业绩总结 - 2019年净利润为146亿雷亚尔，同比增长17%[32] - 2019年总收入为653.79亿雷亚尔，同比增长6.8%[34] - 2019年净利息收入为466.95亿雷亚尔，同比增长6%[34] - 2019年费用总额为212.38亿雷亚尔，同比增长5%[34] - 2019年ROE为21.3%，同比增长146个基点[100] - 2019年第四季度净利为R$ 3,726百万，较2018年第四季度增长9.4%[105] - 2019年第四季度税前利润为R$ 5,615百万，较2018年第四季度增长23%[105] - 2019年总资产为R$ 857,543百万，较2018年增长6.4%[106] 用户数据 - 2019年客户基础增长连续55个月，活跃客户达到2630万，同比增长9%[14] - 2019年客户存款增长54.6%，达到29,108百万雷亚尔[58] - 2019年贷款市场份额增加75个基点，达到10%[9] 贷款组合 - 2019年贷款组合增长率为15.3%[50] - 贷款组合在一年内增长了15%，达到352.0亿雷亚尔[55] - 2019年个人贷款组合为R$ 155,338百万，较2018年增长17.2%[108] - 2019年企业贷款组合为R$ 138,459百万，较2018年增长12.9%[108] - 2019年信用卡贷款为R$ 34,914百万，较2018年增长13%[108] 负面信息 - 不良贷款率（NPL）在90天以上为1.9%[83] - 2019年贷款损失准备金为R$ (2,619)百万，较2018年第四季度减少12.3%[105] 分红与股东回报 - 2019年股东分红总额为108亿雷亚尔，股息收益率为5.9%[11] - 2019年分红总额为10.8亿雷亚尔，同比增长64%[100] 其他信息 - 2019年巴西市场贡献占总业绩的28%[24] - 2019年总资金为357,761百万雷亚尔，同比增长7.7%[58] - 资产管理规模增长21.0%，达到357,940百万雷亚尔[58]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润达到37亿巴西雷亚尔，环比增长2%，同比增长近20% [15] - 前九个月净利润同比增长20%，显著高于2017年全年99亿巴西雷亚尔的水平 [15] - 股本回报率（ROE）为212%，达到公司目标水平 [6] - 效率比率从上一季度的398%改善至393%，显示出公司在成本控制方面的努力 [7] - 贷款组合同比增长11%，达到3320亿巴西雷亚尔 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款业务表现强劲，同比增长18%，主要得益于工资贷款、信用卡和个人贷款的积极表现 [21] - 消费金融业务同比增长17%，受益于汽车领域的完整生态系统 [21] - 中小企业贷款组合同比增长12%，得益于更大的商业努力和差异化产品 [21] - 公司贷款组合在季度内表现强劲，但公司提醒该业务具有波动性 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西经济呈现逐步复苏趋势，通胀得到控制，央行可能进一步降息 [14] - 公司在巴西的贷款市场份额持续增长，不良贷款率保持在60%左右的健康水平 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划到2022年实现贷款组合年均增长10%，并已在上季度实现11%的增长 [5] - 公司致力于通过严格的成本控制和收入扩张来保持盈利能力 [7] - 公司通过Prospera微金融业务支持包容性增长，目标是到2022年达到100万客户 [8] - 公司在数字化转型方面取得进展，客户基础在活跃、数字和忠诚客户方面持续增长 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为巴西的经济基本面良好，结构改革议程将为未来几年的经济增长铺平道路 [14] - 公司预计未来资产端的净息差（NIM）将面临压力，但将通过资金端和费用收入进行补偿 [32] - 