证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-025 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）。 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事 宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权 利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，根 据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第一届董 事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监高责任 险的议案》，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 鉴于本次购买董监高责任险与公司全体董事、监事存在利害关系，公司全 体董事、监事对本议案回避表决，上述议案将直接提交公司 2023 年第一次临时 股东大会审 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年1-6月 占用累计发生 | 2023年1-6 月占用资金 | 2023年1-6月 偿还累计发 | 2023年6月末 占用资金余 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | | 成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 额 | | | 生金额 | 额 | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | - | - | | - | - - | | - - | - | - | - | | 小计 | | - | - | | - | - - | | - - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | - | - | | - | - - | | - - | - | ...

股票简称：曼恩斯特 股票代码：301325 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 Shenzhen Manst Technology Co., Ltd. （深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 3 号厂房 101~201） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年五月 特别提示 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"、"本公司"或"发 行人"、"公司"）股票将于 2023 年 5 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市，该 市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险 大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 1 | 特别提示 | 1 | | --- | --- | | 目 ...

公司基本信息 - 公司由原深圳市曼恩斯特科技有限公司于2020年12月30日整体变更设立，注册资本9000万元[15][38][95] - 控股股东为深圳市信维投资发展有限公司，员工持股平台为临沂曼特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）[15] - 全资子公司为安徽曼恩斯特科技有限公司[15] 发行上市信息 - 公开发行股票3000万股，占发行后总股数的25%，每股面值1元，发行价格76.80元/股，发行日期为2023年4月27日，拟在深圳证券交易所创业板上市，发行后总股本为12000万股[9][39] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[9][17] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，股利分配政策详见招股说明书[27][28] 业绩数据 - 报告期内公司前五大客户销售额占比分别为62.59%、67.82%和83.72%，第一大客户销售额占比分别为20.89%、23.63%和60.93%[32][68] - 报告期内公司应收账款账面价值分别为6103.62万元、12288.08万元和32137.72万元，占营业收入比例分别为41.44%、51.33%和65.79%[33][78] - 报告期内公司主营业务毛利率为67.87%、71.81%和68.70%[35][79] - 2022 - 2020年，公司资产总额分别为102138.66万元、54032.71万元和25241.32万元，营业收入分别为48847.14万元、23937.30万元和14728.90万元，净利润分别为20489.19万元、9452.60万元和5984.29万元[51] - 预计2023年1 - 3月，公司营业收入为14000 - 16000万元，同比增长73.98% - 98.84%，归属于母公司股东净利润为5400 - 6200万元，同比增长79.93% - 106.59%，归属于母公司股东扣非净利润为5300 - 6100万元，同比增长85.73% - 113.77%[55] 市场与竞争 - 国内锂电设备涂布模头市场主要竞争者为日本三菱、日本松下、美国EDI等国外企业，占据国内市场一定份额[30] - 2019 - 2021年公司高精密狭缝式锂电池极片涂布模头市场占有率分别为19%、21%和26%，本土企业行业连续三年排名第一且持续增长[43] 研发相关 - 截至2022年12月31日，公司有技术研发人员177人，占比33.97%[49] - 报告期内，公司研发投入占比分别为6.18%、9.23%和8.22%[49] - 报告期内，公司核心技术收入分别为13643.32万元、23554.79万元和48323.48万元，占比分别为92.63%、98.40%和98.93%[49] 募集资金 - 募集资金总额为230400.00万元，净额为210689.48万元[40] - 募集资金项目总投资53909.55万元，使用募集资金53093.51万元，包括安徽涂布技术产业化建设等项目[61] 股权变更 - 2014 - 2020年公司经历多次股权变更和增资，注册资本从100万增至9000万元[97][98] - 公司实际控制人夫妇直接或间接合计控制公司股份5608.2861万股，占总股本62.32%，控制公司表决权为79.64%[76] 公司重组 - 报告期内，公司通过同一控制下重组将深圳莫提尔、深圳博能、深圳天旭、重庆典盈纳入业务体系[144] - 收购深圳博能70%股权、深圳天旭70%股权、重庆典盈100%股权，深圳莫提尔51%股权[149][154][162][171]

