业绩总结 - 2024财年GAAP净亏损为4.303亿美元，主要包括与绩效化学品相关的3.389亿美元的前期费用和3.491亿美元的商誉减值[7] - 2024财年净销售额为14.064亿美元，同比下降16.9%[7] - 2024年第四季度净销售额为2.988亿美元，同比下降19.6%[7] - 2024年第四季度净收入为1660万美元，而2023年为亏损116.8百万美元[50] - 2024年第四季度调整后收益为3470万美元，2023年为亏损720万美元[50] - 2024年第四季度稀释后每股收益为0.46美元，2023年为亏损3.23美元[50] - 2024年全年净亏损为430.3百万美元，2023年为亏损5.4百万美元[50] - 2024年全年净销售额为14.064亿美元，较2023年的16.92亿美元下降17.0%[84] 用户数据与部门表现 - 绩效材料部门第四季度净销售额为1.562亿美元，同比增长2.2%[17] - 高级聚合物技术部门第四季度净销售额为4390万美元，同比增长3.5%[21] - 绩效化学品部门第四季度净销售额为9870万美元，同比下降44.1%[25] - 绩效化学品部门的EBITDA在第四季度为负380万美元，但较上年改善2040万美元[25] 财务指标与展望 - 调整后的EBITDA在第四季度增长91.4%，达到8060万美元，全年调整后的EBITDA为3.627亿美元，同比下降3.8%[7] - 2025年收入指导范围为13亿至14亿美元[29] - 2025年调整后EBITDA指导范围为4亿至4.15亿美元[29] - 2025年自由现金流指导范围为2.2亿至2.6亿美元[29] - 2025年资本支出指导范围为5000万至7000万美元[29] - 2024年预计将产生约1.5亿美元的CTO相关费用，这些费用在2025年不会重复[31] - 2024年自由现金流为5100万美元，其中包括约2亿美元与绩效化学品重组相关的费用[14] 负面信息与费用 - 2024年重组费用为2.448亿美元，其中6700万美元为现金费用[28] - 2024年第四季度重组及其他费用为2340万美元，2023年为1208万美元[61] - 2024年全年重组及其他费用为18620万美元，2023年为17020万美元[64] - 2024年第四季度CTO供应合同终止费用为1亿美金[56] - 2024年CTO转售损失最终确定为5270万美元[28] 资本结构与债务管理 - 2024财年净债务比率改善至3.5倍，预计到2025年底将降至2.8倍以下[13] - 2024年12月31日的净债务为1,255.2百万美元，较2023年12月31日的1,297.1百万美元下降3.2%[95] - 2025年净债务比率预计低于2.8倍[29]

2025年财务指引 - 2025年全年销售指引为13 - 14亿美元，调整后EBITDA为4 - 4.15亿美元，自由现金流为2.2 - 2.6亿美元[3][15] 2024年整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度净销售额2.988亿美元，同比下降20%，净收入1660万美元，调整后EBITDA为8060万美元，同比增长91%，调整后EBITDA利润率为27.0% [5][6] - 2024年全年净销售额14亿美元，同比下降17%，净亏损4.303亿美元，调整后EBITDA为3.627亿美元，同比下降4%，调整后EBITDA利润率为25.8%，同比增加350个基点 [6][8] - 2024年全年经营现金流为1.286亿美元，自由现金流为5100万美元 [6][14] - 2024年和2023年四季度净销售额分别为2.988亿美元和3.717亿美元，全年分别为14.064亿美元和16.921亿美元[26][28] - 2024年和2023年四季度净利润分别为1660万美元和亏损1.168亿美元，全年分别为亏损4.303亿美元和亏损540万美元[26][28] - 2024年和2023年四季度基本每股收益分别为0.46美元和亏损3.23美元，全年分别为亏损11.85美元和亏损0.15美元[26] - 2024年和2023年四季度总EBITDA分别为8060万美元和6180万美元，全年分别为3.69亿美元和3.968亿美元[28] - 2024年和2023年四季度折旧和摊销分别为2520万美元和3070万美元，全年分别为1.083亿美元和1.228亿美元[28][30] - 