业绩总结 - 2022年净利润为129亿雷亚尔，同比下降21.1%[54] - 2022年总收入为71,135百万雷亚尔，同比下降4.5%[72] - 2022年净利息收入为518亿雷亚尔，同比下降6.8%[56] - 2022年费用总额为22,706百万雷亚尔，同比上升7.0%[72] - 2022年信用操作收入为1,486百万雷亚尔，同比下降1.6%[59] - 2022年保险收入为3,606百万雷亚尔，同比上升1.4%[59] - 2022年信用卡收入为5,510百万雷亚尔，同比上升10.6%[59] - 2022年贷款损失准备金为23,930百万雷亚尔，同比上升72.7%[72] - 2022年信贷损失准备金为2.4%，较2021年增加87个基点[18] 用户数据 - 2022年客户数量增加至1.3百万，同比增长2%[51] - 2022年新客户每月增加43千名，创历史新高[51] - 2022年末活跃客户数为731千，目标在2023年达到100万[128] - 2022年公司总客户数增长12%[127] 信贷与贷款 - 2022年总信贷发放为376亿雷亚尔，同比增长7.1个百分点[10] - 2022年个人贷款组合为226,302百万雷亚尔，同比上升8.4%[76] - 2022年不良贷款率（NPL）较2021年12月下降240个基点[112] - 2022年信用卡业务的逾期率为3.8%，较2021年下降220个基点[21] - 2022年公司在个人贷款组合中占比19%，投资占比59%[128] 市场表现与效率 - 2022年汽车贷款市场份额达到22%，较2015年增长20个百分点[51] - 2022年数字渠道交易占比达到97%[36] - 2022年效率比率为36.9%，同比上升1.6个百分点[93] - 2022年公司在成本控制和效率文化方面取得显著进展[106] - 2022年公司整体贷款组合的质量得到风险模型的支持[121] 未来展望与增长 - 2022年公司在企业和中小企业业务中实现快速增长，伴随盈利能力提升[106] - 2022年公司在抵押贷款业务中新增客户323千[122] - 2022年公司在个人业务的市场边际敏感度和选择性显著提升[116]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净利润为41亿雷亚尔 同比增长2% 六个月期间基本持平 [27] - 客户净利息收入(NII)同比增长28 9% 反映了客户增长和忠诚度的提升 [31] - 费用收入同比增长5 7% 主要得益于客户基础扩大和活动增加 [38] - 拨备同比增长60% 与宏观经济环境一致 [28] - 效率比率保持在33 9% 接近历史最低水平 [30] - 股本回报率(ROE)为20 8% 保持健康水平 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款组合中64%为有担保贷款 表现优于公司贷款组合 [35] - 中小企业贷款组合季度增长1 2% 年度增长6 7% [36] - 农业贷款组合达到300亿雷亚尔 同比增长33% [21] - 消费金融业务市场份额从18%提升至22% 整体市场份额保持在24%左右 [4] - 保险和资本市场是费用收入增长最快的业务 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 在中西部 北部和东北部地区持续开设新网点 今年计划开设70家 [13] - 数字渠道月访问量超过5亿次 成为最主要的业务和售后渠道 [15] - 远程渠道业务量同比增长2倍 第一通电话解决率超过90% [16] - 外部销售点达到2000个 计划未来几年以三位数增长 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略重点包括客户中心性 销售渠道 创新和盈利能力 以及文化 [5] - 致力于成为巴西最佳消费金融公司 重点关注低 中 高收入群体 [10] - 持续优化成本结构 2019年以来服务成本降低超过一半 [8] - 推出Santander AAA投资平台 计划大幅扩展零售投资业务 [10][20] - 收购WayCarbon 布局碳中和和碳信用业务 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 自2021年9月起采取预防性措施 贷款增长放缓但资产质量得到控制 [3][34] - 逾期率保持稳定 总逾期率为2 9% 低于疫情前水平 [3] - 预计2022年下半年市场净利息收入仍将承压 但客户净利息收入将部分抵消 [33][68] - 计划在第三和第四季度适度加快贷款组合增长 [58] 其他重要信息 - 员工多样性持续改善 黑人员工占比接近30% 女性领导层占比31% [23] - 净推荐值(NPS)为55分 持续优化客户体验 [11] - 推出helpS辅助业务 涵盖汽车 家庭 自行车和宠物等领域 [19] - 供应链融资平台SX Integra规模持续扩大 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 不良贷款(NPL)趋势和贷款加速预期 - 自2021年9月起采取预防性措施 贷款增长放缓 但近期资产负债表比率趋于平稳 [51][52] - 覆盖率达到224% 拨备充足 [54] - 计划在第三和第四季度适度加快贷款组合增长 特别是批发业务和支付业务 [57][58] 问题: 运营费用控制 - 第二季度总成本下降2% 人事费用下降4% [62] - 通过内部化部分业务和优化薪酬结构实现成本控制 [65][66] - 成本增长持续低于通胀水平 [63] 问题: 市场净利息收入展望 - 2022年市场净利息收入预计仍将承压 主要受收益率曲线影响 [68] - 客户净利息收入的增长将部分抵消市场净利息收入的下降 [69] 问题: 并购战略 - 过去18个月完成15笔并购交易 主要围绕完善生态系统 [70] - 未来是否进行大型并购将视具体情况而定 [71] 问题: 债务重组 - 债务重组覆盖率达到50% 涵盖支付和非支付客户 [73] - 推出多渠道重组平台 并引入新的重组模式 [74][75] 问题: 资本充足率和分红 - 核心一级资本充足率保持在11-12%目标区间 [77] - 盈利能力强劲 分红率维持在50%左右 [78][79] 问题: 公司贷款增长 - 公司贷款组合在第二季度恢复增长 特别是贸易融资和农业业务 [81] - 将继续扩大公司贷款 同时谨慎管理个人贷款 [82][83]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the month of March, 2022 Commission File Number: 001-34476 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (Exact name of registrant as specified in its charter) Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 and 2235 Bloco A – Vila Olimpia São Paulo, SP 04543-011 Federative Republic of Brazil (Address of principal executive office) In ...