发行相关 - 本次发行价格为76.80元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率46.66倍，高于行业平均30.52%，高于可比公司平均92.73%[4][17] - 本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式[5] - 初始战略配售数量600万股，占发行数量的20%；最终战略配售数量为384.1145万股，占发行数量的12.8%，差额215.8855万股回拨至网下发行[7][10][88] - 网下申购时间为2023年4月27日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年4月27日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][44][47][89][101] - 发行人和保荐人将于2023年4月27日决定是否启动回拨机制[11][64][68] - 网下投资者需于2023年5月4日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者需确保2023年5月4日日终资金账户有足额新股认购资金[11][12][50][53] 行业与市场 - 中证指数有限公司发布的“C35专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为35.75倍（截至2023年4月21日）[15][81] - 可比公司2022年扣非后平均静态市盈率为24.21倍[16][81] - GGII预测到2025年全球新能源汽车动力电池需求将达到1,165GWh[20] 产品技术 - 高容量类产品尺寸可达2,000mm，未来可提升至4,000mm；涂布涂层厚度均一性cov控制目标≤0.35%，未来可提升至0.2%[21][23] - 高倍率类负极最薄涂层为20g/㎡，未来可提升至5g/㎡；正极最薄涂层为55g/㎡，未来可提升至10g/㎡；涂布涂层厚度均一性cov控制目标≤0.35%，未来可提升至0.2%[23] - 高固含类负极固体含量可达65%，未来可提升至70%以上；正极固体含量可达80%，未来可提升至85%以上；涂布涂层厚度均一性cov控制目标≤0.35%，未来可提升至0.2%[23] - 公司在产品开发方面8小时给出产品应对方案，48小时给出产品改善方案并送达改善样品[24] - 公司及子公司合计已取得171项授权专利，其中发明专利18项，实用新型专利140项，外观设计13项[27] 公司业绩 - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为67.87%、71.81%和68.70%，国内同行业可比上市公司毛利率均值分别为31.25%、30.21%、27.99%[30] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为62.75%、35.09%、46.91%，国内同行业可比上市公司均值分别为12.47%、14.96%、17.25%[30] - 2021年和2022年发行人归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为9,151.78万元和19,753.47万元，最近两年累计净利润为28,905.25万元[44] 其他 - 公司为主要客户提供驻场售后服务以满足应急需求[24] - 公司建立多部门联动快速响应机制，能快速响应客户需求[24] - 高精密狭缝式涂布模头行业具有定制化生产、研发式生产特点[25] - 涂布技术研发需多学科融合，技术壁垒较高[25][26] - 公司拥有完整的涂布模头设计、研发、制造能力，实现进口替代[27]

发行上市信息 - 公司拟公开发行3000万股股票，发行后公开发行股数占总股数比例为25%，总股本为12000万股[8] - 每股面值1元，发行股票种类为人民币普通股（A股）[8][38] - 预计发行日期为2023年4月27日，拟在深圳证券交易所创业板上市[8] - 招股意向书签署日期为2023年4月18日[8] - 发行刊登初步询价公告日期为2023年4月18日，初步询价日期为2023年4月21日，刊登发行公告日期为2023年4月26日，申购日期为2023年4月27日，缴款日期为2023年5月4日[39][40] 业绩数据 - 2022年资产总额102138.66万元，营收48847.14万元，净利润20489.19万元[49] - 预计2023年1 - 3月营收14000 - 16000万元，同比增长73.98% - 98.84%[51] - 预计2023年1 - 3月归母净利润5400 - 6200万元，同比增长79.93% - 106.59%[51] - 2021及2022年度归母净利润累计28905.25万元，符合上市标准[53] - 报告期内公司主营业务毛利率为67.87%、71.81%和68.70%[34][78] - 报告期内公司前五大客户销售额占比分别为62.59%、67.82%和83.72%，第一大客户销售额占比分别为20.89%、23.63%和60.93%[31][65] - 报告期内公司应收账款账面价值分别为6103.62万元、12288.08万元和32137.72万元，占营业收入比例分别为41.44%、51.33%和65.79%[32][77] - 报告期内公司销售给宁德时代及其子公司金额分别为3076.30万元、2440.60万元和252.81万元，2021 - 2022年对安脉时代销售收入为2478.78万元和6481.53万元[36][68] - 报告期期末存货账面价值分别为2900.64万元、10131.83万元和18566.67万元[79] - 报告期内存货周转率分别为1.71、1.04和1.06[81] 产品与市场 - 公司高精密狭缝式锂电池极片涂布模头2019 - 2021年市场占有率分别为19%、21%和26%，本土企业行业连续三年排名第一且持续增长[41] - 2020年公司在锂电涂布模头领域中国新增产品市场占有率排名行业第三（按品牌排名）[41] - 2022年高精密狭缝式涂布模头收入31960.27万元，占比65.48%；2021年为18127.74万元，占比75.76%；2020年为9245.81万元，占比62.78%[42][43] - 2022年涂布设备收入13247.63万元，占比27.14%；2021年为1087.43万元，占比4.54%；2020年为2374.21万元，占比16.12%[43] - 2022年涂布配件收入1836.81万元，占比3.76%；2021年为2387.63万元，占比9.98%；2020年为1292.07万元，占比8.77%[43] - 2022年其他业务收入149.73万元，占比0.31%；2021年为71.87万元，占比0.30%；2020年为26.45万元，占比0.18%[43] - 预计2021 - 2023年合计新增涂布模头市场容量约为15亿元 - 45亿元，存量涂布模头更新市场容量为5亿元 - 15亿元，合计约为20亿元 - 60亿元[89] 研发与技术 - 截至招股意向书签署日，公司拥有18项发明专利、140项实用新型专利（含2项德国专利）、13项外观设计专利、15项软件著作权和多项专有技术[45] - 截至2022年12月31日，公司技术研发人员177人，占比33.97%[47] - 报告期内，研发投入占营收比例分别为6.18%、9.23%和8.22%[47] - 报告期内，核心技术收入分别为13643.32万元、23554.79万元和48323.48万元，占比分别为92.63%、98.40%和98.93%[47] - 公司涂布模头产品供应链全部国产化，智能类产品国产化率超90%[46] 股权与重组 - 公司共同实际控制人彭建林、唐雪姣夫妇直接或间接合计控制公司股份5608.2861万股，占总股本62.32%，控制公司表决权为79.64%[74] - 发行人部分高管与核心员工参与战略配售认购股数不超本次公开发行数量的10%[39] - 报告期内公司通过同一控制下重组，将深圳莫提尔、深圳博能、深圳天旭、重庆典盈纳入业务体系[143] - 2020年9月30日，公司以1元收购深圳博能70%股权（对应350万元注册资本），10月28日办理工商变更登记[148][150] - 2020年9月30日，深圳莫提尔将深圳天旭70%股权（对应350万元注册资本）以1元转让给曼恩有限，10月27日办理工商变更登记[153][154] - 公司收购深圳莫提尔51%股权，交易价格35万元，2020年11月3日办理工商变更登记，收购后曼恩有限持股51%，张中春持股49%[170][172][173] - 2019年深圳博能等重组方资产总额901.74万元，占发行人7.22%；营业收入125.77万元，占发行人1.04%；利润总额 -156.28万元，占发行人 -2.22%[182] 未来展望 - 公司未来3 - 5年将利用新能源行业契机，加大科技创新，拓展多元化领域，提升全球化运营能力[58]

