财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收8700万美元，高于指引中点，但同比下降66% [5] - 全年非GAAP运营利润率为8%，非GAAP每股收益为1.65美元 [7] - GAAP毛利率为51%，GAAP运营费用为1.17亿美元，GAAP运营亏损第四季度为7300万美元，全年为2400万美元 [7] - GAAP每股亏损第四季度为2.19美元，全年为1.09美元，其中包括第四季度约900万美元的裁员相关分离成本 [7] - 预计第一季度非GAAP每股亏损在0.92 - 1.04美元之间，GAAP运营费用约为1800万美元，GAAP每股亏损在1.89 - 2.05美元之间 [9] - 全年非GAAP毛利率为51%，非GAAP运营费用为9100万美元，非GAAP运营亏损为4700万美元，非GAAP有效税率为14%，非GAAP每股亏损为1.19美元 [76] - 第四季度净库存增加2700万美元至1.94亿美元，库存周转率约为1倍 [77] - 预计第一季度营收在1 - 1.1亿美元之间，非GAAP毛利率约为52%，非GAAP运营费用约为9600万美元，非GAAP有效税率约为20% [78] - 年末现金及投资为4.39亿美元，应收账款余额降至2900万美元，销售未收款天数降至30天 [92] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业和商业业务部门第四季度营收6000万美元，同比下降62%，环比下降51% [5] - 家庭和生活业务第四季度营收2700万美元，同比下降73%，环比下降67% [75] - 第四季度分销收入占比63%，环比下降且远低于正常水平 [6] - 第四季度所有3个工业和商业产品组均下降，其中广义工业类别降幅最大，但全年智能城市和商业产品组实现创纪录营收 [90] 各个市场数据和关键指标变化 - 渠道库存天数降至79天，按单位计算，分销商库存已低于供应紧张时期的水平 [6][82] - 客户库存仍在去化中，公司预计第一季度客户库存去化将继续 [72] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司董事会已授权2024年进行1亿美元的股票回购计划，将继续把握机会进行股票回购以管理流动性和优化营运资金使用 [8] - 公司与三星合作，其SmartLink平台采用公司芯片，公司还与Arduino合作，将Arduino的matter软件库与公司硬件集成 [10][122] - 行业存在一家竞争对手通过设定低价来填补产能，但该竞争对手与公司产品组合重叠不多，对公司影响不大 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是艰难的一年，需求疲软和高库存水平是主要特征，市场仍在进行调整，但公司认为第四季度是营收低谷，预计第一季度开始实现环比增长 [11][72] - 公司对无线连接领域的几个趋势感到兴奋，包括更多matter认证产品上市以及生命、智能城市和商业领域的强劲增长 [79] - 尽管近期面临挑战，但公司终端市场的长期增长轨迹不变，随着库存正常化、需求改善和设计订单投入生产，公司有望恢复增长 [96] 其他重要信息 - 公司正在寻找新的首席财务官，招聘进展顺利 [4] - 公司在第四季度发现库存会计流程内部控制存在重大缺陷，但对当前或历史财务报表无影响，公司正在制定计划加强内部控制 [93] - 公司在CES上展示了超低功耗Wi - Fi解决方案917，该方案被评为CES创新奖嵌入式类别非推荐产品，具有最低功耗，可延长电池寿命 [95] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 哪些领域已恢复正常交货时间和库存水平，哪些还没有，能否按终端市场详细说明 - 公司表示目前客户订单情况不稳定，导致产品组合不利，但预计这不是长期趋势，第一季度仍会面临消费收入水平低和难以消化固定成本的挑战 [14] 问题: 定价环境有无变化，竞争对手情况如何 - 整体定价环境无大变化，有一家竞争对手设定低价填补产能，但与公司产品组合重叠不多，影响不显著 [16] 问题: 库存控制问题的具体情况 - 1月底发现库存会计流程某些方面需改进，正在制定计划解决，新控制措施至少需一个季度证明有效，该问题至少会持续到第一季度，主要涉及库存估值判断方面的文档和审核 [17] 问题: Series 3平台本季度进展如何 - Series 3基于广泛应用的Series 2平台，在无线性能、可扩展性、灵活性、计算能力、安全性等方面进一步提升，受到客户欢迎 [26] 问题: 公司是否会面临更高的代工厂报价和更长的交货时间 - 公司认为自身准备更充分，在供应方面有能力应对，包括持有不同的裸片库存、提高预测能力和关注客户库存等 [34] 问题: 能否提供设计订单的更多指标，如生命周期价值增长情况以及是否侧重某一无线标准或模块代际 - 2023年设计订单目标达成，蓝牙设计订单表现出色且持续获取市场份额，Wi - Fi也将有类似表现；目前仍处于Series 3设计订单阶段，Series 2表现优异，是推动设计订单和营收增长的主要动力 [60][66] 问题: 第一季度哪些业务部门预计增长更多，以及目前价格情况如何影响3月营收指引 - 预计第一季度两个终端业务部门都将增长，家庭和生活业务可能比工业和商业业务更接近市场周期底部，但未给出具体数字；价格方面无重大变化，主要问题是库存和市场周期 [85][102] 问题: 是否有明确的库存减记情况 - 第一季度毛利率仍面临挑战但略有改善，目前处于低谷期，不应将当前毛利率视为长期趋势 [100] 问题: 能否提供库存中裸片库存的占比 - 公司未提供具体占比，但表示持有大量裸片库存以提供灵活性并降低库存过时风险 [77] 问题: 家庭和生活业务从峰值到当前水平，周期性和长期性业务的占比情况 - 难以准确区分，家庭业务已连续4 - 5个季度下滑，matter开始展现优势，生命业务因长期趋势表现稳定，设计订单增长影响尚未显现 [106][107] 问题: 过去90天订单线性情况以及如何判断市场底部 - 过去90天订单呈积极趋势，但未达到理想水平；家庭和生活业务订单模式更能反映消费市场，预计两个业务部门从第四季度到第一季度都将增长 [110][111] 问题: 分销商库存目标是多少 - 公司未明确目标，但随着营收恢复，若分销商库存保持不变，库存天数将下降 [116] 问题: 与上季度相比，库存情况如何 - 通过抽样调查更多顶级客户发现，客户库存正在下降，预计这一趋势将持续，公司产品实际消费量高于营收水平所显示的情况 [126] 问题: 低毛利率的原因是什么 - 低毛利率主要是由于低营收水平下固定成本吸收问题，且实际毛利率低于预期是由于产品和客户组合因素 [127]

财务表现 - Silicon Laboratories (SLAB)上季度每股亏损为1.19美元，好于Zacks Consensus Estimate的每股亏损1.44美元[1] - 这一季度的盈利意外达到了17.36%[2] - Silicon Labs上季度的营收为8,685万美元，超过了Zacks Consensus Estimate的8,525万美元[3] - 目前公司的盈利预期为下一季度每股亏损0.97美元，营收为1.0115亿美元，当前财年每股盈利0.47美元，营收为6.6428亿美元[8] 股价走势 - 公司股价的短期走势将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论[4] 行业比较 - 行业前景对公司股票表现有重大影响，目前半导体 - 模拟和混合行业排名在Zacks行业中的倒数13%[9] - 同行业的另一家公司Analog Devices (ADI)即将发布季度财报，预计每股盈利1.71美元，营收为25亿美元，同比下降23.1%[10][11]

文章核心观点 Arduino与Silicon Labs合作，结合Arduino软件库和Silicon Labs硬件，降低Matter设备开发门槛，推动物联网开发更简单、快速、易上手，双方还将合作开发新硬件 [1][4][5] 合作优势 - Arduino有超3300万用户，其简单易用和强大开发环境受用户欢迎 [1][11] - Arduino编程语言因社区贡献不断发展，界面直观、易用，受学生和企业开发者喜爱 [3] - Arduino共享软件资源强大，有预编译库，能让开发者快速启动新设备 [5] - 内部测试中，Silicon Labs工程师能在两分钟内将新板设置为Matter设备并接入新网络 [5] 合作进展 第一阶段 - 结合Arduino软件库和Silicon Labs硬件，为开发者提供安全、节能和处理能力强的Matter开发方案 [1] - Arduino Core for Silicon Labs Devices GitHub页面已上线代码示例、参考设计和文档等 [1] 第二阶段 - 双方合作开发Arduino Nano系列新开发板，将集成Silicon Labs的MGM240模块 [6] - MGM240模块基于MG24 SoC，支持Matter、Thread和蓝牙协议，有ARM Cortex - M33、10 dBm输出功率、低电流消耗和最高PSA认证3级安全等特点 [7] - 该模块有高达1536 kB闪存、256 kB RAM和32个GPIO，为Matter开发提供容量和扩展性 [7] 公司目标与举措 - Silicon Labs目标是让物联网开发更便捷，与Arduino等开发工具提供商合作并改进自身开发工具 [8] - 今年晚些时候将发布Simplicity Studio 6，允许开发者集成自己喜欢的IDE，在偏好环境中用偏好语言编程 [9] 公司介绍 - Silicon Labs是安全、智能无线连接领域领导者 [10] - Arduino是全球领先开源软硬件公司，为互动项目提供易用平台，社区有超3300万活跃用户，产品涉及物联网、可穿戴设备等领域 [11]

