财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度收入为1.137亿美元，同比下降9% [53] - 第一季度合同价值（CV）为3.47亿美元，与去年持平 [53] - 钱包留存率同比下降2个百分点至92% [53] - 调整后营业利润下降43%至750万美元，占收入的6.6%，去年同期为1310万美元，占收入的10.5% [24] - 净收入下降40%至510万美元，每股收益下降40%至0.27美元 [24] - 第一季度经营活动现金流为1230万美元，资本支出为160万美元 [11] - 偿还了1500万美元债务，剩余债务为3500万美元 [11] - 季度末现金及投资余额为1.21亿美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 研究业务收入为8090万美元，同比下降6% [68] - 咨询业务收入为3180万美元，同比下降17% [85] - 活动业务在第一季度几乎没有收入，因为期间没有举办任何活动 [69] - Forrester Decisions的客户留存率为87%，钱包留存率为93%，均高于整体投资组合指标 [10] - Forrester Decisions占第一季度末总CV的44%，比上次报告时上升12个百分点 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美、欧洲和亚太地区市场均受到宏观经济环境的影响，特别是技术行业 [62] - 公司正在创建专门的区域销售团队，以更好地服务北美、欧洲和亚太市场 [65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在加速向Forrester Decisions平台的过渡，目标是到2023年底将三分之二的CV转移到该平台 [63] - 公司正在优化销售团队结构，专注于高价值的Forrester Decisions服务 [65] - 公司正在开发预包装的咨询产品，以与Forrester Decisions一起销售 [85] - 公司正在利用生成式AI技术，使客户更容易访问研究和数据 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境恶化，特别是技术行业受到严重影响 [62] - 公司预计2023年将是困难的一年，但仍对实现两位数CV增长充满信心 [8] - 公司正在采取措施优化成本结构，以应对收入预期的下调 [67] - 公司预计2023年收入将在4.75亿至4.95亿美元之间，营业利润率在11.5%至12.5%之间 [71] 其他重要信息 - 公司宣布了一项重组计划，裁员8%，并关闭了3个美国和一个国际办公地点 [86] - 预计重组将带来1400万美元的年化成本节约 [86] - 公司正在创建一个新的销售卓越中心，以集中培训和发展销售团队 [66] 问答环节所有的提问和回答 问题: Forrester Decisions过渡的挑战 - 过渡过程中遇到的主要挑战是客户对新产品的接受速度较慢，特别是大型技术公司 [91] - 公司正在努力使销售团队能够更好地向C级高管推销Forrester Decisions [81] 问题: 咨询业务的转变 - 公司正在从定制咨询转向预包装咨询产品，以更好地与Forrester Decisions结合 [93] - 这一转变部分是由于宏观经济环境的影响，部分是为了提高咨询业务的盈利能力 [93] 问题: 裁员的具体情况 - 裁员主要集中在销售和咨询部门，G&A和研究部门的影响较小 [108] - 裁员预计将立即带来成本节约，主要来自劳动力成本的减少 [109] 问题: 客户流失的原因 - 客户流失主要集中在小型供应商，Forrester Decisions更适合大型用户企业 [114] - 客户仍然可以选择续订旧产品，因此流失并非完全由于对Forrester Decisions的不接受 [101]

