国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞迪智驱 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈黎 联系电话：028-86690159 | | | | | | | 保荐代表人姓名：ZHANG CHUN YI 联系电话：028-86690159 | | | | | | | 现场检查人员姓名：陈黎、ZHANG CHUN YI、胡云曦 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 5 月-2025 年 4 月 | | | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 4 16 日-17 | | | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 | 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司信息披露文件；查 | | | | | | | 阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；向公司相关部门人员了解 | | | | ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（ 以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对瑞迪智驱拟将部分闲置募集资金进行现金 管理情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.92 元/股，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元， ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（ 以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对瑞迪智驱拟使用票据、债权凭证、信用证 及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元， ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙廷武） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙廷武，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1992年10月至2006年7月，历任泸天化（集团）有限责任公司证券部经理助理、 证券与投资部经理；1999年6月2002年5月，任四川泸天化股份有限公司证券事 务代表；2002年5月至2006年7月，任四川天盈投资咨询有限公司总经理助理、 重庆久盛投资咨询 ...

作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（漆小川） 一、独立董事的基本情况 本人漆小川，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006年7月至2010年9月，任重庆海川资产清算有限公司经理；2010年9月至 2012年2月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2012年至今，任北京国枫律师 事务所合伙人；2018年1月至2024年1月29日，任恩威医药股份有限公司独立董 事；2019年2 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹昱） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹昱，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990 年9月至1994年2月，历任西南物理研究院出纳、会计；1994年3月至1996年3月 ，任佛山普立华照相机有限公司北京分公司财务部经理；1996年4月至1999年11 月，任北京双语教育电子有限公司财务经理；1999年12月至2002年3月，任北京 华点通 ...

2024 年度独立董事述职报告（韩豫川） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人韩豫川，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1982年2月至2005年5月，任航天部川南机械厂研发中心主任设计师；2005年5月 至2012年12月，任四川航天技术研究院总体设计部设计室主任兼主任设计师； 2013年1月至2017年12月返聘到四川航天技术研究院总体设计部科技委专家组工 作；2015年1月至今，任北京天一正认证中心有 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入138,739,203.58元，上年同期130,716,684.47元，同比增长6.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,536,359.97元，上年同期24,691,359.64元，同比下降4.68%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,768,615.55元，上年同期27,110,124.91元，同比增长35.63%[5] - 本报告期末总资产1,134,443,698.23元，上年度末1,124,424,154.31元，同比增长0.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益854,337,010.04元，上年度末830,694,901.01元，同比增长2.85%[5] - 营业总收入本期为138,739,203.58元，上期为130,716,684.47元，同比增长6.13%[17] - 营业总成本本期为115,647,499.44元，上期为104,258,172.63元，同比增长10.92%[17] - 净利润本期为23,975,778.83元，上期为24,889,858.22元，同比下降3.67%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,768,615.55元，上期为27,110,124.91元，同比增长35.63%[20] - 基本每股收益本期为0.4270，上期为0.5973，同比下降28.51%[18] - 稀释每股收益本期为0.4270，上期为0.5973，同比下降28.51%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,420,908.95元，其中理财收益1,593,640.44元[6] 部分科目较上期变动情况及原因 - 其他应收款较上期增长65.01%，主要系税会差异税金和员工出国参展借备用金增加所致[9] - 财务费用较上期下降937.35%，主要系汇兑收益和利息收益所致[9] - 投资收益较上期增长100.00%，主要系理财产品投资收益变动所致[9] - 期末现金及现金等价物余额较上期增长90.27%，主要系收到首发上市募集资金所致[9] 股东持股情况 - 成都瑞迪机械实业有限公司持股比例32.39%，持股数量17,850,000股[12] - 卢晓蓉持股比例16.49%，持股数量9,089,500股[12] - 