保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次股票发行价格为56.56 元/股，发行数量为2,150.8335万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终战略配售股数与初始战略配售 股数之间的差额107.5416万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 特别提示 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"发 ...

发行信息 - 发行价格56.56元/股[4][16][26][52][91] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为31.73倍，高于同行业平均静态市盈率25.98倍，超出约22.12%；高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率23.89倍，超出约32.83%[4][26] - 发行新股数量2,150.8335万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为8,603.3335万股[32][50] - 募集资金总额预计121,651.14万元，扣除发行费用10,576.71万元后，预计募集资金净额约111,074.43万元[27][29][53] 发行安排 - 2023年7月18日初步询价，剔除无效和最高报价后，参与初步询价投资者300家，配售对象7,618个，剩余报价区间36.70元/股 - 66.90元/股，拟申购总量4,270,410万股，为网下初始发行数量的2,776.81倍[65] - 2023年7月24日为网上网下发行申购日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[35][36][56][90][99] - 2023年7月25日刊登《网上申购情况及中签率公告》等，公布网上发行中签率，上午摇号抽签[56][102][103] - 2023年7月26日刊登《网下发行初步配售结果公告》，网下投资者为获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，网上投资者申购新股摇号中签后履行资金缴纳义务[39][40][82] - 2023年7月28日公布《发行结果公告》，含网下、网上投资者获配未缴款金额及保荐人包销比例[108] 公司业务 - 为位列美国制药经理人杂志2022年全球制药企业TOP50榜单的企业及10余家特色治疗领域创新药公司提供服务[18] - 产品可用于肿瘤、心脑血管等多个重大疾病治疗领域[19] - 产品是合成妥卡替尼的重要中间体，该药物2020年4月获批治疗HER2阳性乳腺癌[20] - 产品是治疗糖尿病药物索马鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC的中间体[21] - 产品用于治疗慢性肾病合并2型糖尿病成人患者的药物中间体，于2021年7月、2022年6月分别获美国FDA、中国药监局批准上市[22] 市场数据 - 2021年全球20 - 79岁成年人中有5.366亿糖尿病患者，占比10.5%，预计到2030年糖尿病患者总人数将增至6.43亿，到2045年将增至7.83亿[21] - 2018 - 2020年FDA批准的113个小分子实体药物中，含氟药物占近四成；2021年全球最畅销化学小分子药物前100名中，含氟药物占三成[22]

存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股意向书 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 发行股票类型 人民币普通股（A ...

发行信息 - 公司拟首次公开发行股票并在创业板上市[2] - 本次公开发行新股不超过2150.8335万股，占发行后股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8603.3335万股[5][14][33] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[5] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[5][31] - 本次发行采用网下向询价对象配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式[33] 业绩总结 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为71621.87万元、54714.54万元、46268.40万元，CDMO业务收入占比分别为96.72%、95.72%、95.01%[38] - 2022 - 2020年CDMO业务含氟类产品收入分别为41753.74万元、35365.13万元、27685.17万元，占比分别为60.27%、67.53%、62.98%[41] - 2022 - 2020年CDMO业务医药领域收入分别为33279.06万元、28280.61万元、20978.39万元，占比分别为48.04%、54.00%、47.72%[41] - 2022年公司营业收入为71667.00万元[44] - 报告期内公司营业收入为46442.15万元、54919.09万元、71667.00万元，年复合增长率为24.22%[51] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5667.08万元、7525.44万元、15334.66万元，年复合增长率为64.50%[51] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为21388.94万元，同比增长38.48%；归属于母公司股东的净利润为4066.67万元，同比增长22.46%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3990.01万元，同比增长22.73%[59] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入为40000万元至45000万元，与上年同期相比略有增长；预计归属于母公司股东的净利润为8500万元至10200万元，较上年同期变动 - 14.88%至2.15%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8300万元至10100万元，较上年同期变动 - 10.72%至8.64%[61] 市场份额 - 2021财年全球领先CDMO公司Lonza、Catalent营业收入约为59亿美元、40亿美元，占全球CDMO总市场份额比例分别约为9.35%、6.34%[38] - 2021年药明康德、凯莱英、博腾股份等国内CDMO企业市场份额分别为18.91%、9.81%、6.56%，金凯生科为1.11%[40][42] 研发投入 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2117.22万元、2462.81万元、2599.50万元，合计7179.53万元[44] - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为3.63%[55] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后预计为80000.00万元，将依次投资于医药中间体项目（投资总额52261.23万元，募集资金投资43886.66万元）、年产190吨高端医药产品项目（投资总额40000.00万元，募集资金投资28656.10万元）、补充流动资金（7457.24万元）[64][65] 风险提示 - 公司收入受宏观经济等多因素影响，存在收入增长可持续性风险[22] - 公司对单一客户销售收入有波动性，个别客户减少采购或影响营收和利润[23] - 环保法规变严增加公司环保投入，环境污染事故或造成重大不利影响[25] - 公司面临环保和安全生产风险，业务规模扩大使该方面压力增大[26] - 全球经济周期性波动和贸易政策变动可能影响公司业绩，部分出口产品被美国加征关税[27] 未来展望 - 公司致力于为全球医药及生物制药集团、创新药公司提供CDMO服务，以上市为契机，结合募投项目，持续与跨国医药化工集团合作，坚持自主研发创新[67] 子公司情况 - 金凯医药2022年总资产3901.17万元，净资产3551.17万元，营业收入0，净利润 - 170.39万元[126] - 金凯美国2022年总资产34549.60万元，净资产16536.61万元，营业收入53473.12万元，净利润2852.14万元[128] - Kingchem Laboratories 2022年总资产8887.85万元，净资产3541.90万元，营业收入4649.34万元，净利润 - 9.44万元[131] 股权结构 - 本次发行前，实际控制人合计控制公司股权比例70.52%[84] - 发行前公司总股本6452.5000万股，金凯中国持股4186.3773万股，占比64.88%等[153] - 假设发行2150.8335万股，发行后总股本8603.3335万股，金凯中国持股占比48.66%，启鹭投资占比8.72%等[153]