证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-024 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 1 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问。公司 将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券交易所上市大厅举办 2022 年度业绩说明 会。本次业绩说明会系深圳证券交易所系列业绩说明会"先进制造续华章"主题 ...

公司基本信息 - 公司现有总股本为757,253,070股，向全体股东每10股派发现金红利3.98元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票简称为湖南裕能，股票代码为301358[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为427.90亿，同比增长505.44%[9] - 公司2022年净利润为11.75亿，同比增长153.96%[9] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为11.80亿，同比增长154.79%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-27.83亿，同比下降412.39%[9] - 公司2022年基本每股收益为5.29元，同比增长154.33%[9] - 公司2022年资产总额为264.34亿，同比增长202.94%[9] - 公司2022年末净资产为27.06亿，同比增长111.10%[9] 产品与市场 - 公司主要从事锂离子电池正极材料研发、生产和销售[16] - 公司主要产品为磷酸铁锂，主要应用于动力电池、储能电池等领域[21] - 公司采用直销销售模式，下游客户包括宁德时代、比亚迪等知名锂电池企业[22] - 公司2022年生产磷酸铁锂33.72万吨，销售32.39万吨，同比分别增长173.84%和168.96%[25] - 公司市场占有率从2021年的约25%提升至2022年的约29%[25] 公司发展规划 - 公司未来发展计划包括产能扩张和技术研发创新[93] - 公司致力于成为国内新能源电池正极材料制造领先企业[93] - 公司将继续优化布局、改进工艺和设备设施，提高生产效率、降低生产成本[93] - 公司将加强技术和工艺研发投入，提高新建生产线的自动化程度，以提升生产效率、产品品质和降低生产成本[94] - 公司计划进一步整合组织流程、规范人事体系、优化薪酬结构和激励机制，构建高素质人才队伍，推动公司向现代化创新型企业发展[94] 公司治理与社会责任 - 公司内部控制机制不断完善，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面建立健全内部控制机制[135] - 公司严格遵守环保相关法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[143] - 公司持续吸纳脱贫户，累计为121名脱贫人口提供就业岗位，实现就业脱贫[153] 股东信息与股份变动 - 公司董事长谭新乔的股份持股数量为0股[100] - 公司董事刘干江的股份持股数量为0股[100] - 公司董事陆怡皓的股份持股数量为0股[101] - 公司董事赵怀球的股份持股数量为0股[101] - 公司董事龙绍飞的股份持股数量为0股[101] - 公司董事张迎春因个人原因辞去董事职务[102]

上市信息 - 公司股票于2023年2月9日在深交所创业板上市，证券简称“湖南裕能”，代码“301358”[3][35] - 本次发行价格为23.77元/股[6][95] - 发行后公司总股本为757,253,070股，无限售流通股124,564,712股，占比16.45%[11] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为58381.17万元、95638.29万元、706762.07万元和1409082.87万元，2021年同比增长638.99%，2022年1 - 6月较上年同期增长848.20%[30] - 报告期内公司综合毛利率分别为23.18%、14.53%、26.33%和18.74%[18] - 2020年度及2021年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为3,515.22万元和118,412.01万元[44] 产能情况 - 截至2022年6月30日，公司已建成产线设计年产能合计为34.30万吨，全部建成后磷酸铁锂总设计年产能将达89.30万吨[25] 股东结构 - 发行后振湘国投持股12.69%，电化集团持股28.59%，湘潭电化持股6.35%[52] - 发行后津晟新材料持股7.93%，宁德时代持股7.90%，其他股东持股41.92%，新增股东持股25.00%[52] 发行情况 - 本次发行战略配售数量56793960股，占发行总规模30.00%，限售期12个月[37] - 网下发行部分10%股份限售6个月，对应限售股份数量7954528股[40] - 本次发行募集资金总额44.9997亿元，扣除发行费用后募集资金净额42.8849亿元[100] 风险提示 - 公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，可能带来决策效率下降、控制权变动等风险[15] - 原材料价格波动可能对公司经营业绩带来不利影响[17] - 产业政策变化可能导致公司经营业绩不及预期[19] 未来规划 - 公司将加大技术研发，优化产品结构，完善供应链体系，加强内部管理以提升竞争力和盈利能力[170] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效行使职权[172]

