可转债发行 - 发行规模不超过69,702.30万元，每张面值100元，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[9][10][11][14] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定且不得向上修正[19][20] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回、回售等条款，持有人可按约定条件行使回售权[24][25][28][29][30][33] - 向现有股东优先配售，单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提议召开债券持有人会议[39][46] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计215,934.59万元，较2024年末增长7.04%[58][59] - 2025年1 - 9月营业总收入133,843.27万元，较2024年度下降9.37%[61] - 2025年1 - 9月营业利润12,010.98万元，较2024年度下降25.64%[61][62] - 2025年1 - 9月净利润11,291.31万元，较2024年度下降24.89%[62] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.58元/股，较2024年度下降45.28%[62] - 2025年9月30日流动资产合计146,370.58万元，较2024年末下降3.25%[58] - 2025年9月30日非流动资产合计69,564.01万元，较2024年末增长37.94%[58] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计109,242.63万元，较2024年度下降13.68%[64] - 2025年9月30日流动负债合计66,270.73万元，较2024年末增长15.10%[58] - 2025年9月30日非流动负债合计8,191.47万元，较2024年末增长149.58%[58][59] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额1,441.26万元，投资活动现金流量净额 - 15,103.21万元，筹资活动现金流量净额 - 6,170.57万元[65][66] - 2025年9月30日流动比率2.21倍，速动比率1.74倍，资产负债率（合并）34.48%，资产负债率（母公司）34.66%[72] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.54次，存货周转率4.76次[72] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.07元，每股净现金流量 - 0.99元[72] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率8.10%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股[74] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率7.42%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股[74] - 汇率变动对2025年1 - 9月现金的影响为238.88[66] 财务报表范围与历史数据 - 2023年度合并财务报表范围增加TSJ公司，通过非同一控制下企业合并取得[69] - 报告期各期末公司总资产呈上升趋势，流动资产占比总体下降，非流动资产占比总体上升[77][78] - 报告期各期末公司负债总额上升，流动负债占比总体下降，非流动负债占比总体上升[81][82][83] - 报告期各期应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率有变化[87] - 报告期各期营业收入有增长，净利润有波动[90][91] 募集资金用途 - 拟募集资金不超过69,702.30万元，用于光电触显一体化模组建设项目二期54,581.30万元、天山电子信息化建设项目5,121.00万元、补充流动资金10,000.00万元[48][92] 利润分配 - 可采取现金、股票等方式，现金股利政策目标为稳定增长股利[95] - 实施现金分红需满足5个条件，满足时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[97][99] - 2022 - 2024年有现金分红和转增股本情况，分红预案和利润分配政策制定修改有表决要求[106][108][109][103][105] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[113]

新策略 - 2025年12月15日第三届董事会二十一次会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 相关公告及文件于同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行需股东会、深交所、证监会审核注册后实施[2]

