行业趋势 - 金融科技的发展使得支付和转账更加便捷，推动了金融服务业股票的稳定增长 [1] - 投资者应关注市盈率、资产负债比例以及技术采用率等关键指标，以选择具有增长潜力的金融服务业股票 [2] 公司分析 Mastercard (MA) - Mastercard 在过去的两次股市崩盘中表现稳健，年增长率健康，2024年第一季度利润率稳定在46% [3] - 分析师对其12个月目标价预测为525.25美元，较当前价格443美元有约18%的上涨空间 [4] Visa (V) - Visa 作为全球最大的信用卡提供商，利润率持续保持在50%以上，受益于信用卡在美国消费者中的广泛使用 [5][6] - 其商业模式依赖于信用卡利息收入，未来可能根据消费者支出趋势提高股息 [6] Block (SQ) - Block 通过 Square 支付终端、Afterpay 分期付款服务和 Cash App 等平台推动收入增长，受益于电子支付的普及 [6] - Square 通过自动建议小费百分比（通常为15%-25%）的策略，提高了小费收入，Block 从中抽取一定比例 [7] - Afterpay 通过分期付款服务吸引消费者购买原本无法负担的商品，进一步增加了公司收入 [7]

公司表现 - 公司股票在最新交易日收盘价为443美元 较前一交易日下跌135% [1] - 公司股票在过去一个月内下跌114% 同期标普500指数上涨311% [1] - 公司即将公布的每股收益预计为350美元 同比增长2111% [1] - 公司即将公布的营收预计为685亿美元 同比增长928% [1] - 公司全年每股收益预计为1422美元 同比增长1599% [2] - 公司全年营收预计为278亿美元 同比增长1075% [2] - 公司当前Zacks评级为3（持有） [3] - 公司当前远期市盈率为3159 高于行业平均的1437 [3] - 公司当前PEG比率为176 高于行业平均的095 [3] 行业表现 - 公司所属的金融服务行业Zacks行业排名为47 位于所有250多个行业的前19% [4] - 金融服务行业属于商业服务板块 过去一个月该板块下跌05% [1] - Zacks行业排名前50%的行业表现优于后50% 优势比为2:1 [4]

公司与产品动态 - Mastercard与Michael Kors合作，成为美国首个在其网站上集成Shopping Muse的零售商 [1] - Shopping Muse是Mastercard旗下Dynamic Yield推出的零售助手，利用生成式人工智能提供个性化产品推荐 [1] - Shopping Muse的集成预计将提升Mastercard的收入和客户满意度，转化率比传统搜索查询高出15-20% [1] - Shopping Muse的推出将增强Mastercard的竞争力，帮助其吸引新客户和合作伙伴 [2] 行业趋势 - 2023年客户忠诚度和个性化基准报告显示，超过四分之一的零售商正在使用生成式人工智能解决方案，13%计划在未来一年内使用 [2] - 零售行业快速变化的趋势促使企业采用新方法来获取业务 [2] 股票表现 - Mastercard股票在过去六个月上涨6.7%，超过行业4.5%的增长率 [3] 其他公司表现 - Duolingo在过去四个季度的盈利均超出预期，平均超出幅度为115.2%，2024年盈利预期同比增长近五倍 [5] - Aptiv在过去四个季度的盈利均超出预期，平均超出幅度为12.2%，2024年盈利预期同比增长23.7% [6] - FTI Consulting在过去四个季度的盈利均超出预期，平均超出幅度为27.8%，2024年盈利预期同比增长6.6% [6]

支付行业变革 - 从2030年开始 万事达卡将不再要求欧洲消费者在在线结账时手动输入卡号 无论使用何种平台或设备 [1] - 万事达卡将在欧洲发行的所有卡片实现代币化 取代传统的16位卡号 使用随机生成的"代币"进行交易 [1] - 公司正与银行 金融科技公司 商户和其他合作伙伴合作 到2030年在欧洲逐步淘汰手动输入卡号的电子商务支付方式 转而采用跨平台的一键支付 [1] 支付安全与便利性提升 - 代币化技术将确保消费者卡片免受欺诈行为的侵害 [2] - 万事达卡将引入通行密钥取代密码 用户无需每次支付时重复输入密码 [2] - 通过生物识别认证 如指纹识别 消费者可实现一键支付 [2] - 通过代币化存储的卡片信息可在卡片更换或更新时自动更新 无论存储在商户页面还是电子钱包中 [2]