王晓持股比例6.22%，持股数量3,430,000股[12] - 卢晓蓉、王晓夫妇合计持有控股股东成都瑞迪机械实业有限公司73%的股份[12] 2025年3月31日部分资产负债项目余额情况 - 2025年3月31日货币资金期末余额193,894,077.00元，期初余额202,600,767.77元[13] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额319,691,572.67元，期初余额285,628,426.39元[13] - 2025年3月31日固定资产期末余额201,058,806.10元，期初余额195,897,962.84元[14] - 2025年3月31日短期借款期末余额56,211,640.97元，期初余额54,710,602.08元[14] - 2025年3月31日应付账款期末余额81,171,545.88元，期初余额73,120,949.01元[14] - 2025年3月31日资产总计期末余额1,134,443,698.23元，期初余额1,124,424,154.31元[14] 负债与所有者权益合计情况 - 负债合计本期为254,896,179.30元，上期为268,966,166.64元[15] - 所有者权益合计本期为879,547,518.93元，上期为855,457,987.67元[15] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,190,498.81元，上期为 - 32,442,395.42元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为11,500,000.00元，上期为15,000,000.00元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为306,842.41[21] - 筹资活动现金流出小计分别为21,653,643.74和1,109,685.40[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 10,153,643.74和13,890,314.60[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为1,209,624.46和192,741.40[21] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 5,365,902.54和8,750,785.49[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为198,408,410.46和92,706,742.97[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为193,042,507.92和101,457,528.46[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

利润分配与股本转增 - 公司以总股本55,118,072股为基数，每10股派发现金红利5.60元（含税），每10股转增4股[5] - 2024年度利润分配预案以55118072股为基数，每10股派息5.60元（含税），现金分红30866120.32元，占利润分配总额比例100% [156][158] - 2024年度资本公积金转增股本预案以55118072股为基数，每10股转增4股，合计转增22047228股，转增后总股本增至77165300股[156][158] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入615,851,056.78元，较2023年的585,183,837.68元增长5.24%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润100,889,727.91元，较2023年的96,584,058.32元增长4.46%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,076,122.53元，较2023年的91,261,054.34元增长3.08%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额88,038,301.32元，较2023年的93,105,399.85元下降5.44%[18] - 2024年基本每股收益2.0919元/股，较2023年的2.3364元/股下降10.46%[18] - 2024年加权平均净资产收益率16.01%，较2023年的25.41%下降9.40%[18] - 2024年末资产总额1,124,424,154.31元，较2023年末的697,963,437.39元增长61.10%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产830,694,901.01元，较2023年末的429,432,300.58元增长93.44%[18] - 报告期内公司营业总收入为61,585.11万元，较上年同期增长5.24%[42] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为10,088.97万元，较上年同期增长4.46%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,407.61万元，较上年同期增长3.08%[42] - 2024年公司营业收入615,851,056.78元，较2023年的585,183,837.68元同比增长5.24%[55] 分季度财务数据关键指标 - 公司四个季度营业收入分别为130,716,684.47元、164,752,757.99元、147,204,547.80元、173,177,066.52元[20] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,691,359.64元、25,778,639.86元、22,936,438.01元、27,483,290.40元[20] - 公司四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为23,722,074.75元、25,310,771.92元、21,310,575.66元、23,732,700.20元[20] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为27,110,124.91元、23,694,123.03元、13,455,349.91元、23,778,703.47元[21] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为6,813,605.38元、5,323,003.98元、5,682,981.51元[24] 行业相关情况 - 公司所属行业为自动化设备关键零部件制造行业，处于“C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造”和“C3459其他传动部件制造”子行业[28] - 公司传动与制动产品应用于自动化设备，预计到2025年全球工业自动化市场规模将达5,436.60亿美元[29] - 自动化设备对传动与制动系统的智能化、精度和可靠性要求提高，带来高端需求[30] - 自动化设备制造行业向机电一体化、驱控一体化、模块化方向发展，传动与制动系统获发展契机[33] - 行业整体发展较快，但国内企业与发达国家差距明显，高端产品进口替代潜力大[34] 各业务线收入占比及变化 - 