会议信息 - 现场会议于2025年5月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东123人，代表股份30,971,501股，占公司有表决权股份总数的34.1843％[7] - 通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0028％[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意30,931,561股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8710％[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意30,930,661股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8681％[12] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意30,930,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8670％[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意30,928,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8617％[16] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》中小投资者同意9,242,579股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5249％[18] - 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意9,238,579股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4818％[21]

公司治理 - 第二届董事会、监事会任期于2025年4月26日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作适当延期[1] - 各专门委员会成员及高管任期相应顺延[1] - 换届前第二届成员及高管继续履职[1] - 延期换届不影响正常生产经营，将推进换届并披露信息[1]

回购计划调整 - 第二期回购资金总额调整为不低于7500万元、不超过15000万元[2][3] - 预计回购股份数量调整为约312500股至625000股，占比0.34%至0.68%[2][3] 回购实施情况 - 2025年2月12日首次回购股份8000股，占总股本0.01%，成交总金额1402390元[6] - 截至2025年4月18日，回购股份996560股，占当前总股本1.08%，成交总金额149554116.97元[5][7] - 实际回购期间为2025年2月12日至2025年4月18日[7] - 回购股份最高成交价为175.40元/股，最低成交价为134.12元/股[5][7] 回购影响 - 回购实施后，有限售条件股份占比从80.00%变为63.80%，无限售条件股份占比从20.00%变为36.20%[12] - 第二期回购股份事项不会对公司财务等方面产生重大影响，不改变公司控制权和上市地位[9] 合规情况 - 自首次披露方案至公告披露期间，公司董监高、控股股东等不存在买卖公司股票情况[10] - 公司第二期回购股份的时间、数量等符合相关规定[11] 股份用途及处理 - 回购股份存放于专用证券账户，存放期间无相关权利[15] - 回购股份用于股权激励、员工持股计划或可转债转股[15] - 若未在回购完成36个月内实施上述用途，回购股份将依法注销[15] - 注销回购股份时公司注册资本将相应减少[15] - 发生注销情形公司将履行决策程序及公告义务[15] - 董事会将适时安排并履行信息披露义务[15]

公司财务表现 - 2024年营业收入达32.8亿元，同比增长7.38%，创历史新高 [3] - 归母净利润5.93亿元，同比下降2.31%，扣非归母净利润5.76亿元，同比下降2.09% [3] - 拟每10股派发现金红利6.5元（含税），总派发金额5942万元，分红率10% [2] 产品与收入结构 - LED显示控制系统及视频处理系统收入均增长5%左右 [3] - 基于云的信息发布与管理系统收入同比增长近25%，增幅居四大产品之首 [3] - 境外业务收入6.26亿元，同比增长超30%，贡献度达19%创历史新高 [10] 盈利能力与技术布局 - 2024年销售毛利率55.25%创历史新高，2025年一季度首次接近60% [5] - LED显示控制系统毛利率提升4个百分点至46.64%，视频处理系统毛利率增3个百分点 [5] - MLED领域提前布局带动高毛利，核心检测装备及集成电路产品收入快速增长 [5] 研发投入与知识产权 - 2024年研发投入5.4亿元创历史新高，研发强度16.47%同比增2个百分点 [7] - 拥有境内专利1177项（发明专利656项）、境外专利27项（发明专利22项） [7] - 核心技术包括亮色度校正技术、画质引擎技术、超分辨率重建技术等 [7] 市场地位与客户覆盖 - 全球服务超4000家客户，包括利亚德、洲明科技、京东方等行业龙头 [8] - 产品应用于大型重点活动，技术优势获市场验证 [8] - 竞争对手包括卡莱特、淳中科技及Barco等欧美公司 [3]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入32 80亿元 同比增长7 38% [1] - 归母净利润5 93亿元 扣非净利润5 76亿元 基本每股收益6 57元/股 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利6 50元(含税) 合计5942 35万元 全年现金分红总额7883 76万元 占归母净利润比例13 29% [1] 业务构成 - 主营业务包括LED显示控制系统 视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统 [1] - 国内市场收入26 53亿元 同比增长2 85% 海外市场收入6 26亿元 同比增长32 03% [2] - MLED相关收入快速增长 已推出核心检测装备和集成电路产品 [2] 研发与技术 - 2024年研发投入5 4亿元 同比增长22 24% 研发投入强度16 47% [2] - 在MLED领域推出核心检测装备与集成电路 均已量产应用 [2] - 超高清视频领域产品涵盖4K 8K 正在进行16K技术预研 [2] - 截至报告期末拥有境内专利1177项(发明专利656项) 境外专利27项(发明专利22项) 软件著作权238项 集成电路布图设计14项 [3] 市场地位 - 全球服务超过4000家客户 包括利亚德 洲明科技 艾比森等LED显示屏行业龙头 京东方 兆驰股份等商业显示行业龙头 [1] - 产品多次应用于大型重点活动 市场口碑良好 [1] 未来规划 - 持续跟踪MLED和4K/8K超高清视频新技术发展方向 保持高强度研发投入 [3] - 为MLED高效率量产与大规模商业化应用及超高清视频行业升级提供技术支撑 [3]

