华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等法律法规的规定，对东星医疗在2024年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，东星医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.3334 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 44.09 元，募集资金总额 为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用 10 ...

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额13687.93万元[2][3] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）13341.31万元[2][3] - 2024年度占用资金利息2762.99万元[2][3] - 2024年末占用资金余额24266.25万元[2][3] 往来资金情况 - 东星华美医疗2024年末往来资金余额9851.87万元[2] - 常州威克医疗其他应收款年末余额11086.99万元[2] - 江苏孜航精密五金其他应收款年末余额3080.08万元[2] - 江苏孜航精密五金应收账款年末余额33.24万元[2] - 常州威克医疗应收账款年末余额9.30万元[2] - 三丰东星医疗预付账款年末余额0.00万元[2]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-010 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大 会的议案》，董事会决定于2025年5月6日（星期二）下午2:30在公司会议室召 开2024年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关 规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《 关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月6日（星期 ...

一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日 12:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-005 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认真听取了总经理魏建刚先生所作的《2024 年度总经理工 作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-004 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 14 日 8:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的相关规定。 ...

二、利润分配预案的基本情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-009 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2024年年度股东大 会审议。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度母公司实现净 利润59,685,352.88元，提取法定盈余公积金4,381,177.03元，加上年初未分 配利润317,226,851.67元，扣除已支付2023年度现金分红59,362,969.80元， 实际可供分配利润为313,168,057.72元。公司2024年度合并报表可供分配利 润为430,620,595.25元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入43,546.31万元，归属于上市公司股东的净利润9,742.48万元[3] - 2024年营业收入为435,463,080.43元，同比增长0.40%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为97,424,753.19元，同比增长0.21%[26] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为66,459,147.18元，同比下降2.49%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为126,492,238.66元，同比下降22.46%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为4.37%，同比下降0.03个百分点[26] - 2024年末资产总额为2,482,438,025.25元，同比增长3.71%[26] - 2024年第四季度营业收入为119,444,472.26元，为全年最高季度[28] - 2024年非经常性损益合计为30,965,606.01元，主要来源于交易性金融资产投资收益29,926,568.12元[32] - 2024年政府补助收入为8,577,280.45元，同比下降45.38%[32] 业务线表现 - 电动腔镜吻合器产品实现销售额5,276.58万元，同比增长131.92%[3] - 公司自主研发生产的外科手术设备（手术床、手术灯、吊塔吊桥）销售额占整体销售额的92.23%，增长7.16%[47] - 医疗器械行业收入占比76.64%，达333,737,841.86元，同比增长1.61%，毛利率提升2.11%至55.36%[59][61] - 吻合器产品收入204,622,328.21元，同比增长13.46%，占营收46.99%，但毛利率下降1.09%至68.88%[59][61] - 医疗设备收入76,838,961.76元，同比下降20.18%，毛利率微增1.95%至33.89%[59][61] - 经销模式收入占比62.45%，达271,930,462.22元，同比增长5.96%，毛利率提升2.06%至60.06%[59][61] - 吻合器库存量同比增加45.16%至18.75万个，主要因电动腔镜、套扎吻合器销售增加[62] - 前五大客户销售额占比20.54%，合计89,423,091.85元，其中最高客户占比7.11%[70] - 营业成本中直接材料占比50.32%，同比下降2.24%至110,946,548.34元[68] 研发投入与成果 - 公司全年研发投入2,243.39万元，新增专利技术30项，其中10项为发明专利[4] - 2024年研发投入金额为22,433,892.09元，占营业收入比例为5.15%，较2023年的6.25%下降1.1个百分点[78] - 研发人员数量从2023年的104人减少至2024年的99人，变动比例为-4.81%[78] - 研发人员中本科及以上学历人员同比增长57.89%，30岁以下人员占比下降51.72%[78] - 公司已取得48项医疗器械注册证及备案凭证，包括4个Ⅰ类、42个Ⅱ类、2个Ⅲ类医疗器械注册证[43] - 子公司孜航精密服务国内百余家吻合器厂商，具备全系列吻合器零配件研发制造能力[43] - 公司2024年获得电动腔镜吻合器的Ⅲ类医疗器械注册证[45] - 公司已取得专利257项，其中发明专利60项，并参与行业标准起草[54] - 公司新一代电动腔镜吻合器已获取医疗器械产品注册证并上市销售[54] 子公司表现 - 常州威克医疗器械有限公司2024年总资产31,404.98万元，较上年增长106.98%，营业收入20,461.35万元，同比增长13.14%[110][113] - 威克医疗电动腔镜吻合器产品销售收入同比增长131.92%，占吻合器产品营业收入的25.79%[113] - 威克医疗2024年新增代理商156家，新增医疗器械注册证4项，新增专利技术17项[113] - 江苏孜航精密五金有限公司2024年总资产34,667.46万元，较上年增长17.90%，营业收入16,447.77万元，同比增长6.22%[110][114] - 孜航精密2024年营业利润3,704.26万元，较上年同期增长37.45%[114] - 孜航精密新增专利技术10项，其中发明专利7项，截至报告期末持有专利技术115项，其中发明专利35项[115] 市场趋势与行业数据 - 全球医疗器械市场规模预计2024年达到6,460亿美元，2030年将达到9,130亿美元[35] - 2022年中国医疗器械市场规模为9,440亿元，预计2030年增长至16,520亿元，2022-2030年复合增长率为7.3%[36] - 2022年全球吻合器市场规模为89.1亿美元，其中腔镜吻合器占比64.8%（57.7亿美元），预计2030年增长至129.3亿美元，复合增长率4.76%[38] - 2022年中国吻合器市场规模为86.3亿元，其中腔镜吻合器占比83.0%（71.6亿元），预计2030年增长至205.0亿元，复合增长率11.42%[40] - 中国开放式吻合器国产化率从2020年71%提升至2022年78%[42] - 中国手动腔镜吻合器国产化率从2020年26%提升至2022年41%，电动腔镜吻合器从7%提升至22%[42] - 全球腔镜吻合器市场规模预计2030年达93.0亿美元，占总吻合器市场的71.9%，2022-2030年复合增长率6.15%[38] - 中国腔镜吻合器市场规模预计2030年达192.0亿元，占总吻合器市场的93.7%，2022-2030年复合增长率13.12%[40] 公司战略与未来计划 - 公司计划建设行业领先的医疗外科器械研发中心，重点研发电动腔镜吻合器、超声刀、可吸收材料医疗产品等[116] - 公司拟建立企业博士后工作站，加强与高校的产学研合作，开设医疗器械专业班，储备专业人才[117] - 公司计划通过智能制造项目提升生产智能化水平，打造医疗器械零部件OEM制造中心[117] - 公司拟加强品牌海外宣传力度，提升海外市场产品销售收入，巩固现有市场并开拓新兴市场[119] - 公司通过整合威克医疗、孜航精密，实现了吻合器领域的全产业链布局[119] - 公司面临“带量采购”政策风险，可能导致产品终端价格下降，影响盈利能力[120][121] - 公司计划加大研发投入，提升产品质量，积极参与各级带量采购以应对政策风险[122] - 公司面临技术迭代风险，需及时更新产品以保持市场竞争力[122] 公司治理与股东情况 - 公司召开1次年度股东大会及3次临时股东大会，议案通过率100%[130] - 董事会由7名成员构成（含3名独立董事），报告期内共召开11次董事会会议[131] - 监事会由3名监事组成（含1名职工代表），依法行使监督职能[131] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.96%[136] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为33.83%[136] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.37%[136] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.71%[136] - 董事长万世平本期增持股份10,800股，期末持股总数达25,063,734股[137] - 董事兼总经理魏建刚本期增持股份10,500股，期末持股总数达550,500股[137] - 董事兼财务总监龚爱琴本期增持股份10,000股，期末持股总数达195,000股[137] 社会责任与公益活动 - 公司2024年向武进区慈善总会捐款10万元，向常州市慈善总会捐款50万元[9] - 子公司威克医疗2024年3月被评为常州市绿色工厂[187] - 公司党支部2024年发展9名入党积极分子，党支部书记被评为武进区优秀党务工作者[185] - 公司与常州大学建立战略合作，2024年3月开展校园招聘活动[186] - 公司2024年参加"一带一路"胸外科医疗质量控制高峰论坛和国际医疗器械展[188] - 公司2024年与中南大学湘雅医院合作培训中国和巴西医生100人[188] - 公司2024年11月组织员工参加西太湖马拉松活动[185] - 公司2024年5月组织80名员工参加"一袋牛奶的暴走"公益活动[187]