公司资产与负债情况 - 截至2021年12月31日，公司总资产为721.957亿雷亚尔（本币）和9.8282亿雷亚尔（外币），总负债为667.828亿雷亚尔（本币）和8.4877亿雷亚尔（外币）[423] 客户贷款和垫款情况 - 截至2021年12月31日，公司客户贷款和垫款总额为4930亿雷亚尔，占总资产的53.0%；客户贷款和垫款净减值损失为4650亿雷亚尔，占总资产的49.9%[423] 第三方未偿还贷款承诺情况 - 截至2021年、2020年、2019年12月31日，第三方可提取的未偿还贷款承诺分别为1460亿雷亚尔、1317亿雷亚尔、1259亿雷亚尔[423] 贷款组合债务人占比情况 - 公司贷款组合中，最大债务人占比1.2%，接下来10大债务人占比7.4%[423] 不同类型贷款占总贷款比例情况 - 截至2021年12月31日，商业和工业贷款占总贷款的50.20%，房地产分期贷款占11.10%，个人贷款占38.19%，租赁融资占0.51%[423] 固定与可变利率贷款总额情况 - 截至2021年12月31日，固定利率贷款总额为337.583亿雷亚尔，可变利率贷款总额为155.771亿雷亚尔[425] 跨境未偿余额情况 - 截至2021年12月31日，经合组织国家跨境未偿余额为159.79亿雷亚尔，占总资产的1.7%；非经合组织国家为25.21亿雷亚尔，占0.3%，总计185亿雷亚尔，占2.0%[426] 借款人所在国相关贷款总额情况 - 2021年、2020年、2019年，借款人所在国未偿余额超过公司总资产1.2%的国家相关贷款总额分别为86.87亿雷亚尔、161.44亿雷亚尔、121.87亿雷亚尔[427] 大额定期存款情况 - 截至2021年12月31日，大额定期存款（不包括银行间存款）中，3个月以下为255.12亿雷亚尔，3 - 6个月为25.742亿雷亚尔，6 - 12个月为51.483亿雷亚尔，12个月以上为257.622亿雷亚尔，总计589.967亿雷亚尔[428] 无保险存款情况 - 截至2021年12月31日，公司无保险存款总额为28.5967亿雷亚尔，其中三个月及以内到期的为9.6146亿雷亚尔，三到六个月到期的为2.0896亿雷亚尔，六到十二个月到期的为6.896亿雷亚尔，超过十二个月到期的为9.9965亿雷亚尔[430] 短期借款情况 - 2021年末，公司短期借款总额为1.15964亿雷亚尔，平均利率为1.76%；2020年末为1.12477亿雷亚尔，平均利率为1.90%；2019年末为1.23941亿雷亚尔，平均利率为5.00%[431] 贷款损失准备金情况 - 2021年，公司贷款损失准备金年末余额为2.9723亿雷亚尔，年初余额为2.564亿雷亚尔，当年计提减值损失1.6987亿雷亚尔，核销减值余额1.2904亿雷亚尔[432] 不同类型贷款减值损失情况 - 2021年，公司商业和工业贷款的减值损失为3340万雷亚尔，房地产建设贷款为116万雷亚尔，个人分期贷款为1.3532亿雷亚尔，租赁融资为 - 1万雷亚尔[435] 内部风险评级贷款和垫款总额情况 - 截至2021年12月31日，公司内部风险评级为低的贷款和垫款总额为37.4505亿雷亚尔，中低为7.9217亿雷亚尔，中为1.459亿雷亚尔，中高为9413万雷亚尔，高为1.563亿雷亚尔[436] 重新协商贷款组合情况 - 2021年，公司重新协商贷款组合为217亿雷亚尔，较2020年的205亿雷亚尔增加11.93亿雷亚尔，增幅为5.8%[437] - 截至2021年12月31日，公司重新协商贷款组合的减值损失准备金覆盖率为44.7%，2020年为44.0%[437] 不同类型重新协商贷款组合情况 - 2021年，公司商业和工业重新协商贷款组合为5322万雷亚尔，个人分期贷款为1.6356亿雷亚尔，金融租赁为5万雷亚尔[438] 逾期和其他受损资产及净贷款冲销情况 - 2021年，公司逾期和其他受损资产为2.6923亿雷亚尔，占总贷款的5.5%；净贷款冲销占总贷款的2.6%，占平均总贷款的2.8%[439] - 2020年，公司逾期和其他受损资产为2.3176亿雷亚尔，占总贷款的5.5%；净贷款冲销占总贷款的3.7%，占平均总贷款的3.8%[439] 受损资产和减值损失拨备增长情况 - 截至2021年12月31日，公司受损资产增至269.23亿雷亚尔，较2020年的231.76亿雷亚尔增加16.2%，即37.47亿雷亚尔[441] - 截至2021年12月31日，减值损失拨备增至297.23亿雷亚尔，较2020年的256.4亿雷亚尔增加15.9%，即40.83亿雷亚尔[441] 不同类型贷款组合受损资产增长情况 - 2021年商业和工业贷款组合受损资产为114.4亿雷亚尔，较2020年的105.58亿雷亚尔增加8.3%，即8.81亿雷亚尔[442] - 2021年房地产贷款组合受损资产为4.7亿雷亚尔，较2020年的4.56亿雷亚尔增加3.1%，即0.14亿雷亚尔[443] - 2021年个人分期贷款组合受损资产为149.96亿雷亚尔，较2020年增加23.5%，即28.52亿雷亚尔[444] - 2021年租赁融资贷款组合受损资产为0.17亿雷亚尔，与2020年基本持平[444] 逾期少于90天但未归类为受损的贷款总额情况 - 截至2021年12月31日，逾期少于90天但未归类为受损的贷款总额为236.59亿雷亚尔，2020年为198.91亿雷亚尔[445] 受损资产与信用风险敞口比率及覆盖率情况 - 截至2021年12月31日，受损资产与信用风险敞口比率为5.0%，覆盖率为110.4%[446] 信贷比率情况 - 2021年信贷损失拨备与未偿还贷款总额的信贷比率为6.02%[449] - 2021年净冲销与平均未偿还贷款的信贷比率为2.7%[449] - 2021年公司信贷损失拨备与未偿还贷款总额的信贷比率从6.14%降至6.02%，下降12个基点[450] - 2021年公司非应计贷款与未偿还贷款总额的信贷比率从5.55%降至5.46%，下降9个基点[451] - 2021年公司信贷损失拨备与非应计贷款的信贷比率从110.6%降至110.4%，下降23个基点[452] - 2021年公司当期净冲销与平均贷款余额的信贷比率从3.9%降至2.7%，下降114个基点[453] - 2021年公司商业和工业贷款当期净冲销与平均贷款余额的信贷比率从2.6%降至2.4%，下降19个基点[453] - 2021年公司房地产贷款当期净冲销与平均贷款余额的信贷比率从0.5%降至0.3%，下降23个基点[454] - 2021年公司个人分期贷款当期净冲销与平均贷款余额的信贷比率从6.0%降至3.7%，下降229个基点[454] - 2021年公司租赁融资贷款当期净冲销与平均贷款余额的信贷比率从0.7%降至0.3%，下降36个基点[455] 公司股权持有情况 - 截至2021年12月31日，桑坦德西班牙直接和间接持有公司89.53%的有表决权股份[456] 公司运营房产情况 - 公司拥有4个主要行政运营中心、385处银行网点房产，租赁1719处房产用于银行网点业务[459]