债券持有人权利义务 - 债券持有人会议决议对全体债券持有人有同等效力和约束力[4] - 可转债债券持有人享有约定利息等权利[5] - 可转债债券持有人需遵守发行条款规定等义务[6] 会议召集 - 公司拟变更《可转债募集说明书》约定等情形应召集债券持有人会议[10] - 公司董事会等可书面提议召开债券持有人会议[12] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开会议[11] - 债券持有人会议由公司董事会负责召集[13] 会议时间 - 公司董事会应在提议之日起30日内召开会议，通知在会前15日发出[13] - 若董事会未履职，10%以上债券持有人有权公告发出会议通知[13] - 会议通知发出后除非不可抗力不得变更时间、取消会议或变更议案[13] - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于会议召开日期前3日[15] 临时议案 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人及公司及其关联方可提出临时议案[18] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人应在收到提案5日内发出补充通知[18] 列席与委托 - 持有公司5%以上股份的股东可列席债券持有人会议，股权登记日为债权登记日当日[18] - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[20] 会议主持与出席 - 若公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的未偿还债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生主持人[23] - 应召集人或单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求，公司应委派董事、高级管理人员出席会议[23] 表决权与决议 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[25] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效[27] - 债券持有人会议决议表决通过后生效，需批准的自批准日或另行确定的日期生效[28] 决议通知与记录 - 公司董事会需在债券持有人会议作出决议后2个交易日内以公告通知债券持有人[29] - 公告应列明会议召开的日期、时间、地点等信息及出席会议代表表决权的可转债张数占比、表决结果等[29] - 债券持有人会议记录应记载会议时间、地点、出席人员等内容[30] 文件保管与异常处理 - 会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[31] - 因特殊原因致会议异常应尽快恢复或终止会议并公告，同时向相关机构报告[32] 决议执行与规则变更 - 公司董事会应执行债券持有人会议决议，督促决议落实[32] - 本规则除经公司同意且债券持有人会议决议通过，不得变更[34] 公告与生效 - 本规则下公告事项在深圳证券交易所网站及符合条件的法定信息披露媒体公告[34] - 本规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效，由公司董事会负责解释[36]

募集资金情况 - 2022年10月21日收到前次募集资金74384.79万元，净额72230.34万元[13] - 首次公开发行超募资金40974.05万元，截至2025年7月3日使用24000万元，剩余16974.05万元[23] - 前次募集资金总额7.22309341亿元，累计使用5.288337亿元[44] 项目调整情况 - 2024年8月将三个项目预计可使用日期由2024年10月21日调至2026年10月21日[18] - 2024年调整部分募投项目，变更金额占前次募集净额比例11.65%[19] - 光电触显一体化模组建设项目变更后总投资19050.29万元，拟投募集资金增加8413.73万元[20] - 单色液晶显示模组扩产项目变更后总投资2708.59万元，拟投募集资金减少8413.73万元[20] 资金使用情况 - 2022和2025年分别用12000万元超募资金永久补充流动资金[21] - 2022年用募集资金置换自筹资金1471.85万元[27] - 2022 - 2025年9月各年度使用募集资金分别为8022.74万元、1.624349亿元、6029.33万元、2.258781亿元[44] 项目投资与收益情况 - 截至2025年9月30日，光电触显一体化模组建设项目实际投资与承诺差异7.62万元，产能利用率76.61%，累计效益412.69万元[25][44][47] - 单色液晶显示模组扩产项目差异 - 439.23万元，产能利用率82.07%，累计效益784.69万元[25][44][47] - 研发中心建设项目预计投资4785.75万元，承诺投资4785.75万元，实际投资12万元，无法单独核算效益[30][44] - 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目承诺投资11578.02万元，已投资1977万元，预计2026年6月27日完成，达产可实现年均收入39215.33万元[45][47] - 天山电子檀圩园区综合能力提升项目承诺投资7264.98万元，已投资853.4万元，预计2027年6月27日完成[45] 资金管理情况 - 2022 - 2023年两次决议用闲置募集资金现金管理，额度分别不超63450万元[33] - 2024年5月23日将闲置募集资金现金管理额度由4.8亿元增至5.1亿元[34] - 2025年5月23日可12个月内用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理[35] - 截至2025年9月30日，使用闲置募集资金买未到期产品1.914亿元，前次募集资金结余2.290799亿元，存放专项账户3767.99万元，未到期产品占前次募集净额31.72%[36][40]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为147684.80万元，较上年增长16.54%[40] - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为9.43%[40] 