募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额99,024.52万元，净额88,419.03万元[1] 项目投资 - 物联网智能终端产品升级扩建项目总投资48,786.81万元，拟投募集资金18,115.80万元[4] - 物联网产业基地建设项目总投资157,304.54万元，拟投募集资金58,411.23万元[4] - 研发中心建设项目总投资32,025.80万元，拟投募集资金11,892.00万元[4] - 补充流动资金项目金额12,885.00万元[4] 现金管理 - 拟用不超7.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 投资产品为保本型，单个持有期限不超12个月[8] - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过该议案[17][18] - 保荐人民生证券对此无异议[20]

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-001 深圳市博实结科技股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745 号）同意，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,225.27万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为 1.00元，发行价格为44.50元/股，本次发行募集资金总额为99,024.52万元，扣 除发行费用10,605.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为88,419.03万 元。上述募集资金已经全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024 年7月29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （中汇会验[2024]9437号）。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投 ...

上市信息 - 公司人民币普通股股票于2024年8月1日上市[1] - 证券简称为"博实结"，代码为"301608"[1] 股份数据 - 公司普通股股份总数为88990000股[1] - 上市交易股票数量为16909867股[1]

公司概况 - 公司成立于2009年6月4日，股份公司成立于2021年7月30日，注册资本6673.73万元[6] - 住所位于深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703[6] - 专业从事物联网智能化硬件产品研发设计、生产和销售，产品应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域[7] 技术与资质 - 截至2023年12月31日，已获授权专利125项，其中发明专利13项、实用新型专利63项、外观设计专利49项，拥有软件著作权77项[9][21][62] - 拥有广东省5G智慧车联网工程技术研究中心等平台，参与编制多项团体标准[8][9][64] - 获得“广东省名牌产品”等荣誉称号，子公司惠州博实结入选工信部“国家级绿色工厂”[9][64] 财务数据 - 2023年末资产总额130,787.25万元，2022年末为105,248.20万元，2021年末为90,079.21万元[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益100,567.82万元，2022年末为83,138.87万元，2021年末为67,372.27万元[17] - 2023年母公司资产负债率11.37%，2022年为10.07%，2021年为5.76%[17] - 2023年营业收入112,272.07万元，2022年为120,962.02万元，2021年为133,570.03万元[17] - 2023年净利润17,421.29万元，2022年为15,766.60万元，2021年为19,411.72万元[17] - 2023年基本每股收益2.61元/股，2022年为2.36元/股，2021年为2.91元/股[17] - 2023年加权平均净资产收益率为18.97%，2022年为20.95%，2021年为31.69%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,805.09万元，2022年为27,173.40万元，2021年为7,587.90万元[17] - 2021 - 2023年公司研发投入分别为7144.17万元、7372.42万元和7863.27万元，三年累计22379.86万元[79] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.00%，2022年为6.09%，2021年为5.35%[17] - 报告期各期，直接材料占主营业务成本的比例分别为85.73%、84.39%以及81.92%[25] - 报告期内，主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%以及28.61%[39] - 报告期内，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为19,663.00万元、14,395.85万元以及16,514.97万元[27] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为32.10%、19.13%以及17.98%[43] 发行情况 - 发行股数2,225.27万股，占发行后总股本比例25.01%，发行后总股本8,899.00万股[47] - 每股发行价格44.50元，发行市盈率23.98倍，发行市净率2.10倍[47] - 发行前每股净资产15.07元/股，发行前每股收益2.47元/股，发行后每股净资产21.24元/股，发行后每股收益1.86元/股[47] - 募集资金总额为99,024.52万元，净额为88,419.03万元[49] - 发行费用总额为10,605.49万元[49] - 刊登初步询价及推介公告日期为2024年7月12日等，股票上市日期为2024年8月1日[49] 其他 - 发行前公司实际控制人周小强直接和间接累计控制公司59.00%的股份[34] - 公司在智能支付硬件方面与财付通合作，智慧出行组件方面客户包括哈啰出行、青桔单车等[70] - 公司符合创业板定位相关指标二要求，符合成长型创新创业企业相关指标[80] - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为汪柯和谢柯[50]

上市信息 - 公司股票于2024年8月1日在深交所创业板上市，证券简称为“博实结”，代码为“301608”[5][34][37] - 本次发行后公司总股本为88,990,000股，无限售条件流通股为16,909,867股，占比19.00%[14] - 本次发行价格44.50元/股，每股面值为1.00元[77][78] 财务数据 - 2022年度和2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为14395.85万元和16514.97万元[43] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%以及28.61%，呈先降后升趋势[23] - 本次发行募集资金总额为99024.52万元，净额为88419.03万元[86] - 发行后每股净资产为21.24元，每股收益为1.96元[89][90] 股权结构 - 周小强直接持股3015.29万股，间接持股847.71万股，合计持股3863万股，占发行前总股本57.88%[47] - 关志强直接持股567.27万股，占发行前总股本8.50%[47] - 谭晓勇合计持股536.45万股，占发行前总股本8.04%[47] - 博添益持有公司本次发行前10%的股份[57] - 惠添益持有公司本次发行前5%的股份[60][61] - 实添益持有公司本次发行前3.82%的股份[62] 发行情况 - 本次发行战略配售股份数量为445万股，占本次发行数量的20%，限售期12个月[73][82] - 网下初始发行数量为1246.22万股，网上初始发行数量为534.05万股[83] - 回拨后，网下最终发行数量为890.12万股，网上最终发行数量为890.15万股[83] - 网上定价发行的中签率为0.0279392151%，申购倍数为3579.19862倍[83] - 保荐人包销股份数量为103867股，包销金额为4622081.50元，占本次公开发行股票总量的比例为0.47%[85] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[17] - 公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期内下降[18] - 公司主营业务研发项目存在不确定性，有研发失败等风险[19] 承诺事项 - 控股股东周小强承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[107] - 若公司股票自上市之日起三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，公司将启动稳定股价措施[126] - 若公司欺诈发行上市，将在确认后5个工作日内回购本次公开发行全部新股[135]

