融资情况 - 公司首次公开发行1700万股A股，每股96元，募资16.32亿元，净额14.55亿元[1] 募投项目 - 募投项目计划投资8.31亿元，拟投入募资8.31亿元[4] 主体变更 - 营销服务及产品展示中心建设项目新增卡莱特香港为实施主体[5] 新主体信息 - 卡莱特香港2024年3月20日成立，股本1000万港元，公司持股100%[6][7] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构均认可新增实施主体相关事项[9][10][12]

业绩总结 - 2024年度营业收入64,288.16万元，上年度101,995.73万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额64,282.91万元，上年度101,989.86万元[13] 审计情况 - 立信会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 认为营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[8]

募集资金情况 - 公司创业板公开增发1700万股，发行价96元/股，募资总额16.32亿元，净额14.55亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募资3.02亿元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金永久补充流动资金3.6亿元[12] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额8.44亿元[12] - 2024年公司募集资金总额为145,526.68万元，本年度投入26,434.58万元[35] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳西丽支行募资专户余额94.77万元[15] - 截至2024年12月31日，中国银行深圳西丽支行募资专户余额403.3万元[15] - 截至2024年12月31日，东莞银行深圳分行营业部募资专户余额519.84万元[15] - 截至2024年12月31日，公司募资专户余额为1.0861343466亿元，现金管理余额为7.3586814859亿元，合计8.4448158325亿元[16] 资金使用决策 - 2023年和2024年，公司分别审议通过使用1.8亿元超募资金永久补充流动资金，均未超超募资金总额30%[22] - 2022年12月5日，公司同意使用最高不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 2023年11月15日，公司同意使用额度不超10亿元部分闲置募集资金进行现金管理[24] - 2024年10月24日，公司同意使用额度不超9亿元部分闲置募集资金进行现金管理[24] - 公司同意使用最高不超10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[36] 项目调整情况 - 2024年4月17日，公司审议通过调整“营销服务及产品展示中心建设项目”实施地点等议案[18] - 2024年11月8日，公司对“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”等达到预定可使用状态时间调整为2026年11月30日[26] 项目进度情况 - 截至2024年末，公司IPO相关募投项目未达计划进度，但可行性暂未发生重大不利变化[28] - 2024年度，公司部分募投项目变更实施地点等，变更后项目可行性暂未发生重大不利变化[28] - LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目承诺投资10,687.31万元，截至期末累计投入633.54万元，投资进度5.93%，预计2026年11月30日达预定可使用状态[35] - 营销服务及产品展示中心建设项目承诺投资18,501.32万元，截至期末累计投入7,789.13万元，投资进度42.10%，预计2025年12月1日达预定可使用状态[35] - 卡莱特研发中心建设项目承诺投资38,918.02万元，截至期末累计投入6,798.79万元，投资进度17.47%，预计2026年11月30日达预定可使用状态[35] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入15,000.00万元，投资进度100.00%[35] - 截至2024年末，公司IPO募投项目中部分项目资金使用进度较预期慢[31][37]

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内部控制情况 - 内控评价报告基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷，且保持有效[6] - 自基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷及其他重大事项[27][28][29] 公司治理结构 - 公司董事会下设审计、战略等委员会[7] 公司制度建设 - 公司制定多类制度规范各业务流程及管理[17][19][20][23][24][25][26] 保荐机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制制度有效[30]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 专项意见发布于2025年4月29日[2]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 议案审议情况 - 4月16日审计委员会审议多项2023年度报告相关议案[7] - 4月16日薪酬与考核委员会审议董事和高管薪酬议案[8] - 6月11日薪酬与考核委员会审议限制性股票激励计划相关议案[8] - 2024年6月12日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量及作废预留部分限制性股票的议案[18] - 2024年1月19日审议通过聘任总经理等议案[22] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 审计机构相关 - 2024年11月8日拟聘任立信为2024年度财务报表和内部控制审计机构，前任安永华明已服务4年[16] 独立董事情况 - 独立董事出席7次董事会会议和4次股东大会，均投赞成票[3][4] - 独立董事担任战略等委员会委员[6] - 2024年独立董事现场工作时间为20天[9] - 2025年独立董事将提建设性建议并履行义务[23] 其他情况 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[19] - 报告期内未提议召开董事会等多项事项[23][24] - 2024年3 - 4月《2023年年度报告》编制期间进行情况沟通[21]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会，独立董事均全出席[3][4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议分红回报规划议案[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议通过聘任高管议案[6] 独立董事履职 - 2024年现场工作20天，实地考察和现场办公[8] - 2024年与中小股东沟通，维护其权益[10] - 2025年将继续为公司发展提建议并履职[22] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 审计与激励 - 2024年11月拟聘任立信为审计机构[16] - 2024年6月调整限制性股票激励计划[17]