公司基本情况 - 公司主要产品包括LED显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统三大类 [3] - LED显示控制系统由发送卡和接收卡组成，现有COEX系列、4K带载、130万带载等多款产品，广泛应用于虚拟拍摄场景 [3] - 公司在MLED领域推出检测装备（如Demura系统、点亮测试机）和集成电路（如ASIC专用控制芯片），提升面板良率和生产效率 [3] - 视频处理系统支持LED/LCD/DLP等显示终端，产品包括视频处理器、拼接器、分布式系统等，并布局专业音视频综合解决方案业务 [4] - 基于云的信息发布与管理系统包含硬件（如LED播控处理器）和软件（如"屏精灵"、"屏老板"），覆盖显示屏全流程服务 [5] 财务与股东情况 - 2025年利润分配预案为每10股派发现金红利6.50元（含税），总股本基数91,420,829股 [2] - 2024年2月8日首次公开发行A股12,840,000股并在创业板上市 [7] - 2024年10月27日董事会通过股份回购方案 [8] 技术发展 - COEX系列产品覆盖1080P至超8K显示方案，具备高硬件性能和画质技术 [3] - MLED检测装备推动显示屏标准化制造，集成电路助力MLED进入消费领域 [3] - 云服务产品实现LED屏远程管理、故障预警，提升运维效率并降低成本 [5]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为327,960.26万元，产品销售营业收入占比为98.37%[6] - 2024年末资产总计54.40亿元，较期初41.74亿元增长29.37%[16][17] - 2024年末负债合计17.70亿元，较期初20.22亿元下降12.47%[17][18] - 2024年末所有者权益合计36.69亿元，较期初21.52亿元增长70.50%[18] - 2024年度营业总收入32.80亿元，较2023年度30.54亿元增长7.38%[19] - 2024年度营业总成本26.82亿元，较2023年度24.61亿元增长9.00%[19] - 2024年净利润为5.93亿元，2023年为6.07亿元[20][21] - 2024年基本每股收益为6.57元，2023年为8.76元[21] 财务数据 - 2024年12月31日合并存货账面余额为161,532.76万元，存货跌价准备3,887.93万元，存货账面价值为157,644.83万元，占财务报表资产总额的比例为28.98%[7] - 2024年末流动资产合计40.74亿元，较期初30.25亿元增长34.67%[16] - 2024年末非流动资产合计13.66亿元，较期初11.49亿元增长18.93%[16][17] - 2024年末流动负债合计14.17亿元，较期初14.66亿元下降3.34%[17] - 2024年末非流动负债合计3.54亿元，较期初5.57亿元下降36.49%[17][18] - 2024年经营活动现金流入小计为25.88亿元，2023年为20.93亿元[25] - 2024年经营活动现金流出小计为25.58亿元，2023年为18.39亿元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3020.52万元，2023年为2.54亿元[25] - 2024年投资活动现金流入小计为1.55亿元，2023年为831.20万元[25] - 2024年投资活动现金流出小计为4.44亿元，2023年为2.94亿元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，2023年为 -2.93亿元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为18.28亿元，2023年为4.00亿元[25][26] - 2024年筹资活动现金流出小计为11.20亿元，2023年为2.00亿元[26] 公司结构 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共14户，较上期增加6户[52] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括收入确认和存货跌价准备的计提[6] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司编制报表时折算为人民币[61] - 账龄超过一年且金额重要的预付款项等多项重要性标准为单项金额占对应余额的5%以上且金额大于1500万元，重要在建工程等为单项金额占资产总额0.5%以上且金额大于2000万元[62][64] - 未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的标准为单项金额占上年度合并报表净利润绝对值5%以上且金额大于1500万元[64] - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[66] - 非同一控制下企业合并，购买日付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[69] - 为企业合并发生的中介等费用发生时计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[71] - 公司合并财报合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[75] - 编制合并财报以自身和子公司财报为基础，抵销内部交易影响[76] - 同一控制下企业合并增加子公司，调整合并资产负债表期初数[77] - 非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数[78] - 处置子公司，该子公司期初至处置日收入等纳入合并利润表和现金流量表[78] - 多次交易实现同一控制下企业合并，一揽子交易按一项取得控制权交易处理[67] - 多次交易实现非同一控制下企业合并，非一揽子交易按不同核算方法确定初始投资成本[70] - 处置子公司股权时，处置价款与对应净资产份额差额处理方式因是否为一揽子交易而异[80][81] - 购买子公司少数股权，差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[81] - 不丧失控制权处置子公司股权，差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[81] 资产相关 - 金融资产分为三类，初始按公允价值计量，后续计量取决于分类[89] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法确认利息收入，减值等利得或损失计入当期损益[90] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，业务模式兼顾收取现金流量和出售[90] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[95] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[119] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[120] - 长期股权投资初始投资成本大于应享有份额不调整，小于则计入当期损益[125] - 投资性房地产中土地使用权预计使用寿命50年，净残值率0%，年折旧（摊销）率2%；房屋建筑物预计使用寿命30年，净残值率5%，年折旧（摊销）率3.17%[136] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%；机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%；电子及办公设备折旧年限3 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 31.67%；运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[142] - 使用寿命有限的无形资产中土地使用权预计使用寿命为50年，依据是土地使用权证证载年限[156] - 使用寿命有限的无形资产中专利权预计使用寿命为10年，依据是专利权证载年限与预计可使用年限孰低[156] - 使用寿命有限的无形资产中软件预计使用寿命为3年或10年，依据是预计可使用年限[156] - 使用寿命有限的无形资产中非专有技术预计使用寿命为3年，依据是合同约定年限[156] - 使用寿命有限的无形资产中著作权预计使用寿命为10年，依据是预计可使用年限[156] 收入与费用 - 销售商品收入境内业务交付并取得签收单、出口业务发运至港口并取得报关单、境外子公司境外业务交付并取得物流签收单时确认收入[184][185] - 技术服务收入在服务工作全部完成，根据客户签署的服务验收单一次性确认收入[185] - 收入小于等于10亿时质保费计提比例为0.60%，大于10亿时质保费计提比例为0.10%[171] 其他 - 公司财务报表于2025年4月16日经董事会批准报出[53] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[59] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[60]