财务报告基本信息 - 报告期为2022年2月，财务报表截止日期为2021年12月31日[2][4] 审计相关信息 - 审计公司对公司2021年、2020年和2019年的合并财务报表及2021年财务报告内部控制进行审计[8] - 审计公司认为合并财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，符合国际财务报告准则[8] - 审计公司认为公司在2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 公司管理层负责合并财务报表、维护有效财务报告内部控制及评估其有效性[9] - 审计工作按照美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）的标准进行[9] - 公司自2016年起聘请该审计机构[17] 关键财务数据（巴西雷亚尔） - 2021年12月31日，贷款和应收款项的减值损失为28,510,660千巴西雷亚尔，摊余成本计量的贷款和应收款项总额为493,354,702千巴西雷亚尔[14] - 2021年12月31日，公司已记录司法和行政诉讼准备金7,668,914千巴西雷亚尔[15] - 2021年现金为16,657,201千巴西雷亚尔，2020年为20,148,725千巴西雷亚尔，2019年为20,127,364千巴西雷亚尔[19] - 2021年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为18,858,842千巴西雷亚尔，2020年为60,900,466千巴西雷亚尔，2019年为32,342,306千巴西雷亚尔[19] - 2021年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为101,241,787千巴西雷亚尔，2020年为109,740,387千巴西雷亚尔，2019年为96,120,233千巴西雷亚尔[19] - 2021年以摊余成本计量的金融资产为633,241,352千巴西雷亚尔，2020年为554,924,796千巴西雷亚尔，2019年为474,680,904千巴西雷亚尔[19] - 2021年贷款和垫款给客户为464,451,587千巴西雷亚尔，2020年为393,707,229千巴西雷亚尔，2019年为326,699,480千巴西雷亚尔[19] - 2021年总资产为931,208,396千巴西雷亚尔，2020年为933,578,379千巴西雷亚尔，2019年为760,612,618千巴西雷亚尔[19] - 2021年税务资产为41,757,332千巴西雷亚尔，2020年为41,063,782千巴西雷亚尔，2019年为33,599,178千巴西雷亚尔[19] - 2021年衍生品金融资产总值为21,575,848千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(435,925)千雷亚尔，净值为21,139,923千雷亚尔；衍生品金融负债总值为25,054,906千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(435,925)千雷亚尔，净值为24,618,981千雷亚尔[96] - 2020年衍生品金融资产总值为26,808,181千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(560,666)千雷亚尔，净值为26,247,515千雷亚尔；衍生品金融负债总值为29,917,498千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(560,666)千雷亚尔，净值为29,356,832千雷亚尔[96] - 2019年衍生品金融资产总值为19,279,829千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(458,929)千雷亚尔，净值为18,820,900千雷亚尔；衍生品金融负债总值为21,264,072千雷亚尔，资产负债表中抵消总值为(458,929)千雷亚尔，净值为20,805,143千雷亚尔[96] - 2021年贷款和应收信贷机构款项总额为95,686,579千雷亚尔，2020年为112,858,840千雷亚尔，2019年为109,247,248千雷亚尔[171] - 2021年债务工具总额为225,212,223千雷亚尔，2020年为230,102,464千雷亚尔，2019年为173,331,930千雷亚尔[174] - 2021年权益工具总额为2,527,504千雷亚尔，2020年为2,329,361千雷亚尔，2019年为2,358,229千雷亚尔[176] - 2021年交易性金融资产且以公允价值计量通过损益核算的权益工具年初余额为1,818,276千雷亚尔，净增加202,334千雷亚尔，年末余额为2,020,610千雷亚尔[177] - 2021年非交易性金融资产且以公允价值计量通过损益核算的权益工具年初余额为438,912千雷亚尔，净增加38,795千雷亚尔，年末余额为477,707千雷亚尔[177] - 2021年以公允价值计量通过其他综合收益核算的权益工具年初余额为72,173千雷亚尔，净减少42,986千雷亚尔，年末余额为29,187千雷亚尔[179] - 2021年交易性和套期保值衍生品资产总额为21,139,923千雷亚尔，负债总额为24,618,981千雷亚尔[181] - 2020年交易性和套期保值衍生品资产调整后总额为26,247,514千雷亚尔，负债调整后总额为29,356,832千雷亚尔[181] - 2019年交易性和套期保值衍生品资产调整后总额为18,820,900千雷亚尔，负债调整后总额为20,805,143千雷亚尔[181] 关键财务数据（美元） - 2021年总负债为825,233,901千美元，2020年为827,488,507千美元，2019年为663,403,457千美元[22] - 2021年股东权益总额为105,974,495千美元，2020年为106,089,872千美元，2019年为97,209,161千美元[22] - 2021年利息和类似收入为77,987,308千美元，2020年为62,774,940千美元，2019年为72,841,060千美元[24] - 2021年净利息收入为51,318,466千美元，2020年为44,442,712千美元，2019年为44,321,107千美元[24] - 2021年总收益为63,926,107千美元，2020年为48,241,529千美元，2019年为58,768,969千美元[24] - 2021年税前营业收入为24,750,329千美元，2020年为9,663,975千美元，2019年为22,273,149千美元[24] - 2021年当期合并净收入为15,559,324千美元，2020年为13,450,753千美元，2019年为16,631,450千美元[24] - 2021年综合收益总额为12,580,976千美元，2020年为13,108,381千美元，2019年为17,424,604千美元[26] - 2021年归属于母公司的综合收益为12,549,704千美元，2020年为13,076,157千美元，2019年为17,200,086千美元[26] - 2021年归属于非控股股东权益的综合收益为31,272千美元，2020年为32,224千美元，2019年为224,518千美元[26] - 2018年12月31日股东权益总额为9.159546亿美元，其中归属于母公司的利润为1.2582477亿美元[29] - 