Mastercard Incorporated (MA) collaborated with the payroll and merchant connectivity solutions provider, Atomic, in a bid to introduce two Open Banking solutions, which are likely to be available from 2024 as part of MA’s Open Banking platform. Its shares gained 0.3% on Jun 7.The new solutions, Deposit Switch and Bill Pay Switch, intend to provide an extensive suite of account opening and funding solutions through open banking, payroll and merchant data connections, which in turn, aims to streamline the onl ...

文章核心观点 - 万事达卡与Empik和PayEye合作在波兰推出店内生物识别支付试点项目，该项目是其全球生物识别结账计划的一部分，有望提升公司增值服务收入，同时推荐了一些排名较好的商业服务类股票 [1][2][4] 万事达卡生物识别支付试点项目 - 万事达卡与波兰电商和全渠道服务提供商Empik以及金融科技公司PayEye合作，在波兰五家Empik门店开展店内生物识别支付试点，这是欧洲首个生物识别结账计划试点，6月10日起波兰客户可使用 [1] - 全球生物识别结账计划旨在为新支付方式设定标准，让持卡人用生物识别方式验证支付，简化店内结账流程，保障生物识别支付的安全和隐私 [2] - 2023年公司在亚太地区推出该计划，6月初在乌拉圭推出试点，今年还计划在其他国家开展更多试点 [3] - 选择在波兰推出试点是因为生物识别支付在全球日益流行，且波兰是非接触式支付的早期采用者，民众熟悉生物识别技术，有助于公司在波兰电子支付市场立足 [3] 万事达卡业务影响 - 推出多样化灵活支付解决方案有望提升公司增值服务和解决方案套件的收入，生物识别结账计划契合无接触支付市场需求，能满足金融机构、商家和技术提供商对安全、性能、数据保护和隐私的要求 [4] - 过去一年万事达卡股价上涨22%，高于行业19%的涨幅，目前Zacks排名为3（持有） [4] 商业服务类推荐股票 - RB Global、Clean Harbors和Huron Consulting是商业服务领域排名较好的股票，分别为Zacks排名1（强力买入）和2（买入） [5] - RB Global过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为23.18%，2024年盈利预计增长10%，收入预计增长16.8%，过去30天盈利共识预期上调6.1%，过去一年股价上涨30.8% [5][7] - Clean Harbors过去四个季度盈利三次超预期，平均惊喜为0.65%，2024年盈利预计增长6.9%，收入预计增长8.7%，过去60天盈利共识预期上调1.6%，过去一年股价上涨37.7% [6][7] - Huron Consulting过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为28.39%，2024年盈利预计增长18.7%，收入预计增长10.2%，过去60天盈利共识预期上调3.4%，过去一年股价上涨14.4% [6][7]

