长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对国能日新向特定对象发行 A 股股票涉及关联 交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事 会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于 公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向特 定对象发行募集资金总额不超过 41,026.12 万元（含本数），发行股票数量按照 ...

利润分配 - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本99,249,682股为基数，每10股派现金红利4.50元（含税）[5] 股票发行调整 - 股票发行价格由37.57元/股调整为37.12元/股[5] - 调整前发行数量不超过10,919,914股，调整后不超过10,174,062股[7] - 调整前募集资金总额不超过41,026.12万元，调整后不超过37,766.12万元[8][10] 募集资金使用 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目拟使用募集资金13,353.45万元[9] - 新能源数智一体化研发平台建设项目拟使用募集资金调整前为15,172.67万元，调整后为14,412.67万元[9][11] - 补充流动资金拟使用募集资金调整前为12,500.00万元，调整后为10,000.00万元[9][11] - 本次发行募集资金调整前扣减财务性投资金额2,460.00万元[9] 担保与授信 - 2025年度为子公司提供担保额度预计不超过5亿元，期限为2025年1月1日至12月31日[24] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过6亿元的综合授信额度，期限为2025年1月1日至12月31日[25] 资金补充 - 公司使用部分超募资金1.1亿元永久补充流动资金[28] 会议相关 - 2024年12月3日书面送达会议通知，12月6日召开第三届董事会第八次会议[2] - 董事会同意于2024年12月24日召开2024年第二次临时股东大会[29] 协议签署 - 公司于2024年1月23日与认购对象公司控股股东及实际控制人雍正先生签署股份认购协议，后签署补充协议[20] 报告披露 - 《国能日新科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多份修订报告于2024年12月7日在巨潮资讯网披露[12] 议案表决 - 各项调整议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，获审议通过[5][7][11] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票获通过[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票获通过[22] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[26] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[28] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[29]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-154 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公司为控股子公司泉州特美新 能源科技有限公司（以下简称"泉州特美"）的融资租赁业务新增提供连带责任 保证担保 196.16 万元。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东大会审议 的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。公司及泉州特美 与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢金租"）均不存在关联关系，本次交 易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、担保进展情况 为保证公司控股子公司泉州特美相关融资租赁事项的顺利进行，近日公司与 永赢金租签署了《保证合同》，公司为控股子公司与相关金融机构开展的融资租 赁业务项下所负债务提供连带责任保证担保，具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 本次担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 | | --- | --- | ...

募集资金情况 - 公司2022年4月21日首次公开发行1773.00万股，发行价45.13元，募集资金总额800,154,900.00元，净额711,747,386.28元[13] - 截至2024年9月30日，公司有3个募集资金专户，初始存放金额725,929,816.98元，余额117,536,375.01元[14][16] - 截至2024年9月30日，公司未使用募集资金157,536,375.01元，其中活期117,536,375.01元，理财40,000,000.00元[16] - 截至2024年9月30日，前次募集资金累计投入56500万元，尚未使用余额为15753.64万元，占前次募集资金总额的19.69%[46][47] - 截至2024年9月30日，募集资金净额为7.12亿元，已累计使用募集资金总额为5.65亿元[51] 资金使用调整 - 新能源功率预测产品及大数据平台升级项目设备投资调整后减少1000.00万元，数据费用减少556.40万元，实施应用费增加1,556.40万元[20] - 新能源控制及管理类产品升级项目研发费用调整后减少2810.00万元，实施应用费增加2810.00万元[23] 资金使用情况 - 2022年5月30日，公司使用75,617,456.91元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[26] - 2023年7月25日，公司拟使用不超过12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月22日全部归还[27][28] - 2022 - 2023年，公司在招商银行、宁波银行购买多笔结构性存款[34] - 截至2024年9月30日，公司累计使用154,000.00万元闲置募集资金购买结构性存款，已赎回150,000.00万元，未赎回余额4,000.00万元[33] - 2022年6月1日使用11000万元超募资金永久补充流动资金[43] - 2023年12月28日使用11000万元超募资金永久补充流动资金[44] - 2024年5月将前次募集资金投资项目实际节余资金3639.32万元划转用于永久性补充流动资金[46] - 2024年4 - 5月审议通过将首次公开发行股票募投项目结项，节余3602.17万元永久补充流动资金[45] 项目效益情况 - 新能源功率预测产品及大数据平台升级项目2024年1 - 9月实现效益557.32万元[55] - 新能源控制及管理类产品升级项目2024年1 - 9月实现效益581.33万元[55] 项目状态 - 新能源功率预测产品及大数据平台升级项目募集后承诺投资1.98亿元，实际投资1.98亿元，2024年2月29日达到预定可使用状态[51] - 新能源控制及管理类产品升级项目募集后承诺投资1.17亿元，实际投资1.17亿元，2024年2月29日达到预定可使用状态[51] 超募资金情况 - 超募资金承诺投资36674.74万元，实际投资22000万元，差额为 - 14674.74万元，原因是暂未使用超募资金[37] - 超募资金投向中，永久补充流动资金2.2亿元，尚未明确投资方向的超募资金为1.47亿元[52]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-153 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类 第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB ...

市场扩张和并购 - 日新港华拟2126.16万元收购厦门港能投100%股权[2] - 因未达成支付条件，日新港华终止收购[3] - 各方5个工作日内完成标的股权交割[5] 其他影响 - 签订《解除协议》助降资产运营风险[6] - 协议签订对业务盈利和财务无重大不利影响[6]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-152 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通 知于 2024 年 11 月 21 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类 第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证 ...