发行相关 - 本次发行18931.32万股，占发行后总股本25%，发行后总股本75725.3070万股，每股发行价23.77元[10][60][78] - 募集资金总额449997.48万元，净额428849.25万元，发行费用总额21148.22万元[61] - 2023年1月13日刊登询价公告，1月17日初步询价，1月20日刊登发行公告，1月30日申购，2月1日缴款[61][62][83] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为58381.17万元、95638.29万元、706762.07万元和1409082.87万元，2021年同比增638.99%，2022年1 - 6月较上年同期增848.20%[31][131] - 2022年1 - 9月营业收入265.21亿元，同比增704.66%，净利润21.18亿元，同比增309.71%[37] - 预计2022年营业收入400.84 - 434.60亿元，同比增467.15% - 514.91%，净利润28.17 - 31.93亿元，同比增137.86% - 169.61%[40] 市场情况 - 报告期内国内前五大动力锂电池厂商市场占有率分别为80.3%、83.5%、82.4%和88.2%，宁德时代和比亚迪合计市场占有率分别为69.1%、61.9%、69.9%和72.9%[13][126] - 2021年公司在国内磷酸铁锂正极材料领域市场占有率为25%，出货量排名第一[65] 客户与成本 - 报告期内公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重均超95%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为93.18%、91.12%、95.43%和84.18%[13][106] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例均超70%，无水磷酸铁、碳酸锂及磷酸合计采购额约占采购总额比例超80%[17][107] 产能情况 - 截至2022年6月30日，公司已建成产线设计年产能合计为34.30万吨，全部建成后磷酸铁锂总设计年产能将达89.30万吨[26][112] 财务指标 - 报告期内综合毛利率分别为23.18%、14.53%、26.33%和18.74%[18][119] - 截至2022年9月30日，资产总额2409936.06万元，较2021年末增长176.18%；负债总额1927351.37万元，较2021年末增长220.20%；归属于母公司股东的权益482438.26万元，较2021年末增长78.23%[36] 风险提示 - 未来行业可能面临产能结构性过剩情况[21][109] - 公司面临行业技术路线变化、创新、疫情、产能消化等多种风险[22][24][25][27] 研发与业务布局 - 公司主要产品为磷酸铁锂，同时积极布局三元材料业务，新技术推广使磷酸铁锂电池应用更广泛[22] 股权结构 - 公司股权结构分散，无控股股东和实际控制人，第一大股东持股比例较低[16][116] 子公司情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有6家境内一级全资子公司，2家境内二级全资子公司，2家境内二级控股子公司，1家参股公司[187]

发行情况 - 湖南裕能发行股票价格为23.77元/股，发行数量为18931.32万股[2] - 初始战略配售发行数量为5679.396万股，占发行数量的30%，最终战略配售股数与初始相同[3] - 网上网下回拨前，网下初始发行数量为10601.574万股，占扣除战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为2650.35万股，占20%[4] - 回拨后，网下最终发行数量为7951.174万股，占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60%；网上最终发行数量为5300.75万股，占40%[4] 配售情况 - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1330.3827万股，约占发行股份数量的7.03%[3] - 其他战略投资者最终战略配售股份数量为4349.0133万股，约占发行股份数量的22.97%[3] 认购情况 - 网上发行的中签率为0.0367971975%，有效申购倍数为2717.59826倍[4] - 网上投资者缴款认购股份数量为52824469股，金额为1255637628.13元，放弃认购数量为183031股，金额为4350646.87元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量为79511740股，金额为1889994059.80元，放弃认购数量和金额均为0[8] 限售情况 - 网下比例限售6个月的股份数量为7954528股，约占网下发行总量的10.0042%，约占公开发行股票总量的4.20%[9] 主体信息 - 发行人是湖南裕能新能源电池材料股份有限公司[14] - 保荐机构（主承销商）是中信建投证券股份有限公司[16]