公司预计2020年巴西基准利率（Selic）将降至4%，这可能对公司的利润率产生影响 [49] 其他重要信息 - 公司在第三季度支付了10亿巴西雷亚尔的股息和资本利息，前九个月累计支付30亿巴西雷亚尔 [12] - 公司在《财富》杂志的“改变世界排名”中再次位居全球银行业首位，显示出其在社会责任方面的努力 [11] 问答环节所有的提问和回答 问题: 信贷利差收缩的原因及公司贷款增长的趋势 [31] - 信贷利差收缩主要受贷款组合结构变化的影响，特别是公司贷款的增长 [32] - 公司贷款业务的增长具有波动性，不应将季度内的增长趋势外推至未来 [33] 问题: 出售贷款组合的影响及Superdigital的表现 [34] - 出售贷款组合是常规操作，该组合已全额计提坏账准备，出售产生了约2亿巴西雷亚尔的收益 [34] - Superdigital客户增长良好，既有现有客户也有新客户，主要得益于其开放市场策略和与其他产品的协同效应 [35] 问题: 信用卡交易量下降及定价和收单业务的现状 [36] - 信用卡业务继续保持增长，每月新增超过40万张信用卡 [36] - 收单业务交易量同比增长50%，公司更关注盈利能力而非市场份额 [37] 问题: 费用收入增长前景及消费者贷款组合的信用成本 [39] - 费用收入增长与客户增长直接相关，预计未来将继续保持两位数增长 [39] - 消费者贷款组合的信用成本可能因贷款结构变化而上升，但公司预计整体信用成本将保持稳定 [42] 问题: 公司是否计划保持50%的派息率 [45] - 公司计划保持50%的派息率，并将根据风险加权资产的增长和核心一级资本充足率进行调整 [46] 问题: 对2020年基准利率的预期及其对利润率的影响 [49] - 公司预计2020年基准利率将降至4%，这可能对资产端的利差产生压力，公司将通过费用收入和成本控制进行补偿 [49] 问题: 托管业务费用增长的原因及其他费用的增加 [55] - 托管业务费用增长部分由于去年选举季的低基数效应，其他费用的增加主要与年度法律和税务事项的重新评估有关 [56] 问题: 重新分类的影响及出售贷款组合对信用质量指标的影响 [59] - 重新分类主要是为了更准确地反映净利息收入，出售贷款组合对信用质量指标的影响较小，因为该组合已全额计提坏账准备 [62] 问题: 信用成本下降的可持续性 [66] - 公司预计信用成本将保持稳定，除非出现结构性变化，贷款结构的变化可能在未来对信用成本产生影响 [66] 问题: Getnet交易量增长的原因及出售贷款组合的会计处理 [72] - Getnet交易量增长得益于新产品推出和市场策略，出售贷款组合的收益计入净利息收入 [75] 问题: 出售贷款组合的会计处理 [73] - 出售的贷款组合已全额计提坏账准备，收益计入净利息收入 [74]

业绩总结 - 2019年9个月净利润为108.24亿雷亚尔，同比增长20%[17] - 2019年第三季度净利润为10,824百万雷亚尔，同比增长20.4%[56] - 2019年前9个月总收入增长6.5%[55] 用户数据 - 活跃客户数量同比增长11%，达到2590万[9] - 截至2019年9月，个人贷款总额为R$ 147,876百万，同比增长18.0%[159] 贷款组合与市场份额 - 贷款组合同比增长11%，达到3316亿雷亚尔[39] - 贷款市场份额为9.9%，同比增加48个基点[8] - 总贷款组合为R$ 331,601百万，同比增长11.1%[189] 收入与费用 - 净利息收入为343.15亿雷亚尔，同比增长4.5%[18] - 费用收入为140.21亿雷亚尔，同比增长11.7%[44] - 2019年第三季度的费用为5,258百万雷亚尔，同比增长4%[52] 资本与效率 - 效率比率为39.3%[7] - 2019年第三季度的效率比率为39.3%，同比下降0.5个百分点[52] - 2019年第三季度的资本充足率（BIS Ratio）为16.2%[54] 贷款损失与不良率 - 贷款损失准备金为8,242百万雷亚尔，同比增长4.7%[61] - 2019年第三季度的个人贷款不良率（NPL）为4.1%[47] - 2019年第三季度的贷款损失成本为3.1%[48] 贷款类型增长 - 信用卡贷款为R$ 