融资完成概况 - 公司成功完成包销私募融资，发行了6,555,556个单位，每个单位价格为0.90加元，募集总毛收益约为590万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在发行之日起四年半内以每股1.20加元的价格认购一股普通股 [1] 融资收益用途 - 融资净收益将用于野马矿物加工厂的许可工作 [2] - 收益将用于圣拉斐尔铀矿项目的钻探、监测和许可工作 [2] - 资金将用于整个生产组合的矿山开发和维护，以及托帕兹矿的许可和基线数据收集 [2] - 部分收益将用于一般公司营运资金用途，包括一般性和行政成本 [2] 融资发行条款 - 本次发行根据国家文书45-106的上市发行人融资豁免进行，在加拿大除魁北克省以外的所有省份及某些其他司法管辖区向购买者提供 [3] - 根据融资豁免，本次发行的普通股和认股权证不受加拿大证券法规定的任何法定持有期限制 [3] 承销商与费用 - 公司与A G P 加拿大投资ULC签订了承销协议，后者担任此次发行的唯一承销商和簿记管理人 [4] - 承销商获得了相当于所发行单位总收益7%的现金佣金以及229,444份经纪人认股权证，这些认股权证自发行之日起有四个多月零一天的法定持有期 [4] - A G P/Alliance Global Partners在此次发行中担任美国配售代理 [4] 公司业务概述 - 公司致力于开发高品位的铀和钒生产，目前正在许可和开发野马矿物加工厂，用于开采材料的回收，并可能结合动能分离技术以优化经济效益 [6] - 公司持有多个资源资产，包括其位于多产的乌拉万矿带内的旗舰资产星期日矿山综合体 [6] - 生产管道包括在科罗拉多州和犹他州的多个常规项目，这些项目目前正在进行许可和开发 [6]

融资活动完成情况 - 公司已完成先前宣布的非经纪人私募配售，包括慈善流转单元和非流转单元，以及同步进行的非经纪人私募配售 [1] - 通过“上市发行人融资豁免”完成LIFE融资，发行1,333,333个慈善流转单元，单价0.75加元，以及2,000,000个非流转单元，单价0.50加元，总收益达200万加元 [2] - 同步私募配售发行2,000,000个单位，单价0.50加元，总收益为100万加元 [8] 融资工具结构 - 每个慈善流转单元包含一个符合加拿大所得税法定义的流转股和一个认股权证，权证允许以0.85加元价格在24个月内认购一股普通股 [3] - 每个非流转单元包含一个非流转普通股和一个认股权证，权证允许以0.65加元价格在24个月内认购一股普通股 [4] - 同步私募配售的每个单位包含一个普通股和一个认股权证，权证行权价为0.65加元，期限24个月 [9] 资金用途 - 慈善流转单元的收益将用于符合加拿大勘探费用定义的矿产勘探支出 [5] - 非流转单元及同步私募配售的收益将用于公司现有勘探项目的开支和一般营运资金 [5][9] 公司业务概览 - 公司是一家勘探阶段企业，主要业务是在北美收购、勘探和开发含有电池及关键金属的矿产资产 [13] - 公司通过期权协议获得了安大略省肯ora以北80公里处Big Mack锂项目75%的权益，并有权额外获得15%权益，总计达90% [14] - 公司已签订期权协议，可收购位于西北地区的Tharsis稀土项目最高100%的权益，该区域拥有富含稀土元素的碱性杂岩体 [14]

融资完成情况 - Goldcliff Resource Corporation 已完成其非经纪私募配售的第二批也是最后一批交割 [1] - 第二批融资通过发行40万股流转股完成 每股价格为0.06加元 筹集总收益为24,000加元 [1] - 整个私募配售通过两批共筹集总收益211,500加元 [1] 融资具体构成 - 私募配售共发行1,100,000个单位 每个单位价格为0.045加元 筹集总收益49,500加元 [1] - 私募配售共发行2,700,000股流转股 筹集总收益162,000加元 [1] - 该私募配售依据国家仪器45-106招股说明书豁免的第5A部分所列发行人融资豁免进行 [1]