营收相关 - 2022年总营收5.378亿美元较2021年增长9%排除汇率影响增长10%[58] - 2022年研究营收3.545亿美元较2021年增长9%排除汇率影响增长10%[58] - 2022年咨询营收1.526亿美元较2021年下降2%排除汇率影响下降1%[58] - 2022年活动营收3070万美元较2021年增长139%排除汇率影响增长142%[58] - 2022年美国以外营收占比21%较2021年下降2个百分点[58] 客户相关 - 2022年合同价值为3.534亿美元较2021年增长3%[41] - 2022年客户保留率为74%较2021年下降4个百分点[41] - 2022年钱包保留率为94%较2021年下降8个百分点[41] - 2022年客户数量为2778较2021年减少227下降8%[41] 资产相关 - 截至2022年12月31日约32%的合同价值由Forrester Decisions产品组成预计2023年底达到约三分之二[41] - 截至2022年12月31日商誉和有限寿命的无形资产为2.917亿美元[47] - 2022年记录了370万美元的使用权资产减值和130万美元的租赁改良减值[54] - 2020年记录了230万美元的使用权资产减值和110万美元的租赁改良减值[54] - 2022年和2021年分别维持100万和110万美元的估值备抵[55] - 2022年无形资产摊销费用较2021年减少200万美元预计2023年约为1190万美元[61] 成本与费用相关 - 2022年服务与履行成本2.238亿美元较2021年增长11%排除汇率影响增长13%[59] - 2022年销售与营销费用1.819亿美元较2021年增长6%排除汇率影响增长8%[60] - 2022年一般与管理费用6770万美元较2021年增长17%排除汇率影响增长19%[60] 财务状况相关 - 2022年客户应收账款核销分别为70万、30万和90万美元[43] - 2022年运营活动提供的现金减少6760万美元[65] - 2022年投资活动使用现金680万美元[65] - 2022年融资活动使用现金3890万美元[67] - 截至2022年12月31日剩余股票回购授权约7500万美元[67] - 截至2022年12月31日公司有现金、现金等价物和有价投资1.233亿美元[68] - 2022年公司有5000万美元未偿还债务本金[72] - 利率每增减25个基点债务年税前利息费用约增减10万美元[72] - 2022年发生外汇兑换损失20万美元[72] - 2023 - 2025年公司企业债务本金分别为1.1982亿美元、3815万美元、1906万美元[73] - 2023 - 2025年公司加权平均利率分别为3.45%、2.88%、2.53%[73] 税务相关 - 2022年所得税费用890万美元较2021年增长7%[62]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收增长9%，调整后营业利润率为13%，每股收益增长18% [12] - 第四季度合同价值（CV）增长3%，低于上一季度的7%；整体钱包留存率为94%，客户留存率为74%，较上一季度分别下降3个和1个百分点；Forrester Decisions平台钱包留存率为101%，客户留存率为89% [34][35] - 第四季度营收增长2%，达到1.369亿美元；全年营收为5.378亿美元，2021年为4.943亿美元；全年净收入增长17%至4720万美元，每股收益增长18%至2.46美元；第四季度净收入下降25%至850万美元，每股收益下降24%至0.45美元 [38][39][74] - 全年利息支出为250万美元，低于2021年的420万美元；第四季度利息支出为70万美元，2021年同期为100万美元 [74][81] - 预计2023年营收在5.18亿 - 5.38亿美元之间，同比下降4%至持平；调整后营业利润率在12% - 13%之间，利息支出预计为250万美元，全年税率约为29%，每股收益预计在2.25 - 2.45美元之间 [76][68] 各条业务线数据和关键指标变化 - Forrester Decisions平台：2022年实现将约三分之一的CV转移到该平台的目标，续约率达89%，用户访问网站频率比传统研究用户高50%，第四季度钱包留存率为101% [7][8] - 活动业务：2022年举办11场活动，付费参会者超5300人，其中C级高管850人，业务增长139%；第四季度举办5场活动，付费参会者超1500人，业务增长43%，达到720万美元；全年该业务收入达3070万美元 [16][41] - 研究业务：2022年第四季度收入增长3%，全年增长9%；客户留存率和钱包留存率逐季下降 [44] - 咨询业务：2022年第四季度收入为3750万美元，全年为1.526亿美元，较上年同期分别下降4%和2% [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所处的总潜在市场（TAM）规模达780亿美元 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕构建合同价值增长引擎，通过扩大CV增加现金流，再投资于产品、销售和收购，推动公司实现两位数增长 [18][27] - 