ESG制度 - 制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 建立ESG管理体系，董事会负责领导决策[8] 报告披露 - 按要求编制并自愿披露ESG报告[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，落款2025年4月[20][21]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次且全投赞成票[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开1次，独立董事均出席[6] 议案审议情况 - 2024年1月19日审计委员会通过聘任财务总监和内审部负责人议案[7] - 2024年4月16日审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[7] - 2024年5月24日审计委员会通过内部审计总结及计划议案[7] - 2024年8月16日审计委员会通过《2024年半年度报告》等议案[7] - 2024年10月24日审计委员会通过《2024年第三季度报告》等议案[7] - 2024年11月6日审计委员会通过拟聘任会计师事务所议案[8] - 2024年4月16日薪酬与考核委员会通过董事和高管薪酬议案[8] - 2024年6月11日薪酬与考核委员会通过调整激励计划相关议案[8] - 2024年1月19日提名委员会聘任多位高管[8][9] 其他要点 - 2024年度独立董事现场工作20天[10] - 2024年按时披露多份报告[18] - 2024年11月8日拟聘任立信为审计机构，原安永已服务4年[19] - 2024年6月12日董事会通过调整激励计划议案[20] - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[22] - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入64,288.16万元，同比下降36.97%[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,934.71万元，同比下降90.45%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2,218.56万元，同比下降113.46%[4] - 2024年营业收入642,881,644.56元，较2023年减少36.97%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,347,130.54元，较2023年减少90.45%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 143,419,146.58元，较2023年减少3,090.68%[25] - 2024年末资产总额2,649,141,822.96元，较2023年末减少7.53%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为142,734,076.02元、118,839,706.94元、164,250,980.41元、217,056,881.19元[28] - 2024年非经常性损益合计41,532,693.93元[32] - 2024年国内营业收入占比88.91%，国内主营业务收入57,158.66万元，同比下降35.31%[5] - 2024年公司推出8款硬件新品及3款软件云服务平台，研发费用增长27.99%[5] - 2024年公司销售费用同比增长14.33%，为未来市场拓展奠定基础[6] - 视频处理设备收入为28,061.93万元，占比43.65%，收入占比同比下降5.20%；LED显示控制系统 - 接收卡收入23,843.23万元，占比37.09%，收入占比同比增加1.48%；LED显示控制系统 - 发送器收入3,104.98万元，占比同比增加1.92%[88] - 总体研发费用同比增长27.99%[89] - 总体销售费用同比增长14.33%[90] - 接收卡收入238,432,255.16元，同比下降34.34%；发送器收入31,049,820.13元，同比增长4.65%；视频处理设备收入280,619,277.21元，同比下降43.68%[92] - 境内收入571,586,615.49元，同比下降35.31%；境外收入71,295,029.07元，同比下降47.74%[93] - 直销收入607,510,562.79元，同比下降26.55%；经销收入35,371,081.77元，同比下降81.66%[93] - 视频图像显示控制行业营业收入642,881,644.56元，营业成本359,791,633.12元，毛利率44.03%，营业收入同比下降36.97%[94] - 接收卡营业收入238,432,255.16元，营业成本188,361,263.78元，毛利率21.00%，营业收入同比下降34.34%[94] - 视频图像显示控制行业2024年销售量3,978,453张/台，较2023年的5,955,412张/台下降33.20%，生产量3,938,858张/台，较2023年的5,727,966张/台下降31.23%，库存量561,430张/台，较2023年的601,025张/台下降6.59%[96] - 接收卡2024年销售量3,667,307张，较2023年的5,588,251张下降34.37%，销售收入238,432,255.16元，较2023年的363,159,132.98元下降34.34%，销售毛利率21.00%，较2023年的22.48%下降1.48%[96] - 视频处理设备2024年销售量132,250台，较2023年的194,162台下降31.89%，销售收入280,619,277.21元，较2023年的498,289,025.97元下降43.68%，销售毛利率57.38%，较2023年的63.57%下降6.19%[96] - 视频图像显示控制行业2024年直接材料金额318,285,069.29元，占营业成本比88.46%，较2023年的475,053,945.12元下降33.00%，2023年占营业成本比89.23%[98] - 2024年销售费用131,635,937.80元，较2023年的115,135,128.44元增长14.33%；管理费用47,523,404.51元，较2023年的45,932,517.80元增长3.46%[102] - 2024年财务费用473,357.21元，较2023年的 - 885,441.10元增长153.46%，主要是本期银行存款利息收入减少所致；研发费用134,638,816.30元，较2023年的105,196,828.61元增长27.99%[103] - 2024年研发人员数量433人，较2023年的445人减少2.70%；研发人员数量占比42.33%，较2023年的41.20%增加1.13%[105] - 