2019年净利润为1.6406932亿美元，综合收益总额为1.7424604亿美元[29] - 2019年12月31日股东权益总额为9.7209161亿美元，其中归属于母公司的利润为1.6406932亿美元[29] - 2020年净利润为1.3418529亿美元，综合收益总额为1.3108382亿美元[31] - 2020年12月31日股东权益总额为10.6089872亿美元，其中归属于母公司的利润为1.3418529亿美元[31] - 2019年其他综合收益中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为1.352702亿美元[29] - 2020年其他综合收益中，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 - 1.003154亿美元[31] - 2019年股份支付相关的股息和薪酬为1.08亿美元[29] - 2020年股息和资本利息为3837.085万美元[31] - 2019 - 2020年库存股分别为68.1135万美元和79.1358万美元[29][31] - 2021年综合利润为15,559,324千美元，2020年为13,450,753千美元，2019年为16,631,450千美元[34] - 2021年经营活动产生的总净现金流为6,807,143千美元，2020年为42,317,956千美元，2019年为24,871,800千美元[34] - 2021年投资活动产生的总净现金流为 - 1,926,692千美元，2020年为 - 1,163,097千美元，2019年为 - 2,513,335千美元[34] - 2021年融资活动产生的总净现金流为 - 658,510千美元，2020年为 - 34,151,714千美元，2019年为 - 26,199,863千美元[34] - 2021年现金及现金等价物净增加额为4,221,941千美元，2020年为7,003,145千美元，2019年为 - 3,841,497千美元[34] - 2021年初现金及现金等价物为28,446,808千美元，年末为32,668,749千美元[34] - 其他综合收益为 - 2,978,348千美元，其中按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为 - 2,389,705千美元[33] - 员工福利计划损益 - 现金流和投资对冲为 - 855,335千美元，员工福利计划收益为266,692千美元[33] - 前期净收益分配为 - 13,418,529千美元，分拆股息和前期资本利息为 - 3,167,674千美元[33] - 库存股为78,319千美元[33] - 2021年现金及现金等价物总额为32,668,749千，2020年为28,446,808千，2019年为21,443,663千[36] - 2021年利息收入为77,987,308千，2020年为62,774,940千，2019年为72,841,060千[36] - 2021年利息支出为26,668,842千，2020年为18,332,228千，2019年为28,519,953千[36] - 2021年止赎贷款及其他资产转移至待售非流动资产为235,904千，2020年为445,173千，2019年为735,864千[36] - 2021年已宣告但未支付的资本股息及利息为249,000千，2020年为1,177,085千，2019年为7,800,000千[36] 准则相关信息 - 2021年1月1日起首次采用IBOR改革第2阶段对IFRS 9、IAS 39等准则的修订，对财务报表无重大影响[40] - 2022年1月1日起生效的准则包括对IAS 37、IFRS 3等的修订[41][44] - 2023年1月1日起生效的准则包括IFRS 17、对IAS 1、IAS 8等的修订[42][47][48][49] - 自2019年1月1日起，公司采用IFRS 16取代IAS 17进行租赁会计处理[114] - IFRIC 23自2019年1月1日起强制实施，对财务报表无重大影响[153] 会计政策相关信息 - 公司对某些金融工具进行公允价值评估，对贷款损失计提减值准备，对养老金计划计提准备金等[50][52] - 财务报表以巴西雷亚尔列报，外币资产负债按资产负债表日汇率折算

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年实现创纪录的净利润163亿雷亚尔，增长7%；2021年第四季度净利润39亿雷亚尔，较第一季度增长10%，与去年同期持平 [23] - 净利息收入（NII）全年增长近9%，客户NII季度增长2.6%，全年增长近10%；息差从10.3%提升至10.4% [24][25] - 手续费全年增长14%；活期账户手续费在2021年下降3.9% [24][27] - 拨备在2021年增长10%；单位费用因集体谈判协议、通胀和外汇波动而增加，但全年仍明显低于通胀水平 [24][28] - 效率比率降至35%，较去年改善90个基点；全年净资产收益率（ROE）达到21.2%，第四季度为20% [25] - 核心一级资本充足率降至11.6%，下降34个基点；BIS比率接近15% [27] - 90天不良贷款率（NPL）上升30个基点至2.7%，仍低于疫情前水平；全年风险成本为2.7% [29] - 全年回收额增长近23%，第四季度达到8亿雷亚尔 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合季度增长近3%，同比增长超12%，达到4620亿雷亚尔，主要由零售业务驱动，其中抵押贷款和信用卡业务贡献部分增长；中小企业贷款季度基本稳定，全年增长13%；企业贷款季度稳定，全年增长2.5% [26] - 信用卡业务开票额达到3060亿雷亚尔，同比增长26%；市场份额从个位数提升至16%，公司内部目标是达到20% [20] - 保险业务推出Santander Alto，增长迅速；2021年以FX品牌向不同客户群体发行600万张卡 [21] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司选择有机增长战略，将贷款组合从1420亿雷亚尔提升至近5000亿雷亚尔 [4] - 注重客户基础增长，截至2021年12月底，总客户数达到5340万，第四季度新增近300万客户，其中52%与银行有业务往来 [10] - 实施全渠道战略，加强分销平台建设，使客户可通过最适合的渠道服务自己；数字渠道获客增长185%，每个客户每月成本为26雷亚尔 [11][15] - 将业务拓展至巴西内陆城市，推出“Bank To Go”概念，优化与客户的销售、互动和对话 [18][19] - 在批发和企业投资银行方面，预计利差将面临压力；在消费端，预计利差压力不大 [63][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境可能带来挑战，但公司有能力在过去的周期中成功应对，如2015年或2016年 [31] - 预计2022年信贷成本将回到2019年水平，结构上2020 - 2021年的信贷成本受政府资助计划影响较大；信用卡和车辆业务质量可控 [36][37] - 为维持核心一级资本在11% - 11.5%左右的水平，目标派息率约为50%，以保持类似的盈利能力并回报股东 [41] - 预计信贷组合名义增长在GDP的6% - 7%左右，即高个位数增长 [44] - 预计2022年市场NII将弱于2021年 [57] 其他重要信息 - 公司在文化转型方面取得进展，2021年成为巴西最佳工作公司前十 [22] - 公司在资本市场和投资银行业务表现出色，去年完成28笔IPO或后续发行；收购Fozcobra Cobranças加强催收战略 [47][48] - 推出全国性零售客户信贷重组计划，一次活动带来超7亿雷亚尔的新重组业务 [58][59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对2022年资产质量动态的预期，Santander巴西在本轮信贷周期中的NPL比率是否会高于疫情前水平？