公司概况与市场地位 - 公司是一家信息技术外包服务企业，成立于2009年3月30日，于2022年10月13日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司在软件技术外包和移动智能终端测试服务方面优势显著，与众多国际巨头建立合作 [1] - 公司所属申万行业为计算机 - IT服务Ⅱ - IT服务Ⅲ，涉及财税信息化、金融科技等概念板块 [1] - 2025年三季度，公司营业收入为16.21亿元，在131家同行业公司中排名第30位 [2] - 2025年三季度，公司净利润为7510.24万元，在131家同行业公司中排名第29位 [2] 经营业绩与财务表现 - 2025年三季度营业收入16.21亿元，低于行业平均数28.33亿元，但高于行业中位数4.73亿元 [2] - 2025年三季度净利润7510.24万元，高于行业平均数2596.07万元和行业中位数583.1万元 [2] - 2025年三季度毛利率为21.32%，低于去年同期的24.23%，且低于行业平均的29.96% [3] - 近五年营收多数保持20%以上增速，2025年一季度营收同比增长37.46% [5] - 2024年营收同比增长28% [6] 资产负债与偿债能力 - 2025年三季度资产负债率为39.24%，高于去年同期的32.61%，略高于行业平均的38.93% [3] - 偿债能力方面较去年同期有所下降，但与行业平均水平接近 [3] 公司战略与未来发展 - 公司推进"2 + 3"战略，提供企业级AI智能体等服务及软硬一体解决方案 [5] - 公司拟收购宝德计算67.91%股份，打造"软硬一体"解决方案和全栈闭环生态 [5] - 通过收购宝德计算机布局国产算力，宝德在信创服务器领域领先 [6] - 公司全球布局拓展国际巨头客户，手握优质客户资源，进行逆势扩张 [5][6] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为北京申晖控股有限公司，实际控制人为余浩 [4] - 董事长余浩薪酬从2023年的101.36万元降至2024年的66.07万元，减少35.29万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.26万，较上期减少6.07% [5] - 户均持有流通A股数量为7442.5股，较上期增加6.46% [5] - 香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股251.44万股 [5] - 南方中证1000ETF为第八大流通股东，持股221.54万股，相比上期减少1.49万股 [5] 券商业绩预测 - 天风证券暂不考虑收购，预计2025至2027年归母净利润分别为1.0亿元、1.3亿元、1.6亿元 [5] - 民生证券暂不考虑收购增厚利润，预计2025至2027年归母净利润分别为1.06亿元、1.41亿元、1.88亿元 [6]

终止发行股票事项概述 - 公司于2025年10月30日召开董事会审议通过终止2024年度向特定对象发行股票事项 [1] - 终止决定基于综合考虑外部客观环境、市场环境变化及公司自身实际情况等因素 [1] - 该发行事项原计划由实际控制人余浩以现金认购全部股票构成关联交易 [1] 原定发行方案核心条款 - 发行定价基准日为2024年3月8日发行价格为14.39元/股 [2] - 计划发行股票数量不超过30,000,000股占发行前总股本的7.50% [2] - 计划募集资金总额不超过43,170.00万元用于大数据与AI大模型研发项目及补充流动资金 [2] 发行方案对公司控制权的影响 - 发行前实际控制人余浩合计控制公司39.29%的股份 [3] - 按发行上限计算发行后余浩控制公司股份比例将升至43.53%不会导致控制权变化 [3] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年10月13日在深交所创业板上市发行价格为7.60元/股 [3] - IPO发行数量为4,001万股占发行后总股本的10.00%募集资金总额为30,407.60万元 [3][4] - IPO实际募集资金净额为24,076.45万元较原计划少1,423.55万元 [4]

公司动态 - 慧博云通科技股份有限公司（股票代码：301316）于近日成立了全资子公司慧博金信(深圳)科技有限公司 [1] - 新成立的子公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司的经营范围包括人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、计算机系统服务以及数据处理服务等 [1] 业务布局 - 慧博云通通过设立新公司，业务范围扩展至人工智能基础软件和应用软件开发领域 [1] - 公司新增了计算机系统服务和数据处理服务等业务能力 [1]