调查公告 - Kirby McInerney LLP正在调查潜在针对Silicon Laboratories Inc.的索赔[1] - 如果您购买或以其他方式获取了Silicon Labs证券，或者想了解更多关于此调查的信息，请联系Kirby McInerney LLP的Thomas W. Elrod[3] 公司财报 - Silicon Labs宣布将其预定的截至2023年12月30日季度财报电话会议推迟一周[2] - Silicon Labs股价因上述消息下跌了约6.02%[2] 律师事务所介绍 - Kirby McInerney LLP是一家总部位于纽约的原告律师事务所，专注于证券、反垄断、举报和消费者诉讼[4] - 本新闻稿在某些司法管辖区可能被视为律师广告[5]

调查情况 - Holzer & Holzer, LLC正在调查Silicon Laboratories Inc.是否遵守联邦证券法[1] - 公司推迟了预定的盈利电话会议，披露了内部控制方面的重大缺陷，导致股价下跌[2] - 如果你购买了Silicon Labs的股票并因此遭受了损失，可以联系Corey Holzer, Esq.或Joshua Karr, Esq.讨论你的法律权利[3] - Holzer & Holzer, LLC致力于代表股东和投资者进行诉讼，追回因欺诈和其他公司不当行为而受害的数亿美元[4]

Silicon Laboratories财报延迟 - Silicon Laboratories宣布由于与库存控制相关的内部控制存在重大缺陷，将延迟其2023年第四季度的财报电话会议一周[1] - Silicon Laboratories股票在2024年1月30日的早盘交易中下跌超过5%[2] 投资者赔偿和诉讼 - 购买了Silicon Laboratories股票并且亏损的投资者可能有资格获得赔偿，无论他们是否已经出售了投资[3] - Block & Leviton正在调查公司是否存在证券法违规行为，并可能代表亏损的投资者提起诉讼以试图恢复损失[4] - 如果投资者在投资中亏损，应该通过公司的案例网站、电子邮件或电话联系Block & Leviton以了解更多信息[5] - Block & Leviton被广泛认为是全国领先的证券集体诉讼律所之一，他们的律师通过在全国联邦法院进行积极诉讼，为被欺诈投资者追回了数十亿美元，并致力于代表客户获得重大赔偿[6] - 这则通知可能构成律师广告[7]

公司财报延迟 - 公司宣布延迟季度财报电话会议一周，因为发现了与库存控制相关的内部控制方面的重大缺陷[1] - 公司表示尚未发现先前发布的财务报表中的任何错误，并预计将在2024年2月底及时提交其10-K表格[1] 公司财务业绩发布 - 公司将于2024年2月7日发布2023年第四季度财务业绩，并在当天上午7:30进行财报电话会议[1]

公司财务信息 - Silicon Labs计划于2024年1月31日发布2023年第四季度财务结果[1] - 公司将在中央时间上午7:30举行财报电话会议[1] 公司业务领域 - Silicon Labs是一家在安全、智能无线技术领域领先的公司[2]

业绩总结 - 第三季度收入为2.04亿美元，年同比下降24%[15] - 工业和商业业务收入为1.21亿美元，同比下降17%[16] - 家庭和生活业务收入为8300万美元，同比增长4%[16] - 非GAAP毛利率为58.5%[18] - 非GAAP营业利润为2500万美元，占销售额的12%[19] - 非GAAP每股收益为0.62美元，高于预期[19] - 现金和投资余额为4.17亿美元[21] - 第四季度预计营收范围为7000万至1亿美元，预计非GAAP毛利率约为53%[24] - 预计第四季度两个业务单位都将下降[24] - 预计第四季度非通用会计净营业费用约为9400万美元[26] - 预计第四季度非通用会计有效税率约为3%[26] - 预计第四季度非通用会计每股亏损范围为1.22至1.66美元[26] - 预计第四季度毛利率为53%[26] - 公司在Q4现金流状况良好，拥有强劲的现金储备和流动性[46] 未来展望 - OpEx在2023年下半年采取了临时的非可持续性控制措施，需要在2024年进行结构性的削减[47] - 公司预计第一季度OpEx大致与下半年运行速度持平，但将根据收入改善的速度进行调整[47] - 公司认为当前的营收水平明显低于实际消费水平，但需要采取一些OpEx措施来应对[55] - 公司拥有灵活性来调整股票回购计划，但需要考虑整体流动性[61] - Q1的库存清理可能会对公司业绩产生显著影响[64] - 公司内部库存增长是有意为之，以支持未来业务和已获得的增长[65] - 公司目前持有大约一个季度的库存，尽管高于历史水平，但对公司来说并不令人担忧[66] - 公司预计在Q4会清理大部分库存，但仍会有一些库存需要处理[70] - 公司认为Q4是库存积压的谷底，未来的增长将受到库存清理和其他因素的帮助[71] 新产品和新技术研发 - 公司面临的市场环境和库存情况不佳，但其他领域的好处将在未来得到体现[109] - 最新的iPhone 15 Max支持Thread技术，这将有助于推动Matter技术更加普及[109] 