公司股票复牌安排 - 公司股票将于2025年5月20日（星期二）开市起复牌 [1] - 复牌原因是公司已完成董事会审议并通过重大资产重组预案 [2] 重大资产重组进展 - 公司于2025年5月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 [2] - 相关审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东会审议本次交易事项 [2] - 公司将在审计、评估完成后再次召开董事会并召集股东会审议相关议案 [2] 交易后续安排 - 公司股票复牌后将继续推进本次交易相关工作 [3] - 公司将严格履行信息披露义务，相关信息以指定媒体公告为准 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年5月19日相关会议审议通过本次交易议案[1] - 交易需深交所审核及证监会同意注册方可实施[2] - 因工作未完成暂不召开股东会，完成后再审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条规定[2][3] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正等六种情形[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年5月19日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[2] 事件进展 - 2025年5月6日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年5月13日披露停牌进展公告[3] - 2025年5月19日召开会议审议交易议案[4] 协议签署 - 公司已与交易相关方签署《资产购买框架协议》及《股份认购协议》[4] 董事会意见 - 董事会认为交易程序完整、合法、有效[4][5] - 董事会认为提交法律文件合法有效[5]

战略投资 - 公司拟引入长江产业集团作为战略投资者，议案已通过董事会审议[1] - 若发行完成后长江产业集团持股超5%，将成公司关联方[14] - 2025年5月19日公司与长江产业集团签战略合作框架协议[15] 长江产业集团情况 - 旗下认缴基金规模超7000亿元，依托100亿和400亿基金[4] - 注册资本325,050万元，截至2025年3月31日实缴336亿元[9][15] - 截至2024年12月31日，总资产2575亿，归母净资产843.11亿[13] - 2024年营业收入432.84亿，净利润4.67亿[13] - 截至2025年3月31日，资产总额2563亿[15] 合作内容 - 募集配套资金拟用于支付并购现金对价等[7] - 双方在技术、供应链、生态构建层面协同合作[5] - 以业务协同为基础，可进行联合研发[18] - 围绕八大产业板块开展生态共建[20] - 加大研发投入，开展技术创新合作和标准制定[22] - 挖掘产业投资机会，探索资本合作[23] 合作期限与权益 - 合作期限36个月，期满协商一致可延长[25] - 发行股份结束日起，长江产业集团有权提名一名董事[27] 不确定性与文件 - 引入战略投资者发行股票需获批准和注册，存在不确定性[30] - 公告列出备查文件，含会议决议及合作协议[31]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因本次交易内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 最近36个月内不存在因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[1] - 不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[1] 时间信息 - 说明发布时间为2025年5月19日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[2] 其他信息 - 截至2025年5月19日，交易前12个月内未发生与本次交易相关的资产交易行为[2][4] - 交易前12个月内不存在需纳入累计计算范围的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买宝德计算机系统股份有限公司67.91%股份[3] 交易相关数据 - 募集配套资金总额不超发行股份买资产交易价的100%，发行股份数不超募资前总股本的30%[7] - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价25.32元/股，其80%为20.26元/股[16][17] - 发行股份购买资产定价基准日前60个交易日交易均价26.36元/股，其80%为21.10元/股[16][17] - 发行股份购买资产定价基准日前120个交易日交易均价24.95元/股，其80%为19.96元/股[16][17] - 本次发行股份购买资产及募集配套资金发行价格均为20.26元/股[17][33] 交易对象 - 发行股份及支付现金购买资产发行对象为59名交易对方[12] - 募集配套资金发行对象为余浩、北京申晖控股、长江产业投资集团[31] 交易其他信息 - 本次交易涉及股份为A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[10][29] - 交易决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，若获批复有效期延长至交易完成日[42][43] - 交易涉及资产为标的公司67.91%股份，部分股东股份因诉讼仲裁受限[65] 交易表决 - 监事会表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，获一致通过[69][73][77][81] - 交易相关议案尚需提交公司股东会审议[70][75][78][82] 财务与股价 - 公司最近一年及一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告[67] - 公司股票2025年4月1日收盘价为24.86元/股，4月30日收盘价为29.00元，累计上涨16.65%[107] - 2025年4月1 - 30日，创业板指数跌幅7.32%，申万IT服务Ⅱ指数跌幅3.18%[107] - 剔除大盘因素公司股票停牌前20日累计涨跌幅23.97%，剔除同行业板块为19.83%[107] 公司业务 - 公司主营业务为软件技术外包和移动智能终端测试服务[84] - 宝德计算主营业务为信息技术核心设备相关业务[84]

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-046 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知于 2025 年 5 月 17 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买乐山高新投资发展（集团）有限公司等59 名交易对方合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"标的公司"）67.91%股 份（以下简称"标的资产"），并向实际控制人 ...

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式引入战略投资者 [1] - 长江产业集团拟认购的股份数量暂未确定 [1] - 若发行完成后长江产业集团持有公司5%以上股份将构成关联方 [1] 战略意义 - 合作旨在推动公司从软件技术服务向软硬一体化延伸发展 [1] - 提升产业协同能力和整体实力 [1] - 双方将围绕业务支持、生态共建、技术创新、产业合作等方面展开深度合作 [1] - 促进双方在产业领域内的合作共赢 [1] 战略投资者背景 - 长江产业投资集团拥有丰富的产业投资和资源整合经验 [1] - 旗下认缴基金规模超7000亿元 [1] - 控股多家上市公司和战略性投资多家重要企业 [1]