32,320百万，同比增长20.7%[163] - 工资贷款为R$ 40,593百万，同比增长25.6%[165] - 贸易融资贷款为R$ 35,502百万，同比增长23.2%[181] 股东回报 - 股东分红为30亿雷亚尔，同比增长67%[10] - 2019年前9个月的ROE为21.2%，同比增加176个基点[55]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净利润达到36亿巴西雷亚尔 同比增长20% 环比增长4% [18] - 上半年净利润同比增长21% 相当于2016年全年水平 [18] - 净利息收入(NII)同比增长7% 环比增长53% [19] - 费用收入同比增长高个位数 环比增长近3% [19] - 拨备支出环比增长88% 主要由于一季度水平较低 [19] - 股本回报率(ROE)达到213% 创历史新高 [29] - 效率比率改善70个基点 低于39% [29] - 经常性比率达到89%以上 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合同比增长9% 达到近3200亿巴西雷亚尔 [21] - 个人贷款同比增长18% 环比增长4% 主要受工资贷款 信用卡和个人贷款推动 [21] - 中小企业贷款同比增长10% 不良贷款率改善 [22] - 公司贷款表现相对滞后 主要受资本市场活动和盈利导向策略影响 [22] - 客户存款同比增长8% 环比增长45% [23] - 储蓄存款增速放缓 但市场份额增加 [23] - 信用卡业务表现强劲 得益于全面的产品组合 [12] - 中小企业业务成功整合金融和非金融解决方案 [13] - 汽车贷款业务受益于数字平台和基于风险的定价策略 [14] - 工资贷款市场份额从5年前的6%提升至10%以上 [14] - 农业业务持续扩张 已开设24家农业商店 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西经济基本面保持积极 通胀动态良好 国际收支表现稳健 [17] - 经济活动复苏趋势低于预期 但结构性改革取得进展 [17] - 存款市场份额从95%提升至11%以上 [12] - 工资贷款市场份额超过10% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于ESG管理 计划到2020年消除办公室一次性塑料使用 到2025年实现100%可再生能源运营 [15] - 开设周末分行以推广金融教育和指导 [16] - 在巴西银行业和拉美银行业被评为最佳银行 [9] - 客户基础持续扩大 已连续50个月增长 [10] - 净推荐值(NPS)同比提升8个点 达到59 [11] - 数字平台和风险定价策略是成功的关键 [14] - 面临来自500多家金融科技公司的竞争 [36] - 不会为了市场份额而牺牲盈利能力 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 巴西可能进入长期低利率环境 [33] - 经济基本面良好 通胀受控 国际储备充足 财政政策得到改善 [33] - 预计私人银行将继续获得市场份额 公共银行可能跌破50% [35] - 贷款组合表现反映国家经济状况 个人贷款保持良好增长 中小企业业务势头增强 大企业贷款仍面临压力 [39] - 资产质量保持稳定 未看到恶化迹象 [25] - 信贷成本保持在32% 与之前季度一致 [27] - 成本控制良好 人事费用保持平稳 [28] 其他重要信息 - 上半年分配股息和资本利息20亿巴西雷亚尔 较2018年同期增长70-80% [9] - 可再生能源消费占比已达21% [16] - 女性领导层占比25% [16] - Prospera微贷平台活跃客户超过36万 [16] - 巴西子公司贡献了桑坦德集团29%的利润 [17] 问答环节所有提问和回答 问题: 在长期低利率环境下ROE的可持续性 - 低利率环境下通常会出现较低的股本成本和更多的竞争 [34] - 预计私人银行将继续获得市场份额 公共银行可能跌破50% [35] - 竞争加剧但公司不会为了市场份额牺牲盈利能力 [36] - 预计利差将面临压力 但业务量增长将弥补利差收窄 [37] 问题: 利率变动对净利息收入的影响 - 利率每变动100个基点 净利息收入将受到25-3亿巴西雷亚尔的影响 [38] 问题: 贷款组合增长放缓的原因 - 个人贷款保持良好增长 中小企业业务势头增强 大企业贷款仍面临压力 [39] - 公司不会参与盈利能力不足的业务 [40] - 预计零售和批发业务增长将趋于平衡 [41] 问题: 利差压力 - 企业贷款利差面临更大压力 零售贷款压力相对较小 [42] - 预计资产端净息差将面临压力 但负债端净息差和费用收入将抵消影响 [44] 问题: 资产质量 - 未看到资产质量恶化迹象 [45] - 早期逾期率在4-42%之间波动 属于正常范围 [45] - 贷款组合结构变化对拨备水平有影响 [46] - 在积极经济环境下 信贷成本应保持稳定或改善 [47] 问题: 信用卡业务一次性影响 - 一季度信用卡业务表现异常强劲 但整体趋势仍为正向增长 [48] - 预计信用卡业务不会出现负增长 [49] 问题: 支付业务竞争 - 公司将通过提升服务质量而非价格战来应对竞争 [51] - 交易量仍保持两位数增长 [53] - 公司坚持盈利导向的增长策略 [53] 问题: 拨备增加原因 - 拨备增加主要由于一季度水平较低 以及贷款组合结构变化 [55] - 不良贷款形成率保持在1-12%的低水平 [56] 问题: 税率变化 - 本季度税率为29% 略低于通常的30%以上水平 [58] - 预计税率将保持稳定 [59] - 养老金改革中的5%增税提案若通过 将在短期产生积极影响 中长期影响为负面 [60] 问题: 资本利息支付 - 预计下半年资本利息支付将保持稳定 [62]

业绩总结 - H1'19的基础归属利润为4,045百万欧元，同比增长8%[11] - Q2'19的归属利润为1,391百万欧元，受到706百万欧元的重组费用影响[11] - H1'19的总收入为24,436百万欧元，同比增长1%[24] - H1'19的净利息收入为17,636百万欧元，同比增长4%[24] - H1'19的税前利润为7,579百万欧元，同比增长1%[24] - Q2 2019的基础归属利润为21亿欧元，同比增长9%（以固定欧元计）[28] - H1 2019的基础归属利润在核心市场同比增长18%[67] 用户数据 - 数字客户数量达到34.8百万，同比增长22%[21] - 客户贷款同比增长4%，客户资金同比增长6%[11] - 客户收入环比增长3%，同比增长6%，主要受客户活动增强驱动[31] 未来展望 - 整个集团的成本收入比（C/I）为54%，目标为47-49%[90] - 整体效率比率为45.1%[117] 新产品和新技术研发 - 成本同比下降1.8%（以实际值计），反映出首次整合协同效应[37] 市场扩张 - 巴西市场实现了同比两位数的利润增长，回报股东权益（RoTE）为22%[68] - 北美市场的贷款和资金分别环比增长3%和4%，同比增长10%和10%[82] - 巴西的净利息收入（NII）为2520百万欧元，环比增长5.5%，上半年增长6.6%至4979百万欧元[68] 负面信息 - Q2 2019的净手续费收入为2,269百万欧元，同比下降0.9%[114] - 西班牙的净手续费收入为624百万欧元，同比下降6.9%，总收入为1849百万欧元，同比下降1.1%[74] - 英国市场的净利息收入为944百万欧元，环比下降2.9%，上半年下降7.2%至1919百万欧元[79] 其他新策略和有价值的信息 - 不良贷款率(NPL)为3.51%，较上年下降41个基点[17] - 2019年6月，集团的不良贷款（NPL）总额为341.85亿欧元，贷款损失准备金为231.65亿欧元[166] - 2019年6月，集团的覆盖率为49.9%[165]