融资方案概述 - Hypercharge Networks Corp 宣布与FMI Securities Inc 达成协议，以私募方式发行公司单位，每单位价格为0.10加元 [1] - 此次发行最低融资目标为200万加元（发行2000万单位），最高融资目标为400万加元（发行4000万单位） [1] - 每单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可于发行后两年内以每股0.12加元的价格认购一股普通股 [2] 发行条款与结构 - 若公司普通股在TSXV连续十个交易日的成交量加权平均交易价达到或超过0.20加元，公司可自行决定加速权证到期日，在发出加速通知后30天权证即到期 [2] - 发行将通过加拿大（魁北克省除外）的“上市发行人融资豁免”进行，并可能根据美国1933年证券法注册要求的适用豁免在美国及其他地区发售 [3] - 根据融资豁免发行的普通股和权证在满足适用条件后将不受加拿大法定禁售期限制 [4] 资金用途与中介费用 - 发行所得净收益预计将用于一般营运资金和公司用途 [5] - 公司同意向中介支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数6%的经纪人认股权证 [6] - 对于销售给公司拟定并经中介同意的总裁名单上的认购人，现金佣金和经纪人认股权证数量将降至3.0% [6] 时间安排与公司背景 - 发行预计于2025年10月31日或前后完成，需获得所有必要的监管批准，包括TSXV的批准 [7] - Hypercharge Networks Corp 是智能电动汽车充电解决方案的领先提供商，业务涵盖住宅和商业楼宇、车队运营等领域 [9]

融资完成情况 - 公司已完成全额认购的非经纪人私募配售，发行20,000,000个单位，每单位价格为0.25加元，筹集总收益5,000,000加元 [1] - 每个配售单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人以0.40加元的行权价认购一股普通股，行权有效期至2028年10月8日 [1] - 公司支付了总计264,650加元的中间人费用，并发行了1,058,600份中间人权证，每份权证可按0.25加元价格行权获得一股普通股，有效期至2028年10月8日，相关证券受四个月禁售期限制，至2026年2月9日到期 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于一般营运资金，并为公司内华达北锂矿项目的勘探提供资金，直至预可行性研究阶段并进入可融资可行性研究阶段 [3] 公司业务定位 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于通过其内华达北锂矿项目确保国内锂供应，该项目在美国内华达州勘探用于电动汽车的高品位清洁锂能源金属 [5] - 公司主要在加拿大TSX Venture交易所和美国OTCQX市场上市，在推进锂勘探方面具有战略定位 [5]

融资规模与结构 - 公司宣布将此前公布的融资规模扩大至6000万加元 [1][2] - 此次融资包括通过LIFE豁免发行的三批股票 总收益为49999980加元 [3] - 同时进行的私募配售将发行2092100股普通股 每股价格478加元 总收益为10000238加元 [3] 资金用途 - 融资净收益约为3000万加元 将用于卡里布黄金项目的建设及相关前期建设活动 [4] 发行细节 - 国家流转股发行2990000股 每股价格669加元 总收益为20003100加元 [8] - 不列颠哥伦比亚省流转股发行1444000股 每股价格693加元 总收益为10006920加元 [8] - 普通股发行4182000股 每股价格478加元 总收益为19989960加元 [8] 时间安排与条件 - LIFE发行和同步私募配售预计于2025年10月29日左右同日完成 [6] - 完成交易需满足特定条件 包括获得多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所的有条件批准 [6] 公司背景与战略 - 公司是一家北美黄金开发公司 专注于位于矿业友好管辖区、具有区域规模潜力的过去生产矿区 [13] - 公司目标是通过推进其旗舰项目——位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的全资拥有的卡里布黄金项目 成为中型黄金生产商 [13] - 项目组合还包括美国犹他州的廷蒂克项目和墨西哥索诺拉的圣安东尼奥金矿项目 [13]

融资完成情况 - 公司成功完成非公开发行 募集资金总额约994.3万美元 [1] - 此次发行包括以每股0.20加元价格发行的14,714,999股普通单位 以及以每股0.28加元价格发行的25,000,000股流转单位 [1] 融资结构细节 - 本次发行由SCP Resource Finance LP作为牵头代理和独家簿记管理人 与Canaccord Genuity Corp等组成承销团 [2] - 作为服务报酬 承销商获得2,382,899份不可转让的经纪人认股权证 每份权证可在24个月内以每股0.20加元价格认购一股普通股 [6] - 部分额外认购者将通过直接结算方式完成认购 预计部分直接结算将在未来几周内完成 [7] 资金用途分配 - 出售流转单位所得资金将用于在2026年12月31日前产生符合条件的加拿大勘探支出 并计划于2025年12月31日将符合资格支出转让给认购者 [4] - 出售普通单位所得净收益将用于公司一般行政费用和营运资金需求 [5] 公司业务背景 - 公司是一家高品位黄金勘探开发公司 专注于魁北克省南阿比蒂比绿岩带 并利用人工智能驱动的勘探技术 [8] - 公司致力于开发Duquesne West黄金项目和Lac Pelletier项目的巨大资源潜力 这两个项目均位于该重要矿区 [8] - 根据期权协议 公司同意从Globex Mining Enterprises Inc持股50%的子公司Duparquet Assets Ltd收购由38个矿权组成 面积约1,389公顷的矿权包 以获得100%权益 [10]

