利率削减和市场不确定性 - 投资者对于利率削减和中东地缘政治紧张局势的不确定性感到担忧[1] - 纳斯达克和标普500连续第六个交易日下跌，科技股表现最差[2] - 通胀在2023年大幅下降后再次上升，美联储暗示今年将至少进行三次降息[3] - 尽管美联储仍计划今年降息，但尚未确定首次降息的时间表[4] - 投资者预计首次降息将在6月份进行，但美联储不太可能在通胀大幅下降之前采取行动[5] 中东地缘政治局势 - 伊朗和以色列最近的紧张局势引发了对大规模战争的新担忧[6] 股息收益股票推荐 - 寻求保护投资组合的投资者可能会发现具有股息收益的股票是一个有吸引力的选择[7] - KB Home、Interactive Brokers Group, Inc.、QUALCOMM Incorporated和Johnson & Johnson是值得关注的四只股票[8] - KB Home是美国知名的房屋建筑商，股息收益率为1.31%，过去五年已经五次提高股息[9] - Interactive Brokers Group, Inc.是一家全球电子市场制造商和经纪商，股息收益率为0.36%，过去五年已经一次提高股息[10] - QUALCOMM Incorporated设计、制造和销售基于CDMA技术的数字无线电信产品和服务，股息收益率为2.03%，过去五年已经五次提高股息[11] - Johnson & Johnson通过制药和医疗器械部门运营，股息收益率为3.22%，过去五年已经六次提高股息[12]

Interactive Brokers - Interactive Brokers在第一季度报告中表现强劲，股票被提升至Zacks Rank 1[3] - Interactive Brokers的第一季度每股收益略高于预期，同比增长21%[3] - Interactive Brokers的第一季度销售额同比增长14%，年度盈利预期也在增长[4] - Interactive Brokers未来几年的盈利预期较高，尽管明年预计略有下降[5] Omnicom Group - Omnicom Group在第一季度表现出色，股票被评为Zacks Rank 2[6] - Omnicom Group的第一季度每股收益超出预期，同比增长7%[6] - Omnicom Group的季度销售额同比增长5%，盈利能力增强[6] - Omnicom Group未来两年的盈利预期均较高，股票具有投资潜力[7] 投资建议 - 以上公司的盈利预期持续上调，是当前购买的理想时机[8]

文章核心观点 - 盈透证券（Interactive Brokers）第一季度财报表现良好股价上涨且股息大幅提高若股市和利率情况保持良好有望持续取得好成绩 [1][2][4] 公司财报相关 - 公司在竞争激烈的经纪行业中全面稳健增长营收达12亿美元增长14%符合预期 [2] - 净利息收入为7.47亿美元较去年同期增长17%非利息收入（主要为佣金）增长9%至4.56亿美元 [2] - 调整后每股收益增长21%至1.64美元略高于预期的1.63美元 [2] - 客户账户增长25%至275万个客户保证金贷款增长30%至512亿美元总客户权益增长36%至4659亿美元 [2] 公司未来展望 - 股市上涨对经纪行业有利盈透证券正在受益于高利率环境净息差从2.24%扩大到2.41% [3] - 公司未给出业绩指引但将季度股息从0.10美元提高到0.25美元 [4] - 若股市保持健康且利率维持高位公司应会继续取得稳健成果 [4]

文章核心观点 2024年第一季度盈透证券集团（Interactive Brokers Group）调整后每股收益超预期且同比增长 21.5% ，营收增长推动业绩但费用上升带来一定影响 ，公司资本状况良好并提高了股息 ，同时还给出其他投资经纪商的财报发布日期及盈利预期变化 [1][2][3][4][6] 财务业绩 - 2024年第一季度调整后每股收益1.64美元 ，超Zacks共识预期1美分 ，同比增长21.5% [1] - 考虑非经常性项目后 ，归属于普通股股东的净利润（GAAP基础）为1.75亿美元 ，即每股1.61美元 ，高于上年同期的1.48亿美元或每股1.42美元 [1] - 综合收益为1.49亿美元 ，即每股1.37美元 ，上年同期为1.53亿美元或每股1.47美元 [1] - GAAP净收入总额为12亿美元 ，同比增长13.9% ，超Zacks共识预期的11.9亿美元 ，调整后净收入为12.2亿美元 ，增长19.8% [2] - 非利息总费用同比增长14.2%至3.37亿美元 ，因所有成本组成部分增加 [2] - 所得税前收入为8.66亿美元 ，较上年同期增长13.8% [2] - 调整后税前利润率为72% ，高于一年前的71% [2] 业务指标 - 本季度客户账户增长 ，日均收入交易（DARTs）增加 [1] - 总客户DARTs同比增长14%至235万笔 [2] - 客户账户较上年同期增长25%至274.6万个 [2] 资本状况 - 截至2024年3月31日 ，现金及现金等价物（包括为监管目的预留的现金和证券）总计633亿美元 ，低于2023年12月31日的680亿美元 [3] - 截至2024年3月31日 ，总资产为1322亿美元 ，高于2023年12月31日的1284亿美元 ，总股本为147亿美元 ，高于2023年3月31日的141亿美元 [3] 股息政策 - 公司董事会宣布每股0.25美元的季度现金股息 ，较之前的派息提高150% ，将于6月14日支付给5月31日登记在册的股东 [4] 公司展望 - 公司开发专有软件和新兴市场客户增加有望继续推动财务表现 ，欧盟业务整合预计将提高运营效率 [5] - 公司目前Zacks排名为1（强力买入） [5] 其他投资经纪商财报信息 - LPL Financial定于4月30日公布2024年第一季度财报 ，过去30天Zacks共识预期其季度收益下降1%至3.77美元 ，较上年报告数字下降16% [6] - Tradeweb Markets定于4月25日公布季度财报 ，过去30天Zacks共识预期其季度收益提高4.4%至0.71美元 ，较上年报告数字增长31.5% [6]

