证券代码：301186 证券简称：超达装备 可转债代码：123187 可转债简称：超达转债 华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《南通 超达装备股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上 市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《南通超达装备股份有限公司 2023 年年 度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券 受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联 合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 公司前次主体长期信用等级为"A"；评级展望为"稳定"；"超达转债" 债券信用等级为"A"；评级机构为联合评估，评级时间 2023 年 6 月 21 日。联 合评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券 2024 年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为"A"；评级展望为 "稳定"；"超达转债"债券信用等级为"A"。本次评估结果较上次没有变化。 评级报告《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn），敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 南通超达装备股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立概述 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召 开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会 议，审议通过了《关于拟进行海外投资的议案》，为了进一步推动公司在汽车 内外饰模具和包装材料模具领域的业务布局，公司拟在海外投资新建"关于在 海外投资汽车内外饰模具和包装材料模具的项目"。项目计划总投资约为人民 币 1.5 亿元，包括项目用地、厂房及设备投资、铺底流动资金及实施该项目初 期所需的生产材料储备，项目建设周期为 3 年，最终以实际建设情况为准。具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于拟进行海外投资的公告》 ...

南通超达装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 二、本报告系联合资信接受南通超达装备股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 . 联合〔2024〕4867 号 联合资信评估股份有限公司通过对南通超达装备股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持南通 超达装备股份有限公司主体长期信用等级为 A，维持"超达转债" 信用等级为 A，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 6 月 21 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以现场会议的方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发 展，不存在明显损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励 计划 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对超达装备使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 469,000,000.00 元。扣 除发行费用后，募集资金净额为人民币 462,747,093.33 元。上述资金到位情况已 经天衡会计师事务 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 第一类限制性股票 第一类限制性股票激励对象名单及拟获授的第一类限制性股票数量、分配 情况如下： | | | 获授的第一类 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 限制性股票数 | 授予权益总数 | 公告时股本总 | | | | 量（万股） | 的比例 | 额的比例 | | 吴浩 | 董事、总经理 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 周福亮 | 董事、副总经理 | 3.00 | 1.20% | 0.04% | | 陈飞 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 薛文静 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 郭巍巍 | 董事会秘书、财 务总监 | 4.00 | 1.60% | 0.05% | | 樊芳蓉 | 副总经理 | 2.00 | 0.80% | 0.03% | | Nils Gessner | 核心管理/技术/业 | 1.00 | 0.40% | 0.0 ...

关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事许纪校保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 南通超达装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人许纪校先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本报告书披露日，征集人许纪校先生未持有公司股份。根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，受南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 公司独立董事许纪校先生作为征集人就公司拟于2024年7月8日召开的2024年第三次临 时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为 独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈 ...

激励计划总体情况 - 激励计划拟授予250.00万股限制性股票，约占公司股本总额3.41%[7][35] - 首次授予217.00万股，占股本总额2.96%，占拟授予权益总额86.80%；预留33.00万股，占股本总额0.45%，占拟授予权益总额13.20%[7][35] - 首次授予的激励对象总人数不超过112人[9][29] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][41][71] 第一类限制性股票 - 拟授予125.00万股，占股本总额1.71%，占拟授予权益总额50.00%[7][38] - 首次授予价格为15.95元/股，预留授予价格与首次授予价格一致[8][51][53] - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[46] - 2024 - 2026年首次授予各年度公司层面业绩考核目标为：2024年营业收入较2023年增长不低于12.50%，2025年较2023年增长不低于24.00%，2026年较2023年增长不低于41.00%[62] 第二类限制性股票 - 拟授予125.00万股，占股本总额1.71%，占拟授予权益总额50.00%[8][68] - 首次授予的授予价格为16.24元/股，满足归属条件后激励对象以每股15.95元购买[81] - 归属期为授予日起12个月、24个月、36个月[74] - 2024 - 2026年公司业绩考核目标同第一类，2024年营收较2023年增长不低于12.50%，2025年较2023年增长不低于24.00%，2026年较2023年增长不低于41.00%[92] 时间安排 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内首次授予权益并完成相关程序，未能完成则终止，未授予股票失效，终止后3个月内不得再次审议[13] - 预留部分须在激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出[13] 费用摊销 - 假设2024年8月初首次授予权益，2024 - 2027年第一类限制性股票预计摊销总费用1653.54万元[128] - 假设2024年8月初首次授予权益，2024 - 2027年第二类限制性股票预计摊销总费用1543.43万元[128] - 假设2024年8月初首次授予权益，2024 - 2027年两类限制性股票合计预计摊销总费用3196.97万元[128] 其他规定 - 激励对象个人绩效评价合格，个人解除限售/归属比例为100%；不合格则为0%[64][93] - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授未解除限售的第一类股票回购注销，未归属的第二类股票取消归属作废[131]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日通过书面方式送达各位监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议由与会监事现场推举监事薛亚萍女士主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 南通超达装备股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律 ...