发行基本信息 - 公司拟在深交所创业板上市，股票简称为“湖南裕能”，代码为“301358”[22] - 本次发行新股18,931.3200万股，占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为75,725.3070万股[20][23] - 发行价格确定为23.77元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为11.35倍、11.40倍、15.13倍、15.20倍[24][47][48] 战略配售情况 - 初始和最终战略配售数量均为5,679.3960万股，占本次发行数量的30.00%，无需向网下回拨[8][23][73] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1,330.3827万股，占比7.03%[7][23][71] - 其他战略投资者最终战略配售股份数量为4,349.0133万股，占比22.97%[8][23][71] - 战略投资者获配股票限售期均为12个月[74] 发行流程安排 - 2023年1月17日初步询价，收到342家网下投资者管理的7936个配售对象报价[39] - 2023年1月30日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[26][27] - 2023年1月31日刊登《网上申购情况及中签率公告》[67] - 2023年2月1日刊登《网下初步配售结果公告》，获初步配售的网下有效配售对象需足额缴纳认购资金[31][80] - 2023年2月3日披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及包销比例[32] 网下发行情况 - 剔除无效报价后，340家网下投资者管理7876个配售对象符合条件，拟申购数量总和21489810万股[41] - 剔除137个配售对象，对应剔除拟申购总量215970万股，约占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.00498795%[43][44] - 网下发行有效报价投资者322家，管理配售对象7682个，有效申购数量总和21,068,510万股，约为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,987.30倍[17][50] - 网下发行部分90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[65] 网上发行情况 - 网上初始发行数量为2,650.3500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的20.00%[24] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排[64] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过26,500股[30] 中止发行条件 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[12][107]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为58,381.17万元、95,638.29万元、706,762.07万元和1,409,082.87万元，2021年同比增长638.99%，2022年1 - 6月较上年同期增长848.20%[30][125] - 2022年1 - 9月公司实现营业收入2,652,069.90万元，较上年同期增长704.66%，归母净利润211,760.53万元，较上年同期增长309.71%[36] - 公司预计2022年营业收入4,008,429.00 - 4,345,980.00万元，较上年同期增长467.15% - 514.91%[39] - 公司预计2022年归母净利润281,655.00 - 319,253.00万元，较上年同期增长137.86% - 169.61%[39] - 公司预计2022年扣非后归母净利润283,898.00 - 321,496.00万元，较上年同期增长138.68% - 170.29%[39] - 报告期内公司综合毛利率分别为23.18%、14.53%、26.33%和18.74%[17][113] 市场与客户 - 报告期内国内前五大动力锂电池厂商市场占有率分别为80.3%、83.5%、82.4%和88.2%，前两名宁德时代和比亚迪合计占有率分别达69.1%、61.9%、69.9%和72.9%[12][13][100][120] - 报告期内公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重超95%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为93.18%、91.12%、95.43%和84.18%[12][100] 产能情况 - 截至2022年6月30日，公司已建成产线设计年产能合计为34.30万吨，全部建成后磷酸铁锂总设计年产能将达到89.30万吨[25][106] 财务指标 - 截至2022年9月30日，公司资产总额为2,409,936.06万元，较2021年末增长176.18%[35] - 截至2022年9月30日，公司负债总额为1,927,351.37万元，较2021年末增长220.20%[35] - 截至2022年9月30日，归属于母公司股东的权益为482,438.26万元，较2021年末增长78.23%[35] - 2022年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 184,106.96万元，为负金额较2021年1 - 9月增幅较大[37] 发行信息 - 本次发行18,931.3200万股，占发行完成后总股本的25%，发行后总股本为75,725.3070万股[9][58][75] - 预计发行日期为2023年1月30日，拟上市板块为深交所创业板[9] 风险提示 - 公司面临行业主要技术路线变化、创新、新冠疫情、新建产能消化、产能合作协议、用电用气优惠政策变化、收入增长可持续性等风险[21][23][24][25][27][29][30] 业务布局 - 公司主要产品为磷酸铁锂，也积极布局三元材料业务[21] 子公司情况 - 2022年1 - 6月，广西裕宁净利润较2021年度增长12.68%[193] - 2022年1 - 6月，四川裕能净利润较2021年度增长15.14%[196] - 2022年1 - 6月，云南裕能净利润亏损扩大[198]