Proactive团队 - Oliver Haill自2000年代初开始撰写有关公司和市场的文章，曾在Growth Company Investor担任金融记者，专注于AIM公司和小市值公司[1] - Proactive的新闻团队遍布全球主要的金融和投资中心，在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯设有分部和工作室[2] Proactive专业领域 - Proactive是中小市值市场的专家，同时也让社区了解蓝筹公司、大宗商品和更广泛的投资故事[3] Proactive团队涵盖领域 - Proactive团队跨越市场提供新闻和独特见解，包括但不限于生物技术和制药、矿业和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术[4]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净收入和税前利润均创历史新高 [12] - 佣金收入仅次于2021年第一季度的"记忆股"高峰,净利息收入也创历史新高 [12] - 公司税前利润率保持在行业领先的72% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 期权交易量同比增长24%,大幅领先行业 [11] - 期货和股票交易量略有下降,与行业趋势一致 [33] - 客户资产规模增长36%至4660亿美元,接近5000亿美元 [10] - 客户信用余额创新高,达1049亿美元 [10] - 客户杠杆交易增加,推动了公司利息收入的增长 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和亚洲市场的客户账户和资产增长最快 [14] - 个人客户是新增账户最快增长的客户群,引入经纪商和自营交易商紧随其后 [14] - 财富管理客户的资产增长最快,个人和引入经纪商次之 [14] - 自营交易商的佣金增长最快,净利息收入增长则由引入经纪商、对冲基金和个人客户带动 [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司推出了"高触点"主经纪商服务,为对冲基金客户提供专属关系经理和24/5全球外包交易服务 [16] - 推出了全新的IBKR Desktop交易平台,简化了用户界面 [17][18] - 公司正在与多家引入经纪商合作,正在测试和集成他们的系统 [15] - 公司认为人工智能未来可能成为交易量增长的驱动力 [122][123] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球投资者对国际市场和美国市场的需求持续增长 [6] - 期权交易量持续增长,反映投资者对这一工具的认可度提高 [7] - 尽管不会再现2021年"记忆股"行情,但公司仍看好散户投资者的参与度 [55][56] - 公司对利率环境变化保持谨慎,不希望客户过度杠杆化 [83][84] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Craig Siegenthaler 提问** 公司大幅提高派息,是否意味着未来会继续提高派息,还是说缺乏并购机会所致? [51][52] **Milan Galik 回答** 公司保留了足够的资本用于潜在的并购,目前的派息水平是可持续的 [52][53] 问题2 **Benjamin Budish 提问** 公司在投资组合久期管理方面的策略,是否会随着收益率曲线变化而调整? [59][60] **Thomas Peterffy 回答** 只要收益率曲线保持倒挂,公司就会维持目前的短久期投资策略 [60] 问题3 **James Yaro 提问** 公司账户增长的可持续性如何,哪些客户群体和地区是增长的主要驱动力? [65][66] **Milan Galik 回答** 个人客户和引入经纪商是新增账户的主要来源,公司看好这些渠道的可持续性 [66][67]

财务表现 - Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)报告的第一季度营收为12亿美元，同比增长13.9%[1] - IBKR的每股收益为1.64美元，较去年同期的1.35美元有所增长[1] - IBKR的营收超出了Zacks Consensus Estimate的119亿美元，增幅为+0.99%[2] - IBKR的每股收益也超出了预期，为1.63美元[2] 关键指标 - IBKR在关键指标方面表现良好，包括净利差、总账户数、平均利息收入资产等[5][6][7] - IBKR的客户权益为4659亿美元，略低于分析师预期的466.32亿美元[9] 股票表现 - IBKR股票在过去一个月中表现良好，涨幅为+1.1%，目前具有Zacks Rank 1 (Strong Buy)的评级[10]

da-kuk Interactive Brokers' (NASDAQ:IBKR) shares are up about 38% since I initiated coverage in October 2023, compared to a gain of about 22% for the S&P 500 (SP500) over the same period. And as IBKR stock has overshot my previously guided target price of about $98, I think it is time to revisit my thesis. Overall, fueled by a strong Q4 report and a promising monthly metric performance from through the first three months of 2024, outperforming expectations, I remain very bullish on IBKR. While I previou ...

INTERACTIVE BROKERS GROUP ANNOUNCES 1Q2024 RESULTS — — — GAAP DILUTED EPS OF $1.61, ADJUSTED1 EPS OF $1.64 GAAP NET REVENUES OF $1,203 MILLION, ADJUSTED NET REVENUES OF $1,216 MILLION RAISES QUARTERLY DIVIDEND FROM $0.10 TO $0.25 GREENWICH, CT, April 16, 2024 — Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR), an automated global electronic broker, announced results for the quarter ended March 31, 2024. Reported diluted earnings per share were $1.61 for the current quarter and $1.64 as adjusted. For the year- ...

Wall Street analysts forecast that Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) will report quarterly earnings of $1.62 per share in its upcoming release, pointing to a year-over-year increase of 20%. It is anticipated that revenues will amount to $1.19 billion, exhibiting an increase of 12.3% compared to the year-ago quarter.Over the last 30 days, there has been an upward revision of 2.9% in the consensus EPS estimate for the quarter, leading to its current level. This signifies the covering analysts' collective ...