（北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年七月 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-039 国科天成科技股份有限公司 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025- 035 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十二次会议于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 6 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由 董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告（修订稿）>的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过，《国科天成科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》 的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-038 国科天成科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下关于国科天成科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-037 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的 可行性研究报告（修订稿） 二〇二五年七月 一、本次募集资金运用计划 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）本次向不 特定对象发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 88,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目： 注 1：上述拟以募集资金投入金额，非制冷红外探测器建设项目不包含项目总投资额中 的铺底流动资金以及租赁费部分，近红外 APD 光电探测器产线建设项目不包含项目总投资 额中的铺底流动资金、预备费，其他建设项目不包含项目总投资额中的铺底流动资金、预备 费以及租赁费部分。 注 2：上表拟以募集资金投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发 行前投入的财务性投资 3,000.00 万元。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-036 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告（修订稿） 二〇二五年七月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司""国科天成"或"发行人"） 满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争 力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资项目符合公司发展战略，项目资金总需求为99,374.96 万元，投资金额较大。公司现有资金难以完全满足项目建设需求，且需保留一定 资金量用于未来经营发展，因此公 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-040 | 文件名称 | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | | 二、本次发行概况 | | | 向不特定对象发行可转换公 司债券预案（修订稿） | 四、本次向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金用 | 修订本次募集资金总额并同 步修改本次募投项目拟投入 募集资金明细 | | | 途 | | | 公司向不特定对象发行可转 | | 修订本次募集资金总额并同 | | 换公司债券募集资金使用可 | 一、本次募集资金运用计划 | 步修改本次募投项目拟投入 | | 行性研究报告（修订稿） | | 募集资金明细 | | 关于向不特定对象发行可转 | | 1、修订本次募集资金总额； 2、根据修订后的募集资金总 | | | --- | --- | --- | --- | | 换公司债券摊薄即期回报的 | 一、本次发行对公司主要财 | | | | 影响及填补措施的公告（修 | 务指标的影响 | 额同步更新截至 | 2026 年度 | | | | /2026 年 12 月 31 日后的各 | | | | | 项指标。 | | | | ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-041 （二）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 九次会议于 2025 年 7 月 3 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 6 月 30 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《国科天成科技股份有限公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告（修订稿）>的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决 0 票。 募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）>的议 ...

国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-039 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年七月 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025- 034 国科天成科技股份有限公司 本公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过 了 2024 年年度权益分派方案如下:以截至 2024 年 12 月 31 日公司总 股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.97 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次实 施的权益分派方案与股东大会审议的权益分派方案一致，且本次权益 分派实施距离股东大会通过 2024 年年度权益分派方案时间未超过两 个月，自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方 案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则 相应调整. 二、本次实施的权益分派方案 2024 年年度权益分派实施公告 本公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.970000 元人民币现 金(含税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构 (含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-032 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 (一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买 权和优先认购权暨关联交易的议案》 综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次公 司放弃对参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项。公 司对国科半导体的持股比例由 17.4180%变化至 16.4580%，未导致公 司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资产状况等 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十一次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2025 年 5 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。本 次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 ...