发行情况 - 公司首次公开发行2225.27万股人民币普通股（A股），约占发行后总股本的25.01%[2] - 本次发行价格为44.50元/股[3] - 发行价格对应的2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为23.98倍，低于行业平均静态市盈率33.18倍和可比公司平均静态市盈率53.08倍[3] - 初步询价剔除65个配售对象，拟申购总量为32470万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0117%[5] - 网下和网上申购日为2024年7月23日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 本次发行初始战略配售数量为445万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售数量不变[9] 财务数据 - 2021 - 2023年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为19411.72万元、15766.60万元和17421.29万元[17] - 《招股意向书》披露募集资金需求251002.15万元，本次发行价格44.50元/股对应募集资金总额99024.52万元[18] - 按发行价格44.50元/股、发行新股2225.2700万股计算，预计募集资金总额99024.52万元，扣除预计发行费用约10605.49万元后，预计募集资金净额约88419.03万元[21] 市场数据 - 2020年全球物联网市场规模3810亿美元，同比增长11.08%，预计2025年达9060亿美元，2020 - 2025年复合增长率18.92%[13] - 截至2024年7月17日，行业最近一个月平均静态市盈率为33.18倍[12] - 可比公司2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率为53.08倍[12] - 截至2024年7月17日，可比上市公司扣非前静态市盈率平均值49.23，扣非后53.08[13] 发行规则 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，获配股票90%无限售期，10%限售6个月[21] - 其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月[22] - 网下投资者需于2024年7月25日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[22] - 网上投资者需确保2024年7月25日（T + 2日）日终资金账户有足额新股认购资金[23] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[23] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[25] - 本次发行结束后需经深交所批准才能公开挂牌交易，未获批准将按发行价加算银行同期存款利息返还网上申购投资者[26] - 出现网下申购总量小于网下初始发行数量等5种情况时公司将协商采取中止发行措施[26][27] 其他信息 - 拟参与申购投资者须阅读2024年7月12日披露于指定网站的《招股意向书》全文[28] - 发行人是深圳市博实结科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是民生证券股份有限公司[29] - 公告发布时间为2024年7月22日[29]

上市信息 - 公司2022年12月23日获深交所创业板上市委员会审议通过，2024年3月13日获中国证监会同意注册[2][6] - 拟公开发行股票2225.27万股，占发行后总股本25.01%，初始战略配售445万股，约占发行数量20%[7] 战略配售 - 民生投资初始战略配售111.2635万股，占发行数量5.00%[10] - 中保投基金承诺认购22000万元，国盛赋能基金承诺认购8000万元[10] - 中保投基金、国盛赋能基金获配股票限售期12个月，民生投资获配股票限售期24个月[12] 中保投基金 - 成立于2016年2月6日，认缴出资总额1055.77亿元，2017年5月18日完成备案登记[14][15] - 中保投资作为普通合伙人认缴32.62亿元，占比3.09%，泰康资产作为有限合伙人认缴150.65亿元，占比14.27%[16] - 有限合伙人合计出资1055.77亿元，中国平安人寿等有不同出资占比[17][18] - 由46家机构出资设立，无控股股东和实际控制人，总规模预计3000亿元[19][22][23] - 近年参与多家上市公司首发，已与发行人签署战略配售协议[24] 国盛赋能基金 - 认缴出资总额253900万元，上海盛浦周道洪占比22.5%，刘昕等各占比15.5%[32][35] - 国盛集团合计持有50.22%出资份额，持有国盛资本30%股权，上海盛浦持有28.59%股权[36][37] - 截至2022年12月31日，国盛集团总资产1733.96亿元，净资产1146.20亿元，营收2.34亿元，净利润12.43亿元[39] - 参与多家公司首发，管理人管理的基金是紫光展锐前五大股东[40] 民生投资 - 注册资本400000万元，民生证券持有100%股权[49][51] 合作与支持 - 国盛集团将协同参控股金融服务企业与公司合作，支持产线建设[42] - 各方将建立人才合作机制，推动高校和科研单位为公司提供支持[43]

基金出资情况 - 中国保险投资基金认缴出资总额为1055.77亿元人民币[7] - 中保投资有限责任公司认缴金额32.62亿元，占比3.09%[10] - 泰康资产管理有限责任公司认缴金额150.65亿元，占比14.27%[10] - 国盛赋能基金认缴出资总额为253,900万元人民币[25] 股权结构 - 中保投资由46家机构出资设立，人保、国寿资管、平安资管均持股4%并列第一大股东，其余43家机构持股88%[14] - 国盛集团直接持有国盛赋能基金49.98%出资份额，间接持有0.24%，合计持有50.22%[28] - 国盛资本股权中，国盛集团持有30%，上海盛浦持有28.59%[28] 公司业绩 - 截至2022年12月31日，国盛集团总资产1,733.96亿元，净资产1,146.20亿元，2022年营业收入2.34亿元，净利润12.43亿元[30] 投资情况 - 中保投基金近年参与中芯国际等多家上市公司首次公开发行股票[17] - 国盛赋能基金参与了浙江艾罗网络能源技术股份有限公司等多家公司的首次公开发行股票[31] 发行相关 - 博实结拟公开发行股票2,225.2700万股，占发行后总股本25.01% [50] - 本次发行初始战略配售数量445.0000万股，约占发行数量20% [50] - 民生投资初始战略配售数量111.2635万股，占发行数量5.00%（或有）[52] - 中国保险投资基金承诺认购金额22,000万元[52] - 上海国盛产业赋能私募投资基金承诺认购金额8,000万元[54] 限售情况 - 中保投基金、国盛赋能基金获配股票限售期12个月，民生投资获配股票限售期24个月[56]

发行情况 - 公司首次公开发行2225.27万股A股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本8899万股[1] - 初始战略配售数量445万股，占发行数量20%[2] - 其他投资者初始战略配售333.7365万股，占15%，认购不超3亿元[2] - 保荐人相关子公司跟投预计111.2635万股，占5%[2] 发行安排 - 战略配售回拨后，网下初始发行1246.22万股，占70%[3] - 网上初始发行534.05万股，占30%[3] - 最终发行及配售情况2024年7月25日公告明确[3] - 网上路演2024年7月22日14:00 - 17:00，网址上证路演[3] 资料披露 - 《招股意向书》及相关资料2024年7月12日披露于指定网站[4]

深圳市博实编科技厂 投价有限公司 (草案) 二〇二二年二月 2022 年第二次临时股东大会审议通过 4-2-1 and and on the same 深圳市博实结科技股份有限公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- 2 - | | | 第三章 収/// … | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 股 东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董 事 ………………………………………… ...

深圳市博实结科技股份有限公司 2021-2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gg）"进行查验 : 浙24MLXF ■ 3. 6. l 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-20 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | ...

公司基本信息 - 公司注册资本为6,673.73万元，住所位于深圳市龙华区，联系电话为0755 - 89891969[13] - 2009年6月4日有限公司设立，2021年7月30日整体变更为股份公司[13][34] - 经营范围包括电子产品等技术开发与销售、经营增值电信业务等[13] 上市相关 - 本次证券发行类型为首次公开发行股票并在创业板上市[14] - 2022年3月28日，保荐机构内核委员会会议7票同意公司上市[20] - 2022年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会审议通过多项上市相关议案[24][25] - 拟发行2,225.27万股，发行后总股本为8,899.00万股，占发行后股份总数25.01%[39][40] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东净利润分别为19411.72万元、14395.85万元、16514.97万元[30] - 报告期内营业收入分别为133,570.03万元、120,962.02万元、112,272.07万元[51] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为15430.91万元、14103.34万元、15329.35万元[61] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%、28.61%[62] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东加权平均净资产收益率分别为32.10%、19.13%、17.98%[66] 技术与产品 - 截至2023年末，已获授权专利125项，软件著作权77项[45][79][93] - 产品应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域[77][95] - 形成“模组+终端”业务体系，自研无线通信模组[96] 用户与市场 - 是哈啰和青桔智慧出行组件主要供应商，是财付通智能支付硬件主要供应商之一[89][91] - 商用车监控终端积累汇通天下等客户，乘用车定位终端与青岛中瑞等合作[85][100] 风险与策略 - 面临创新、技术等风险[43][44] - 首次公开发行股票完成后，存在每股收益和净资产收益率下降风险[66] - 填补被摊薄即期回报措施获2022年第二次临时股东大会审议通过[75]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为133,570.03万元、120,962.02万元、112,272.07万元[7] - 2021 - 2023年净利润分别为19,411.72万元、15,766.60万元、17,421.29万元[7] - 报告期内主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%、28.61%[38] - 2024年1 - 3月营业收入24772.64万元，同比增长0.89%[98] - 2024年1 - 3月归属于母公司股东的净利润3522.49万元，较上年度同期增长9.86%[99] - 预计2024年1 - 6月营业收入61000 - 65000万元，较上年同期变动6.01% - 12.96%[101] 发行信息 - 本次公开发行股票数量为2,225.27万股，占发行后公司总股本的25.01%[13] - 发行后总股本为8,899.00万股[13] - 预计发行日期为2024年7月23日[13] - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市[13] - 初始战略配售发行数量为445.00万股，约占发行数量的20.00%[56] - 保荐人相关子公司初始战略配售发行数量为111.2635万股，占本次发行数量的5.00%[56] 公司概况 - 公司是高新技术企业、专精特新“小巨人”企业[5] - 公司主营业务为物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售[34] - 公司产品应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域[5] - 公司客户包括青岛中瑞、三一重工、中联重科等行业标杆企业[5] 研发情况 - 2021 - 2023年研发投入分别为7144.17万元、7372.42万元和7863.27万元，三年累计22379.86万元[93] - 截至2023年12月31日，公司已获授权专利125项，其中发明专利13项[81] 股权结构 - 本次发行前，公司实际控制人周小强直接和间接累计控制公司59.00%的股份[121] - 发行前周小强持股3015.29万股，占比45.18%；发行后持股3015.29万股，占比33.88%[182] 募集资金 - 本次募集资金投向物联网智能终端产品升级扩建等项目及补充流动资金[6] - 募集资金投资项目总投资251002.15万元，拟全部使用募集资金[105]