北京市中伦律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 本法律意见书仅就与本次发行并上市有关的中国境内法律问题（以本法律意 见书发表意见事项为准及为限）发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关 财务、会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表 专业意见的适当资格。基于专业分工及归位尽责的原则，本所律师对境内法律事 项履行了证券法律专业人士的特别注意义务；对财务、会计、评估等非法律事项 履行了普通人一般的注意义务。本法律意见书中涉及财务、会计、验资及审计、 资产评估、投资决策、境外法律事项等内容时，本所律师按照《首发上市法律业 务执业细则》的规定履行了必要的调查、复核工作，形成合理信赖，并严格按照 保荐机构及其他证券服务机构出具的专业文件和/或发行人的说明予以引述；涉 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博实结科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托， ...

上市信息 - 公司股票于2024年8月1日在深交所创业板上市[2] - 首次公开发行股票数量为2225.27万股，全部为公开发行新股[4] - 首次公开发行后总股本为8899万股[4] - 发行价格为44.50元/股[5] 市盈率数据 - 截至2024年7月17日，行业最近一月静态平均市盈率为33.18倍[5] - 截至2024年7月17日，可比公司2023年扣非前平均静态市盈率为49.23倍，扣非后为53.08倍[6] - 发行价对应2023年扣非后归母净利润摊薄市盈率为23.98倍[7] 其他 - 公司提醒投资者关注投资风险，理性参与新股交易[8]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为133,570.03万元、120,962.02万元、112,272.07万元[6] - 2021 - 2023年净利润分别为19,411.72万元、15,766.60万元、17,421.29万元[6] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%、28.61%[37] - 2024年1 - 3月，营业收入24772.64万元，同比增长0.89%[98] - 2024年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润及扣非后净利润分别为3522.49万元及3280.04万元，较上年度同期增长9.86%及8.14%[98] - 预计2024年1 - 6月营业收入61000 - 65000万元，较上年同期变动6.01% - 12.96%[100] - 预计2024年1 - 6月扣非后归属于母公司股东的净利润9000 - 9600万元，较上年同期变动9.18% - 16.46%[100] 发行信息 - 本次公开发行股票数量为2,225.27万股，占发行后公司总股本的25.01%[12] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币44.50元[12] - 发行日期为2024年7月23日，招股说明书签署日期为2024年7月29日[12] - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市，发行后总股本为8,899.00万股[12] - 募集资金总额99024.52万元，募集资金净额88419.03万元，发行费用总额10605.49万元[52] 业务情况 - 公司从事物联网智能化硬件产品研产销，产品应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域[4] - 公司客户包括青岛中瑞、三一重工、中联重科等行业标杆企业[4] - 公司以自研无线通信模组为基础提供智能终端产品及配套解决方案[58] - 公司采用“以销定产”生产模式，核心工序自主完成，非核心工序外协加工[69] - 公司主要采用直销模式[70] 研发情况 - 2021 - 2023年累计研发投入22379.86万元[76] - 截至2023年12月31日，公司已获授权专利125项，其中发明专利13项[80] - 公司已形成9项核心技术，研发投入方向围绕核心产品及未来发展规划[80] 未来展望 - 公司未来将专注物联网智能化硬件领域，开拓营销渠道并拓展海外业务[7] - 公司业务发展重心为国内市场，海外市场尚处起步阶段，计划加大开拓投入[117] 股权结构 - 发行前周小强直接和间接累计控制公司59.00%的股份[122] - 发行前公司共有九名股东，五名自然人股东合计持股4,750.36万股，占比71.18%[184][185] - 发行后周小强持股3,015.29万股，占比33.88%[183] - 发行后惠博科技持股667.37万股，占比7.50%[183]

发行情况 - 公司首次公开发行2225.27万股A股，发行价44.50元/股[2][3] - 初始战略配售445.00万股，占比20.00%，最终股数相同[3][4][6] 发行分配 - 网下回拨前初始发行1246.22万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 网上回拨前初始发行534.05万股，占扣除战略配售后30.00%[4] - 回拨后网下最终发行890.12万股，占扣除战略配售后约50.00%[4] - 回拨后网上最终发行890.15万股，占扣除战略配售后约50.00%[4] 认购情况 - 网上中签率0.0279392151%，申购倍数3579.19862倍[4] - 网上投资者缴款认购8797633股，金额391494668.50元[8] - 网上投资者放弃认购103867股，金额4622081.50元[8] - 网下投资者缴款认购8901200股，金额396103400.00元[8] - 网下投资者放弃认购0股，金额0元[8] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份892833股，占网下缴款认购约10.03%[10] - 保荐人包销103867股，金额4622081.50元，比例0.47%[11] 费用情况 - 本次发行费用总额10605.49万元，保荐承销费7219.42万元[12]

发行情况 - 博实结首次公开发行2225.27万股人民币普通股（A股）[1] 缴款规则 - 网上投资者2024年7月25日（T+2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金[1] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量有不同发行结果规则[2] 流通安排 - 网上发行股票上市之日起即可流通[2] 违约处理 - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额缴款视为违约[3] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[3] 抽签结果 - 2024年7月24日（T+1日）举行摇号抽签仪式[3] - 中签号码17803个，每个可认购500股[3]