2023年将采取三项举措推动CV增长：改进和增强Forrester Decisions平台，提高销售团队效率，优化咨询和活动业务以促进新研究合同签订；预计到年底将约三分之二的CV转移到新平台 [20][28] - 新聘请的首席销售官Nate Swan专注于三个优先事项：向客户组织高层销售，将Forrester Decisions交叉销售到新的采购中心，扩大新业务团队 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年上半年公司专注招聘以扩大合同价值，但年中受到小型科技客户资金和预算压力、通胀和地缘政治不确定性、客户从传统研究产品向Forrester Decisions平台过渡的复杂性等因素影响 [13] - 预计2023年与2022年类似，上半年关键指标面临压力，营收和利润下滑，下半年恢复增长；全年营收和利润将略有下降 [17] - 宏观经济环境仍具挑战，科技行业不确定性、宏观逆风以及向Forrester Decisions平台过渡导致的小型客户流失，将使关键指标在未来一两个季度承压，但预计随着平台发展，指标将在今年晚些时候反弹 [67] 其他重要信息 - 2023年初公司决定裁员约4%，以管理成本并保持灵活性 [23] - 公司目前持有超1.2亿美元现金和投资，资本配置优先事项为再投资业务、寻找增值收购机会和偿还债务 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与六个月前相比，影响公司进展的三个因素（小型科技客户资金压力、经济和通胀、向FD平台过渡）是否恶化 - 经济信号喜忧参半，年末稍显积极；第三和第四季度科技行业衰退速度加快，体现在裁员上 [89] 问题2: 2023年资本配置计划 - 优先事项不变，包括再投资业务、寻找增值收购机会和偿还债务；对股票回购更具机会主义，目前不在计划内；新聘请企业发展主管，将更积极寻找收购机会；目前有5000万美元债务和7500万美元股票回购授权 [100] 问题3: 2023年新产品或服务预期及对预测的影响 - 公司主要产品为Forrester Decisions，每年预计为其添加两到三个重要新功能 [103] 问题4: 裁员对销售团队的影响，是否继续招聘和扩张 - 裁员未影响配额承担人员；销售团队去年增长约11%，今年计划以中个位数速度扩张，并注重提高生产力 [112][114] 问题5: 向Forrester Decisions平台过渡的复杂性及新客户签约情况 - 复杂性主要在于小型科技供应商过渡不如预期，大型科技供应商超50%已迁移，相关对话进展顺利；超一半新业务预订来自新平台，对新业务和续约情况满意 [116][117][59]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入同比增长8%，达到1.277亿美元，但受到2%的外汇逆风影响 [11][32] - 每股收益同比增长39%，达到0.57美元 [11][41] - 客户钱包留存率为97%，客户留存率为75%，较上一季度分别下降2个百分点和1个百分点 [11][34] - 净合同价值增长（NCVI）同比增长7%，但较第二季度下降3个百分点 [11] - 营业利润同比增长25%，达到1580万美元，占收入的12.4% [40] - 自由现金流为3780万美元，资本支出为420万美元，期末现金及投资余额为1.187亿美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 研究业务收入同比增长9%，达到1.277亿美元，主要得益于合同价值的增长 [33] - 咨询业务收入为3740万美元，与去年同期持平 [37] - 活动业务收入同比增长276%，达到330万美元，主要得益于混合活动模式的推广 [38] - Forrester Decisions平台目前占合同价值的25%，接近1亿美元，预计年底将达到三分之一 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场受到乌克兰战争和能源不确定性的影响，NCVI增长放缓，是三个全球区域中增长最慢的 [12] - 北美市场表现强劲，旗舰技术论坛的收入同比增长120%，参与人数增长41% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在加速向Forrester Decisions平台过渡，预计2023年1月1日起将不再销售传统研究合同 [19] - Forrester Decisions平台通过提供16种服务，增强了客户粘性，并推动了合同价值的增长 [15][16] - 