募资情况 - 公司首次公开发行1284.00万股，发行价126.89元，募资总额162,926.76万元，净额150,473.21万元[1] - 募投项目总投资127,817.88万元，拟用募资108,503.22万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募资及不超10亿闲置自有资金现金管理[6][22][24] - 现金管理产品需安全高、流动性好，期限不超12个月[8] - 现金管理经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[13][22][23][24]

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[8] 公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[8] - 制定明确权责范围和工作程序的制度[8] - 按科学原则设置内部职能机构和岗位并明确职责权限[9] - 建立和实施较科学的人事相关管理制度[11] 公司愿景与文化 - 愿景是提供最具竞争力的视听解决方案和服务，丰富人们生活[11] - 使命是还原真实视界，让世界更美好[11] - 贯彻以客户为中心，以奋斗者为本的企业文化[11] 内部控制 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[19][20] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[21] 未来展望 - 计划强化内部监督职能并加强法规学习培训[21]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：西安诺瓦星云科技股份有限公司 单位：万元 编制单位：西安诺瓦星云科技股份有限公司 单位：万元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初往 | 2024 年度往来累 计发生金额（不 | 2024 资金的利息（如 | 年度往来 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期末 往来资金余 | 往来形成原 | 往来性质（经 营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 来资金余额 | | | | | | 因 | | | | | | 目 | | 含利息） | | 有） | 金额 | 额 | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 西安钛铂锶电子科技 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | ...