公司融资情况 - 公司已完成其先前宣布的非公开发行的第一轮，总收益为588,850加元，通过以每单位0.035加元的价格发行16,824,286个单位实现 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证可在五年内以0.05加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司预计将于下周完成第二轮发行，此次发行仍需多伦多证券交易所创业板的最终批准 [2] - 根据国家文件45-106，单位依据其第5A部分的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者，相关普通股和权证可根据加拿大证券法立即自由交易 [3] - 与此次发行相关，公司支付了2,401加元的中间人费用和68,600份中间人权证，每份中间人权证允许持有人在两年内以0.05加元的价格购买一股普通股，这些权证及相应普通股需遵守自发行结束日起四个月零一天的持有期 [5] 资金用途 - 公司计划将发行所得资金用于完成其位于不列颠哥伦比亚省克兰布鲁克附近的Bull River Mine项目的重启申请，并用作营运资金 [6] 公司业务与资产 - 公司是一家主要专注于加拿大铜生产资产的矿业公司 [8] - 公司主要资产是100%拥有的Bull River Mine项目，该项目位于不列颠哥伦比亚省克兰brook附近，拥有包含铜、金、银的矿产资源，铜资源量为1.5亿磅 [8] - 公司还拥有XXIX Metal Corp. 5.3%的权益，该公司持有安大略省Pickle Lake附近Thierry铜项目100%的权益，以及魁北克省Chapais-Chibougamau附近Opemiska铜项目100%的权益 [8]

融资完成情况 - LibertyStream Infrastructure Partners Inc 已完成其先前宣布的非公开发行单位的第一部分 公司发行了13,707,691个单位 每单位价格为0.65美元 总收益为8,909,999.15美元 [1] - 公司预计将于2025年12月16日左右完成发行的第二期也是最后一期 该部分将发行1,676,923个单位 总收益为1,089,999.95美元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份完整的普通股认购权证 每份权证赋予持有人在发行完成后的36个月内 以每股1.00美元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 融资条款与监管状态 - 发行的第一部分依据“上市发行人融资”豁免完成 该豁免免除了招股说明书要求 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 本次发行的单位、普通股、权证及权证股份未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内或向“美国人”发售或销售 除非获得注册豁免 在美国向合格机构买家等认可投资者进行的发售属于私募 所发行的单位属于“限制性证券” [5] 资金用途 - 发行所得净收益将用于开发公司的直接锂提取技术以提高运营效率 继续扩大其在得克萨斯州特拉华盆地现场单元的碳酸锂生产规模 包括迈向商业化锂生产 为潜在未来客户和承购方提供碳酸锂及其他锂产品样品的渠道 以及用于一般营运资金和公司用途 [4] 公司业务与战略 - LibertyStream 是一家锂开发和科技公司 旨在成为北美首批从油田卤水中商业化生产碳酸锂的公司之一 [6] - 公司战略是通过利用管理团队的碳氢化合物经验 将其专有的直接锂提取技术直接部署到现有的石油和天然气基础设施中 从而降低资本成本、减少风险并支持全球清洁能源转型 以此为股东创造价值 [6]