发行相关 - 公司拟公开发行不超3000万股，发行后总股本不超12000万股，公开发行股数占比不低于25%[9] - 每股面值1元，原股东不公开发售股份，拟在深交所创业板上市[9] - 保荐人为民生证券，发行采用网下配售和网上申购结合方式[9][40] 业绩数据 - 报告期内前五大客户销售额占比分别为81.16%、62.59%、67.82%和82.39%[33] - 报告期内应收账款账面价值分别为2972.01万元、6103.62万元、12288.08万元和20053.08万元[34] - 报告期内主营业务毛利率为74.08%、67.87%、71.81%和69.19%[36] - 2022年1 - 6月营业收入19,560.23万元，2021年度为23,937.30万元[51] - 2022年1 - 6月净利润8,130.48万元，2021年度为9,452.60万元[51] - 预计2022年1 - 9月营业收入30,000.00 - 33,000.00万元，同比增长89.23% - 108.16%[54] - 预计2022年1 - 9月归属于母公司股东的净利润11,200.00 - 13,000.00万元，同比增长86.72% - 116.72%[54] 市场与客户 - 国内锂电设备涂布模头市场主要竞争者为国外企业[31] - 2019 - 2021年公司主导产品市场占有率分别为19%、21%和26%，本土排名第一[43] - 报告期内公司销售给宁德时代及其子公司金额分别为7624.15万元、3076.30万元、2440.60万元和104.60万元[38] 研发与技术 - 截至招股书签署日，公司拥有12项发明专利、108项实用新型专利等[47] - 报告期内研发投入占比分别为5.56%、6.18%、9.23%和9.22%[49] - 报告期内来自核心技术的收入占比分别为98.78%、92.63%、98.40%和99.47%[49] - 公司涂布模头产品供应链全部国产化，智能类产品国产化率超90%[48] 资产与财务 - 2022年6月30日资产总额75,109.77万元，2021年末为54,032.71万元[51] - 报告期期末存货账面价值分别为2646.39万元、2900.64万元、10131.83万元和13081.51万元[81] - 报告期内存货周转率分别为1.51、1.71、1.04和0.52[82] 未来展望 - 2021 - 2023年新增涂布模头市场容量约15亿 - 45亿元，存量更新市场约5亿 - 15亿元[91] - 募投项目建成后若无法实现预期收益，公司利润可能下滑[84] 股权与重组 - 实际控制人夫妇控制公司股份5608.2861万股，占总股本62.32%[76] - 公司通过重组将深圳莫提尔、深圳博能等纳入业务体系[141] - 2020 - 2022年公司进行多次股权变更与增资[98][125][129] 风险提示 - 租赁厂房有停产风险，疫情蔓延、发行失败等也会影响公司[86][94][95] - 产品开发到市场验证周期一至三年，公司与国外竞争者有差距[88][89]