2024年和2023年四季度重组及其他净费用分别为2340万美元和1.208亿美元，全年分别为1.862亿美元和1.702亿美元[26][28][32] - 2024年末和2023年末现金及现金等价物分别为6800万美元和9590万美元[36] - 2024年末和2023年末应收账款净额分别为1.41亿美元和1.82亿美元[36] - 2024年末和2023年末存货净额分别为2.268亿美元和3.088亿美元[36] - 2024年末和2023年末总资产分别为20.226亿美元和26.233亿美元[36] - 2024年第四季度净利润为1.66亿美元，2023年同期净亏损1.168亿美元；2024年全年净亏损4.303亿美元，2023年全年净亏损0.054亿美元[38] - 2024年第四季度经营活动提供的净现金为6.45亿美元，2023年同期为4.44亿美元；2024年全年为12.86亿美元，2023年全年为20.51亿美元[38] - 2024年第四季度投资活动使用的净现金为2.8亿美元，2023年同期为2.47亿美元；2024年全年为7.95亿美元，2023年全年为7.73亿美元[38] - 2024年第四季度融资活动使用的净现金为9.76亿美元，2023年同期为0.65亿美元；2024年全年为7.02亿美元，2023年全年为9.99亿美元[38] - 2024年第四季度现金、现金等价物和受限现金减少6.69亿美元，2023年同期增加1.59亿美元；2024年全年减少2.53亿美元，2023年全年增加2.76亿美元[38] - 2024年第四季度支付的利息现金净额为2.44亿美元，2023年同期为2.48亿美元；2024年全年为8.54亿美元，2023年全年为8.27亿美元[39] - 2024年第四季度支付的所得税现金净额为0.29亿美元，2023年同期为0.18亿美元；2024年全年为2.69亿美元，2023年全年为2.97亿美元[39] - 2024年非GAAP调整后收益为3.47亿美元，2023年第四季度调整后亏损0.72亿美元；2024年全年调整后收益为12.83亿美元，2023年全年为12.96亿美元[53] - 2024年第四季度摊薄后调整后每股收益为0.95美元，2023年同期为 - 0.20美元；2024年全年为3.51美元，2023年全年为3.53美元[53] - 2024年第四季度和全年加权平均摊薄后普通股股数分别为3.66亿股和3.65亿股，2023年同期分别为3.62亿股和3.67亿股[53] - 2024年第四季度重组及其他净费用为2.34亿美元，2023年同期为12.08亿美元；2024年全年为18.62亿美元，2023年为17.02亿美元[56][66] - 2024年第四季度收购及其他相关费用为0.3亿美元，2023年同期为 - 0.1亿美元；2024年全年为0.3亿美元，2023年为4.5亿美元[59][66] - 2024年公司为终止CTO供应合同支付1亿美元现金[60] - 2024年第四季度净收入为1.66亿美元，2023年同期为 - 11.68亿美元；2024年全年为 - 43.03亿美元，2023年为 - 0.54亿美元[66] - 2024年第四季度调整后EBITDA为8.06亿美元，2023年同期为4.21亿美元；2024年全年为36.27亿美元，2023年为37.71亿美元[66] - 2024年第四季度净销售额为29.88亿美元，2023年同期为37.17亿美元；2024年全年为140.64亿美元，2023年为169.21亿美元[66] - 2024年第四季度净收入利润率为5.6%，2023年同期为 - 31.4%；2024年全年为 - 30.6%，2023年为 - 0.3%[66] - 2024年第四季度调整后EBITDA利润率为27.0%，2023年同期为11.3%；2024年全年为25.8%，2023年为22.3%[66] - 2024年和2023年全年稀释调整后每股收益计算中加权平均流通股数均包含0.2百万稀释股份[60] - 2024年第四季度自由现金流为3960万美元，2023年为1520万美元；2024年全年为5100万美元，2023年为9530万美元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度，Performance Materials销售额1.562亿美元，同比增长2%，全年销售额6.096亿美元，同比增长4% [10] - 