增发融资公告 - Regency Silver Corp 宣布将其先前公布的由 Centurion One Capital Corp 作为主承销商和独家簿记管理人牵头的尽力承销私募配售规模上调至 300 万美元 原因是投资者需求强劲 [1] - 根据修订后的条款 公司将按每单位 0.175 加元的价格发行 17,142,857 个单位 总收益最高可达 3,000,000 加元 [1] - 主承销商被授予一项超额配售选择权 可额外增发最多 2,571,428 个单位 若该选择权被全额行使 将总共发行 19,714,285 个单位 总收益达 3,450,000 加元 [3] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后 36 个月内 以每股 0.26 加元的价格购买一股额外普通股的权利 [2] 资金用途 - 此次发行所筹集的资金将用于公司在墨西哥索诺拉州的 Dios Padre 项目进行钻探 以及用作一般营运资金 [3] 发行与监管细节 - 融资单位将通过私募方式发售 在加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省依据国家文件 45-106 中的上市发行人融资豁免条款进行 在美国则依据经修订的 1933 年美国证券法注册要求的豁免进行 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券 将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] - 公司已提交日期为 2025 年 12 月 11 日的修订重述发行文件 [5] - 发行预计将于 2025 年 12 月 18 日左右完成 并需满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 关联方参与 - 预计公司的某些关联方可能会参与此次发行 这构成关联方交易 [7] - 公司预计该参与将豁免于正式估值和小股东批准要求 因为关联方认购单位的公平市值或支付的对价预计均不超过公司市值的 25% [7] 公司及项目背景 - Regency Silver Corp 是一家在墨西哥勘探金、铜和银的加拿大资源公司 [10] - 公司的旗舰项目是位于墨西哥索诺拉州的 Dios Padre 项目 该项目是一个在深处变宽的岩浆热液系统 [10] - 钻探结果包括：钻孔 REG 23-21 中 38 米品位 7.36 克/吨的金；钻孔 REG 22-01 中 36 米品位 6.84 克/吨的金、0.88% 的铜和 21.8 克/吨的银；钻孔 REG 23-14 中 29.4 米品位 6.32 克/吨的金 [10] 承销商信息 - 此次发行的主承销商和独家簿记管理人是 Centurion One Capital Corp [1] - Centurion One Capital 是一家投资银行 其使命是为有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球网络 [11]

公司融资完成 - MineHub Technologies Inc 已完成此前宣布的私募配售的第二期及最终期融资 两期融资总收益为 7,210,500 美元 [1] - 第二期融资于 2025年12月11日完成 发行了 526,316 个单位 总收益为 500,000.20 美元 [1] - 第一期融资于 2025年12月10日完成 发行了 7,063,684 个单位 每股单价为 0.95 美元 总收益为 6,710,499.80 美元 此金额包含承销商期权被全额行使的部分 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整的认股权证可于 2027年12月10日之前 以每股 1.35 美元的行权价认购一股普通股 [2] 融资条款与承销商报酬 - 本次私募融资依据加拿大“上市发行人融资”豁免条款完成 所发行证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 公司计划将本次融资的净收益用于营运资金及一般公司用途 [4] - 作为融资完成的一部分 公司向承销商发行了 489,619 份补偿期权 这些期权可按发行价认购普通股 有效期至 2027年12月10日 并受限于四个月零一天的持有期 至 2026年4月11日到期 [5] - 承销商还获得了 425,713 美元的现金佣金以及 39,500 美元的费用 [5] 公司业务概览 - MineHub 是面向大宗商品市场的数字供应链平台 致力于提高原材料供应链的效率、韧性和可持续性 [7] - 公司提供企业级数字解决方案 通过可用的、可共享的、可验证且不可伪造的数据 在物理商品供应链中连接买家、卖家、实验室和金融机构 实现数字化集成工作流 [7] - 其解决方案使用户能够完全控制其供应链 从而优化资源利用 更好更快地应对中断 并提供更好的客户服务 [7] - 全球企业已在物流、合规、贸易管理和融资运营中使用 MineHub 的解决方案 [7]