文章核心观点 - 摩根大通CEO杰米·戴蒙对美国经济表示担忧，但银行大量买入许多公司股票，自2023年初以来银行行动比戴蒙警告更准确，标普500指数已上涨约40%，银行上季度通过股票交易创收27亿美元，投资者可通过买入摩根大通挑选的股票获利 [1] 摩根大通持仓情况 微软（MSFT） - 截至第一季度末，微软是摩根大通最大持仓股，银行持有1.277亿股，该季度增持369万股 [2] - 公司受益于人工智能工具需求增长和Microsoft 365产品增长，云计算市场份额从2023年第一季度的23%增至本季度的25% [2] - 公司有望从人工智能PC普及中获得提振，已推出CoPilot AI工具，每月向每位用户收费20 - 30美元 [2] - 《投资者商业日报》给予微软股票83的综合评分，在计算机软件桌面组中排名第一 [3] 万事达卡（MA） - 截至第一季度末，万事达卡在摩根大通持仓名单中排第九，银行持有2559万股，上季度增持42.3万股，增持比例1.68% [4][5] - 第一季度，万事达卡营收同比增长11.4%至63.5亿美元，总交易额同比增长10%至2.3万亿美元，营业收入同比飙升15%至36亿美元 [5] - 公司受“健康的消费者支出、跨境交易量同比增长18%以及各地区新业务签约”推动，美国劳动力市场强劲使消费者支出持续上升，对万事达卡股票有利 [5] 德州仪器（TXN） - 截至第一季度末，德州仪器是摩根大通第39大持仓股，银行持有2871万股，上季度增持17% [6] - 公司CEO透露2026年有望实现每股12美元的自由现金流，当前股价是其2026年预期自由现金流的16倍 [6] - 激进投资者埃利奥特投资管理公司买入超25亿美元德州仪器股票，将施压公司减少制造产能扩张支出，若目标达成，德州仪器股价有望上涨 [7]

文章核心观点 - 万事达卡与蚂蚁集团等合作推出国际消费者友好区计划，有望提升全球游客在华旅行体验、推动本地业务增长，也利于万事达卡增加交易量，同时介绍了万事达卡股价表现、评级及推荐其他排名较好的股票 [1][3][5] 合作项目情况 - 万事达卡与蚂蚁集团等国际伙伴合作，在上海推出国际消费者友好区计划，旨在提升全球游客在华旅行体验、推动本地业务增长 [1] - 该计划让旅行者可将国际银行卡与支付宝应用关联，或使用本国电子钱包通过支付宝+在中国消费，参与商户会提高支付标识可见度，向客户介绍支付选项 [2] - 2024年1 - 4月，外国人在上海通过两种支付方式的消费同比增长13倍，项目在北京和广州表现良好，未来有望在16个中国城市推广 [2] 对万事达卡的影响 - 扩大中国外国游客支付选项，有望提高交易量，受益于中国入境游复苏，可借助与数字钱包合作，用现有卡增加交易量 [1] - 市场扩张机会、更高交易费用和交易量对万事达卡有利，体现其对客户便利和创新的承诺 [2] 股价表现 - 过去一年，万事达卡股价上涨20.7%，行业增长17.8% [3] 评级情况 - 万事达卡目前Zacks排名为3（持有） [4] 其他推荐股票 - 全球支付公司、Paysafe有限公司和WEX公司在商业服务领域排名较好，目前Zacks排名均为2（买入） [5] - 全球支付公司2024年每股收益共识估计为11.63美元，同比增长11.6%，过去四个季度均超盈利预期，平均超预期1.1%，2024年营收共识估计为92亿美元，同比增长6.4% [5] - Paysafe公司当前年度每股收益共识估计为2.47美元，同比增长6%，过去四个季度三次超盈利预期，一次未达预期，平均超预期18.3%，2024年营收共识估计为17亿美元，同比增长6.5% [6] - WEX公司2024年每股收益共识估计为16.26美元，同比增长9.8%，过去四个季度三次超盈利预期，一次未达预期，平均超预期3.3%，当前年度营收共识估计为27亿美元，同比增长7.6% [6]

