中信建投证券股份有限公司 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、张世举已根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 6-5-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | | 二、发行人本次发行情况····························· ...

保荐人（主承销商） 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 股票简称：宇邦新材 股票代码：301266 公告编号：2023-092 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 （苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号） 二零二三年十月 6-3-1 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规 定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）、其他政府机关对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 ...

北京市金杜律师事务所 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的法律意见书 致：苏州宇邦新型材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）并在深圳证券交易所上市（以下简称本次上市，与本次发行统 称为本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司 信息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 等中华人民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本 次发行上市事宜出具本法律意见书。 6- ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-091 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇 邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1891 号）同意，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金 净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资金已于 2023 年 9 月 25 日划至公司指定 账户，上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 审验，并出具了"苏公 W [2023]B082 号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 ...

公司概况 - 公司名称：苏州宇邦新型材料股份有限公司 [1] - 证券代码：301266 [1] - 证券简称：宇邦新材 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位及人员：刘畅、韦婉(宁银理财)、唐文成、俞逸风(建信理财)、王吉颖(中信建投)、王瑞、张浩佳(东吴基金)、章启耀(西部电新)、孙瑶月(睿远基金)、李骁(广发基金)、谢金翰(浙商证券) [2] - 时间：2023年9月25日-2023年9月27日 [2] - 地点：公司会议室、腾讯会议 [2] - 公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书林敏、证券事务代表秦慧芸 [2] 投资者关系活动内容 产品生产 - 公司互连带产品和汇流带产品的产线不能共用，因生产工艺存在差异 [2] - 公司生产设备均为国产设备，不存在依赖进口问题，关键设备为自主研发 [2] 再融资进展 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的再融资项目已进入发行阶段，发行结束后将尽快申请上市 [3] 存货周转率 - 公司近三年一期存货周转率逐步提高，主要系光伏焊带产品下游需求旺盛，公司保持产销两旺 [3]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-089 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1891 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。本次发行的可转换公司债券简称 为"宇邦转债"，债券代码为"123224"。 本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 500.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2023 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 ...

证券代码:301266 证券简称:宇邦新材 苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中银国际:林博程;亘曦资产:董瑜;朱雀基金:胡佳怡; 前海开源基金:蒋明皓;长江证券:任佳惠、王耀、戚精 昊;国寿安保基金:肖佳琪;鑫元基金:汪壑;上银基金: 罗项天;易方达基金:陈思源;景顺长城基金:刘龙威; 光合未来:陈亮;招商信诺:郝占一;诚道基金:谈笑; 平安基金:杨蓓斯;华西证券:曾杰煌、杨睿;信达证券: 李宇霆;华鑫证券:藏天律;博时基金:冯圣阳;西南证 券:敖颖晨;中邮证券:赵勇臻;贲舜投资:聂炜;东北 证券:顾一弘;源来资本:陆文博;华泰证券:冯瑞齐; 浙商基金:柴明;中银资管:宋柏宁;广发资管:柯昶旭; 参与单位名称及人员 财通证券:尹森;嘉实基金:项静远、左丰恺、谢泽林; 姓名 贝莱德:陈文钰;人保资产:刘佳;中银证券:顾真、李 天帅;正心谷资本:周秀锋;上海递归私募:于良涛;华 创证券:张翌阳;东吴基金:王瑞;北京鸿道投资:柴骏 临;兴业证券:杨森;中信 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-088 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"公司"或"发 行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"宇邦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债向发 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-086 苏州宇邦新型材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"、"公司"或"发 行人"）和中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、 "可转债"或"宇 邦转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 ...

二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李鹏飞、张世举根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以 及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性 和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | | 三、发行人基本情况 | 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 7 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 9 | | 第三节 | 关 ...