外资企业在华战略调整 - 外资企业通过高端化、本土化和性价比策略应对中国市场竞争压力[1] - 坦能集团推出全球首发产品，性能和此前差不多但售价大幅降低，通过技术改造和材料更新提高效率、降低成本[2] - 卡赫针对"深度清洁"优势开发差异化产品，通过与上海乐高乐园及高铁站合作扩大中国市场[3] - 坦能推出售价降低50%的同性能产品，并在上海投资建厂及收购本地品牌整合供应链[3] 服务业外资本地化策略 - CFA协会首次针对区域市场需求定制非英语产品，中文版CFA协会可持续投资基础证书推广价仅英文版的4折[4] - 伦茨集团针对中国市场推出适配解决方案，持续降本增效以提高竞争力[5] - 伦茨集团实现从"纯进口依赖"到"本土化全链条"跃升，关键零部件国产化率突破80%[6] - 攀时集团上海生产基地年营业额近10亿元人民币，三期工厂建设正在冲刺收尾且产能接近饱和[6] 外资企业与中国制造协同发展 - 中国造船业在全球市场占据主导地位，2025年上半年完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球总量的51.7%、68.3%和64.9%[8] - 上海瓦锡兰齐耀产能超饱和，双燃料发动机订单排期已排到2028年，正在扩建产能[9] - 中国国产船舶制造成本比韩国低30%左右，本土化服务水平和供应链支持力带来全球化竞争优势[9] - 上海瓦锡兰齐耀向韩国、加拿大交付订单，实现个性化定制[10] 外资企业在华投资与扩张 - 智利壹叁文企业中国销量占公司总体份额10%，美国份额约40%，专为中国市场开发开盒即食三文鱼精品小盒包装[7] - 乐斯福将上海烘焙中心升级为亚太区域首个"工业化技术应用中心"，完成安徽和广西生产基地扩建项目[11] - 乐斯福计划2026年在内蒙古启动新投资项目，借助中国制造优势向亚太市场输出产品[11] - 艾默生基于中国场景定制的技术产品因用户良好反馈输出海外，"在中国为中国"战略转化为全球竞争优势[10]

涨停战场 - 上纬新材以8.16亿元封单资金居首，斩获7连板，累计涨幅超过250% [2] - 常山北明封单资金为3.92亿元，东山精密、江淮汽车封单资金均在1.5亿元以上 [2] - 兰生股份、上海物贸实现5连板，*ST恒久完成4连板，联发股份和力生制药达到3连板 [2] - 上纬新材控股股东将变更为智元恒岳，邓泰华将成为实际控制人，智元恒岳和致远新创合伙合计将拥有29.99%股份 [2] - 上海物贸主营业务涵盖汽车服务、内贸流通等领域，公司表示基本面未发生重大变化 [3] 涨停股封单资金排行 - 上纬新材收盘价27.89元，换手率0.39%，封单资金8.16亿元 [4] - 常山北明收盘价24.26元，换手率15.74%，封单资金3.92亿元 [4] - 东山精密收盘价55.31元，换手率5.09%，封单资金1.84亿元 [4] - 江淮汽车收盘价45.49元，换手率6.98%，封单资金1.56亿元 [4] - 人民同泰收盘价8.40元，换手率2.91%，封单资金1.47亿元 [4] PCB板块 - 东山精密柔性线路板（FPC）排名全球第二，PCB排名全球第三 [5] - 东材科技高速PCB板应用于5G/6G通信、算力、AI服务器、物联网、低轨卫星通信等领域 [6] - 满坤科技产品广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域 [4] 共封装光学(CPO) - 剑桥科技第一代1.6T光模块产品在2024年OFC展会上Live Demo，与设备厂商合作研发外置光源 [7] 人形机器人 - 南京聚隆聚焦高性能材料在人形机器人领域应用，相关材料处于研发和推广阶段 [8] - 智微工业机器人控制器产品可用于工业机器人、移动类机器人、服务类机器人、人形机器人等多种场景 [8] - 泰晶科技晶振产品在机器人主控芯片、运动控制驱动、传感器等模块发挥重要作用 [9] 龙虎榜 - 常山北明、建设工业、东山精密等8股龙虎榜净买入额超1亿元 [10] - 美迪西、满坤科技、南京聚隆机构净买入额居前，分别为1.4亿元、8633.26万元、5929.33万元 [10]

高性能材料行业概述 - 高性能材料指具有优异性能或特殊功能的新材料或改进后的传统材料，满足极端环境或高端应用需求，应用于航空航天、能源、电子、医疗和国防等领域 [4] - 高性能材料分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三大类 [5] - 行业已形成全球门类最全、规模第一的产业体系，涵盖金属、高分子、陶瓷等结构与功能材料的研发生产体系 [8] 行业发展现状与规模 - 2024年新材料产业总产值8.48万亿元，市场规模8.78万亿元，连续14年保持两位数增长 [8] - 预计2025年市场规模达9.66万亿元，产值9.34万亿元 [8] - 行业经历起步（21世纪初）、发展（2010年代）、技术创新（十二五期间）、战略发展（十三五期间）及高质量发展（2020年代后）五个阶段 [8] 政策支持 - 江苏省2021年政策聚焦高端新材料集群等16个先进制造业集群，推动全产业链升级 [6] - 2023年国家鼓励外商投资目录新增有机硅制品、生物可降解塑料等新材料领域 [6] - 福建省2024年行动方案提出至2026年新材料产业产值超7000亿元，重点发展特种钢、新能源材料等 [6] - 湖南省2024年方案推动新材料与科创服务融合，建设国家级创新平台 [6] 应用与趋势 - 高性能材料加速与新能源、智能制造、电子信息等领域融合，开拓新应用场景 [2] - 未来方向包括智能化、可持续化发展，实现高科技与新兴产业深度融合 [7][8] 重点企业 - 上市企业包括中材科技、万华化学、赣锋锂业、北方稀土等18家 [3] - 相关企业涵盖航天科技集团、中兵红箭、巨石股份等12家 [3]