募集资金 - 公司拟发行可转债募集资金不超69702.30万元[3] - 光电触显一体化模组建设项目（二期）拟用募集资金54581.30万元[3][15] - 天山电子信息化建设项目拟用募集资金5121.00万元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金10000.00万元[3] 项目情况 - 光电触显一体化模组建设项目（二期）总投资54581.30万元[3][15] - 天山电子信息化建设项目预计整体建设期为3年[37] - 另一项目预计整体建设期为2年[20] - 天山电子信息化建设项目实施主体为广西天山电子股份有限公司[34] - 天山电子信息化建设项目实施地点为广西壮族自治区钦州市灵山县两地[35] - 天山电子信息化建设项目已取得备案证明（项目代码：2512 - 450721 - 04 - 05 - 275278）[38] - 另一项目已取得备案证明（项目代码：2511 - 450721 - 04 - 01 - 234262），环评手续办理中[21] 未来展望 - 新型显示产业被国家规划提及，公司响应战略提升生产能力[6] - 显示模组及新兴领域需求增长，项目将拓展高附加值市场份额[7] - 光电触显一体化模组建设项目（二期）实施后预计有良好经济效益[19] - 发行完成后，公司主营业务范围无重大变化[41] - 募集资金到位后，公司资产规模提高，资金实力提升[42] - 可转债转股后，公司净资产增加，资产负债率降低，资本结构改善[43] 公司优势 - 公司现有客户群体涵盖多行业，与头部企业合作稳定[11] - 公司获“广西工业企业质量管理标杆”称号，通过系列管理体系认证[13] - 公司拥有“自治区级研发中心”平台，构建综合研发能力[14] 项目意义 - 本次发行可转债募集资金项目围绕主营业务，符合产业政策[41] - 募投项目符合行业趋势和公司战略规划[44] - 募投项目有利于推进公司战略，提高核心竞争力，巩固市场地位[44]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润15,038.43万元，扣非后净利润13,521.88万元[6] - 假设2025、2026年度扣非前后净利润较上年有持平、增长10%、增长20%三种情况测算[6] 可转债相关 - 公司拟发行不超过69,702.30万元可转换公司债券，假设2026年6月完成发行[5] - 假设可转换公司债券转股价格为26.90元/股[6] - 以2025年9月30日的股本总数19,824.39万股为基数测算[7] 收益测算 - 情形1：2025、2026年度净利润持平，2026年末全部未转股时基本每股收益0.76元/股[9] - 情形1：2026年末全部转股时稀释每股收益0.71元/股[9] - 情形2：2025、2026年度净利润增长10%，2026年末全部未转股时归属于母公司所有者的净利润18,196.50万元[9] - 情形2：2026年末全部未转股时基本每股收益0.92元/股[9] - 情形2：2026年末全部转股时稀释每股收益0.86元/股[9] - 假设2025、2026年度归属母公司所有者净利润和扣非后净利润较上年度增长20%，2025年度归属母公司所有者净利润为18046.12万元，2026年度为21655.34万元[11] - 假设2025、2026年度归属母公司所有者净利润和扣非后净利润较上年度增长20%，2025年度扣非后归属母公司所有者净利润为16226.26万元，2026年度为19471.51万元[11] 未来影响与措施 - 本次发行可转债后总股本或增加，原股东持股比例和每股收益可能被摊薄[12] - 公司拟采取措施降低可转债摊薄即期回报的影响[20] 募投项目 - 发行可转债募投项目可优化产品结构、扩大业务规模等[13][14] - 募投项目是现有业务扩产项目，可增强公司抗风险等能力[15] - 公司在人员、技术、市场方面为募投项目做了储备[16][17][18][19] 战略规划 - 公司持续专注触显一体领域，向半导体存储领域延伸[20][21] - 公司拟实施项目加码主营业务，符合发展战略规划[21] - 推进募投项目建设，增强盈利能力和核心竞争力[22] 制度保障 - 严格执行募集资金管理制度，确保资金规范有效使用[23] - 完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障[25] 股东回报 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，强化投资者回报机制[26] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[28] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[29] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 董事、高级管理人员承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 相关主体承诺若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[28][30] 公告信息 - 公司董事会公告相关事宜，日期为2025年12月15日[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2534.00万股A股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2] - 截至2025年9月30日，前次募集资金专项账户初始存放74384.79万元，余额3767.99万元[6] - 2024年公司调整部分募投项目，变更金额占前次募集资金净额比例为11.65%[10] - 