市场扩张和并购 - 公司在疫情期间积累了大量设计赢取和市场份额，这将对未来业务产生积极影响[104] 其他新策略 - 公司在当前市场变化迅速、可见度较低的情况下更加保守[78]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为14.75062亿美元和21.69428亿美元[10] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为2.1514亿美元和7.6442亿美元[10] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为12.59922亿美元和14.05008亿美元[10] - 2023年第三季度和2022年同期，公司营收分别为2.0376亿美元和2.69817亿美元[13] - 2023年前三季度和2022年同期，公司营收分别为6.95413亿美元和7.66781亿美元[13] - 2023年第三季度和2022年同期，公司净利润分别为1034.8万美元和2099.9万美元[13] - 2023年前三季度和2022年同期，公司净利润分别为3527.1万美元和6604.1万美元[13] - 2023年第三季度和2022年同期，公司综合收益分别为1183.9万美元和1858.7万美元[16] - 2023年前三季度和2022年同期，公司综合收益分别为4336万美元和5199.3万美元[16] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司发行和流通的普通股分别为3177.9万股和3199.4万股[10] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净收入为1034.8万美元，其他综合收入为149.1万美元[18] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净收入为3527.1万美元，其他综合收入为808.9万美元[18] - 截至2022年10月1日的三个月，公司净收入为2099.9万美元，其他综合损失为241.2万美元[18] - 截至2022年10月1日的九个月，公司净收入为6604.1万美元，其他综合损失为1404.8万美元[18] - 截至2023年9月30日的九个月，经营活动净现金使用量为4888.5万美元，投资活动净现金提供量为42641.8万美元，融资活动净现金使用量为71752万美元[20] - 截至2022年10月1日的九个月，经营活动净现金提供量为12741.6万美元，投资活动净现金提供量为4078.7万美元，融资活动净现金使用量为69008.2万美元[20] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为15992.8万美元，2022年10月1日为48327.7万美元[20] - 2023年第三季度净利润为1.0348亿美元，2022年同期为2.0999亿美元；2023年前九个月净利润为3.5271亿美元，2022年同期为6.6041亿美元[28] - 截至2023年9月30日，现金等价物公允价值为5714.4万美元，短期投资公允价值为2.57157亿美元；截至2022年12月31日，现金等价物公允价值为3.14218亿美元，短期投资公允价值为6.92024亿美元[33] - 截至2023年9月30日，一年内到期的可供出售投资成本为1.9541亿美元，公允价值为1.9304亿美元；一年以上至五年到期的成本为6480.3万美元，公允价值为6411.7万美元[35] - 截至2023年9月30日，可供出售投资的未实现总损失为312.7万美元；截至2022年12月31日，未实现总损失为1355.4万美元[36] - 2023年前九个月租赁收入为230万美元，2022年前九个月为540万美元[47] - 2023年第三季度和前九个月，公司基于股份的薪酬总成本分别为5,285千美元和32,721千美元[58] - 2023年9月30日，公司有1.038亿美元的未确认股权薪酬成本，预计在2.2年内确认[59] - 2023年第三季度和前九个月，所得税费用分别为340万美元和2350万美元，有效税率分别为24.7%和40.0%[61] - 截至2023年9月30日，公司有520万美元的未确认税收利益[62] - 本季度营收较2022财年第三季度减少6610万美元，主要因家庭与生活产品和工业与商业产品营收下降[75] - 本季度毛利润较2022财年第三季度减少4660万美元，毛利率从61.4%降至58.4%，主要因产品价格、成本和产品组合变化[75] - 本季度运营费用较2022财年第三季度减少2860万美元，主要因采取成本控制措施和减少基于股票的薪酬[75] - 2023财年第三季度末，公司现金、现金等价物和短期投资为4.171亿美元，本年前九个月经营活动净现金使用量为4890万美元[76] - 