事件进展 - 公司2025年4月10日收到深交所《审核问询函》[1] - 2025年3月31日在巨潮资讯网披露相关文件[1] - 会同中介机构回复问询函并更新申请文件财务数据[2] 发行情况 - 发行可转换公司债券需通过深交所审核并获证监会同意注册[2] - 能否通过审核及获得同意注册的决定和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[5]

国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年四月 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星源卓镁"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任星源卓镁向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐人。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波星源卓镁技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） | 第一部分问询函回复 | 4 | | --- | --- | | 问题 3 | 4 | | 第二部分补充 年年报 2024 | 27 | | 一、本次发行的批准和授权 | 27 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 27 | | 三、本次发行的实质条件 | 27 | | 四、发行人的独立性 | 32 | | 五、发行人的发起人和股东 | 32 | | 六、发行人的股本及其演变 | 33 | | 七、发行人的业务 | 34 | | 八、关联交易及同业竞争 | 34 | | 九、发行人的主要财产 | 37 | | 十、发行人的重大债权债务 | 37 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 | 39 | | 十二、发行人章程的制定与修改 | 39 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 39 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理 ...

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 相关问题的核查情况说明 宁波星源卓镁技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 10 日出具的审核函〔2025〕020012 号《关于宁波星源 卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉。我们本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询 函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《宁波星源卓镁技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵义。涉及问询函所列问题、回复的列示方 式如下表所示： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为5623.13万元、8008.21万元和8033.11万元[18] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为2520万元、2800万元和3000万元[18] - 报告期内主营业务收入分别为26598.31万元、34683.31万元和40483.93万元[121] - 报告期各期主营业务毛利率分别为36.41%、34.83%和35.43%[27] 用户数据 - 报告期内，公司对前五名客户合计销售金额分别为14438.15万元、22459.32万元和26410.40万元，占比分别为53.35%、63.76%和64.64%[24] 未来展望 - 本次募集资金主要投向年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[28] - 本次募投项目投资总额为70000万元，固定资产投资额66426.94万元[30] - 达产年度新增折旧及摊销金额占2024年度营业收入和净利润的比例分别为11.02%和56.05%[31] 新产品和新技术研发 - 公司产品条线从单一的中小型汽车零部件向大中型汽车成型零部件延伸[53] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过45000万元[58] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[60] - 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式[62] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[67]

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 4 月 10 日出具的审核函〔2025〕020012 号《关于宁波星源 卓镁技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉。宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"星 源卓镁"、"发行人"、"公司"）会同国投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《宁波星源卓镁技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵义。涉及问询函所列问题、回复的列示方 ...

会议信息 - 星源卓镁2024年年度股东大会于2025年4月29日14:30召开[5] - 股东大会召集于2025年4月3日公告[3] - 有权参会人员截至2025年4月24日收市后登记在册[7] 参会股东 - 现场会议4人代表53,599,200股，占比66.9990%[7] - 网络投票76人代表1,022,900股，占比1.2786%[7] 议案表决 - 各议案同意股数占比超99%，中小投资者同意占比超98%[12][13][14][16][17][18][20][21][22][24] - 议案7和10特别表决议案获三分之二以上通过[24] - 本次股东大会表决通过所有议案[24]

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025年4月29日（星期二）14:30。 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-021 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高 层会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长邱卓雄先生。 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 495.83万股，累计占流通股比： 20.76%，较上期变化： -94.57万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宁波梅山保税港区卓昌创业投资合伙企业(有限合伙) | 70.00 | 2.93 | -80.00 | | 平安策略先锋混合 | 69.37 | 2.90 | 新进 | | 廉健 | 61.79 | 2.59 | -36.71 | | 于翠云 | 56.36 | 2.36 | 新进 | | 平安品质优选混合A | 51.30 | 2.15 | 新进 | | 富国优化增强债券A/B | 44.00 | 1.84 | 新进 | | 宁波梅山保税港区宽旭投资管理有限公司-宽旭私募证 券投资基金 | 40.00 | 1.67 | 新进 | | 李华斌 | 37.45 | 1.57 | 7.06 | | 平安先进制造主题股票发起A | 35.56 | 1.49 | 新进 | | 富国久利稳健配置混合型A | 30.00 ...

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-020 宁波星源卓镁技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对 前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 | 银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 活期余额 | 理财余额 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 农行宁波大碶 | 宁波星源卓镁技 | 39304001040018260 | 已于 2023 年 12 月 26 日销户 | | | | 支行 | 术股份有限公司 | | | | | | 上海银行宁波 | 宁波星源卓镁技 | 03005130661 | 已于 2024 年 6 月 26 日销户 | | | | 北仑支行 | 术股份有限公司 | ...