信用与评级 - 星源卓镁主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为A+[8] 利润分配 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[13] - 近三年现金累计分配利润8320万元，占年均归母净利润115.21%[17] - 2022 - 2024年归母净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元[17] - 2022 - 2024年现金分红分别为2520万元、2800万元、3000万元[17] - 2024年度每10股派现3.75元，转增4股[20] 业务数据 - 报告期内对前五客户销售占比分别为53.35%、63.76%、64.64%和57.50%[24] - 报告期内外销收入分别为11625.71万元、9759.72万元、12174.75万元和5371.63万元[27] - 报告期各期主营业务毛利率分别为36.41%、34.83%、35.43%和30.72%[28] - 报告期内营业收入分别为27061.04万元、35221.90万元、40860.44万元和18357.11万元[34] - 报告期内净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元和3134.20万元[34] - 最近一期毛利同比下滑7.84%，研发费用同比增长20.05%，净利润同比下降15.20%[34] 募集资金 - 本次募集资金投向“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[30] - 募集资金投资项目总额70000万元，固定资产投资额66426.94万元[31] - 募投项目建成预计增加固定资产59514.80万元、无形资产7721.00万元[32] - 达产年度新增折旧及摊销4502.43万元，占2024年营收和净利润比例分别为11.02%和56.05%[32] - 本次拟发行可转债募集45000万元[57] 可转债情况 - 可转债面值100元，期限6年，票面利率逐年递增[58][59][60] - 期满赎回价为面值的114%（含最后一期利息）[60][74] - 转股期为2026年5月13日至2031年11月6日，初始转股价格52.30元/股[67][68] - 有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[71][75][78][79] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发行[82] 股东与股权 - 截至2025年6月30日，公司股本11200万股，限售股占比70.12%[114] - 前10大股东合计持股占比73.90%，控股股东源星雄持股60.41%[115][117] - 邱卓雄和陆满芬合计控制公司66.77%股权[119] 财务状况 - 2025年6月30日资产总计126438.74万元，流动资产67740.06万元[129] - 2025年1 - 6月营业总收入18357.11万元，营业总成本15232.86万元[132] - 2025年1 - 6月净利润3134.20万元，基本每股收益0.28元/股[133] - 2025年6月30日流动比率5.55倍，速动比率4.69倍，资产负债率（合并）12.37%[141] 子公司与政策 - 纳入合并报表的子公司有星源奉化、星源新加坡、星源国际、星源泰国，持股均为100%[139] - 公司执行多项企业会计准则解释规定[148][151][152] 资产变动 - 报告期各期末资产总额持续增长，2023 - 2025年流动资产逐年减少[158][160] - 报告期各期末货币资金余额下降，交易性金融资产余额上升[161][164] - 2024年末存货各项目余额有不同程度增长[186][188][189] - 2025年6月30日非流动资产中固定资产等占比较高[196][197]

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年十一月 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 宁波星源卓镁技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-048 一、 本次发行的基本情况 1、 证券类型： 本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公 司债券。该可转债及未来经可转债换股产生的 A 股股票将在深交所创业板上市。 2、 发行规模： 本次发行的可转债总额为人民币 4.50 亿元。 3、 发行数量： 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"星源卓镁"） 向不特定对象发行 4.50 亿元可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"卓镁转债"、 "可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2265 号文同意注册。 本次发行的卓镁转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东实行 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 ...

本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 11 月 6 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"登记公 司"或"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所（www.szse.cn）公布的 相关规定。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-049 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）、国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"国投证 券"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令 ...

北京德恒律师事务所 关于 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 4 | | --- | | 第一部分 引言 7 | | 一、本所及签字律师简介 7 | | 二、制作法律意见及律师工作报告的工作过程 8 | | 三、本所及本所经办律师的声明 10 | | 第二部分 正文 12 | | 一、本次发行的批准和授权 12 | | 二、发行人本次发行的主体资格 13 | | 三、本次发行的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 19 | | 五、发行人的独立性 20 | | 六、发行人的发起人和股东 21 | | 七、发行人的股本及其演变 23 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三、发行人章程的制定与修改 30 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年十一月 3-1-0 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本 次发行"）出具本发行保荐书。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波星源卓镁股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行的基本情况 一、本次证券发行的保荐人 国投证券股份有限公司作为本次证券发行的保荐人。 二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

北京德恒律师事务所 关于 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 5 | | 四、发行人的独立性 | 10 | | 五、发行人的发起人和股东 | 10 | | 六、发行人的股本及其演变 | 11 | | 七、发行人的业务 | 11 | | 八、关联交易及同业竞争 | 12 | | 九、发行人的主要财产 | 15 | | 十、发行人的重大债权债务 | 16 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 | 18 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 18 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 18 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 19 | | 十五、发行人的税务 | 19 | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 | ...

北京德恒律师事务所 关于 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） 德恒 01F20241820-9 号 致：宁波星源卓镁技术股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问服务协议》，本所接受发行人的委 托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的专项法律顾问，并 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神于 2025 年 3 月出具了《北京德恒律师事务所关 于宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意 见》（以下简称"《法律意见》"）、《北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股 份有限公司向不特定 ...

- 中 证 鹏 元 Csci Pengyuan 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 券信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【1498】号 01 712 191 119 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时,本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、定点通知不反映下游客户最终的实际采购金额，后续实际开展情况存在 不确定性，实际销售金额将以订单结算金额为准。 2、公司实际销售金额与下游客户相关车型实际产量等因素直接相关，汽车 市场整体情况、宏观经济形势等因素均可能对下游客户排产计划与采购需求构成 一定影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管各方具备履约能力，但在履约 过程中，可能会出现因不可预计、不可抗力等原因，导致定点项目延期、变更、 中止或终止。因此，该定点通知对公司营业收入、净利润等产生的影响均存在不 确定性。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-051 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于收到客户项目定点通知的公告 3、上述定点项目预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。 一、项目定点通知的概况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某新 能源汽车整车制造厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"） 出具的供应商定点通知邮件，公司将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力 ...