银行能否维持ROE在20%以上的水平？ - 公司认为2022年信贷成本可能回到2019年水平，结构上2020 - 2021年的信贷成本受政府资助计划影响较大；信用卡和车辆业务质量可控 [36][37] - 为维持核心一级资本在11% - 11.5%左右的水平，目标派息率约为50%，以保持类似的盈利能力并回报股东 [41] 问题2: NII增长中，哪个业务线贡献更大？银行在本季度是否出售了贷款组合，金额和净影响如何？ - 公司表示会不时进行销售，第四季度和第二季度都有出售，属于正常业务操作；信用卡业务采取了谨慎措施，90%的信用卡销售给现有客户，风险可控 [42][43] 问题3: 鉴于季度内额外拨备减少11亿雷亚尔且NPL上升，信贷发放或风险政策是否有变化？是否应预期贷款规模增长放缓或拨备增长加快？ - 公司根据模型调整了通用拨备，剩余约18.2亿雷亚尔；预计信贷组合名义增长在GDP的6% - 7%左右，即高个位数增长，风险成本将与之匹配 [44] 问题4: 第三季度其他运营费用因信用卡和客户获取费用增加而上升，这些投资是否会带来客户基础增长和主要收入线提升？是否会在后续季度继续投资？ - 新CEO致力于盈利增长，将继续发展信用卡业务，同时控制成本；公司在资本市场和投资银行业务表现出色，收购Fozcobra Cobranças加强催收战略 [45][47][48] 问题5: 银行未来五年的主要挑战是什么？ - 公司认为继任过程顺利，新CEO Mario经验丰富，将带领公司进入新阶段；公司有能力应对挑战，继续推动增长和转型 [50][51][52] 问题6: 城市比率低于12，公司舒适的运营水平是多少，这对股息意味着什么？ - 公司认为核心一级资本在11% - 11.5%、12%之间较为舒适，BIS比率将在14.5% - 15%之间；为维持这些资本水平，预计派息率约为50% [54] 问题7: 是否预计利率上升会对交易结果造成进一步压力？ - 公司预计2022年市场NII将弱于2021年，第四季度NII下降是因为市场NII回到正常水平 [55][57] 问题8: 公司推出的全国性零售客户信贷重组计划情况如何，零售和企业重组拨备是否有规则？ - 该计划一次活动带来超7亿雷亚尔的新重组业务，公司每月常规重组业务在18 - 28亿雷亚尔之间；目前不清楚新政府补贴计划对还款的影响 [58][59][60] 问题9: 如何看待竞争环境，特别是数字银行对信贷利差的影响？ - 在批发和企业投资银行方面，预计利差将面临压力；在消费端，预计利差压力不大；数字银行方面，利率上升对金融系统的影响尚不清楚 [63][64][65]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润达到43亿巴西雷亚尔，同比增长12%，环比增长4% [28] - 净利息收入（NII）环比增长5%，同比增长15%，主要受益于客户NII的增长和产品NII的积极动态 [30] - 费用收入同比增长13%，主要得益于客户基础增长和更高的市场活动 [28] - 拨备同比增长10%，环比增长26%，与信贷组合和增长保持一致 [29] - 效率比率稳定在35.7%，重复比率超过88% [29] - 股本回报率（ROE）达到22.4%，创历史新高 [6][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售业务表现强劲，个人贷款和信用卡业务推动增长，个人贷款中有69%由担保品支持 [32] - 中小企业（SME）贷款环比增长3.7%，主要得益于需求复苏 [32] - 公司贷款增长放缓，主要受资本市场环境活跃和流动性改善的影响 [32] - 信用卡业务同比增长31%，保险业务同比增长近20% [34] - 数字渠道的贷款合同数量同比增长130%，保险和汽车销售合同数量几乎翻倍 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户基础同比增长9%，新增160万客户，其中25%来自数字渠道 [9][11] - 数字客户基础增长25%，活跃客户数量达到750万，同比增长25% [10][17] - 数字渠道的客户获取成本（CAC）显著降低，70%的新客户通过数字渠道获取 [11] - 客户服务表现优异，净推荐值（NPS）达到62分 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推动数字化转型，数字平台在9月通过简化流程获取了超过6万客户 [13] - 公司通过数字渠道实现了创纪录的销售，特别是在保险、信用卡和汽车销售领域 [15] - 公司致力于可持续发展，计划到2025年实现100%的可再生能源供电，并消除一次性塑料的使用 [23] - 公司在ESG领域表现突出，绿色融资总额超过430亿巴西雷亚尔，并在亚马逊地区推动可持续农业贷款 [22][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为，尽管宏观经济环境存在不确定性，公司仍能保持强劲的贷款增长，特别是在零售业务领域 [44][46] - 公司预计2022年贷款增长将超过名义GDP增长率，零售业务将继续表现优异 [44][46] - 管理层强调，公司将继续通过数字化转型和客户增长来推动盈利能力的提升 [39] 其他重要信息 - 公司在员工满意度和多样性方面表现突出，94%的员工对公司感到自豪，女性占领导职位的31%，27%的员工为黑人，5%为残疾人 [18][19] - 公司在社会项目方面取得了显著进展，过去三年通过社会项目影响了超过80万人 [24] - 公司在亚马逊地区推出了综合计划，旨在推动该地区的可持续发展 [25] 问答环节所有的提问和回答 问题: 交易收益的增长是否可持续？长期利率上升对交易收益的影响如何？ - 交易收益的增长受市场波动影响较大，过去几个季度的交易收益在15亿至25亿巴西雷亚尔之间波动，难以预测未来的可持续性 [42][43] - 长期利率上升对交易收益的影响取决于市场动态，公司更关注客户NII的表现 [42][43] 问题: 客户增长是否来自新地区或其他银行的客户？员工增长与分支机构减少的趋势如何解释？ - 客户增长主要来自数字渠道，25%的新客户是首次使用银行服务的客户 [49][51] - 员工增长主要集中在远程渠道和技术部门，分支机构减少是由于优化布局和开设小型店铺 [53][55] 问题: 资产质量和贷款增长的前景如何？