融资完成情况 - MineHub Technologies Inc 已完成其先前宣布的非公开发行第一部分的交割 发行了7,063,684个单位 每单位价格为0.95加元 募集总金额为6,710,499.80加元 这包含了承销商期权的全部行使 [1] - 公司预计将于2025年12月15日左右完成第二部分发行 该部分将发行526,316个单位 募集总金额为500,000.20加元 [1] - 本次发行由ATB Securities Inc 作为牵头代理人和独家簿记管理人 Haywood Securities Inc 共同参与 以“尽最大努力”的代理方式完成 [1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和二分之一份普通股认购权证 每份完整权证可于2027年12月10日前以每股1.35加元的行权价认购一股普通股 [2] 发行依据与监管状态 - 发行依据加拿大国家文书45-106中的“上市发行人融资”豁免条款完成 根据该豁免 本次发行的证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行在美国依据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免进行 在其他司法管辖区则依据相关法律下的招股说明书或注册豁免进行 [3] 资金用途与中介报酬 - 公司计划将本次发行的净收益用于营运资金及一般公司用途 [4] - 作为发行交割的一部分 公司向承销商发行了报酬期权 该期权可在2027年12月10日前以发行价认购普通股 这些报酬期权受限于四个月零一天的持有期 将于2026年4月11日到期 [4] 关联方参与 - 公司部分内部人士参与了本次发行 这构成了关联方交易 但根据多边文书61-101的相关条款 该发行豁免了估值和少数股东批准的要求 [5] 公司业务介绍 - MineHub 是面向大宗商品市场的数字化供应链平台 致力于提高原材料供应链的效率 韧性和可持续性 [7] - 公司提供企业级数字化解决方案 在物理商品供应链中连接买家 卖家 实验室和金融机构 通过可用 可共享 可验证且不可伪造的数据驱动数字化集成工作流 [7] - 其解决方案使用户能够完全控制其供应链 从而优化资源使用 更好更快地应对中断 并提供更优质的客户服务 全球企业已将其解决方案用于物流 合规 贸易管理和融资运营 [7]

公司融资公告 - Regency Silver Corp 宣布与 Centurion One Capital Corp 达成协议 进行一项经纪私募配售 旨在筹集最高200万美元资金 发行价每股0.175加元 发行最多11,428,571个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在36个月内以0.26加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 承销商被授予一项超额配售选择权 可额外增发最多1,714,286个单位 若完全行使 总发行单位将达13,142,857个 总募集资金将达230万美元 [2] - 本次募集资金净额将用于公司在墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目的钻探工作以及一般营运资金用途 [2] 发行条款与结构 - 本次发行将通过多种豁免途径进行 在加拿大不列颠哥伦比亚省 阿尔伯塔省和安大略省 依据国家文件45-106第5A.2条的上市发行人融资豁免进行 在美国 依据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免进行 在其他司法管辖区 由公司和牵头代理共同商定 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券 将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [3] - 发行预计将于2025年12月18日左右或双方商定的其他日期完成 并需满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板的必要批准 [5] 关联方参与 - 预计公司的某些关联方可能参与本次发行认购 此类参与将构成多边文书61-101所定义的“关联方交易” [6] - 公司预计此类参与将豁免于MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 因为关联方认购单位的公平市场价值或支付的对价预计均不超过公司市值的25% [6][8] 公司业务与项目 - Regency Silver Corp 是一家加拿大资源公司 在墨西哥勘探黄金 铜和白银 [10] - 公司的旗舰项目是位于墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目 该项目是一个在深处变宽的岩浆热液系统 已发现金-铜-银矿化 [10] - 钻探结果亮点包括 钻孔REG 23-21中38米品位7.36克/吨黄金 钻孔REG 22-01中36米品位6.84克/吨黄金 0.88%铜和21.8克/吨白银 以及钻孔REG 23-14中29.4米品位6.32克/吨黄金 [10] 合作方信息 - 本次发行的牵头代理和唯一簿记管理人为Centurion One Capital Corp [1] - Centurion One Capital 的使命是为有远见的企业家提供变革性资本 专业知识和全球人脉网络 其投资方式借鉴了商人银行的原则 [11]

私募配售完成情况 - Military Metals Corp 已完成非经纪私募配售 共发行8,332,888个单位 每单位发行价为0.36加元 募集资金总额为2,999,840加元 [1] - 本次配售包含一笔来自独立欧洲投资者的1,500,000加元领投订单 公司认为这反映了欧洲市场对其在斯洛伐克勘探战略的浓厚兴趣 [3] 发行单位构成与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证可在发行日起12个月内以0.55加元的行权价认购一股额外普通股 [2] - 与配售相关 公司支付了总计49,321加元的现金中间人费用 并发行了总计137,003份不可转让的中间人权证 每份中间人权证可在发行日起12个月内以0.55加元的价格认购一股普通股 这些权证受法定四个月持有期限制 将于2026年4月5日到期 [4] 发行豁免与资金用途 - 本次配售根据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免进行 面向加拿大除魁北克省外所有省份及其他合资格司法管辖区的居民 根据适用的加拿大证券法 根据该豁免发行的证券不受持有期限制 [5] - 公司计划将募集资金用于技术工作 包括完成其旗舰Trojarová锑金项目的初步经济评估以及确定性的加密钻探 [6] 公司背景 - Military Metals Corp 是一家总部位于不列颠哥伦比亚省的矿产勘探公司 主要从事矿产资产的收购、勘探和开发 重点聚焦于锑 [7]

