市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算机系统65.47%股份并募资[1] - 标的公司部分股份存在仲裁情形[1][4] 合规情况 - 本次重组符合相关管理办法规定[1][3][4] 公司状况 - 上市公司近一年财报被出具无保留意见审计报告[3] - 上市公司及高管无相关立案侦查或调查情形[3] 交易影响 - 交易不涉及债权债务转移[1][4] - 交易完成后公司向软硬一体化延伸[5] - 交易完成后公司与标的公司形成协同互补关系[5]

分红与股价 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[7] - 调整前发行价格20.26元/股，调整后20.18元/股[7] 交易规则 - 发行股份购买资产发行价不低于定价基准日前20交易日公司股票交易均价80%[7] - 本次交易符合相关监管办法和审核规则规定[2] 公司荣誉 - 标的公司荣获国家高新技术企业等多项荣誉资质[4] - 标的公司鲲鹏服务器等产品获“广东省名优高新技术产品”认定[4] 研发成果 - 标的公司两项目分别获“中国电子学会科学技术奖”二等奖和“中国计算机学会CCF科技成果奖”三等奖[4] 业务拓展 - 上市公司与标的公司属行业上下游，交易后拓宽业务版图[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 近36个月内无因涉嫌内幕交易被处罚或追责情形[1] - 不存在不得参与重大资产重组的情形[1] 时间信息 - 说明发布时间为2025年10月30日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易不存在不得向特定对象发行股票的情形[3] 说明信息 - 说明发布时间为2025年10月30日[5]

慧博云通科技股份有限公司董事会 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资 产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见 第 12 号》规定："在上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后十二个 月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的，应当 适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的规定。" 截至本公告披露日，在本次交易前 12 个月内公司未发生与本次交易相关的 购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 ...

市场扩张和并购 - 慧博云通拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券为独立财务顾问及主承销商[1] - 聘请北京金杜（成都）律师事务所为法律顾问，赵凯珊律师行提供境外法律服务[1] - 聘请容诚会计师事务所为审计机构[1] - 聘请致同会计师事务所为备考审阅机构[1] - 聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司为评估机构[1] - 聘请中介机构合法合规，无其他有偿聘请行为[2]

市场扩张和并购 - 慧博云通拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] 股权相关 - 交易前余浩及其一致行动人持有慧博云通38.91%股份[1] - 募资完成后预计持有38.84%股份[1] - 持股超30%触发要约收购义务[1] 豁免要约情况 - 经股东会非关联股东批准，余浩及其一致行动人提高持股比例可免于发出要约[2] - 余浩承诺认购股份36个月内不得转让[2] 公告信息 - 公告日期为2025年10月30日[4]

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-086 慧博云通科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向乐山高 新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份 有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并拟向实际控制人余浩、战略投资者 长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 5 月 20 日，公司披露了《慧博云通科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及相关公告。 2025 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<慧博 云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本 次重组方案进行了调整。 一、本次交易方案调 ...

市场表现 - 2025年4月股价累计上涨16.65%，剔除大盘和同行业因素后分别涨23.97%、19.83%[1] - 同期创业板指数跌7.32%，申万IT服务Ⅱ指数跌3.18%[1] 公司动态 - 拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募资，股票5月6日起停牌[1] - 已采取保密措施并完成材料填报提交，不排除内幕交易可能[2][3]

会议基本信息 - 公司决定于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月15日14:30[2] - 会议股权登记日为2025年12月9日[4] - 会议地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室[6] 投票相关信息 - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 提案3.00子议案数为17个[6] - 本次股东会提案包含26个议案[6][7][8] - 特别决议议案需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[9] - 普通股投票代码为"351316"，投票简称为"慧博投票"[20] 登记相关信息 - 股东会现场登记时间为2025年12月14日9:00 - 17:00[10] - 异地股东信函或传真登记需在2025年12月14日16:30前送达或传真至公司[12] 其他信息 - 股东会现场会议会期预期半天，费用自理[14] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统参加网络投票[15] - 会议涉及多项关于发行股份募集配套资金及重大资产重组的提案[29] - 委托书自签署、盖章之日起生效，至本次股东会会议结束时终止[32] - 慧博云通2025年第三次临时股东会参会股东登记表打印、复印件均有效[34]