2024年第四季度，Advanced Polymer Technologies销售额4390万美元，同比增长4%，全年销售额1.886亿美元，同比下降8% [11] - 2024年第四季度，Performance Chemicals销售额9870万美元，同比下降44%，全年销售额6.082亿美元，同比下降33% [12] 股票回购与净杠杆率 - 2024年无季度股票回购，当前董事会授权的5亿美元中还有3.534亿美元可用 [14] - 净杠杆率从上个季度的4.0倍降至3.5倍，去年为3.4倍 [14] - 公司计划在2025年第四季度将净杠杆率降至2.8倍以下 [16] - 截至2024年12月31日，总债务为14.052亿美元，净债务为12.552亿美元，净债务比率为3.5倍[76] 2023年财务数据及修订情况 - 2023年第四季度GAAP净亏损为1.168亿美元，全年净亏损为540万美元[71] - 2023年第四季度所得税拨备为2270万美元，全年为8700万美元[71] - 2023年第四季度净利息支出为3720万美元，全年为470万美元[71] - 2023年第四季度折旧和摊销为3070万美元，全年为1.228亿美元[71] - 2023年第四季度净销售额为3.717亿美元，全年为16.921亿美元[71] - 2023年第四季度净亏损率为31.4%，全年为0.3%；调整后EBITDA利润率第四季度先前为16.6%，修订后为11.3%，全年先前为23.5%，修订后为22.3%[71] - 公司修订2023年12月31日非GAAP调整后收益和EBITDA计算，移除与高性能化学品重新定位相关的1.97亿美元库存成本或市价孰低费用调整[62][70] - 公司修订2023年12月31日非GAAP净债务比率计算，去除1970万美元调整[81] - 截至2023年12月31日，调整后EBITDA先前报告为3.968亿美元，修订后为3.771亿美元；净债务比率先前报告为3.3倍，修订后为3.4倍[82]

文章核心观点 - 寻找表现优于同行的基础材料类股票，英吉威（Ingevity）和新世石墨（Nouveau Monde Graphite Inc.）表现出色值得关注 [1][7] 公司情况 英吉威（Ingevity） - 是基础材料板块234只个股之一，目前Zacks排名为1（强力买入） [2][3] - 过去一个季度，Zacks对其全年收益的共识预期提高29%，今年迄今回报率为12.6%，表现优于基础材料板块平均的-7.3% [4] - 属于特种化学品行业，该行业今年迄今下跌约17.5%，英吉威表现优于该行业 [6] 新世石墨（Nouveau Monde Graphite Inc.） - 今年迄今回报率为32.1%，表现优于基础材料板块 [5] - 过去三个月，当前年度的共识每股收益预期提高9.8%，目前Zacks排名为2（买入） [5] - 属于杂项矿业，该行业今年迄今下跌18.7% [6] 行业情况 - 基础材料板块在Zacks板块排名中位列第11，该排名涵盖16个不同板块，按各板块内公司平均Zacks排名从好到差排列 [2] - 特种化学品行业包含33家公司，在Zacks行业排名中位列第211 [6] - 杂项矿业包含60只股票，在Zacks行业排名中位列第133 [6]

文章核心观点 - 英吉蒂公司宣布探索高性能化学品工业特种产品系列战略替代方案，旨在提升股东价值，同时公布2024财年初步财务结果，展现积极发展态势 [1][2][4] 战略举措 - 公司计划探索高性能化学品工业特种产品系列战略替代方案，可能剥离北查尔斯顿工厂部分业务，该过程涵盖所有工业特种松基化学产品和北查尔斯顿粗妥尔油炼油厂，但不包括高性能化学品道路技术产品线及部分木质素基产品 [1] - 此举旨在提升股东价值，使公司专注于高增长和高利润率业务，改善盈利和现金流状况，同时评估公司其他业务组合，确保成本结构合理，并保证不影响对工业特种产品客户的服务 [2][3] 财务情况 - 公司披露2024财年未经审计初步财务结果，预计净销售额约14亿美元，调整后息税折旧摊销前利润约3.6亿美元，自由现金流超4000万美元 [4] - 受高性能化学品业务板块重新定位积极影响和高性能材料部门持续强劲表现推动，公司发展态势积极，对2025财年调整后息税折旧摊销前利润超4亿美元有信心，不考虑战略替代方案潜在影响 [5] 股价表现 - 过去一年，公司股价上涨8.6%，而所在行业下跌17.1% [6] 相关股票推荐 - 公司目前Zacks排名为3（持有），基础材料领域部分排名更优股票有卡朋特科技公司、皇家黄金公司和富尔图纳矿业公司，分别为Zacks排名1（强力买入）、1（强力买入）和2（买入） [7] - 卡朋特科技公司当前年度每股收益Zacks共识估计为6.77美元，过去四个季度均超预期，平均盈利惊喜为14.1%，过去一年股价飙升207.1% [8] - 皇家黄金公司当前年度每股收益Zacks共识估计为5.16美元，过去四个季度三次超预期，一次未达预期，平均盈利惊喜为9.75%，过去一年股价上涨18.6% [8][9] - 富尔图纳矿业公司当前年度每股收益Zacks共识估计为0.53美元，同比增长140.9%，过去四个季度两次超预期，两次未达预期，平均盈利惊喜为53.6%，过去一年股价上涨38% [9]

文章核心观点 - 介绍Zacks Rank系统和Style Scores系统帮助投资者选股，指出价值投资受欢迎，以Ingevity（NGVT）为例说明其是优质价值股 [1][2][3][6] 选股系统 - Zacks Rank系统通过盈利预测和预测修正来寻找优质股票 [1] - Style Scores系统可帮助投资者找到具有特定特征的股票，价值投资者可关注“价值”类别 [3] 价值投资 - 价值投资是在各种市场环境中被证明成功的策略，投资者用多种方法包括估值指标寻找股票 [2] - 价值投资者偏好P/S比率，因其以难以操纵的营收为基础，能更真实反映公司表现 [5] 公司情况 - Ingevity（NGVT）目前Zacks Rank为2（买入），价值评分为A，市盈率为13.10，低于行业平均的23.22 [4] - Ingevity（NGVT）过去一年的远期市盈率最高14.94，最低8.41，中位数11.20 [4] - Ingevity（NGVT）的P/S比率为1.07，低于行业平均的1.63 [5] - Ingevity（NGVT）可能被低估，结合其盈利前景，是优质价值股 [6]

文章核心观点 - Ingevity Corporation股票目前前景乐观 过去三个月股价上涨约40% 预计受益于战略调整、收购和增长举措 建议纳入投资组合 [1] 分组1：Ingevity Corporation股票投资吸引力因素 - 2024年盈利预期上调 过去60天Zacks共识预期增长15.9% 反映分析师乐观态度 [3] - 过去四个季度中有三个季度盈利超Zacks共识预期 平均盈利惊喜约95.4% [4] - 过去12个月净资产收益率（ROE）为24.5% 高于行业水平16.1% [5] 分组2：Ingevity Corporation战略举措 - 采取行动扩大产能和推动长期增长 致力于有机投资和产品价值最大化 [6] - 对高性能化学品部门进行战略调整 降低低利润率终端市场风险 预计2025年起每年节省2000 - 2500万美元 [7] - 第三季度开始显现调整效益 未来几个季度将专注执行以最大化效益 运营改善助力高性能材料部门表现 [8] - 收购Capa己内酯业务获得新技术平台 推动营收和盈利增长 并扩大其分销网络 收购Ozark Materials加强在铺路建筑行业地位 [9] 分组3：相关公司情况 - Ingevity Corporation目前Zacks排名为2（买入） [10] - Methanex Corporation Zacks排名为2 过去60天当前年度盈利共识预期增长20.7% 过去四个季度均超预期 平均惊喜为101% 过去一年股价上涨约7% [10][11] - Axalta Coating Systems Ltd. Zacks排名为2 当前年度盈利共识预期为2.15美元 较去年增长36.9% 过去60天增长3.9% 过去一年股价上涨约17% [10][12] - DuPont de Nemours, Inc. Zacks排名为2 过去四个季度均超预期 平均盈利惊喜为12.9% 过去一年股价上涨约14% [10][12]