后超募资金为40,974.05万元，拟用其和自有资金投资新项目[13] - 截至2025年9月30日，前次募集资金结余22,907.99万元，未到期存款及理财19,140.00万元，占前次募集资金净额31.72%[29] - 募集资金总额72,230.34万元，已累计使用52,883.37万元，变更用途募集资金8,413.73万元，占比11.65%[32] 资金使用情况 - 2022年12月25日，补充流动资金6000万元转出至一般户，专户于12月29日注销[7] - 2022年使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金，2023年转出[10] - 2025年使用部分超募资金12000.00万元永久补充流动资金，9月30日前转出[11] - 截至2025年7月3日，已使用24,000.00万元超募资金永久补充流动资金，剩余净额16,974.05万元，含利息等合计19,109.51万元转入新项目专户[14] - 2022 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为8,022.74万元、16,243.49万元、6,029.33万元、22,587.81万元[32] 项目调整情况 - 2024年8月28日，“光电触显一体化模组建设项目”等三个募投项目预计可使用状态日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日[9] - “光电触显一体化模组建设项目”调整募集资金金额+8413.73万元，“单色液晶显示模组扩产项目”调整-8413.73万元[12] 项目投资差异 - 截至2025年9月30日，光电触显一体化模组建设项目实际投资与承诺差异为7.62万元，单色液晶显示模组扩产项目差异为 - 439.23万元，补充流动资金差异为2.04万元[16] - 截至2025年9月30日，研发中心建设项目实际投资与承诺差异为 - 4,773.75万元，天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目差异为 - 9,601.02万元，天山电子檀圩园区综合能力提升项目差异为 - 6,411.58万元[17] 项目效益情况 - 截至2025年9月30日，光电触显一体化模组建设项目产能利用率76.61%，实现效益412.69万元[36] - 截至2025年9月30日，单色液晶显示模组扩产项目产能利用率82.07%，实现效益784.69万元[36] - 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目达产年份预计实现销售平均收入39,215.33万元[36] 其他资金事项 - 2022年11月，使用募集资金置换截至2022年10月31日已预先投入募集资金项目的自筹资金1,471.85万元[19] - 研发中心建设项目预计投资额4,785.75万元，无法单独核算效益[21] - 2022 - 2025年，多次审议通过闲置募集资金现金管理议案，额度从63,450万元调整至45,000万元[24][25][26] - 截至2025年9月30日，使用闲置募集资金已购买未到期的定期存款、结构性存款及理财产品金额为19,140.00万元[26]

会议基本信息 - 2026年1月6日14:30召开2026年度第一次临时股东会，会期半天[2][9] - 股权登记日为2025年12月26日[3] - 会议地点在深圳分公司会议室[4] 出席对象 - 登记在册全体股东、董事、高管、见证律师及相关人员[3][4] 会议审议议案 - 涉及向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[5][19] 会议登记信息 - 2025年12月29日9:00 - 17:00可现场、传真、邮件登记[8] 网络投票信息 - 代码351379，简称天山投票，非累积投票提案[15] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[15] - 深交所互联网系统9:15至15:00投票，需身份认证[15][16] 其他 - 参会股东登记表需填姓名、身份证号、持股数量等信息[21][22] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[20]

可转债发行基本情况 - 发行规模不超过69,702.30万元[8] - 每张面值100元，按面值发行[10] - 期限为自发行之日起六年[12] 可转债计息与转股规则 - 按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息一次[17][20] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[24] - 初始转股价格有规定且不得向上修正[26] 转股价格调整与赎回回售 - 公司股份变化时按公式调整转股价格[27][28] - 特定条件下董事会可提转股价格向下修正方案[31] - 到期后五个交易日赎回未转股可转债，赎回价发行前协商[39] - 转股期特定条件或未转股余额＜3000万元可赎回[40] - 最后两计息年度特定条件或募集资金用途改变持有人可回售[44][45] 发行对象与募集资金用途 - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者等[51] - 向现有股东优先配售，剩余网下和网上发行结合[53][54] - 募集资金净额用于光电触显一体化模组建设等项目[65] 其他相关事项 - 发行方案有效期十二个月[74] - 对可转债进行信用评级和跟踪评级[70] - 可转债不提供担保[72] - 制订债券持有人会议规则[83] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜[86]