公司股价与交易表现 - 10月31日公司股价上涨5%，报收57.28元/股 [1] - 当日成交金额为5.40亿元，换手率达到2.43% [1] - 公司总市值为231.41亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于2009年3月30日，于2022年10月13日上市 [1] - 公司主营业务为信息技术外包服务，包括软件技术外包和移动智能终端测试 [1] - 软件技术服务是核心收入来源，占主营业务收入的65.78% [1] - 专业技术服务收入占比为29.03%，产品及解决方案收入占比为4.39% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证1000ETF是公司十大流通股东之一，三季度减持1.49万股 [2] - 该基金当前持有公司221.54万股，占流通股比例为0.91% [2] - 基于当日股价上涨，该基金持仓浮盈约604.8万元 [2] - 南方中证1000ETF最新规模为766.3亿元，今年以来收益率为27.12% [2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] - 上市公司与宝德计算属行业上下游，交易后将实现软硬一体化延伸发展[4] 业绩分配 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[6] 价格相关 - 发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%[5] - 调整前发行价格为20.26元/股，调整后为20.18元/股[6]

交易相关 - 公司担任慧博云通本次发行股份购买资产等交易的独立财务顾问[1] 合规情况 - 公司及经办人员无内幕交易等违规情形[1] - 近36个月无相关行政处罚或刑事责任[1] - 无不得参与重大资产重组的情形[1]

募集资金情况 - 2022年9月25日公开发行4001万股，发行价7.6元，截至10月10日募资3.04076亿元，净额2.407645亿元[2] - 2024年7月12日完成节余募集资金1649.58万元划转并注销专户[3] - 截至2025年7月31日，募集资金净额24076.45万元，利息净额238.95万元，使用22665.82万元，未使用1649.58万元，占比5.99%[12] 项目投入情况 - 2022年度项目投入11627.37万元，利息净额52.43万元[18] - 2023年度项目投入9574.83万元，利息净额176.30万元[18] - 2024年度项目投入1463.62万元，利息净额10.22万元[19] 项目效益情况 - 交付中心ITO扩建项目承诺效益2454.48万元，累计实现3945.45万元，达预计效益[26] - 2022 - 2025年1 - 7月交付中心ITO扩建项目实际效益分别为898.80万元、909.53万元、1012.58万元、563.37万元[26] 项目建设情况 - 交付中心ITO扩建项目募集后承诺投资18576.45万元，实际投资17133.51万元，差额 - 1442.94万元[21] - 软件技术研发中心建设项目募集后承诺投资5500.00万元，实际投资5532.31万元，差额32.31万元[21] - 交付中心ITO扩建项目和软件技术研发中心建设项目截止2024年4月达预定可使用状态[21]

业绩总结 - 宝德计算2024年度营业收入为977,868.77万元[3] - 慧博云通2024年度营业收入为174,301.04万元[3] 财务指标 - 宝德计算与慧博云通资产总额及交易金额孰高值的财务指标比例为536.67%[3] - 宝德计算与慧博云通资产净额及交易金额孰高值的财务指标比例为299.02%[3] - 宝德计算与慧博云通营业收入的财务指标比例为561.02%[3] 市场扩张和并购 - 慧博云通拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后宝德计算将成公司控股子公司[2] 交易情况 - 交易不涉及立项、环保等报批事项，已披露审批程序并提示风险[1] - 部分宝德计算股份存在仲裁情形[2] - 交易标的资产权属清晰，过户无实质法律障碍，不涉债权债务转移[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性、改善财务状况、突出主业等[2][3] - 交易符合相关监管要求[3]

市场扩张和并购 - 公司拟向57名交易对方购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] 事件进展 - 公司股票自2025年5月6日起停牌[2] - 2025年5月13日公告交易进展情况[3] - 2025年5月19日召开会议审议通过交易相关议案并签署协议[3] - 2025年10月30日再次召开会议审议通过交易相关议案并签署协议[4] 后续程序 - 本次交易尚需上市公司股东会审议通过及交易所审核、证监会同意注册等程序[4] 合规说明 - 公司董事会认为现阶段履行的法定程序完备、有效，提交法律文件合法、有效[5][6]