公司计划在未来四年内将销售团队规模翻倍，以推动2023年和2024年的合同价值增长 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在宏观经济和地缘政治挑战下的表现表示信心，并重申了2022年的收入指引 [10][13] - 预计2023年将面临经济衰退的风险，但公司通过成本控制和Forrester Decisions平台的成功，对长期增长持乐观态度 [49][50] - 公司预计第四季度收入为1.34亿至1.44亿美元，全年收入为5.35亿至5.45亿美元 [46] 其他重要信息 - 公司计划从第四季度开始，不再提供季度指引，改为仅提供年度指引，以匹配其长期业务运营重点 [53] - 公司正在积极寻找新的首席销售官，预计将在2023年第一季度完成招聘 [75][76] 问答环节所有的提问和回答 问题: 客户留存率和钱包留存率的变化趋势 - 客户留存率和钱包留存率在短期内可能继续下降，主要受宏观经济问题和向Forrester Decisions平台过渡的影响，预计短期内将维持在70%左右，长期目标是80%以上 [58] - 小型科技客户的流失率较高，而大型客户在过渡到Forrester Decisions平台后表现出更高的留存率和合同价值增长 [66][67] 问题: 成本节约的主要领域 - 公司在第二季度开始收紧开支，主要削减了差旅费用和非关键岗位的招聘，但仍保持对长期增长的投资 [63] 问题: 销售团队的招聘进展 - 销售团队人数同比增长8%，目前85%的销售人员已完成培训，预计2023年销售团队将继续增长 [27][59][83] 问题: 小型科技客户的暴露风险 - 公司对小型科技客户的暴露风险不大，尽管部分客户受到风险投资资金减少的影响，但整体影响有限 [81][82] 问题: 销售周期延长的趋势 - 销售周期延长是一个长期趋势，尤其是在欧洲市场，主要受宏观经济不确定性和战争影响 [86]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. COMMISSION FILE NUMBER: 000-21433 FORRESTER RESEARCH, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 60 Aco ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. FOR THE QUARTERLY PERIOD ENDED June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934. COMMISSION FILE NUMBER: 000-21433 FORRESTER RESEARCH, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 60 Acorn Pa ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入增长15% 达到1482亿美元 超过指引上限 主要得益于研究业务的双位数增长和活动业务近200%的增长 [7] - 营业利润率达到19% 超过指引 每股收益超过指引上限024美元 [7] - 合同价值(CV)增长10% 低于上一季度的15% 主要由于销售流失率高于预期 招聘新销售代表速度放缓 以及客户账户中席位持有者流失率高于正常水平 [8] - 净收入增长51% 达到192亿美元 每股收益增长52% 达到1美元 [28] - 上半年经营活动现金流为348亿美元 资本支出为27亿美元 期末现金和投资余额为1226亿美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 研究业务收入增长10% 主要受CV双位数增长推动 但客户保留率 客户数量和钱包保留率均有所下降 [22] - 咨询业务收入下降4% 至393亿美元 主要由于分析师将部分精力转向CV业务交付 以及部分客户推迟项目 [24] - 活动业务收入增长191% 达到195亿美元 主要由于今年恢复线下活动 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场表现相对疲软 主要受地缘政治和经济环境影响 导致销售周期延长和转化率下降 [46] - 北美市场表现强劲 特别是Forrester Decisions平台获得大额合同 包括一家美国电信公司升级合同(CV增长55%)和加拿大政府部门大额合同 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - Forrester