北京市中伦律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二二年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行人的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 9 | | 五、 | 发行人的独立性 9 | | 六、 | 发行人的发起人、股东及实际控制人 10 | | 七、 | 发行人的股本及演变 10 | | 八、 | 发行人的子公司、参股公司 11 | | 九、 | ...

公司概况 - 公司注册资本为6673.73万元[6] - 有限公司成立于2009年6月4日，股份公司成立于2021年7月30日[6] - 公司是国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，拥有广东省5G智慧车联网工程技术研究中心等[8] 技术与专利 - 截至2023年12月31日，公司已获授权专利125项，其中发明专利13项、实用新型专利63项、外观设计专利49项，拥有软件著作权77项[9][21][66] - 公司核心技术包括数据存储纠错技术、车辆运行状态监控技术等[10] 财务数据 - 2023年末资产总额130,787.25万元，2022年末为105,248.20万元，2021年末为90,079.21万元[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益100,567.82万元，2022年末为83,138.87万元，2021年末为67,372.27万元[17] - 2023年母公司资产负债率11.37%，2022年为10.07%，2021年为5.76%[17] - 2023年营业收入112,272.07万元，2022年为120,962.02万元，2021年为133,570.03万元[17] - 2023年净利润17,421.29万元，2022年为15,766.60万元，2021年为19,411.72万元[17] - 2023年基本每股收益2.61元/股，2022年为2.36元/股，2021年为2.91元/股[17] - 2023年加权平均净资产收益率为18.97%，2022年为20.95%，2021年为31.69%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,805.09万元，2022年为27,173.40万元，2021年为7,587.90万元[17] - 2021 - 2023年研发投入占营业收入的比例分别为5.35%、6.09%、7.00%[17] - 报告期各期，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为85.73%、84.39%、81.92%[25] - 报告期内，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为19,663.00万元、14,395.85万元、16,514.97万元[27] - 报告期各期末，公司原材料账面余额分别为16,070.14万元、8,182.10万元、7,752.40万元，占同期存货账面余额的比例分别为62.71%、56.17%、57.49%[35] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为15,430.91万元、14,103.34万元、15,329.35万元[38] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%、28.61%[39] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为32.10%、19.13%、17.98%[43] - 2021 - 2023年度公司核心技术形成的产品收入占营业收入的比例分别为98.59%、98.27%、98.96%[76] - 2021 - 2023年度公司研发投入金额分别为7,144.17万元、7,372.42万元、7,863.27万元，累计研发投入为22,379.86万元[82] 发行相关 - 发行股数为2225.27万股，占发行后总股本比例为25.01%[47] - 发行后总股本为8899.00万股[47] - 发行前每股净资产为2.47元/股[47] - 承销费用为募集资金总额的7.10%，保荐费用为188.68万元[50] - 审计及验资费用为1648.00万元[50] - 律师费用为1198.11万元[50] - 信息披露费用为513.21万元，发行手续费用及其他费用为4.63万元[50] - 印花税税率为0.025%，税基为扣除印花税前的募集资金净额[50] - 刊登初步询价及推介公告日期为2024年7月12日[50] - 初步询价日期为2024年7月17日[50] 合作与客户 - 公司在智能支付硬件方面与财付通合作，在智慧出行组件方面客户包括哈啰出行、青桔单车等[73] - 公司与青岛中瑞、赛格导航等建立长期稳定合作关系，商用车监控终端积累了汇通天下等客户[74] 其他 - 公司实际控制人周小强直接和间接累计控制公司59.00%的股份[34] - 2021 - 2023年公司适用的企业所得税税率为15%，子公司惠州博实结同按15%缴纳[36][37] - 2022年受宏观经济波动影响，公司产能利用率有所下降[44] - 2022年第二次临时股东大会审议通过多项与本次发行上市相关议案[60] - 2024年2月3日第一次临时股东大会审议通过延长发行议案决议有效期等议案[61] - 公司已取得中国证监会下发的发行注册批复[64] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后3个完整会计年度内对公司进行持续督导[89] - 保荐机构有权按月向公司提出持续督导工作询问函，公司应及时回函答复[89] - 公司协调相关当事人配合保荐机构工作，并督促其他证券服务机构协助[89] - 保荐机构认为公司申请公开发行股票并在创业板上市符合条件，同意保荐[92]