交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购宝德计算机系统股份有限公司67.91%股份，交易对方为乐山高新投资发展集团等59名股东 [2][3] - 配套融资总额不超过股份支付对价的100%，发行股份数量不超过总股本30%，资金用于支付现金对价、中介费用及标的项目建设等 [4] - 发行股份购买资产与配套融资相互独立，后者实施与否不影响前者 [4] 交易定价与股份发行 - 发行股份定价基准日前20/60/120日交易均价分别为25.32元、26.36元、24.95元，最终发行价定为20.26元/股（前20日均价80%） [6] - 股份发行数量将根据交易对价除以发行价确定，不足一股部分计入资本公积 [6][7] - 配套融资发行价同为20.26元/股，认购方包括实控人余浩及其控制的申晖控股、战略投资者长江产业投资集团 [9][10] 标的资产与行业协同 - 标的公司宝德计算机主营服务器及终端整机研发生产，属于计算机设备制造业（C39），与公司现有软件信息技术服务业（I65）形成上下游协同 [21][22] - 标的资产中8名交易对方合计4.61%股份存在转让限制，相关方承诺在重组报告书披露前解除限制 [17][18] 交易合规性 - 交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条要求，包括资产定价公允、权属清晰、增强持续经营能力等 [15][16] - 满足创业板定位要求，标的资产与公司主营业务具有协同效应 [21][22] - 交易前12个月内未发生需累计计算的重大资产交易行为 [25] 程序与信息披露 - 交易决议有效期12个月，若获证监会批复可延长至交易完成日 [11] - 已采取严格保密措施，停牌前20日股价剔除大盘因素后累计上涨23.97%，剔除行业因素后涨19.83% [28][29] - 已编制交易预案，待审计评估完成后将提交重组报告书草案 [12]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式收购宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年5月6日起停牌 [1] 股价波动情况 - 停牌前第21个交易日（2025年4月1日）收盘价为24.86元/股，停牌前一交易日（2025年4月30日）收盘价为29.00元/股，累计上涨16.65% [1] - 同期创业板指数下跌7.32%，申万IT服务Ⅱ指数下跌3.18% [1] - 剔除大盘因素影响后公司股价累计涨幅为23.97%，剔除同行业板块因素影响后涨幅为19.83% [1] 信息保密措施 - 公司在交易磋商阶段采取了严格保密措施，控制知情人员范围并签署重大事项进程备忘录 [1] - 停牌后及时登记内幕信息知情人名单并上报深圳证券交易所 [1] - 重组报告书披露后将提交内幕信息知情人名单供证券登记结算机构查询交易情况 [1] 潜在风险 - 不排除有关机构或个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能性 [2]

交易保密措施 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金 [1] - 本次交易严格遵循《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求 [1] - 公司已制定严格保密制度并采取必要措施限定敏感信息知悉范围 [1] 内幕信息管理 - 公司按《上市公司监管指引第5号》规定严格控制内幕信息知情人范围并记录筹划过程 [1] - 公司与交易对方签署的协议包含保密条款约束双方信息保密义务 [1] - 建立内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录并及时报送深交所 [2] 保密制度执行 - 公司多次督导内幕信息知情人遵守保密义务禁止利用内幕信息交易 [2] - 董事长与董事会秘书确认内幕信息知情人档案的真实性与完整性 [2] - 公司声明已履行依法披露前的全部保密义务 [2]

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-044 慧博云通科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前 十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 序号 股东名称 （股） 比例 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太和三号私募 证券投资基金 序号 股东名称 （股） 比例 上海太盈私募基金管理有限公司－老友玉衡一号私募 证券投资基金 北京友财投资管理有限公司－绍兴友财汇赢创业投资 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划发行股份及支付现金购买 宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金暨关联交易事项。经公司向深圳证 券交易所申请，公司股票（证券简称：慧博云通，证券代码：301316）自 2025 年 5 月 6 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项的停牌公告》（公告编号：2025-038）。 根据《深圳证券交 ...

公司股票复牌安排 - 公司股票将于2025年5月20日（星期二）开市起复牌 [1] - 复牌原因是公司已完成董事会审议并通过重大资产重组预案 [2] 重大资产重组进展 - 公司于2025年5月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 [2] - 相关审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东会审议本次交易事项 [2] - 公司将在审计、评估完成后再次召开董事会并召集股东会审议相关议案 [2] 交易后续安排 - 公司股票复牌后将继续推进本次交易相关工作 [3] - 公司将严格履行信息披露义务，相关信息以指定媒体公告为准 [3]

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-045 公司于 2025 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，本次交 易尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第四届董事会第七次会 议决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项。待相关工作完成后，公司将再次召开 董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条规定[2][3] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正等六种情形[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年5月19日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[2] 事件进展 - 2025年5月6日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年5月13日披露停牌进展公告[3] - 2025年5月19日召开会议审议交易议案[4] 协议签署 - 公司已与交易相关方签署《资产购买框架协议》及《股份认购协议》[4] 董事会意见 - 董事会认为交易程序完整、合法、有效[4][5] - 董事会认为提交法律文件合法有效[5]

战略投资 - 公司拟引入长江产业集团作为战略投资者，议案已通过董事会审议[1] - 若发行完成后长江产业集团持股超5%，将成公司关联方[14] - 2025年5月19日公司与长江产业集团签战略合作框架协议[15] 长江产业集团情况 - 旗下认缴基金规模超7000亿元，依托100亿和400亿基金[4] - 注册资本325,050万元，截至2025年3月31日实缴336亿元[9][15] - 截至2024年12月31日，总资产2575亿，归母净资产843.11亿[13] - 2024年营业收入432.84亿，净利润4.67亿[13] - 截至2025年3月31日，资产总额2563亿[15] 合作内容 - 募集配套资金拟用于支付并购现金对价等[7] - 双方在技术、供应链、生态构建层面协同合作[5] - 以业务协同为基础，可进行联合研发[18] - 围绕八大产业板块开展生态共建[20] - 加大研发投入，开展技术创新合作和标准制定[22] - 挖掘产业投资机会，探索资本合作[23] 合作期限与权益 - 合作期限36个月，期满协商一致可延长[25] - 发行股份结束日起，长江产业集团有权提名一名董事[27] 不确定性与文件 - 引入战略投资者发行股票需获批准和注册，存在不确定性[30] - 公告列出备查文件，含会议决议及合作协议[31]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[2] 其他信息 - 截至2025年5月19日，交易前12个月内未发生与本次交易相关的资产交易行为[2][4] - 交易前12个月内不存在需纳入累计计算范围的情形[2]