贷款和垫款情况 - 2018年末贷款和垫款总额为3219.33亿雷亚尔，较2017年末的2878.29亿雷亚尔有所增加[421] - 2018年客户贷款和垫款总额为32.1933亿雷亚尔，较2017年的28.7829亿雷亚尔有所增长[432] 重组投资组合情况 - 2018年重组投资组合达140亿雷亚尔，较2017年的120亿雷亚尔增加13.03亿雷亚尔，增幅10.7%[421] - 2018年末重组投资组合的减值损失拨备覆盖率为53.9%，2017年末为54.0%[421] 减值资产情况 - 2018年末减值资产为224.26亿雷亚尔，较2017年末的191.45亿雷亚尔增加17.1%，即32.81亿雷亚尔[424][425] - 商业和工业贷款组合的减值资产在2018年末为118.32亿雷亚尔，较2017年末减少1.3%，即1.62亿雷亚尔[426] - 房地产贷款组合的减值资产在2018年末为10.36亿雷亚尔，较2017年末增加32.5%，即2.54亿雷亚尔[427] - 个人分期贷款组合的减值资产在2018年末为94.99亿雷亚尔，较2017年末增加50.7%，即31.95亿雷亚尔[427] - 租赁融资贷款组合的减值资产在2018年末为0.59亿雷亚尔，较2017年末减少0.06亿雷亚尔[427] 减值损失拨备情况 - 2018年减值损失拨备增加25.8%，即47.07亿雷亚尔，至229.69亿雷亚尔[425] 信用风险敞口情况 - 2018年末信用风险敞口组合增至3642亿雷亚尔，较2017年末增加337亿雷亚尔，减值资产增加约33亿雷亚尔，违约率上升33个基点[431] 不良资产情况 - 2018年不良资产为2.2426亿雷亚尔，不良资产与信用风险敞口比率为6.2%[432] 非流动资产待售情况 - 2018年末非流动资产待售余额为13.81亿雷亚尔，较2017年末的11.56亿雷亚尔有所增加[436] 存款和借款情况 - 2018年总存款为40.3221亿雷亚尔，其中客户存款为30.4198亿雷亚尔[439] - 2018年末短期借款为9.9379亿雷亚尔，平均利率为7.34%[439] 股权持有情况 - 截至2018年12月31日，桑坦德西班牙直接和间接持有公司89.5%的有表决权股份[440] - 公司主要子公司大多位于巴西，所有权权益多为100%，如Banco Bandepe S.A.等[440] - 公司控制的Return Capital Serviços de Recuperação de Créditos S.A.等多家公司持股比例多为100%，Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.持股60%，Banco PSA Finance Brasil S.A.和Banco Hyundai Capital Brasil S.A.持股50%[442] 桑坦德相关业绩情况 - 2018年桑坦德西班牙市值约为645.08亿欧元，归属利润总计80.64亿欧元，较上一年增长7.3%[440] - 2018年桑坦德巴西贡献了桑坦德集团归属利润的26%[440] 金融资产减值损失情况 - 2018年金融资产减值损失（净额）为1.2713亿雷亚尔，其中包括与债务工具相关的2714万雷亚尔[432][434] 历史交易和变更情况 - 2016年3月10日，Aymoré CFI完成以约1.13亿雷亚尔收购Super剩余50%投票权股份的交易[443] - 2016年6月1日，Banco Bonsucesso Consignado S.A.更名为Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.获巴西央行批准[443] - 2016年11月1日，Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.批准增资5万雷亚尔，从35万雷亚尔增至40万雷亚尔，22日获巴西央行批准[443] - 2016年8月，BRL V - Fundo de Investimento Imobiliário - FII基金成立并被合并[443] - 2016年8月起，Santander Paraty QIF PLC和Santander FI Hedge Strategies Fund完全并入公司财务报表[443] - 2016年8月1日，公司进行一项投资收购[443] 物业情况 - 公司拥有4个主要行政运营中心，均为自有物业[444] - 公司拥有384处用于银行网络活动的物业，租赁1995处用于相同目的的物业[444] - 2014年，公司新数据中心在坎皮纳斯开业并完成运营迁移，该数据中心为自有物业[444]