家庭负债率上升是否会影响贷款策略？ - 资产质量保持良好，90天不良贷款率（NPL）为2.4%，低于疫情前水平 [37][58] - 公司预计贷款增长将超过名义GDP增长率，零售业务将继续表现优异 [44][46] 问题: 利率上升对公司的净利息收入和资产敏感性的影响如何？ - 利率上升对净利息收入（NII）有积极影响，预计每100个基点的利率上升将带来4亿巴西雷亚尔的NII增长 [60][61] - 资产敏感性方面，公司已经将未来的利率上升纳入贷款定价中 [62] 问题: 信用卡业务的增长策略是什么？ - 公司通过数字渠道和现有客户推动信用卡业务增长，70%至80%的新信用卡销售给现有客户 [67][68] - 公司通过提供多样化的支付工具和产品来增强信用卡的使用率 [68] 问题: 其他运营收入和费用的波动原因是什么？ - 其他运营收入和费用的波动主要来自保险、外汇波动和一次性项目的影响 [71][72] 问题: 存款下降的原因是什么？2022年的融资前景如何？ - 存款下降是由于2020年流动性计划的遗留影响，公司预计2022年将更加关注融资策略 [74][75] 问题: 不良贷款（NPL）的压力主要来自哪些地区？2022年的覆盖率是否会保持在200%以上？ - 不良贷款压力没有显著的地域差异，覆盖率是风险管理的自然结果，预计将保持在合理水平 [76][77] 问题: 有效税率下降的原因是什么？未来的税率水平如何？ - 有效税率下降是由于第三季度支付的利息资本化，预计未来税率将保持在30%以上 [80][81] 问题: 对2022年和2023年的盈利增长预期有何看法？ - 公司过去几年持续超越市场预期，预计未来将继续通过客户增长和成本控制推动盈利增长 [86][87] 问题: 与Getnet的关系如何？其他费用中的劳动索赔金额是多少？ - 与Getnet的关系保持良好，双方继续合作以最大化收益 [93][94] - 劳动索赔金额为1.06亿巴西雷亚尔 [97]

业绩总结 - 财务利润总额为5,065,871千雷亚尔，较上期增长约18.1%[7] - 客户融资总额为3,575,451千雷亚尔，较上期增长约2.5%[7] - 资本配置的财务利润为4,922,261千雷亚尔，较上期下降约2.5%[7] - 佣金收入为1,490,420千雷亚尔，较上期增长约6.5%[7] - 信贷损失准备金为2,853,294千雷亚尔，较上期下降约1.5%[7] - 其他收入为321,790千雷亚尔，较上期增长约5.0%[7] - 营业费用为126,945千雷亚尔，较上期下降约3.0%[7] - 资本市场和经纪业务的收入为102,765千雷亚尔，较上期增长约8.0%[7] - 保险和资本化收入为341,502千雷亚尔，较上期增长约4.0%[7] - 现金管理费用为121,665千雷亚尔，较上期下降约1.0%[7] - 2021年第三季度净利润为43亿雷亚尔，同比增长22.4%[11] - 2021年第三季度的ROAE（股东权益回报率）达到了历史最高的21.3%[11] - 2021年第三季度净利为4,340百万雷亚尔，同比增长12.5%[46] - 净利息收入为14,617百万雷亚尔，同比增长17.6%[38] - 总收入为19,448百万雷亚尔，同比增长16.5%[40] - 贷款损失准备金为-3,676百万雷亚尔，同比增长26.1%[41] - 一般费用为-5,480百万雷亚尔，同比增长7.4%[42] - 税前利润为6,232百万雷亚尔，同比下降1.9%[44] - 效率比率为35.7%，同比上升0.2个百分点[47] - 资本充足率（CET1）为12.0%[47] - 客户净利息收入为14,617百万雷亚尔，同比增长17.6%[50] - 贷款组合同比增长13.6%[55] 用户数据 - 客户总数达到5180万，环比增加156.6万[15] - 活跃账户持有者数量为740万，环比增加81.9万[15] - 通过数字渠道的客户获取增长70%[20] - 2021年第三季度的客户每月交易收入同比增长90%[20] - 2021年第三季度的保险合同发行量达到990千份，同比增长269%[28] - 2021年第三季度的贷款合同数量为300万，同比增长128%[28] 市场环境与风险 - 巴西经济、政治和商业环境的变化可能会影响公司业绩[6] - 公司面临的风险包括消费者偏好变化和市场竞争条件[6] - 巴西雷亚尔对美元的贬值可能影响公司的财务状况[6] - 公司需成功实施市场营销策略以识别商业机会[6] - 公司需维持现有业务关系并创造新关系以促进增长[6] 其他信息 - ESG相关贷款组合超过21亿雷亚尔[34] - 公司在拉美地区被评为第八佳工作公司[33]

宏观经济预测 - [公司预计2021年巴西GDP增长5.1%，2021年IPCA同比涨幅达9.68%，高于目标3.75%和公司预期8.5%，预计2021年底Selic利率达8.25%，2022年底达8.5%，2021年底汇率为R$5.25/US$][4] 财务收入与利润 - [2021年前9个月财务收入69809.1百万雷亚尔，较2020年同期下降31.1%；财务运营总利润29761.3百万雷亚尔，同比增长328.6%][4] - [2021年前9个月运营收入18220.8百万雷亚尔，较2020年同期增长1127.9%；税前收入18272.0百万雷亚尔，2020年同期为 - 1520.2百万雷亚尔][4] - [2021年前9个月所得税和社会贡献为 - 5552.0百万雷亚尔，较2020年同期下降143.9%；净利润11191.3百万雷亚尔，同比增长16.4%][4] - [该时期年化回报率达28.9%，较2020年同期增加3.2个百分点][6] - [2021年1月1日至9月30日公司利润为11319690，2020年同期为9686805，同比增长约16.86%][28] - [2021年1月1日至9月30日综合收益为8751057，2020年同期为8957040，同比下降约2.30%][28] - [2020年1月1日至9月30日银行净利润为9686805，2021年同期为11319690，同比增长约16.86%][28] - [2020年1月1日至9月30日合并净利润为9610711，2021年同期为11191286，同比增长约16.44%][28] - [2020年其他综合收益（后续满足条件可重分类至损益）为 - 1395856，2021年为 - 2673346，亏损扩大约91.53%][28] - [2020年不可重分类至净利润的其他综合收益为666091，2021年为104713，下降约84.28%][28] - [2020年分配法律储备297144，2021年分配565985，增长约90.47%][29] - [2020年分配股息1660000，2021年分配3000000，增长约80.72%][29] - [2021年1 - 9月运营活动净收入调整后为1119.1286万美元][30] - [金融业务相关收入为9335.3547万美元，银行手续费和银行服务费用收入为1027.3772万美元，贷款损失准备金为1071.991万美元，其他收入和费用为381.9249万美元，财务费用为8001.3864万美元，第三方投入为562.2615万美元，材料、能源等费用为18.3726万美元，第三方服务费用为136.7295万美元，总增加值为345.1681万美元][31] - [留存收益，折旧和摊销为193.7155万美元，产生的增加值净额为151.4526万美元，从附属公司和子公司的转移投资收到的增加值为223.7263万美元，可分配的增加值为375.1789万美元][31] - [员工薪酬为600.8872万美元，占比23.6%，税收和贡献为235.9638万美元，占比22.4%，第三方资本补偿 - 租金为59.2771万美元，占比2.7%，资本利息报酬为 - 520.9492万美元，占比 - 138.9%，股息为300万美元，权益利息为165.9975万美元，利润再投资为 - 686.9467万美元，非控股股东参与结果为 - 10.1124万美元][31] - [总增加值分配为375.1789万美元，占比100%][31] 金融运营利润 - [2021年9月，开曼群岛和卢森堡分行外汇套期保值中，汇兑变动金融运营利润2436.1百万雷亚尔，较2020年同期下降88.8%][6] - [2021年9月，衍生品金融工具金融运营利润 - 4058.3百万雷亚尔，较2020年同期下降89.9%][6] 资产与负债情况 - [2021年9月流动资产532419.5百万雷亚尔，较2020年12月下降11.8%；长期资产437621.9百万雷亚尔，同比增长9.7%][6] - [2021年9月流动和长期负债889443.7百万雷亚尔，较2020年12月下降3.5%；递延收入423.7百万雷亚尔，同比增长19.2%][6] - [截至2021年9月30日，银行现金为532,960,798，较2020年12月31日的586,324,279有所下降][22] - [截至2021年9月30日，银行证券及衍生金融工具为100,682,208，较2020年12月31日的112,963,929有所下降][22] - [截至2021年9月30日，银行贷款业务为15,819,533，较2020年12月31日的17,886,650有所下降][22] - [截至2021年9月30日，银行长期金融工具为377,355,738，较2020年12月31日的331,190,945有所上升][22] - [截至2021年9月30日，银行证券及衍生金融工具（长期）为138,857,148，较2020年12月31日的119,283,560有所上升][22] - [截至2021年9月30日，银行贷款业务（长期）为187,669,626，较2020年12月31日的164,803,732有所上升][22] - [截至2021年9月30日，银行流动负债中的存款及其他金融工具为602,906,474，较2020年12月31日的639,939,624有所下降][22] - [截至2021年9月30日，银行存款为588,625,269，较2020年12月31日的612,837,974有所下降][22] - [截至2021年9月30日，银行货币市场融资为113,911,303，较2020年12月31日的119,188,451有所下降][22] - [截至2021年9月30日，银行本地借款为70,525,470，较2020年12月31日的53,750,603有所上升][22] - [公司总负债在不同时期有所波动，如2020年为977,096,018和990,224,751，2021年为970,041,426和1,002,388,978][24] - [公司股东权益在不同时期相对稳定，如2020年为79,061,548和79,182,877，2021年为80,174,050和80,118,891][24] - [截至2021年9月30日，银行现金及现金等价物总额为31136682，较2020年12月31日的29191171有所增加][32] - [截至2021年9月30日，银行同业投资为15873824，较2020年12月31日的9668922有较大增长][32] - [截至2021年9月30日，货币市场投资为12415635，较2020年12月31日的7348568有所增加][32] - [截至2021年9月30日，银行同业存款为377433，较2020年12月31日的1131436有所减少][32] - [截至2021年9月30日，外汇投资为3080756，较2020年12月31日的1188917有所增加][32] - [截至2021年9月30日，货币市场投资自有组合总计39549770，第三方组合总计12177482][32] - [截至2021年9月30日，银行其他金融资产总计1.4431119亿美元，较2020年12月31日的1.71303591亿美元有所下降；合并其他金融资产总计1.52882981亿美元，较2020年12月31日的1.89718512亿美元有所下降][63] - [截至2021年9月30日，银行递延所得税资产现值为3240.3781万美元，较2020年12月31日的3386.3523万美元有所下降；合并递延所得税资产现值为3669.4714万美元，较2020年12月31日的3774.9808万美元有所下降][65] - [2021年9月30日，合并未记录税收抵免总计10.6138万雷亚尔，2020年12月31日为4.1418万雷亚尔][65] - [截至2021年9月30日，银行其他负债（税收和社会保障）中，递延所得税负债相关的所得税和捐款准备金为255.9674万美元，2020年12月31日为443.305万美元；合并中为320.7108万美元，2020年12月31日为504.217万美元][65] - [截至2021年9月30日，银行其他负债（税收和社会保障）中，应付税款为3.2773万美元，2020年12月31日为2.2562万美元；合并中为124.4081万美元，2020年12月31日为21.4506万美元][65] 监管指标与资本要求 - [2021年9月巴塞尔I比率为13.14%，较2020年12月的14.06%有所下降；巴塞尔监管资本为14.30%，较2020年12月的15.25%有所下降][7] - [截至2021年9月30日，公司合并股东权益较2020年12月31日下降0.2%，主要受当期净收入111.91亿雷亚尔、负股权估值调整26.86亿雷亚尔、资本减少20亿雷亚尔、股息支付30亿雷亚尔和股权利息支付34亿雷亚尔等因素影响][8] - [2021年9月，参考权益（PR）要求为10.625%，PR一级为8.625%，最低核心资本为7.125%；到2021年底，PR要求达到11.0%，PR一级和最低核心资本分别为9.00%和7.50%][8] - [2020年9月30日至2021年9月30日期间资本减少200万美元][30] - [2021年9月30日法定储备金为508.0437万美元，较之前有所增加][30] - [2021年9月30日股息均等储备金为2161.5994万美元，较之前有所增加][30] 股息与股权利息支付 - [2021年7月27日，董事会批准了金额为34亿雷亚尔的股权利息支付提案，并于9月3日支付][8] - [2021年4月27日，董事会批准了总计30亿雷亚尔的中期股息支付提案，并于6月2日支付][10] - [2021年2月2日，董事会批准了金额为5.12亿雷亚尔的股息支付提案，并于3月3日支付][11] 子公司情况 - [截至2021年9月30日，Aymoré Crédito的总资产为5.81096亿雷亚尔，股东权益为24.12亿雷亚尔，净收入为8.698亿雷亚尔，贷款组合为5.28988亿雷亚尔，公司持股100%][9] - [截至2021年9月30日，Santander