公司融资与收购进展 - 公司已完成其融资发行的第一轮，并完成了一笔1500万美元的过桥融资 [2] - 公司已于2025年9月29日完成从Aris Mining Holdings Corp收购Juby项目及Knight Properties权益的交易 [2] - 融资发行的所有其他条款和条件保持不变，第二轮预计于2025年10月9日左右完成，尚待获得所有必要监管批准 [3] Juby项目资源估算 - 公司于2025年10月7日公布了Juby项目的初步矿产资源估算 [2] - Juby金矿项目拥有符合NI 43-101标准的推断资源量317万盎司黄金，品位0.89克/吨，以及指示资源量101万盎司黄金，品位0.98克/吨 [4] - 上述资源的生效日期为2025年9月29日，完整技术报告将在资源估算公布后45天内由独立机构BBA E&C Inc出具 [4] 公司业务与资产概况 - 公司是一家黄金勘探公司，重点勘探和推进位于安大略省Gowganda附近的Juby金矿项目 [4] - 公司目前计划在Juby金矿项目上进行勘探钻探及其他研究，以推进该资产的开发 [4] - 公司其他资产包括以往生产过的McMillan金矿资产、Mongowin金矿资产、High Lake矿权资产、West Hawk Lake矿权资产以及Michaud/Munro矿权资产 [5]

融资方案澄清 - 公司澄清其非经纪私募融资方案 计划发行最多20,000,000个单位 每单位价格为0.25加元 旨在筹集总额5,000,000加元的资金 [1] - 每个融资单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行之日起三年内以每股0.40加元的价格认购一股普通股的权利 [1] - 此次融资依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行 3L Capital Inc 担任该交易的财务顾问 [1] 资金用途与合资项目关联 - 融资所得款项将用于满足内华达北锂矿项目拟议合资企业的近期资金承诺 但公司澄清该融资方案不以合资企业的成立为条件 [2] - 若合资企业未能成立 公司计划将原定用于合资企业的部分资金根据修订后的发售文件转作其他用途 [2] - 拟议的合资企业尚未获得多伦多证券交易所创业板的批准 其成立存在不确定性 [2] 公司背景与行业定位 - Surge Battery Metals Inc 是一家加拿大矿产勘探公司 专注于通过内华达北锂矿项目确保国内锂供应 [5] - 该项目位于美国内华达州 主要勘探用于电动汽车的高品位清洁锂能源金属 [5] - 公司在加拿大TSX Venture交易所和美国OTCQX市场均有上市 致力于推进锂勘探领域的发展 [5]

融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲，将非经纪私募配售规模扩大，计划筹集总收益最高达1625万美元 [1] - 公司将按每股0.60加元的价格发行最多27,083,333股普通股以完成融资 [1] - 此次发行可能支付最高相当于融资总额7%的现金佣金以及最高相当于发行股数7%的经纪人认股权证作为中间人费用 [5] 融资用途与项目 - 融资净收益计划用于持续勘探和开发位于葡萄牙北部的Borralha钨矿项目和Vila Verde钨矿项目，并补充营运资金 [4] - 此次发行尚需获得加拿大证券交易所的批准 [4] 行业背景与公司定位 - 钨已被美国及其他西方国家指定为关键金属，这些国家正积极寻求友好的供应来源 [7] - 目前中国、俄罗斯和朝鲜约占全球钨供应和储量的86% [7] - 全球钨市场规模估计约为50亿至60亿美元，广泛应用于国防、汽车、制造、电子和能源等行业 [7] - Allied Critical Metals Inc 是一家加拿大矿业公司，专注于扩张和重振其全资拥有的、曾有过生产的Borralha钨矿项目和Vila Verde钨矿项目 [7]