2024年电磁制动器收入34,431.68万元，占营业收入比重55.91%[42] - 2024年精密传动件收入19,090.77万元，占营业收入比重31.00%[42] - 2024年谐波减速机收入3,424.38万元，占比5.56%[42] - 2024年电磁制动器收入344,316,827.94元，占比55.91%，同比增长3.93%；精密传动件收入190,907,713.23元，占比31.00%，同比下降1.36%；谐波减速机收入34,243,844.40元，占比5.56%，同比增长127.65%；其他收入46,382,671.21元，占比7.53%，同比增长2.40%[55] 内销与外销业务数据 - 2024年内销收入469,353,809.03元，占比76.21%，同比增长6.80%；外销收入146,497,247.75元，占比23.79%，同比增长0.54%[55] - 2024年内销营业收入469,353,809.03元，营业成本306,392,515.16元，毛利率34.72%，营业收入同比增长6.80%，营业成本同比增长5.93%，毛利率同比增长0.53%[56] - 2024年外销营业收入146,497,247.75元，营业成本113,981,052.43元，毛利率22.20%，营业收入同比增长0.54%，营业成本同比增长9.71%，毛利率同比下降6.51%[56] 各业务线成本、毛利率及产销量情况 - 2024年通用设备制造业营业收入615,851,056.78元，营业成本420,373,567.59元，毛利率31.74%，营业收入同比增长5.24%，营业成本同比增长6.93%，毛利率同比下降1.08%[56] - 2024年电磁制动器营业收入344,316,827.94元，营业成本220,300,570.89元，毛利率36.02%，营业收入同比增长3.93%，营业成本同比增长2.17%，毛利率同比增长1.10%[56] - 2024年精密传动件营业收入190,907,713.23元，营业成本158,120,092.65元，毛利率17.17%，营业收入同比下降1.36%，营业成本同比增长7.39%，毛利率同比下降6.74%[56] - 2024年通用设备制造业销售量9,751,225套，同比增长6.53%；生产量9,271,731套，同比增长11.30%；库存量1,036,903套，同比增长18.23%[57] 成本构成情况 - 2024年通用设备制造业材料成本2.5848531174亿美元，占营业成本比重61.49%，同比减少7.40%[58] - 2024年通用设备制造业人工成本4742.787556万美元，占营业成本比重11.28%，同比增加47.58%[58] - 2024年通用设备制造业制造费用9335.333294万美元，占营业成本比重22.21%，同比增加48.18%[58] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1.3019195558亿美元，占年度销售总额比例21.14%[59] - 公司前五名供应商合计采购金额6386.021625万美元，占年度采购总额比例22.07%[60] 期间费用情况 - 2024年销售费用1587.185632万美元，同比增加6.15%，主要系薪酬和市场推广与展览费增加[62] - 2024年管理费用3457.513018万美元，同比增加11.63%，主要系咨询费增加[62] - 2024年财务费用40.913021万美元，同比减少49.68%，主要系母公司贷款利息减少和协定存款利息收益增加[62] - 2024年研发费用2820.711633万美元，同比减少14.48%，主要系项目处于研发前期导致材料费用减少[62] 研发项目情况 - 伺服制动器研发处于测试阶段，目的是满足机器人关节模组制动器薄型化和小型化需求[63] - 风电机制动器扭矩稳定性在±15%以内，寿命200万次以上，使用年限5年以上[64] - 高速电梯制动器达到寿命1000万次，噪音55分贝以下[64] - 人形机器人用高精度行星滚柱丝杠提高导程定位精度、传动精度等性能[64] - 协作型和服务型机器人定制化开发，解决装配难度大、精度低等问题[64] - 工业母机专用新型高精密联轴器实现进口替代，开发滚柱丝杠优化设计[64] - 精密行星减速机解决结构紧凑、高精度、长寿命等问题[64] - 具有阻燃功能的摩擦材料减轻重量、增加阻燃性[64] - 起升电磁制动器提高各项性能，完成技术升级[64] - 汽车制动器研发实现进口替代，适用于新能源车和传统燃油车[64] - 谐波减速机攻克批量生产技术难题，开展新齿形等研究[64] 研发人员情况 - 2024年研发人员数量113人，较2023年的116人减少2.59%；研发人员数量占比10.61%，较2023年的12.16%降低1.55%[65] - 2024年研发人员中本科40人，较2023年的34人增长17.65%；硕士12人，较2023年的11人增长9.09%；大专及以下61人，较2023年的71人减少14.08%[65][66] - 2024年研发人员年龄构成中，30岁以下38人，较2023年的39人减少2.56%；30 - 40岁49人，较2023年的39人增长25.64%；40岁以上26人，较2023年的38人减少31.58%[66] 研发投入情况 - 2024年研发投入金额28,207,116.33元，研发投入占营业收入比例4.58%；2023年研发投入金额32,981,141.83元，占比5.64%；2022年研发投入金额27,854,050.44元，占比4.74%[66] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计457,732,933.64元，较2023年的429,084,543.65元增长6.68%；现金流出小计369,694,632.32元，较2023年的335,979,143.80元增长10.03%；现金流量净额88,038,301.32元，较2023年的93,105,399.85元减少5.44%[68] - 2024年投资活动现金流入小计388,975,662.99元，较2023年的1,454,107.15元增长26,650.14%；现金流出小计689,526,591.06元，较2023年的27,416,502.99元增长2,415.01%；现金流量净额 - 300,550,928.07元，较2023年的 - 25,962,395.84元减少1,057.64%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计390,820,246.97元，较2023年的72,950,000.00元增长435.74%；现金流出小计73,132,447.61元，较2023年的125,947,637.76元减少41.93%；现金流量净额317,687,799.36元，较2023年的 - 52,997,637.76元增长699.44%[68] - 2024年现金及现金等价物净增加额105,701,667.49元，较2023年的14,876,831.71元增长610.51%[68] - 投资活动现金流量净额减少因闲置资金买理财产品；筹资活动和现金及现金等价物净增加额增加因收到首发上市募集资金[68] 资产相关情况 - 2024年末货币资金202,600,767.77元，占总资产18.02%，较年初比重增加4.37%[72] - 2024年末应收账款166,721,965.72元，占总资产14.83%，较年初比重减少5.28%[72] - 2024年末交易性金融资产285,628,426.39元，占总资产25.40%，较年初比重增加23.97%[72] - 2024年末受限的交易性金融资产账面价值285,628,426.39元，原因是不可