高性能材料行业概述 - 高性能材料是指具有优异性能或特殊功能的新材料或改进后的传统材料，满足极端环境或高端应用需求，主要分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料 [1][2] - 中国新材料产业已形成全球门类最全、规模第一的体系，涵盖金属、高分子、陶瓷等结构与功能材料的研发和生产体系 [1][10] - 2024年中国新材料产业总产值8.48万亿元，市场规模8.78万亿元，连续14年保持两位数增长，预计2025年产值达9.34万亿元，市场规模9.66万亿元 [1][10] 行业发展环境与政策 - 国家及地方政策大力支持高性能材料发展，如江苏省聚焦高端新材料集群，福建省目标2026年新材料产业产值超7000亿元，浙江省重点发展石墨烯、超导材料等前沿领域 [6] - 政策推动材料与科技服务融合，如湖南省建设国家级新材料创新平台，河南省加强关键共性技术研发攻关 [6] - 外商投资目录鼓励有机硅制品、生物可降解塑料等新材料产业发展 [6] 行业现状与产业链 - 行业经历起步、发展、技术创新等阶段，未来将向智能化、可持续化方向发展 [7] - 产业链上游包括钢铁、有色金属、化工原料等，中游为研发生产，下游应用于信息技术、新能源、航空航天等领域 [12] - 航空航天领域需求高强高韧铝锂合金、碳纤维复合材料等，2024年中国火箭发射成功率97%，2025年新型火箭将推动发射次数增长 [14] 竞争格局与代表企业 - 市场由外资企业、国企和民企竞争，外资主导中高端市场，国内企业如万华化学、赣锋锂业等具备国际竞争力 [16][17] - 万华化学2024年精细化学品及新材料收入282.73亿元，聚焦汽车、光学等高端领域 [18][19] - 恒力石化2024年石化业务收入2180亿元，拥有全球最大PTA工厂和功能性纤维生产基地 [21] 行业发展趋势 - 行业从低端自给向高端技术迭代过渡，进口替代能力增强 [23] - 新能源、智能制造等新兴产业推动材料创新，与高科技领域融合开拓新应用场景 [1][23] - 绿色可持续发展理念驱动市场规模增长，高端新材料竞争力持续提升 [23]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位及人员包括灵心巧手北京科技有限公司、帕尔科新材料有限公司、多家证券及基金公司人员 [1] - 活动时间为 2025 年 6 月 16 日下午 13:30 - 16:00 [1] - 活动地点在浙江大学国际科创中心水博园区 A01 [1] - 上市公司接待人员有万凯新材财务总监、董事会秘书高强，投资者关系总监孟锦晶，研究院院长杨利平 [1] 投资情况 - 万凯新材作为领投方参与灵心巧手 PRE - A 轮融资，投后股权占比 8.2%，拥有一个董事会席位 [1] 合作进展 - 6 月 16 日，万凯新材与灵心巧手举行高性能材料联合实验室揭牌仪式，合作锚定“以塑代钢”技术推动新材料产业化应用 [2] 材料研发情况 - 联合实验室针对灵心巧手所需的新型材料 PAEK 和高性能耐热聚酯进行研发、改性和基础测试 [2] - 全新高耐热透明聚酯为公司自主研发，2025 年第一季度在年产 2000 吨中试产线实现连续化生产 [2]

公司科技创新与研发成果 - 上海电气集团锚定国家战略，着眼于科技创新能力和市场开拓能力提升[1] - 王晓芳团队攻克多个国内及全球"首台套"难关，研发国家重大科研试验装备用关键材料和国家级示范工程用大型锻件[2] - 研发成果包括"华龙一号"、"国和一号"、600MW快中子反应堆、磁控核聚变堆用关键材料，以及汽轮机亚临界转子、百万千瓦级超超临界转子大型锻件[2] - 吴道祥完成3.0兆瓦直驱机型、4.0兆瓦海上机型等科研样机生产，助力东台基地成为重要风电制造研发基地[3] - 庄秋峰团队参与国家300MW大F级重型燃气轮机研制项目，完成百余项加工工艺攻关[4] 国家重大工程参与 - 王晓芳参与三峡升船机齿条、超超临界火电转子等国家重大工程装备关键材料研发[3] - 庄秋峰团队完成核电厂汽机岛紧急维修任务，守护国家能源安全[5] - 庄秋峰团队累计完成紧急抢修项目数百个、通流改造项目60余个，切缸改造项目近百个，阀门维修项目300余个[5] 人才培养与技术传承 - 上海电气通过"传帮带"机制培养青年技术人才[6] - 曾明军打造技能职工队伍，绵阳海立制造一线多能工、技能员工占比达90%以上，员工稳岗率超过97%[6] - 王晓芳、庄秋峰、吴道祥成立工作室培养高技能人才，庄秋峰工作室平均每年有2人被提拔为高精尖数控设备操作主手[6] - 庄秋峰组织编写《车床培训手册》等多本教材帮助新员工快速上手[7]