同期为0.44元[32] 递延所得税相关 - 递延所得税资产变更前为4,916,537.99，变更后为5,326,076.04，影响金额为409,538.05[39] - 递延所得税负债变更前为1,171,137.27，变更后为1,580,675.32，影响金额为409,538.05[39] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[40] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计301,074,582.08元，较年初299,169,095.33元增加[27]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-069 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于拟签订《投资协议书》暨投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次拟签订的《投资协议书》所涉及的项目用地需按照国家现行法律法 规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用 权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。 2、项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得 有关主管部门批准及备案，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序 条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、协议涉及的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，暂未经过 详尽的可行性研究论证。项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项 目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未 来市场情况的变化也将对经营收入的实现造成不确定性影响。 4、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办 ...

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在广州市金钟汽车零件股份有限公司 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件、短信 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席罗锋先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-070 广州市金钟汽车零件股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 广州市金钟汽车零件股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，认为《2023 年第三季度报告》符合《公司法》《中华人 ...