公司融资完成情况 - Goldcliff Resource Corporation 已完成其非经纪私募配售的第四期即最终批次融资 此次融资通过发行240,000个非流转股单位完成 每个单位价格为0.06加元 募集资金总额为14,400加元 [1] - 整个私募配售共分四期完成 公司募集资金总额为427,400加元 具体包括发行240,000个非流转股单位募集14,400加元 以及发行5,900,000股流转股募集413,000加元 [2] - 该私募配售依据加拿大国家仪器45-106中第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 [2] 所发行证券的具体条款 - 每个非流转股单位包含一股公司普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每整份认股权证赋予持有人在24个月内以每股0.08加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [3] - 每流转股包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”资格的普通股 [5] 募集资金用途 - 非流转股单位募集的资金将用于偿还公司内部人士在Aurora West和Kettle Valley项目上的垫款 以及用于一般营运资金 [4] - 流转股募集的资金将专门用于Kettle Valley项目的钻探 以及Ainsworth白银项目的槽探和钻探场地准备工作 这些支出将符合加拿大《所得税法》定义的“流转采矿支出”资格 相关费用将在2026年12月31日前发生 并将在2025年12月31日前向初始购买者正式放弃 [5] - 上述Ainsworth和Kettle Valley项目均位于加拿大不列颠哥伦比亚省 [5] 交易状态与信息 - 第四期私募配售的完成未支付中间人费用 [6] - 此次私募配售的完成仍需多伦多证券交易所创业板最终接受 [6] - 所发行的证券未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [6] - 公司总裁George W. Sanders为信息联系人 [7]

融资进展 - 公司此前于2025年11月21日宣布的非经纪私募配售（根据上市发行人融资豁免进行）已获得全额认购 [1] - 此次发行的完成仍需满足常规条件，包括收到全部资金和完成单位交付 [1] - 发行预计将于2025年12月4日左右完成 [1] 文件更新与信息获取 - 公司已提交一份经修订和重述的招股说明书，其中包含了符合条件的中间人及其报酬的详细信息 [1] - 经修订的招股说明书可在SEDAR+平台公司档案及公司官方网站查阅 [2] - 建议所有投资者在决定投资前阅读该修订文件 [2] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于不列颠哥伦比亚省的矿产勘探公司 [4] - 主要业务是矿产资产的收购、勘探和开发，重点专注于锑 [4]

融资公告概要 - Tudor Gold Corp 宣布与Research Capital Corporation等机构达成协议 进行一项经纪、尽最大努力的上市发行人融资豁免私募配售 单位发行价格为每单位0.80加元 总募集资金最高可达1000万加元 [1] 融资条款细节 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 承销商被授予一项期权 可在发行结束前两个工作日内书面通知公司 将发行规模增加至多15% [3] - 发行净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] 发行结构与监管 - 单位将根据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款在加拿大（除魁北克省）及其他合资格司法管辖区（包括美国）发售 根据适用的加拿大证券法 在此豁免下发行的单位在发行结束后可立即“自由交易” [4] - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司网站获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [5] - 发行预计于2025年12月15日当周或承销商与公司商定的其他日期结束 结束条件包括获得所有必要的监管批准 以及多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6.0%的经纪人认股权证（针对公司指定的总裁认购名单上的部分认购人可减少） [7] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [7] 公司背景 - Tudor Gold Corp 是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 其矿权位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 该地区拥有正在生产和历史上生产的矿山以及多个接近潜在开发的大型矿床 [9] - 公司拥有80%权益的Treaty Creek项目面积达17,913公顷 西南与Seabridge Gold Inc的KSM地产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山地产接壤 [9]