文章核心观点 - 特种化学品行业面临需求放缓和成本压力挑战，行业参与者采取战略措施应对，同时介绍了三家值得关注的公司 [2][3] 行业概况 - 该行业由为多个终端市场生产特种化学品的制造商组成，产品包括催化剂、表面活性剂等，应用广泛 [4][5] 行业面临挑战 - 需求放缓：建筑和工业终端市场需求疲软，尤其在欧洲和中国，高借贷成本和通胀影响住宅建设，制造业活动也因需求疲软和高借贷成本而减弱，中国经济活动复苏缓慢及欧洲地缘政治紧张和高通胀抑制需求，客户库存去化仍有影响，预计将影响公司销量 [6][7] - 成本压力：面临原材料成本通胀、供应链和货运运输中断问题，部分公司还受物流和劳动力成本上升影响，虽原材料成本有所下降但仍高于疫情前水平，通胀压力短期仍将影响利润率 [8] 行业应对措施 - 公司采取一系列自救措施，包括削减成本、提高生产率、拓展高增长市场、重组、提高运营效率、加强资产负债表和增加现金流等，积极削减成本以应对挑战 [9] 行业排名与表现 - 行业排名：Zacks特种化学品行业在Zacks基础材料板块中，行业排名第171，处于250多个行业的后32%，近期前景不佳 [11] - 市场表现：过去一年，该行业表现逊于Zacks标准普尔500综合指数和基础材料板块，行业下跌14.7%，而标准普尔500指数上涨30.9%，基础材料板块上涨3% [13] - 估值情况：基于过去12个月企业价值与EBITDA比率，行业当前估值为21.42倍，高于标准普尔500指数的18.82倍和板块的11.75倍，过去五年最高达22.91倍，最低为7.92倍，中位数为11.73倍 [14][15] 值得关注的公司 - 艾仕得涂料系统（Axalta Coating Systems）：全球涂料公司，受益于修补漆业务优势，收购增强了业务实力，Zacks评级为2（买入），预计今年盈利增长36.9%，过去60天盈利预期上调4.4% [16][18] - 英吉威（Ingevity）：全球高性能活性炭材料和特种化学品生产商，受益于业务重新定位和运营改善，过去四个季度中有三个季度超预期，平均盈利惊喜约95.4%，Zacks评级为2 [19][21] - 安万拓（AdvanSix）：尼龙6树脂、化学中间体和硫酸铵肥料制造商，受益于差异化产品组合和有利市场条件，资产负债表健康，现金流充足，过去四个季度中有三个季度超预期，平均盈利惊喜约18.9%，Zacks评级为3（持有） [22][23]

文章核心观点 - 自英吉威（Ingevity）上次财报发布后股价上涨14.6%跑赢标普500指数，需探讨近期积极趋势能否延续至下次财报发布，还需分析投资者和分析师的反应，同时介绍了公司最新财报情况、各业务板块表现、财务状况、展望、估值评分等，并对比了同行业宣伟（Sherwin - Williams）的情况 [1] 公司业绩表现 - 2024年第三季度英吉威亏损1.072亿美元，合每股亏损2.95美元，去年同期盈利2520万美元，合每股盈利0.69美元；调整后每股收益1.10美元，超Zacks共识预期的0.60美元 [2] - 第三季度营收3.769亿美元，同比下降15.5%，主要因高性能化学品业务板块重新定位及天气影响，部分被高性能材料和先进聚合物技术业务的销售增长抵消 [3] 业务板块情况 高性能化学品业务 - 该业务板块本季度营收1.77亿美元，同比下降约30.8% [4] - 道路技术产品线销售额1.19亿美元，因北美关键地区恶劣天气下降8%；工业特种产品线销售额5800万美元，因业务重新定位及工业需求持续恶化下降54% [4] - 该业务板块息税折旧及摊销前利润（EBITDA）降至1980万美元，下降20%，反映出CTO成本上升和工业需求低迷 [4] 高性能材料业务 - 营收同比增长约2.6%至1.511亿美元，得益于战略定价调整 [5] - 该业务板块EBITDA为8060万美元，增长8%，因运营改善降低了投入成本并提高了制造效率 [5] 先进聚合物技术业务 - 销售额增长14%至4880万美元，因销量增加 [6] - 该业务板块EBITDA为980万美元，下降13%，EBITDA利润率为20.1%，销量增加提高了利用率，但被价格下降和不利的产品组合抵消 [6] 财务状况 - 第三季度经营现金流4650万美元，自由现金流2850万美元，包括终止长期CTO供应合同的首笔5000万美元付款及2100万美元重组费用影响；10月支付了第二笔也是最后一笔5000万美元终止款项 [7] - 本季度未进行股票回购，当前5亿美元授权下还剩3.534亿美元；净杠杆率与上一季度持平为4倍，预计下季度开始改善 [7] 公司展望 - 公司已开始看到高性能化学品业务板块重新定位的好处，未来几个季度将专注于执行以实现效益最大化 [8] - 公司预计2024年销售额在14亿至15亿美元之间，调整后EBITDA在3.5亿至3.6亿美元之间 [8] 估值与评级 - 英吉威平均增长评分为C，动量评分为F，价值评分为B，处于该投资策略前40%，综合VGM评分为B [11] - 英吉威Zacks排名为2（买入），预计未来几个月股票将获得高于平均水平的回报 [12] 行业对比 宣伟（Sherwin - Williams） - 过去一个月股价上涨8.9%，2024年第三季度营收61.6亿美元，同比增长0.8%，每股收益3.37美元，去年同期为3.20美元 [13] - 预计本季度每股收益2.08美元，同比增长14.9%，过去30天Zacks共识预期不变 [14] - Zacks排名为3（持有），VGM评分为C [14]

