慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-085 慧博云通科技股份有限公司 2025 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<慧博 云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况 本次交易前，公司的控股股东为深圳申晖控股有限公司，实际控制人为余浩。本次 交易完成后，公司的控股股东仍为深圳申晖控股有限公司，实际控制人仍为余浩。本次 交易不会导致公司控制权变更。 三、本次权益变动前后公司5%以上股东持股情况 本次交易前后（考虑募集配套资金），上市公司股权结构及 5%以上股东持股情况 如下表所示： | | 本次交易前 | 本次交易后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | （考虑募集配套资金） | | | | | 持股数量（股） | 持股比 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 名宝德计算机系 57 统股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 余浩、战略投资者长江产业投资集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）与预案差异对比说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计 算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并拟向实际控制 人余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 5 月 20 日，公司披露了《慧博云通科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及相 关公告。 2025 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《慧博云通科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重 组报告书"）与重组预案内容的主要差异情况说明如下： 4 1 | 重组报告书章节 | | 重组预案章节 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | - ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-088 慧博云通科技股份有限公司 公 告 二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因 慧博云通科技股份有限公司 关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第四届董 事会第十次会议，审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项概述 公司分别于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十六次会 议、第三届监事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办 理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案；2024 年 5 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 名宝德计算机系 57 统股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 余浩、战略投资者长江产业投资集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不 转让在该上市公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 虽然本次重组不会导致上市公司出现每股收益被摊薄的情况，但是受未来宏 观经济、产业政策、市场竞争等多方面未知因素的影响，为防范未来出现摊薄即 期回报的风险，上市公司制定了相关措施填补本次交易可能对即期回报造成摊薄 的影响，具体如下： 关于慧博云通科技股份有限公司本次交易摊薄即期回报情 况及填补措施之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"）接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委 托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为 保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，就本次交易对即期回报摊薄的影 响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次重组对 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"）接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委 托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 核查如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资 产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见 第 12 号》规定："在上市公司股东大会作 ...

华泰联合证券有限责任公司 就上述情况，上市公司特做出如下风险提示： 1 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，上市公司股票、创业板指数 （399006.SZ）及申万 IT 服务Ⅱ指数（801103.SI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025 | | 年 4 | 月 1 | 日） | （2025 | 年 4 月 | 30 | 日） | | | 慧博云通（301316.SZ）股票 收盘价（元/股） | | | | 24.86 | | | | 29.00 | 16.65% | | 创业板指数（399006.SZ） | | | | 2,101.88 | | | | 1,948.03 | -7.32% | | 申万 IT 服务Ⅱ指数 | | | | 5,169.03 | | | | 5,004.72 | -3.18% | | （801103.SI） | | | | | | | ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年十月 | | | | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次交易方案 14 | | 二、 | 本次交易各方的主体资格 24 | | 三、 | 本次重组的相关协议 79 | | 四、 | 本次交易的批准与授权 80 | | 五、 | 本次交易的标的资产 80 | | 六、 | 本次交易涉及的债权债务处理及员工安置情况 140 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 140 | | 八、 | 关于本次交易的披露和报告义务 142 | | 九、 | 本次交易的实质条件 142 | | 十、 | 参与本次交易的证券服务机构的资格 150 | | 十一、 | 本次重组相关当事人买卖上市公司股票的核查情况 151 | | 十二、 | 本次交易的审核关注要点核查 151 | | 十三、 | 结论性意见 168 | | 附件一：授权专利 170 | | | 附件二：注册商标 185 | | | 附件三：软件著作权 205 | | | 附件四：作品著作权 216 | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作 本报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 ...