Decisions平台持续快速增长 计划8月新增数字商业和战略角色服务 将服务从15个扩展到16个 [11] - 平台新增基准测试功能 帮助客户识别竞争差距 优化未来支出 [12] - 公司致力于ESG目标 计划到2025年将碳排放减少50% 通过远程工作策略 调整差旅政策 迁移更多技术平台到云端来实现 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济不确定性持续 包括新COVID变种 欧洲战争 潜在衰退和汇率压力 [30] - 预计全年外汇影响为1%-2% 对营业利润率影响不大 [35] - 对实现全年CV增长 EPS和利润率指引保持信心 [9][34] 其他重要信息 - 第二季度运营费用增长10% 主要由于恢复线下活动相关费用增加 以及员工人数和薪酬成本上升 [26] - 员工人数同比增长13% 但低于招聘预期 导致额外节省 [26] - 第二季度偿还1000万美元循环贷款 剩余未偿债务5000万美元 回购570万美元普通股 [29] 问答环节所有提问和回答 问题: 宏观经济不确定性对客户行为的影响 - 主要影响集中在欧洲市场 销售周期延长 转化率下降 但预计大部分业务仍能在年内完成 [46] 问题: CV增长目标实现的可能性 - 主要挑战来自销售代表数量不足 目前有创纪录数量的销售代表即将完成培训 预计下半年CV增长将加速 [48] - Forrester Decisions平台表现良好 增强了实现目标的信心 [50] 问题: CV管道现状 - Q3管道状况优于Q2 主要由于Forrester Decisions平台70%的合同为多年期 且销售代表数量增加 [53][54] 问题: 销售增长目标和人员流失情况 - 预计2022年目标能够实现 并已开始为2023年提前招聘 预计全年将增加双位数员工 [56] - 人员流失主要集中在资深销售代表 主要由于战略调整和就业市场活跃 [57] 问题: 新销售代表培训时间 - 正在按计划将培训时间从12个月缩短至9个月 预计Q3末到Q4初将看到效果 [58]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度合同价值（CV）增长15%，整体收入增长10%，达到1.25亿美元，高于去年同期的1.138亿美元 [27][29] - 调整后运营费用增长12%，调整后运营收入下降7%至1310万美元，占收入的10.5% [32][33] - 利息费用从去年第一季度的110万美元降至60万美元，调整后净收入860万美元，调整后每股收益0.45美元，与去年同期持平 [33] - 第一季度经营活动现金流为2270万美元，资本支出130万美元，季度末现金和投资近1.32亿美元，偿还1500万美元循环信贷，未偿还债务6000万美元，回购950万美元普通股，截至3月31日股票回购授权约8000万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 研究业务 - 研究收入增长14%，钱包留存率较去年第一季度提高14个百分点，较上一季度提高1个百分点，实现连续六个季度增长 [29] - 客户留存率和客户数量较去年第一季度有所上升，但较第四季度略有下降，主要是小型供应商客户流失率上升 [30] 咨询业务 - 咨询业务收入为3840万美元，与去年基本持平，分析师将部分精力转移到快速增长的CV业务上 [31] 活动业务 - 第一季度活动业务收入极少，本周举办的年度B2B北美峰会是自2019年11月以来的首次线下活动，有超过1500名参会者和100多家线下赞助商 [20][32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续改进Forrester Decisions产品，将其打造成推动CV增长的重要平台，增加基准和预测等内容类别，预计未来创造更多功能和价值 [15] - 2022年所有活动计划采用线上线下混合模式，根据宏观环境变化重新评估活动收入前景 [20][37][38] - 实施“任意地点工作”政策，吸引和留住人才，计划今年将员工人数增加两位数，第一季度员工人数较去年第一季度增长7% [21][22] - 宣布计划到2025年将碳排放量较2019年减少50%，“任意地点工作”政策将在其中发挥重要作用 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管今年剩余时间存在许多宏观经济不确定性，但公司第一季度表现良好，对全年指引有信心，有能力应对挑战并履行承诺 [35][41] - 预计全年外汇逆风将使收入增长减少约1% - 