2024年研发投入金额134,638,816.30元，占营业收入比例20.94%，2023年分别为105,196,828.61元、10.31%，2022年分别为65,137,132.35元、9.59%[105] - 2024年经营活动现金流入小计781,208,455.68元，较2023年的725,451,350.34元增加7.69%；经营活动现金流出小计924,627,602.26元，较2023年的720,655,807.41元增加28.30%；经营活动产生的现金流量净额 - 143,419,146.58元，较2023年的4,795,542.93元减少3,090.68%[108] - 2024年投资活动现金流入小计2,910,407,445.02元，较2023年的3,089,779,642.06元减少5.81%；投资活动现金流出小计2,592,843,414.45元，较2023年的3,539,034,638.25元减少26.74%；投资活动产生的现金流量净额317,564,030.57元，较2023年的 - 449,254,996.19元增加170.69%[108] - 2024年筹资活动现金流入小计235,677,406.22元，较2023年的97,031,298.25元增加142.89%；筹资活动现金流出小计276,044,051.33元，较2023年的169,750,875.86元增加62.62%；筹资活动产生的现金流量净额 - 40,366,645.11元，较2023年的 - 72,719,577.61元增加44.49%[108] - 2024年现金及现金等价物净增加额134,352,551.62元，较2023年的 - 517,288,533.83元增加125.97%[108] - 投资收益36,523,393.97元，占利润总额比例989.84%；公允价值变动损益1,316,458.64元，占利润总额比例35.68%；资产减值 - 8,280,517.60元，占利润总额比例 - 224.41%等[113] - 2024年末货币资金334,041,561.67元，占总资产比例12.61%，较年初的306,803,552.74元、10.71%增加1.90%；应收账款539,928,095.48元，占总资产比例20.38%，较年初的671,693,515.60元、23.45%减少3.07%；存货284,527,219.75元，占总资产比例10.74%，较年初的278,078,346.19元、9.71%增加1.03%[105][115] 各条业务线表现 - 公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类[35] - 公司研发出LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类主要产品[59] - 2024年公司深入布局虚拟产业生态系统，与众多知名厂商建立合作关系，产品应用于多个大型项目[57] - 公司的校正系统搭载16bit高精度感光芯片与恒温制冷系统，拥有超6000万像素分辨率，单个分区可采集3840×2160 LED灯点，8分钟可校正一个4K屏幕[57] - 公司掌握巨量像素快速光学校正技术等多项技术，向客户提供专业显示控制系统及视频处理设备等产品[56] - 公司基于技术和经验涉足视频处理设备和云联网播放器，未来将覆盖全产品线[84] - 公司产品应用于世界各地多个领域，为终端客户提供显示控制方案[84] - 公司有云联网播放器及发布系统开发、现场舞美活动控制显示系统等多个研发项目正在进行或已完成[104] 各地区表现 - 2024年全球LED显示终端市场规模达到663亿，同比增长6.4%[39] - 2024年国内LED显示终端市场规模为307亿，同比下滑4.2%[40] - 2024年海外LED显示终端市场规模为356亿，同比增长17.5%[40] - 2024年中国大陆小间距LED显示屏市场均价为1.26万元/平方米，同比2023年下降12.4%[50] - 2024年COB封装技术产品市场均价为2.44万元/平方米，同比2023年下降37.5%[50] - 预计到2028年COB在全球LED小间距＆微间距市场内占比将超40%，销售额接近300亿元[50] - COB在P1.2间距产品市场市占率达60% - 70%[50] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦“AI + 显示”技术融合创新，布局智能显控系统与MLED显示终端协同研发[135] - 公司实施创新驱动发展战略，加强研发投入，构建产学研销一体化布局[137] - 公司实施国内外双引擎市场战略，国内围绕国家规划布局，国际加强销售体系[138] - 公司实施深化企业管理战略，以客户服务为中心提升业务服务能力[139] - 公司实施人才队伍领先战略，构建高端人才聚集地，推进人才梯队建设[141] - 公司将加大研发投入，丰富产品矩阵，拓展国内外市场，壮大人才队伍，完善供应链管理[142][143][144][145][146] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司控股股东为深圳三涵邦泰科技有限责任公司[17] - 公司全资子公司有北京同尔科技有限公司、深圳市同尔智造有限公司、成都元芯微科技有限公司[17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 公司股票简称为卡莱特，代码为301391[21] - 公司法定代表人为周锦志[21] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3801房(37 - 39层)，邮政编码为518055[21] - 公司网址为www.lednets.com，电子信箱为ir@lednets.com[21] - 董事会秘书为刘锐，证券事务代表为冯嘉茜[22] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39层[22] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0755 - 86566763，传真均为0755 - 86009659，电子信箱均为ir@lednets.com[22] - 公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2022年12月1日 - 2025年12月31日[25] - 增值税软件收入即征即退涉及金额23,184,117.71元[33] - 进项税加计抵减涉及金额5,753,624.15元[33] - 代扣个人所得税手续费涉及金额144,438.50元[33] - 公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下“C3990其他电子设备制造”[35] - Mini/Micro LED技术为LED小间距市场带来新机遇，应用边界持续拓展[37] - LED小间距市场已进入成长期，大尺寸市场从LED小间距到Mini LED直显规模扩大趋势不可逆转[38] - 视频图像技术从标清到8K超高清发展，每次分辨率升级像素数量扩大四倍[41] - 公司处于视频图像显示控制产业链中心环节，整合上游原材料销售给下游并提供售后[43] - 视频图像显示控制产品广泛应用于庆典活动、竞技赛事等多个领域[45] - 目前应用较多的影视拍摄方法有室内或户外“实景”拍摄、室内摄影棚搭建场景拍摄、蓝幕或绿幕背景下拍摄人物前景再后期制作三种[46] - 新兴