Leasing的总资产为1.42305亿雷亚尔，股东权益为11.1389亿雷亚尔，净收入为1.958亿雷亚尔，贷款组合为2362.8万雷亚尔，公司持股100%][9] - [截至2021年9月30日，Santander Corretora de Seguros的总资产为1.16034亿雷亚尔，股东权益为4.3632亿雷亚尔，净收入为7.678亿雷亚尔，公司持股100%][9] - [截至2021年9月30日，Banco RCI Brasil的总资产为1.11253亿雷亚尔，股东权益为1.6682亿雷亚尔，净收入为1.208亿雷亚尔，贷款组合为8665.2万雷亚尔，公司持股39.9%][9] 业务决策与发展 - [2021年2月25日，董事会批准子公司Getnet支付业务分拆，以将集团技术和支付业务集中到新的全球支付平台PagoNxt][11] 员工与社会责任 - [公司在巴西有49286名员工，公司为员工提供多项福利，如与医院合作的远程医疗服务、情绪健康计划等][13] - [2021年8月，与CEO的传统咖啡会有超32000人参与连线][13] - [2021年8月，献血活动拯救超7000人生命][13] - [2021年第三季度，公司促成428亿雷亚尔可持续业务，其中61%通过债券形式][13] - [公司为亚马逊地区合作社和农业综合企业提供超2.7亿雷亚尔信贷额度][13] - [2021年9月，第19版“Amigo de Valor”活动已筹集1.6亿雷亚尔，支持全国600项倡议，1

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入42亿美元，较一季度增长超5%，同比增长8% [40] - 净利息收入（NII）季度内稳定，较去年略有下降；手续费收入同比增长27% [40][41] - 拨备稳定，一般费用增长低于通胀和收入增长，效率比率降至33.8%，为历史最低 [41][42][54] - 经常性比率达92%，一级资本充足率为12.6%，净资产收益率为21.6%，为历史第二高 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款组合季度环比增长3.5%，同比增长近15%，达4400亿雷亚尔 [44] - 个人贷款表现突出，消费金融季度环比增长1.7%，同比接近10%；中小企业贷款增长6.5%；企业贷款增长6.3% [44][45] - 递延贷款总额320亿雷亚尔，过去12个月摊销35%；15 - 90天逾期贷款率降至4.6%，较上季度改善；71%的个人贷款有抵押 [46] 手续费业务 - 信用卡、保险和资产管理手续费增长显著，信用卡同比增长约40%，保险同比增长28.7%，资产管理中财团和基金产品同比增长超50% [48][49] Getnet业务 - 交易处理量（TPV）季度环比增长11%，近两个季度利润率在58% - 60%，较12个月前提高10个百分点 [86][88] - 营业额同比增长近80%，预支同比增长90%，客户群同比增长近20%，上半年电商市场份额达33%，电商业务增长近100% [88] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 打造集成业务平台，拓展战略区域，通过多渠道服务超5000万客户，每月渠道访问量超5亿次 [22][23] - 加大技术投入，年底72%的业务将在云端运行，利用人工智能和大数据提升运营效率 [31] - 注重客户服务，客户获取速度同比增长50%，总客户群增长8%，高关联客户增长26%，高关联客户贡献80%的收入 [29] - 发展绿色业务，执行近280亿雷亚尔的绿色业务，通过Prospera拓展小额信贷业务 [33][34] - 成立新科技公司，与科技供应商竞争，未来可能向市场销售数据服务 [65][66][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司文化强调速度、增长欲望和关注增长机会，致力于应对各种场景 [10][11] - 预计2021年是公司最好的一年，未来将继续保持盈利增长 [19] - 若国家经济稳定增长，风险成本有望保持低位；若情况不稳定，风险成本可能略有上升，但无恶化趋势 [78][79] 其他重要信息 - 首席执行官塞尔吉奥·里亚尔将在年底逐步交接工作，马里奥将接任，交接工作已规划两年 [7][8][9] - 安德烈亚·阿尔梅达将加入执行委员会，带来大宗商品和ESG领域的经验 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 尽管客户NII增长，但客户净息差（NIM）季度环比下降，原因及未来NII走势如何？ - 客户NII因客户数量和贷款组合增长而呈积极趋势；NIM受资金成本和利差影响，目前趋势至少平稳或改善，未来NII将为正，NIM取决于最终贷款增长 [58][59][63] 问题2: 新科技公司是仅为银行服务还是也为其他公司服务？ - 新科技公司旨在与科技供应商竞争，首先为银行提供服务，未来可能向市场销售数据服务 [65][66][67] 问题3: 本季度手续费收入增长强劲，未来是否能持续，保险和信用卡业务是否继续受益？ - 手续费增长得益于客户服务改善、客户数量增加和交易活跃度提高，未来将继续通过客户增长和提高交易活跃度维持高净资产收益率，保险业务是未来亮点 [69][71][73] 问题4: 二季度风险成本低于疫情前，未来是否会更低？ - 公司有良好的风险控制能力，风险成本维持在较低水平；未来风险成本取决于宏观经济情况，目前无恶化迹象 [75][76][79] 问题5: 管理层过渡是否对巴西业务中性，塞尔吉奥未来是否会担任集团其他高管职位？ - 塞尔吉奥将继续担任巴西桑坦德银行董事长，参与集团多项事务，致力于维持团队业绩，马里奥将延续积极举措 [81][82][84] 问题6: Getnet TPV增长但收入增长少的原因，近期利润率趋势及理想的资金组合是什么？ - Getnet业务受疫情影响业务结构变化，目标是发展零售业务；近两季度利润率在58% - 60%，较12个月前提高10个百分点；目前处于与监管机构沟通阶段，未来将提供更详细信息 [86][87][89] 问题7: 未来12个月NII增长是否会加速，能否量化？ - 客户NII有望因客户增长和经济增长呈积极趋势，非客户NII增长较慢；总体NII呈正趋势，但难以给出具体量化 [90][92][94] 问题8: 贷款增长尤其是中小企业贷款增长，是增加风险偏好还是需求增加导致，如何看待当前风险政策和风险偏好？ - 贷款增长主要是吸引客户能力增强的结果；未来零售和中小企业贷款增长可能更多，大企业贷款增长较少，公司注重盈利能力而非市场份额 [97][99][102] 问题9: 银行目前资本充足，近期是否可能提高杠杆率？ - 资本管理将支持信贷增长和风险控制；已支付和即将支付高额股息，银行可在11 - 12%的资本水平运行，同时注重增长和股息支付 [105][106][109] 问题10: 请分析当前NII增长与贷款增长的关系，以及Getnet EBITDA增长但收益下降的原因？ - NII增长主要来自房地产抵押、工资贷款和个人贷款；Getnet收益波动受费用影响，未来上市后将提供更多信息 [111][112][116]