业绩数据 - 2024年公司营业收入为147684.80万元，较上年增长16.54%[40] - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为9.43%[40] 募集资金 - 公司拟发行可转债募集资金不超69702.30万元[3] - 光电触显一体化模组建设项目（二期）拟用募集资金54581.30万元[3][15] - 天山电子信息化建设项目拟用募集资金5121.00万元[3] - 补充流动资金项目拟用募集资金10000.00万元[3] 项目情况 - 光电触显一体化模组建设项目（二期）总投资54581.30万元[3][15] - 天山电子信息化建设项目预计整体建设期为3年[37] - 另一项目预计整体建设期为2年[20] - 天山电子信息化建设项目实施主体为广西天山电子股份有限公司[34] - 天山电子信息化建设项目实施地点为广西壮族自治区钦州市灵山县两地[35] - 天山电子信息化建设项目已取得备案证明（项目代码：2512 - 450721 - 04 - 05 - 275278）[38] - 另一项目已取得备案证明（项目代码：2511 - 450721 - 04 - 01 - 234262），环评手续办理中[21] 未来展望 - 新型显示产业被国家规划提及，公司响应战略提升生产能力[6] - 显示模组及新兴领域需求增长，项目将拓展高附加值市场份额[7] - 光电触显一体化模组建设项目（二期）实施后预计有良好经济效益[19] - 发行完成后，公司主营业务范围无重大变化[41] - 募集资金到位后，公司资产规模提高，资金实力提升[42] - 可转债转股后，公司净资产增加，资产负债率降低，资本结构改善[43] 公司优势 - 公司现有客户群体涵盖多行业，与头部企业合作稳定[11] - 公司获“广西工业企业质量管理标杆”称号，通过系列管理体系认证[13] - 公司拥有“自治区级研发中心”平台，构建综合研发能力[14] 项目意义 - 本次发行可转债募集资金项目围绕主营业务，符合产业政策[41] - 募投项目符合行业趋势和公司战略规划[44] - 募投项目有利于推进公司战略，提高核心竞争力，巩固市场地位[44]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润15,038.43万元，扣非后净利润13,521.88万元[6] - 假设2025、2026年度扣非前后净利润较上年有持平、增长10%、增长20%三种情况测算[6] 可转债相关 - 公司拟发行不超过69,702.30万元可转换公司债券，假设2026年6月完成发行[5] - 假设可转换公司债券转股价格为26.90元/股[6] - 以2025年9月30日的股本总数19,824.39万股为基数测算[7] 收益测算 - 情形1：2025、2026年度净利润持平，2026年末全部未转股时基本每股收益0.76元/股[9] - 情形1：2026年末全部转股时稀释每股收益0.71元/股[9] - 情形2：2025、2026年度净利润增长10%，2026年末全部未转股时归属于母公司所有者的净利润18,196.50万元[9] - 情形2：2026年末全部未转股时基本每股收益0.92元/股[9] - 情形2：2026年末全部转股时稀释每股收益0.86元/股[9] - 假设2025、2026年度归属母公司所有者净利润和扣非后净利润较上年度增长20%，2025年度归属母公司所有者净利润为18046.12万元，2026年度为21655.34万元[11] - 假设2025、2026年度归属母公司所有者净利润和扣非后净利润较上年度增长20%，2025年度扣非后归属母公司所有者净利润为16226.26万元，2026年度为19471.51万元[11] 未来影响与措施 - 本次发行可转债后总股本或增加，原股东持股比例和每股收益可能被摊薄[12] - 公司拟采取措施降低可转债摊薄即期回报的影响[20] 募投项目 - 发行可转债募投项目可优化产品结构、扩大业务规模等[13][14] - 募投项目是现有业务扩产项目，可增强公司抗风险等能力[15] - 公司在人员、技术、市场方面为募投项目做了储备[16][17][18][19] 战略规划 - 公司持续专注触显一体领域，向半导体存储领域延伸[20][21] - 公司拟实施项目加码主营业务，符合发展战略规划[21] - 推进募投项目建设，增强盈利能力和核心竞争力[22] 制度保障 - 严格执行募集资金管理制度，确保资金规范有效使用[23] - 完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障[25] 股东回报 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，强化投资者回报机制[26] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[28] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[29] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 董事、高级管理人员承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 相关主体承诺若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[28][30] 公告信息 - 公司董事会公告相关事宜，日期为2025年12月15日[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2534.00万股A股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2] - 截至2025年9月30日，前次募集资金专项账户初始存放74384.79万元，余额3767.99万元[6] - 2024年公司调整部分募投项目，变更金额占前次募集资金净额比例为11.65%[10] - 后超募资金为40,974.05万元，拟用其和自有资金投资新项目[13] - 截至2025年9月30日，前次募集资金结余22,907.99万元，未到期存款及理财19,140.00万元，占前次募集资金净额31.72%[29] - 募集资金总额72,230.34万元，已累计使用52,883.37万元，变更用途募集资金8,413.73万元，占比11.65%[32] 资金使用情况 - 2022年12月25日，补充流动资金6000万元转出至一般户，专户于12月29日注销[7] - 2022年使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金，2023年转出[10] - 2025年使用部分超募资金12000.00万元永久补充流动资金，9月30日前转出[11] - 截至2025年7月3日，已使用24,000.00万元超募资金永久补充流动资金，剩余净额16,974.05万元，含利息等合计19,109.51万元转入新项目专户[14] - 2022 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为8,022.74万元、16,243.49万元、6,029.33万元、22,587.81万元[32] 项目调整情况 - 2024年8月28日，“光电触显一体化模组建设项目”等三个募投项目预计可使用状态日期由2024年10月21日调整至2026年10月21日[9] - “光电触显一体化模组建设项目”调整募集资金金额+8413.73万元，“单色液晶显示模组扩产项目”调整-8413.73万元[12] 项目投资差异 - 截至2025年9月30日，光电触显一体化模组建设项目实际投资与承诺差异为7.62万元，单色液晶显示模组扩产项目差异为 - 439.23万元，补充流动资金差异为2.04万元[16] - 截至2025年9月30日，研发中心建设项目实际投资与承诺差异为 - 4,773.75万元，天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目差异为 - 9,601.02万元，天山电子檀圩园区综合能力提升项目差异为 - 6,411.58万元[17] 项目效益情况 - 截至2025年9月30日，光电触显一体化模组建设项目产能利用率76.61%，实现效益412.69万元[36] - 截至2025年9月30日，单色液晶显示模组扩产项目产能利用率82.07%，实现效益784.69万元[36] - 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目达产年份预计实现销售平均收入39,215.33万元[36] 其他资金事项 - 2022年11月，使用募集资金置换截至2022年10月31日已预先投入募集资金项目的自筹资金1,471.85万元[19] - 研发中心建设项目预计投资额4,785.75万元，无法单独核算效益[21] - 2022 - 2025年，多次审议通过闲置募集资金现金管理议案，额度从63,450万元调整至45,000万元[24][25][26] - 截至2025年9月30日，使用闲置募集资金已购买未到期的定期存款、结构性存款及理财产品金额为19,140.00万元[26]