文章核心观点 - 公司通过排名系统和风格评分系统为投资者寻找优质股票，当前Ingevity公司可能被低估，是市场上较强的价值股之一 [1][3][7] 投资策略 - 公司采用强调盈利预测和预测修正的排名系统寻找优质股票，同时关注价值、增长和动量的最新趋势 [1] - 价值投资策略旨在识别被市场低估的公司，投资者会使用各种方法，包括估值指标来寻找此类股票 [2] - 投资者除了参考Zacks排名，还可借助风格评分系统寻找具有特定特征的股票，价值投资者可关注“价值”类别 [3] Ingevity公司情况 - Ingevity当前Zacks排名为2（买入），价值评级为A，具有投资价值 [4] - Ingevity的远期市盈率为12.89，低于行业平均的24.17，过去一年其远期市盈率最高为12.95，最低为8.08，中位数为10.85 [4] - Ingevity的市净率为5.33，低于行业平均的6.31，过去52周其市净率最高为6.03，最低为1.89，中位数为2.97 [5] - Ingevity的市销率为1.03，低于行业平均的1.83，市销率因销售收入难以操纵，常被视为更真实的业绩指标 [6] - 上述数据表明Ingevity可能被低估，结合其盈利前景，它是市场上较强的价值股之一 [7]

业绩总结 - 第三季度净销售额为3.769亿美元，同比下降15.5%[3] - 调整后毛利为1.46亿美元，毛利率为38.7%，较去年同期提高610个基点[3] - 调整后EBITDA为1.064亿美元，EBITDA利润率为28.2%，较去年同期提高340个基点[3] - 2024年第三季度净亏损为1.072亿美元，主要包括8680万美元的重组费用和1亿美元的长期合同终止费用[3] - 2024年第三季度稀释每股收益（GAAP）为-2.95美元，2023年同期为0.69美元[37] - 2024年截至9月30日的九个月净亏损为446.9百万美元，2023年同期净收入为111.4百万美元[37] 用户数据 - 性能材料部门销售额为1.511亿美元，同比增长3%[10] - 高级聚合物技术部门销售额为4880万美元，同比增长14%[13] - 性能化学品部门销售额为1.770亿美元，同比下降30.9%[15] 未来展望 - 2024财年收入指导为14亿至15亿美元[18] - 调整后EBITDA指导为3.5亿至3.6百万美元[18] - 自由现金流预计超过0百万美元，包含1亿美元的CTO合同终止支付[18] - 2024年面临的主要不确定性包括全球工业复苏的时机和速度、地缘政治风险以及美国总统选举年的动态[19] 新产品和新技术研发 - 性能化学品部门的重组行动导致更高利润业务占公司总销售的更大比例[6] - 预计到年底完成Crossett工厂的关闭，并将油脂化学品精炼转移至北查尔斯顿[2] 负面信息 - 2024年第三季度重组及其他（收入）费用为86.9百万美元，2023年同期为24.6百万美元，增长约253.7%[43] - 2024年第三季度的商誉减值为349.1百万美元，2023年无此项费用[37] - 2024年第三季度战略投资的损失为6.7百万美元，而2023年同期为-0.1百万美元[41] 其他新策略 - 公司将加速执行和聚焦业务战略，减少杠杆并重新评估业务组合和整体公司战略[20] - 自由现金流为2900万美元，包括5000万美元的合同终止支付和2100万美元的现金重组费用[9] 财务数据 - 2024年第三季度调整后的EBITDA（非GAAP）为106.4百万美元，2023年为110.4百万美元[49] - 2024年第三季度自由现金流（非GAAP）为28.5百万美元，2023年为71.7百万美元[53] - 2024年第三季度的平均稀释普通股股份为36.5百万股，2023年同期为36.4百万股[42] - 2024年第三季度净债务为1,285.8百万美元[55] - 2024年第三季度调整后的毛利率（非GAAP）为38.7%，2023年为32.6%[50]