会议时间 - 会议表决时间为2026年1月19日9:00 - 20日17:00[11] - 会议债权登记日为2026年1月16日[13] 参会债券情况 - 参加会议的“21万科02”有表决权债券张数9,939,000张，占比96.30%[15] 议案表决结果 - 议案一同意数量9,532,000张，占比95.91%，通过[17] - 议案二同意数量1,079,100张，占比10.86%，未通过[17] - 议案三同意数量2,521,300张，占比25.37%，未通过[17] - 议案四同意数量9,507,000张，占比95.65%，通过[17] - 议案五同意数量3,439,510张，占比34.61%，未通过[17]

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住 房租赁专项公司债券（第一期）（品种二） 2026年第一次债券持有人会议的 法律意见书 信达会字(2026)第013号 法律意见书 等有关规定，对本次持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果的合法性等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明： 1、信达律师仅就贵公司本次持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次持 有人会议所审议的议案内容及该 ...

会议信息 - 会议召集人为中信证券股份有限公司[3] - 会议表决时间为2026年1月19日9:00 - 2026年1月20日17:00[5] - 会议表决形式为通讯表决[6] - 本次债券持有人会议债权登记日为2026年1月16日[7] 债券数据 - 参加会议的“21万科02”有表决权债券张数9,939,000张，占存续96.30%[9] 议案表决 - 《议案一》同意9,532,000张，占比92.36%、95.91%，通过[11] - 《议案二》同意1,079,100张，占比10.46%、10.86%，未通过[11] - 《议案三》同意2,521,300张，占比24.43%、25.37%，未通过[11] - 《议案四》同意9,507,000张，占比92.11%、95.65%，通过[11] - 《议案五》同意3,439,510张，占比33.33%、34.61%，未通过[11]

债券基本信息 - 债券简称“21万科02”，代码149358，余额11亿元[6][7][8] - 债券期限7年期，附第5年末相关选择权[8] - 当前及下一付息周期票面利率3.98%[9][13] 利息派发 - 2025年1月22日至2026年1月21日每10张派息39.80元（含税）[11] - 不同主体扣税后派息不同[11] 时间节点 - 债权登记日为2026年1月21日[12] - 付息日、除息日为2026年1月22日[12][13] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率20%[16] - 2026 - 2027年境外机构债券利息收入免税[17]

债券回售与兑付安排 - 万科发布“21万科02”债券回售结果公告 有效回售申报数量为10,321,010张 剩余未回售债券数量为678,990张 发行人不对回售债券进行转售 [1] - “21万科02”债券余额为11亿元 起息日为2021年1月22日 期限7年 附第5年末多项选择权 若投资者行使回售权 兑付日为2026年1月22日 [1] - 中信证券已召集债券持有人会议 会议仅允许已行使回售选择权的持有人参与表决 旨在就兑付安排调整事项进行审议 [2] - 持有人会议新增两项核心议案 聚焦调整回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排及提供增信措施等 [2] - 债券持有人需在2026年1月20日17:00前提交表决 若多项议案通过 公司将按议案四、五、二、三的优先级顺序执行最高优先级议案 [2] 公司股价表现 - 截至1月20日收盘 万科A股价报4.79元/股 当日涨幅为1.27% [3]

公司债券回售情况 - 万科企业股份有限公司发行的"21万科02"债券进入回售登记期，回售价格为每张100元人民币（不含利息）[1] - 在2025年12月9日至12月15日的回售登记期内，有效回售申报数量为10,321,010张[1] - 本次回售完成后，该期债券剩余未回售数量为678,990张[1] 公司后续安排 - 发行人（万科企业股份有限公司）决定不对本次被回售的债券进行转售[2]

债券回售执行情况 - 万科企业股份有限公司发行的"21万科02"债券进入回售登记期 回售价格为每张100元人民币[1] - 在2025年12月9日至12月15日的回售登记期内 有效回售申报数量为10,321,010张[1] - 回售后该期债券剩余未回售数量为678,990张[1] 公司后续安排 - 发行人万科企业宣布 拟不对本次被回售的债券进行转售[1]

债券信息 - “21 万科 02”回售登记期为 2025 年 12 月 9 日至 15 日，回售价格 100 元/张（不含利息）[9] - 本次回售登记期有效回售申报数量为 10321010 张[9] - 剩余未回售债券数量为 678990 张[9] - 发行人拟不对本次回售债券进行转售[10]

万科债券回售情况 - 万科A公告"21万科02"债券持有人可在回售登记期内以每张100元的价格将债券回售给公司 [1] - 有效回售申报数量为1032.101万张 剩余未回售债券数量为67.899万张 [1] - 公司拟不对本次回售的债券进行转售 [1]

债券回售信息 - “21万科02”回售登记期为2025年12月9日至15日[2] - 回售价格为100元/张（不含利息）[2] - 有效回售申报数量为10,321,010张[2] - 剩余未回售债券数量为678,990张[2] 公司决策 - 公司拟不对本次回售债券进行转售[3]