2%，对调整后运营利润率影响不大，第一季度收入超预期情况不会延续全年 [36] - 研究业务第二季度预计实现高个位数至低两位数增长，全年预计实现低两位数增长；咨询业务第二季度收入预计持平或下降，下半年实现两位数增长，全年实现中高个位数增长；活动业务第二季度收入预计较去年增长160% - 170%，全年收入预计较2021年约翻倍 [37] - 第二季度预计总收入为1.44亿 - 1.48亿美元，全年预计总收入为5.5亿 - 5.6亿美元；第二季度调整后运营利润率预计为14% - 16%，全年预计为11.5% - 12.5%；全年利息费用预计为250万美元；第二季度和全年调整后有效税率预计为30%；第二季度调整后每股收益预计在0.70 - 0.76美元之间，全年预计在2.25 - 2.35美元之间 [38][39][40] 其他重要信息 - 公司新任命Tyson Seely为投资者关系副总裁，Sarah Le Roy为首席人力官，Warren Romine加入董事会 [2][23][24] - 公司在第一季度发布多项关键研究，包括对Web3、网络安全和元宇宙的分析 [16][17] - 白宫宣布将使用公司的CX指数衡量其部门和整体公民体验，目标是在未来四年内从CX指数底部升至前10% [19] - 公司在第一季度切断与俄罗斯公司控制的客户的关系，支持对俄罗斯的国际制裁，员工为乌克兰人道主义救援筹集大量资金 [26] 问答环节所有提问和回答 问题1: 宏观逆风是否已对业务产生影响 - 目前环境仍存在诸多不确定性，如俄乌战争、疫情导致的亚洲等地封锁、高通胀、劳动力市场紧张和衰退风险等，公司认为现阶段维持指引是谨慎做法，有信心应对挑战并实现指引，可能在今年晚些时候更新指引 [44][45] - 本季度收入和利润超预期部分是一次性收入推动，这些收入不一定会重复出现，可能导致业绩波动，公司在预测时保持谨慎 [46] 问题2: Forrester Decisions对新客户和现有客户的提升效果是否有差异 - Forrester Decisions在新业务和现有客户迁移方面都有良好表现，但现有客户基础的接受度很高，这些交易大多为多年期，以标价或高于标价出售，合同价值也有显著提升 [48] 问题3: 合同价值同比增长强劲但环比增长放缓，后续是否会回升 - 公司预计随着业务推进，合同价值增长将在收入中体现出来 [51] 问题4: Forrester Decisions在各目标功能领域的表现是否均衡 - 公司对每个服务的规模都很满意，客户体验和B2B营销高管相关服务表现尤为突出，但所有服务都达到了预订门槛 [52] 问题5: 是否持续赢回疫情期间流失的新客户 - 公司的赢回计划仍在继续，虽然赢回客户的速度不如疫情前，但这些努力为新业务增长做出了贡献，线下活动有助于重新连接客户 [53][55] 问题6: 客户数量环比下降的原因及遗留客户向Forrester Decisions过渡的时间 - 随着遗留客户向Forrester Decisions过渡，预计客户数量和客户留存率会出现波动，目前客户留存率从78%降至77%，客户数量略有下降，预计过渡完成后将保持在70%以上，公司仍按计划推进，预计今年约三分之一的CV来自Forrester Decisions [56] - 公司仍在确定遗留客户过渡的总时间线，部分核心遗留产品仍在销售，下次电话会议可能提供更多信息 [58] 问题7: 公司在过去衰退中的表现 - 2008年衰退期间，公司收入下降约3% - 4%，但仍有自由现金流；科技衰退对公司影响更大；在经济变化和挑战时期，客户会寻求公司帮助进行预算调整，这有助于保持研究业务的留存率 [59]

业绩总结 - 2021年总收入为4.943亿美元，同比增长10%[20] - 2021年净收入为4050万美元，同比增长33%[20] - 2022年第一季度总收入为1.25亿美元，同比增长10%[19] - 2022年第一季度的净收入为4.1亿美元，每股收益为0.22美元，较2021年第一季度的4.0亿美元和0.21美元有所增长[30] - 2021财年的净收入为24.8亿美元，每股收益为1.28美元，较2020财年的10.0亿美元和0.53美元显著增长[35] - 2021财年的调整后净收入为40.5亿美元，每股收益为2.09美元，较2020财年的30.4亿美元和1.60美元增加[35] 用户数据 - 客户保留率在2022年第一季度为77%，较2021年第一季度上升2个百分点[18] - 2021年合同价值增长14%，2022年第一季度增长15%[4] - 2021年和2022年第一季度均实现双位数收入增长[4] 未来展望 - 2022年全年的收入指导为5.5亿至5.6亿美元，同比增长11%至13%[28] 现金流与费用 - 