财务表现 - 2024年营业收入4.35亿元 同比增长0 40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9742 48万元 同比增长0 21% [1] - 基本每股收益0 98元/股 同比增长1 03% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

公司股价表现 - 3月26日收盘价23.56元 上涨1.46% 滚动市盈率25.82倍 总市值23.60亿元 [1] - 股东户数10846户 较上次增加8户 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 行业对比 - 医疗器械行业市盈率平均45.14倍 行业中值31.99倍 公司排名第58位 [1] - 公司PE(TTM)25.82倍 低于行业平均45.14倍和行业中值31.99倍 [1][2] - 公司市净率1.07倍 显著低于行业平均4.84倍和行业中值2.48倍 [2] 财务数据 - 2024年三季报营业收入3.16亿元 同比增长1.57% [2] - 净利润6557.85万元 同比下降8.17% 销售毛利率48.77% [2] 业务概况 - 主营业务为外科手术医疗器械研发生产 以吻合器为代表产品 [1] - 主要产品包括腔镜吻合器 开放式吻合器 吻合器零部件 外科手术设备 [1] - 重点突破腔镜吻合器技术 国内较早应用"不等高钉"技术 [1] - 参与起草国家"腔镜吻合器及组件"和"胶圈或弹力线式"行业标准 [1]

2、 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见 京天股字（2025）第 025 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司（以下简称公司或东星医疗）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号-股份变动管理》（以下简称《股份变动管理指引》）等有关法律、 法规和规范性文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，就 公司控股股东、实际控制人万世平先生及公司实际控制人万正元先生增持 ...