发行基本信息 - 证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，并在深交所创业板上市 [2] - 发行总额为人民币4.50亿元，发行数量为450万张 [3][4] - 每张可转债面值为100元，按票面金额平价发行 [5][6] 债券条款 - 债券期限自2025年11月7日至2031年11月6日，共6年 [7] - 票面利率采用递增结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [7] - 信用评级为主体A+，债项A+，由中证鹏元资信评估股份有限公司评定 [11][12] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 [13] 转股条款 - 初始转股价格为52.30元/股 [14] - 转股期自2025年11月13日满六个月后的第一个交易日2026年5月13日起，至可转债到期日2031年11月6日止 [10] - 转股数量计算公式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍 [19] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [16] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：可转债期满后5个交易日内，公司将以票面面值的114%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [20] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债 [21][22] - 有条件回售条款：在可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [23] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月7日（T日） [26] - 发行对象包括股权登记日收市后登记在册的原股东，以及持有中国结算深圳分公司证券账户的符合规定的投资者 [27] - 原股东可优先配售的可转债数量上限总额为4,499,936张，约占本次发行可转债总额的99.9986% [30] - 本次发行由保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司余额包销，包销比例原则上不超过发行总额的30%（即1.35亿元） [34]

核心业务进展 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知，将为其开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件[1] - 根据客户规划，项目预计从2026年第三季度开始量产，预计未来4年（2026-2029年）销售总金额约为20.21亿元[3] - 本次定点通知体现了客户对公司核心研发实力、精密制造能力及综合服务水平的高度认可，彰显了公司在新能源汽车镁合金动力总成部件领域的竞争优势[3] 订单规模与历史对比 - 此次20.21亿元的项目规划金额远超公司近期其他定点通知，相当于公司2024年全年营业收入4.09亿元的约五倍[3] - 2024年公司公告的其他项目定点通知生命周期金额分别为：7年2.5亿元、8年2.38亿元、3年1.7亿元、5年2.05亿元和7年7.1亿元[4] - 2025年公告的其他项目定点通知生命周期金额分别为：4年6.5亿元和6年7.13亿元[4] 公司财务与运营状况 - 公司2024年营业收入为4.09亿元，2025年前三季度营业收入为2.92亿元[3] - 公司2025年前三季度净利润下滑幅度约为20%，录得4507万元[6] - 公司目前正在发行规模为4.5亿元的可转债[7] - 截至2025年11月4日收盘，公司市值为58.72亿元[7] 业务定位与产品范围 - 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用[3] - 公司致力于镁合金压铸件在车身结构件、内饰件等方面的轻量化应用和推广，产品包括车灯散热架、座椅扶手骨架、副仪表板骨架、转向器支架、车载显示屏背板等[6]

公司业务进展 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知，将为其开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件[1] - 该定点项目预计从2026年第三季度开始量产，未来4年（2026-2029年）销售总金额约为20.21亿元[4] - 此次定点体现了客户对公司核心研发实力、精密制造能力及综合服务水平的高度认可，彰显了公司在新能源汽车镁合金动力总成部件领域的竞争优势[3] 历史订单规模对比 - 公司近两年多次获得项目定点，但此次20.21亿元的项目金额远高于历史订单[4] - 2024年2月、5月、9月、10月、11月获得的项目生命周期金额分别为7年2.5亿元、8年2.38亿元、3年1.7亿元、5年2.05亿元和7年7.1亿元[4] - 2025年4月、8月获得的项目生命周期金额分别为4年6.5亿元、6年7.13亿元[4] 项目潜在影响 - 20.21亿元的项目规划若成行，相当于公司2024年全年营业收入4.09亿元的约五倍[4] - 公司2025年前三季度营业收入为2.92亿元，净利润下滑幅度约为20%，录得4507万元[5] - 公司目前市值58.72亿元，正在发行规模4.5亿元的可转债[6] 公司业务定位 - 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用[3] - 公司致力于镁合金压铸件在车身结构件、内饰件等方面的轻量化应用和推广，产品包括车灯散热架、座椅扶手骨架、副仪表板骨架等[5]