2021年自由现金流为9630万美元，2022年第一季度为2140万美元[4] - 2022年第一季度的自由现金流为2.1亿美元，较2021年第一季度的1.8亿美元有所下降[32] - 2022年第一季度的摊销费用为3.4亿美元，较2021年第一季度的3.9亿美元有所减少[30] - 2021财年的股票补偿费用为10.1亿美元，较2020财年的10.9亿美元有所下降[35] 其他财务数据 - 2021年调整后每股收益增长31%，2022年第一季度因增长投资持平[4] - 2021财年的运营收入为38.6亿美元，较2020财年的16.2亿美元大幅提升[34] - 2022年第一季度的调整后的净收入保持不变，为8.6亿美元，每股收益为0.45美元[30] - 2022年第一季度的加权平均稀释股份为1930万股，与2021年第一季度持平[30] - 2021财年的有效税率为31%，与2020财年的31%保持一致[36]

合同与客户相关指标变化 - 截至2022年3月31日，合同价值为3.514亿美元，较上年同期的3.056亿美元增加4580万美元，增幅15%[98] - 截至2022年3月31日，客户留存率为77%，较上年同期的75%增加2个百分点，增幅3%[98] - 截至2022年3月31日，钱包留存率为103%，较上年同期的89%增加14个百分点，增幅16%[98] - 截至2022年3月31日，客户数量为2945个，较上年同期的2907个增加38个，增幅1%[98] 营收相关指标变化 - 2022年第一季度总营收为1.25亿美元，较上年同期的1.138亿美元增加1120万美元，增幅10%[103] - 2022年第一季度研究收入为8580万美元，较上年同期的7500万美元增加1080万美元，增幅14%[103] - 2022年第一季度咨询收入为3840万美元，与上年同期的3860万美元基本持平[103] - 2022年第一季度活动收入为80万美元，较上年同期的30万美元增加50万美元，增幅189%[103] - 2022年第一季度公司总营收为1.24971亿美元，较去年同期增长10%[121] 服务和履约相关指标变化 - 2022年第一季度服务和履约成本为5330万美元，较上年同期的4750万美元增加580万美元，增幅12%[106] - 截至2022年第一季度末，服务和履约员工数量为847人，较上年同期的760人增加87人，增幅11%[106] 费用相关指标变化 - 销售与营销费用在2022年第一季度为4400万美元，较去年同期增加480万美元，增幅12%，占总收入比例从34.5%升至35.2% [107] - 一般及行政费用在2022年第一季度为1550万美元，较去年同期增加230万美元，增幅18%，占总收入比例从11.6%升至12.4% [108] - 无形资产摊销费用在2022年第一季度减少50万美元 [110] - 利息费用在2022年第一季度减少50万美元 [111] - 其他费用净额在2022年第一季度减少20万美元 [112] - 2022年第一季度公司总费用为5024.8万美元，较去年同期增长13% [121] 收益与税收相关指标变化 - 投资净收益在2022年第一季度增加40万美元 [113] - 所得税费用在2022年第一季度为190万美元，较去年同期减少10万美元，降幅5%，有效税率从33.4%降至31.2% [114] 现金流量相关指标变化 - 2022年第一季度公司经营活动产生的现金为2270万美元，较去年同期减少1790万美元 [126] 信贷安排变化 - 2021年12月21日公司修订现有信贷安排，将循环信贷额度从7500万美元提高到1.5亿美元，到期日延长至2026年12月 [129] 租赁付款情况 - 截至2022年3月31日，剩余不可撤销租赁付款情况为：2022年1270万美元，2023 - 2024年3260万美元，2025 - 2026年2630万美元，2026年后1470万美元[132] 现金及资金安排 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1.125亿美元，其中8310万美元存于美国境外[134] - 公司打算将美国境外资金永久再投资，当前计划无资金汇回美国运营的需求[134] - 公司认为当前现金余额和运营现金流能满足未来十二个月营运资金、融资活动和资本支出需求及已知长期现金需求[134] 会计相关信息 - 近期会计声明的完整描述可参考合并财务报表附注中的注释1[135] - 公司关键会计政策和估计信息可参考2021财年年度报告，且无重大变化[136] 市场风险评估 - 自2021年年度报告以来，公司对市场风险敏感性评估无重大变化[137]