公司治理 - 2025年11月27日召开第四届董事会第一次会议，9位董事均出席[2] - 选举黄焕然为董事长，林海舟为副董事长[3][4] - 选举蒋基路等为专门委员会委员[5][6] 人员聘任 - 聘任赵成华任总经理[7][8] - 聘任林海舟等为副总经理，赵琪为财务负责人[9][10][11][12][13][14] - 聘任林贵华任董事会秘书兼证券事务代表[16][17] - 聘任顾国强任内审部门负责人[18][19] 制度审议 - 审议通过修订多项管理制度议案[21][22][23][24][25][26] - 审议通过制定《市值管理制度》等议案[27][28]

董事会换届 - 公司于2025年11月完成第四届董事会换届，董事会由9名董事组成，任期3年[2] - 换届后黄仲贤女士、吴胜涛先生不再担任董事职务[9] 人员持股 - 黄焕然先生通过控股股东间接持有公司23.47%股份[14] - 张志华通过公司控股股东间接持有公司8.97%股份[20] - 陈彬海先生间接持有公司1.49%股份[11] 人员任职 - 公司聘任赵成华先生为总经理，任期至第四届董事会届满[6] - 内审部门负责人顾国强先生任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满[8] - 欧志刚现任公司副总经理、集团采购中心总经理[28] 联系方式 - 董事会秘书兼证券事务代表林贵华女士联系电话为0760 - 85286261 [9]

内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作一次[7] - 需在会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后二个月提交年度内部审计工作报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 每半年与审计委员会召开一次会议，并至少每年提交一次内部审计报告[11] 审计检查事项 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[12] - 内部审计涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[9] - 至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[18] 内部控制报告披露 - 披露年度报告时，同时披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[14] 整改与监督 - 对审查发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和时间并监督落实[12] 报告审议 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 子公司管理 - 要求控股子公司及时报送重要文件并定期分析其季度或月度报告[15] 特定事项审计 - 重要对外投资等事项发生后及时审计，关注审批程序等内容[16][23][25] - 重要关联交易事项发生后及时审计，关注关联人名单等内容[26] 激励与约束机制 - 建立内部审计部门激励与约束机制，对人员工作进行监督、考核[20] - 对认真履职人员给予表扬或奖励[20] - 对违规下属单位及个人、内部审计人员给予处分等处理，造成损失需赔偿[20]

战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 表决权与罢免 - 委员每次只能接受一名其他委员委托行使表决权[17] - 连续两次未出席会议，董事会可罢免委员职务[20] 会议记录保管 - 会议记录保管期限不少于10年[16]

子公司管理 - 向子公司下达经济指标，子公司拟定方案报总经理审批[7] - 按比例委派或推荐子公司董监高[10] - 子公司负责人按考核制度考核，不达标提请更换[10] 财务管控 - 子公司预算纳入公司管理，超预算需审批[13] - 子公司提交资金计划及报表，按规定审批[14] - 盈利且未分配利润为正促现金分红[16] 信息与审计 - 证券部负责信息披露，子公司董事长为责任人[18] - 定期或不定期对子公司审计，可聘外部审计[20] - 子公司须执行经批准的审计意见和决定[23]

业务概况与产品服务 - 公司主营业务为纸制印刷包装产品的研发、设计、生产和销售，并提供创新研发、创意设计、供应链管理等配套解决方案 [2] - 主要产品包括折叠彩盒、礼盒、彩箱、纸浆模塑、标签、促销工具、纸袋、纸基软包等 [2] - 客户覆盖化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类等多个领域 [2] 产能与市场布局 - 生产基地布局覆盖国内华南（中山）、华北（天津、沈阳）、华东（昆山、平湖）、西南（成都）及海外（越南） [2] - 海外业务根据大客户明确产能需求推进布局，并包含一部分当地新开发订单 [2][3] 重点业务领域发展 - 借助华北和西南的营销及产能布局进入烟草制品和酒类包装行业，在形成一定业务规模后盈利能力整体趋好 [3] - 未来业务增量将来自保持日化、食品及保健品、消费电子等领域的领先优势，并加快烟草制品、酒类包装、纸浆模塑等新增长点的培育 [3] - 积极探索出海路径，立体化拓展新客户、新产品和新细分赛道客户 [3] 行业壁垒与客户需求 - 包装行业不同细分赛道存在壁垒，客户对产品质量、交付效率、服务水平、技术研发能力、自动化智能化水平需求存在差异 [3] - 快消客户注重包装的创新开发迭代和交付的灵活快速能力，品牌客户尤其是高端品类对包装产品质量和印刷工艺效果要求更高 [3] 投资者回报与公司发展策略 - 公司高度重视投资者合理回报，2022至2024年度现金分红金额逐年提升，未来将在保证正常经营和长远发展的前提下积极合理回报投资者 [3] - 为扩大市场占有率和加强产业链协同，未来除自行扩建产能外，也会考虑较好的并购机会，但目前专注于深耕主业，暂无印刷包装以外的业务延展计划 [4][5]