投资评级 - 报告对国能日新的投资评级为"买入"，目标涨幅为40% [3] 核心观点 - 国能日新定位为新能源领域软件和信息服务商，核心业务为新能源发电功率预测产品，并积极拓展电力交易、智慧储能、虚拟电厂等创新产品，形成了显著的成长性业务矩阵 [3] - 公司受益于新能源政策，SaaS商业模式带来高毛利，存量客户积累推动盈利能力持续提升 [3] - 下游风电及光伏并网规模持续高增，行业景气度维持较高水平，2024年上半年全国可再生能源发电装机达到16.53亿千瓦，同比增长25% [3] - 分布式光伏新技术规定出台，公司已完成多种分布式功率预测软件服务方案的设计，为市场机遇做好准备 [3] - 虚拟电厂等创新业务有望成为公司第二成长曲线，公司通过虚拟电厂智慧运营管理系统和运营业务两种方式参与市场 [3] 业务与财务分析 - 公司主营业务为新能源发电功率预测产品，2023年该业务收入占比58.70%，并网智能控制系统占比21.22%，电网新能源管理系统占比9.77% [24][26] - 公司营业收入和归母净利润增长稳定，2019-2023年营业收入的CAGR为21.96%，归母净利润的CAGR为18.47% [30] - 公司毛利率较为稳定，2023年毛利率为67.55%，净利率有所下降，主要受期间费用提升的影响 [36] - 公司研发投入持续增加，2023年研发投入达9451万元，同比增长49.5%，技术人员数量为212人，同比增长10.99% [37] 行业与市场分析 - 2024年上半年全国可再生能源发电装机达到16.53亿千瓦，同比增长25%，其中太阳能发电装机7.14亿千瓦，同比增长51.6%，风电装机4.67亿千瓦，同比增长19.9% [3] - 风电及光伏并网容量持续提升，2024年上半年全国光伏新增并网1.02亿千瓦，同比增长31%，风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12% [3] - 功率预测市场空间广阔，预计2025年风电和光伏功率预测市场空间分别为7.3亿元和19.7亿元 [62] - 功率预测行业市场壁垒较高，国能日新在该领域具有先发优势、技术优势和团队优势，市场份额领先 [67][81] 创新业务与未来展望 - 公司布局电力交易、储能、虚拟电厂等创新业务，2023年新产品收入为0.25亿元，同比增长124.6%，有望开启第二成长曲线 [32] - 虚拟电厂业务主要通过智慧运营管理系统和运营业务两种方式参与市场，子公司新鸿晟致力于拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务 [3][4] - 公司预计2024-2026年营业收入为5.88/7.49/9.50亿元，同比增长28.9%/27.4%/26.8%，归母净利润为1.11/1.41/1.79亿元，对应当前股价PE分别为36.0/28.3/22.3倍 [4]

市场扩张和并购 - 2024年6月26日公司控股子公司拟收购江门港华100%股权[3] - 近日江门港华完成工商变更，将纳入公司合并报表[5] 其他情况 - 江门港华巴德富项目预计无法按时整改，港华能源启动剥离[4] - 江门港华注册资本5000万元，成立于2021年4月12日[6]

担保额度 - 2024年度公司拟为子公司提供担保额度总计不超4亿元[2] - 为资产负债率70%及以上子公司担保额度不超1亿元，70%以下不超3亿元[2] - 经审批累计担保额度总计不超4亿元，占公司最近一期经审计合并报表中归属于母公司所有者权益的37.30%[18] 新增担保 - 公司为重庆赛能、南昌万鸿融资租赁业务新增担保2092.14万元[3] 子公司情况 - 重庆赛能注册资本800万元，2024年9月30日资产总额2016.00293万元，负债总额1356.286187万元，净资产659.716743万元[6][7] - 重庆赛能2024年1 - 9月利润总额 - 2832.57元，净利润 - 2832.57元[8] - 南昌万鸿注册资本480万元，2024年9月30日资产总额479.492118万元，负债总额10.179115万元，净资产469.313003万元[9][11] - 南昌万鸿2024年1 - 9月利润总额 - 6869.97元，净利润 - 6869.97元[11] 担保详情 - 公司为重庆赛能担保1227.45万元，担保后余额1227.45万元；为南昌万鸿担保864.69万元，担保后余额864.69万元[5] - 公司为重庆赛能担保的主债权租金初始金额为1227.447万元及相应租息[13] - 被担保主债权中租金初始金额为8,646,917.83元及相应租息[15] 担保方式 - 重庆赛能将分布式光伏发电设备抵押给永赢金租[13] - 重庆赛能将项目应收账款质押给永赢金租[14] - 《保证合同》保证方式为连带责任保证[16] 担保范围与期限 - 质押担保范围包括主合同项下全部租金、逾期利息等费用及债务人其他应付款项[15] - 质押期限与主合同期限保持一致[15] - 《保证合同》保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起两年[16] - 抵押担保范围与质押担保范围一致[16] - 抵押期限与主合同期限保持一致[17] 担保余额与风险 - 公司本次为子公司担保后，累计实际对外担保余额为12,436.86万元，占公司最近一期经审计合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为11.60%[18] - 公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形[18]