重大订单公告 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知，将为其开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件[1] - 根据客户规划，项目预计从2026年第三季度开始量产，未来4年（2026-2029年）销售总金额约为20.21亿元[3] - 此次20.21亿元的项目规划金额相当于公司2024年全年营业收入4.09亿元的五倍，对公司当前销售体量构成显著增量[3] 公司财务与经营状况 - 公司2024年营业收入为4.09亿元，2025年前三季度营业收入为2.92亿元[3][4] - 公司2025年前三季度归属净利润为4507万元，但同比增长率为-19.63%，业绩出现下滑[4] - 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，产品包括车灯散热架、座椅扶手骨架等[8] 历史订单积累与业务趋势 - 近两年公司持续获得项目定点通知，包括2024年多次公告以及2025年4月、8月的公告，加上此次20.21亿元订单，累计公告项目金额已接近50亿元[6][7] - 历史项目生命周期金额规模不一，例如2024年公告的项目金额在1.7亿元至7.1亿元之间，2025年公告的项目金额在6.5亿元至7.13亿元之间[6] 资本市场动态 - 公司目前正在发行规模为4.5亿元的可转债，并于公告同日披露了相关发行安排[8] - 截至2025年11月4日收盘，公司市值为58.72亿元[8]

公司业务进展 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知邮件 [1] - 公司将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件 [1] - 根据客户规划 项目预计从2026年第三季度开始量产 [1] - 预计未来4年（2026-2029年）销售总金额约为20.21亿元人民币 [1] 公司核心竞争力 - 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用 [1] - 本次定点通知体现了客户对公司核心研发实力、精密制造能力及综合服务水平的高度认可 [1] - 彰显了公司在新能源汽车镁合金动力总成部件领域的竞争优势 [1] 公司未来战略 - 公司未来将继续以研发和客户需求为导向 [1] - 公司将与产业链伙伴保持紧密合作 快速响应其战略规划和订单诉求 [1] - 公司旨在为新能源汽车产业的绿色升级与高质量发展贡献力量 [1]

公司业务进展 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知，将为其开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件 [1] - 根据客户规划，该项目预计从2026年第三季度开始量产 [1] - 该项目预计未来4年（2026-2029年）的销售总金额约为20.21亿元人民币 [1] 公司竞争优势 - 此次定点通知体现了客户对公司核心研发实力、精密制造能力及综合服务水平的高度认可 [1] - 此次合作彰显了公司在新能源汽车镁合金动力总成部件领域的竞争优势 [1] - 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用 [1] 公司未来战略 - 公司未来将继续以研发和客户需求为导向 [1] - 公司将与产业链伙伴保持紧密合作，快速响应其战略规划和订单诉求 [1] - 公司旨在为新能源汽车产业的绿色升级与高质量发展贡献力量 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月4日召开第三届第十六次董事会会议，审议了关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式在公司四楼高层会议室召开 [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为59亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于汽车类压铸件，占比89.49% [1] - 非汽车类压铸件收入占比4.82%，模具收入占比4.77%，其他业务收入占比0.92% [1] 行业相关报道 - 行业海外订单猛增246%，覆盖50多国和地区 [1] - 行业存在以亏本价销售的现象，需警惕恶性竞争扩大至海外 [1]

公司业务进展 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知 [1] - 公司将为其开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件 [1] - 项目预计从2026年第三季度开始进入量产阶段 [1] 项目财务影响 - 预计未来4年该项目的销售总金额约为20.21亿元人民币 [1] - 该定点通知对公司营业收入、净利润等产生的影响均存在不确定性 [1]

公司业务进展 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知邮件 [1] - 公司将负责为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件 [1] - 根据客户规划，项目预计从2026年第三季度开始进入量产阶段 [1] - 项目预计在未来4年内（2026年至2029年）为公司带来销售总金额约20.21亿元人民币 [1] 产品与技术 - 本次定点供应的产品为新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件 [1] - 产品涉及镁合金材料在新能源汽车动力系统中的应用 [1]

债券发行 - 公司向不特定对象发行4.50亿元可转换公司债券已获同意注册[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月6日，原A股股东优先配售[1] 公告刊登 - 《募集说明书提示性公告》于2025年11月5日刊登在《上海证券报》[1] 网上路演 - 网上路演时间为2025年11月6日14:00 - 16:00[2] - 网上路演网址为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[2] - 参加网上路演人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2]