会议基本信息 - 2026年1月6日14:30召开2026年度第一次临时股东会，会期半天[2][9] - 股权登记日为2025年12月26日[3] - 会议地点在深圳分公司会议室[4] 出席对象 - 登记在册全体股东、董事、高管、见证律师及相关人员[3][4] 会议审议议案 - 涉及向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[5][19] 会议登记信息 - 2025年12月29日9:00 - 17:00可现场、传真、邮件登记[8] 网络投票信息 - 代码351379，简称天山投票，非累积投票提案[15] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[15] - 深交所互联网系统9:15至15:00投票，需身份认证[15][16] 其他 - 参会股东登记表需填姓名、身份证号、持股数量等信息[21][22] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[20]

可转债发行基本情况 - 发行规模不超过69,702.30万元[8] - 每张面值100元，按面值发行[10] - 期限为自发行之日起六年[12] 可转债计息与转股规则 - 按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息一次[17][20] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[24] - 初始转股价格有规定且不得向上修正[26] 转股价格调整与赎回回售 - 公司股份变化时按公式调整转股价格[27][28] - 特定条件下董事会可提转股价格向下修正方案[31] - 到期后五个交易日赎回未转股可转债，赎回价发行前协商[39] - 转股期特定条件或未转股余额＜3000万元可赎回[40] - 最后两计息年度特定条件或募集资金用途改变持有人可回售[44][45] 发行对象与募集资金用途 - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者等[51] - 向现有股东优先配售，剩余网下和网上发行结合[53][54] - 募集资金净额用于光电触显一体化模组建设等项目[65] 其他相关事项 - 发行方案有效期十二个月[74] - 对可转债进行信用评级和跟踪评级[70] - 可转债不提供担保[72] - 制订债券持有人会议规则[83] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜[86]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年12月15日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 公司董事会同意于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会审议相关事项[97][98] 可转债发行 - 发行可转换为A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市[6][7] - 发行规模不超过69,702.30万元，发行完成后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超过50%[8][9] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[10][11][12][13] - 按年单利计息和付息，到期一次还本[16][21] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22][23] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[24][28] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[29] - 转股股数计算公式为Q＝V/P，以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[32][33] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[35][36] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时可回售，每年回售条件首次满足后可行使一次回售权[40] - 附加回售条件为募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定为改变募集资金用途时，持有人享有一次回售权利[42] - 转股后增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[45] - 发行方式由股东会授权董事会与保荐机构确定，发行对象为特定投资者[47][49] - 向现有股东优先配售，具体比例授权董事会确定，剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由主承销商包销[51] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过69,702.30万元[61] - 募集资金净额拟用于光电触显一体化模组建设项目（二期）54,581.30万元、天山电子信息化建设项目5,121.00万元、补充流动资金10,000.00万元[62] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[58] - 发行方案的有效期为十二个月[71] - 本次发行的可转换公司债券将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[67] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[69] - 募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户[65] - 公司编制多项与发行可转换公司债券相关的报告和预案，均需提交2026年第一次临时股东会审议[73][75][78][81] - 公司制订《可转换公司债券持有人会议规则》[84] - 公司审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[88][89][90] - 公司拟提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，除部分事项授权有效期至相关事项办理完毕，其余自股东会审议通过之日起12个月内有效[91][92][93][94][95][96] - 备查文件包括《第三届董事会第二十一次会议决议》等5份文件[99]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为17,343户 [2]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为17020户 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为17995户 [2]