板块整体表现 - 2023年11月20日包装印刷板块整体微涨0.04%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，新宏泽以9.99%的涨幅领涨，合兴包装则以-4.05%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 新宏泽收盘价16.08元，涨幅9.99%，成交量21.96万手，成交额3.33亿元 [1] - 营兴股份收盘价6.55元，涨幅5.31%，成交量76.89万手，成交额5.15亿元 [1] - 翔港科技收盘价20.03元，涨幅3.03%，成交量16.48万手，成交额3.27亿元 [1] 领跌个股表现 - 合兴包装收盘价4.03元，跌幅-4.05%，成交量143.45万手，成交额5.89亿元 [2] - 方大新材收盘价16.08元，跌幅-3.71%，成交量9872.47手，成交额1607.95万元 [2] - 相星龙收盘价27.07元，跌幅-3.36%，成交量1.23万手，成交额3397.38万元 [2] 板块资金流向 - 包装印刷板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2.21亿元，游资资金净流出3983.71万元，散户资金净流入2.61亿元 [2] - 营兴股份获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比达20.98%，但游资和散户资金分别净流出3131.82万元和7678.00万元 [3] - 翔港科技获得主力资金净流入3386.92万元，主力净占比10.36% [3]

行业规模与企业数量 - 2025年1-9月印刷和记录媒介复制业规模以上企业数量为7097个[1] - 企业数量较上年同期增加138个同比增长1.98%[1] - 规模以上印刷企业数量占工业总企业比重为1.36%[1] 相关上市公司 - 新闻提及多家印刷行业上市公司包括珠海中富陕西金叶永新股份等15家企业[1]

公司调研活动 - 公司将于2025年11月13日上午10:00-12:00接受投资者调研 [1] - 参与接待人员包括董事会秘书陈彬海、财务负责人赵琪、证券事务代表林贵华 [1] - 调研方为浙商证券轻工行业分析师等投资者 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于印刷包装行业 [1] - 公司当前市值约为37亿元 [1] - 公司股票收盘价为18.96元 [1]

业务概况与产品服务 - 公司主营业务为纸制印刷包装产品的研发、设计、生产和销售，并提供配套解决方案 [2] - 主要产品包括折叠彩盒、礼盒、彩箱、纸浆模塑、标签、促销工具、纸袋、纸基软包等 [2] - 客户覆盖化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类等多个领域 [2] 产能布局与海外业务 - 生产基地布局覆盖国内华南（中山）、华北（天津、沈阳）、华东（昆山、平湖）、西南（成都）及海外（越南） [2] - 海外业务根据大客户明确产能需求推进布局，也包括一部分当地新开发的订单 [2] 重点业务领域进展与规划 - 借助华北和西南的营销及产能布局进入烟草制品和酒类行业，目前整体盈利能力趋好 [3] - 未来业务增量将来自保持日化、食品、保健品、消费电子等领域的优势，并加快烟草制品、酒类包装、纸浆模塑等新增长点的培育 [3] - 积极探索出海路径，立体化拓展新客户、新产品和新细分赛道客户 [3] 投资者回报与客户合作 - 2022至2024年度公司现金分红金额逐年提升，在保证经营发展的前提下积极合理回报投资者 [3] - 公司是泡泡玛特品牌的包装产品供应商之一，主要提供该品牌产品的印刷包装 [3]