文章核心观点 - 选择营收和利润增速高于标普500指数典型公司的企业，更有可能跑赢市场，介绍了三家预计未来五年盈利增速远超历史水平的标普500成分股公司 [1] 英伟达（Nvidia） - 全球对强大数据中心的需求不断增加，谷歌、微软和亚马逊等公司的业务都依赖英伟达提供芯片的数据中心 [2] - 数据中心为满足人工智能需求升级硬件，对计算能力的要求大幅提升，为英伟达带来巨大机遇 [2] - 英伟达过去一年营收呈三位数增长，最近一个季度营收同比增长262%，大型云服务提供商的订单占其220亿美元数据中心收入的40%以上 [2] - 除云服务器外，本地设备运行人工智能任务对强大芯片的需求也在增长，英伟达的GPU是视频游戏玩家的首选，今年还推出了适用于桌面PC的新GPU系列 [3] - 华尔街分析师预计英伟达的盈利将以37%的年化速度增长，随着人工智能基础设施投资升温，其股票有望继续跑赢市场 [3] Take - Two Interactive - 视频游戏行业规模达2820亿美元且在增长，互动娱乐的发展是Take - Two股票跑赢市场的关键长期催化剂 [4] - Take - Two拥有大量PC、主机和移动平台游戏，以《侠盗猎车手》系列闻名，计划到2027财年发布约40款新游戏，部分是新系列，多数是现有系列的新作，可降低销售不佳风险 [4] - 2025财年游戏阵容包括体育游戏和原创游戏，如《Top Spin 2K25》《NBA 2K25》和《No Rest for the Wicked》，后者早期访问版推出后估计收入2400万美元 [5] - 预计2025年秋季发布《侠盗猎车手VI》，上一版本自2013年以来销量达2亿份，新版本有望带动公司未来三年调整后收入增长 [5][6] - Take - Two股票近年表现不佳，但去年开始上涨，华尔街分析师预计其盈利将以36%的年化速度增长，有望跑赢指数 [6] 万事达卡（Mastercard） - 万事达卡受益于难以复制的支付处理网络，持有其股票如同从全球消费者支出中获得特许权使用费 [7] - 第一季度营收同比增长10%，股票回购和运营费用杠杆推动调整后每股收益同比增长18%，多年来业绩稳定 [7] - 跨境电子商务购物是万事达卡的重大机遇，预计到2030年跨境电子商务市场规模将达7.9万亿美元，是2021年的10倍 [8] - 派珀·桑德勒公司估计万事达卡的总潜在市场规模超过250万亿美元 [8] - 过去五年股票表现与指数大致持平，若继续控制成本和回购股票，高于平均水平的盈利增长将推动股价上涨，华尔街共识预计其盈利将以16%的年化速度增长，有望为投资者带来跑赢市场的回报 [8]

文章核心观点 公司近期在中东推出B2B支付产品，拓展加密业务，且过去一年股价表现优于行业，同时推荐了其他排名较好的股票 [1][3][4] 业务拓展 - 公司与汇丰中东合作在中东地区推出万事达批发计划这一B2B支付产品，助力汇丰旅行商户客户实现买卖双方支付自动化，推动支付流程数字化，增强旅行价值链安全性和流动性，支持当地依赖手动支付的旅游业，有望吸引更多商户、增加交易 [1] - 公司为欧洲和拉丁美洲用户推出点对点平台，拓展加密业务，“加密凭证”服务让用户使用简单用户名交易，13个国家用户可在试点生态系统进行多货币、跨区块链的跨境和国内转账，通过元数据交换简化交易有望提升信任度 [3] 行业趋势 - 随着疫情限制放宽，人们增加旅行和娱乐支出，国际航空运输协会预计今年航空旅客将达47亿人，高于2019年疫情前的45亿人 [2] 股价表现 - 过去一年公司股价上涨20.4%，优于行业18%的涨幅 [4] 股票推荐 - 公司目前Zacks排名为3（持有），建议关注全球支付公司、Paysafe有限公司和WEX公司，它们目前Zacks排名均为2（买入） [5] - 全球支付公司2024年每股收益共识估计为11.63美元，同比增长11.6%，过去四个季度均超预期，平均超预期幅度为1.1%，收入共识估计为92亿美元，同比增长6.4% [5] - Paysafe公司当前年度每股收益共识估计为2.47美元，同比增长6%，过去四个季度三次超预期，平均超预期幅度为18.3%，收入共识估计为17亿美元，同比增长6.5% [6] - WEX公司2024年每股收益共识估计为16.26美元，同比增长9.8%，过去四个季度三次超预期，平均超预期幅度为3.3%，当前年度收入共识估计为27亿美元，同比增长7.6% [6]