截至2023年9月30日，应收账款为1.021亿美元，代表45天销售未收回；库存为1.676亿美元，代表178天库存[76] - 2023财年前九个月，公司来自美国以外的收入占比为87%，所有收入均以美元计价[79] - 近三个月，工业与商业产品营收减少2460万美元，家庭与生活产品营收减少4140万美元；近九个月，工业与商业产品营收增加2050万美元，家庭与生活产品营收减少9190万美元[89][91] - 近三个月和九个月，毛利润均下降，主要因家庭与生活产品和工业与商业产品的单位销量下降，毛利率下降主要因产品价格、成本和产品组合变化[93] - 近三个月研发费用减少560万美元，主要因人员相关费用减少；近九个月研发费用增加860万美元，主要因人员相关费用增加[95][96] - 销售、一般和行政费用在2023年第三季度为2780万美元，较2022年同期的5070万美元减少2290万美元，降幅45.3%；前九个月为1.134亿美元，较2022年同期的1.444亿美元减少3100万美元，降幅21.5%[99] - 2023年前三季度利息收入及其他净额为1560万美元，较2022年同期的960万美元增加；第三季度为290万美元，较2022年同期的470万美元减少[101] - 2023年前三季度利息费用为460万美元，较2022年同期的490万美元减少；第三季度为140万美元，较2022年同期的150万美元减少[102] - 2023年前三季度所得税拨备为2350万美元，较2022年同期的3690万美元减少1340万美元；第三季度为340万美元，较2022年同期的1420万美元减少1080万美元[103] - 2023年第四季度公司预计收入7000万 - 1亿美元，毛利率53%，运营费用1.23亿美元，摊薄后每股收益（亏损）为 - 2.39 - - 1.95美元[107] - 截至2023年9月30日，公司流动性主要包括4.171亿美元现金、现金等价物和短期投资，其中2.686亿美元由美国实体持有[108] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为4890万美元，而2022年同期为提供1.274亿美元[109] - 2023年前九个月投资活动提供净现金4.264亿美元，较2022年同期的4080万美元增加[112] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为7.175亿美元，较2022年同期的6.901亿美元增加[113] - 截至2023年9月30日，公司总资产为14.75062亿美元，较2022年12月31日的21.69428亿美元下降31.91%[10] - 2023年第三季度，公司营收为2.0376亿美元，较2022年同期的2.69817亿美元下降24.48%[13] - 2023年前三季度，公司营收为6.95413亿美元，较2022年同期的7.66781亿美元下降9.31%[13] - 2023年第三季度，公司净利润为1034.8万美元，较2022年同期的2099.9万美元下降50.72%[13] - 2023年前三季度，公司净利润为3527.1万美元，较2022年同期的6604.1万美元下降46.59%[13] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为12.59922亿美元，较2022年12月31日的14.05008亿美元下降10.32%[10] - 2023年第三季度，公司综合收益为1183.9万美元，较2022年同期的1858.7万美元下降36.30%[16] - 2023年前三季度，公司综合收益为4336万美元，较2022年同期的5199.3万美元下降16.60%[16] - 2023年前三季度，公司发行387股普通股，回购1522股普通股[18] - 2022年前三季度，公司发行316股普通股，回购5267股普通股[18] - 2023年前9个月净收入为35,271美元，2022年同期为66,041美元[20] - 2023年前9个月持续经营业务经营活动净现金使用为48,885美元，2022年同期为提供127,416美元[20] - 2023年前9个月持续经营业务投资活动净现金提供为426,418美元，2022年同期为40,787美元[20] - 2023年前9个月持续经营业务融资活动净现金使用为717,520美元，2022年同期为690,082美元[20] - 2023年前9个月现金及现金等价物减少339,987美元，2022年同期减少591,346美元[20] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为159,928美元，2022年同期为483,277美元[20] - 2023年前9个月基本每股收益为1.11美元，稀释后每股收益为1.07美元；2022年同期基本每股收益为1.84美元，稀释后每股收益为1.79美元[28] - 2023年9月30日，现金等价物和短期投资公允价值总计314,301,000美元；2022年12月31日为1,006,242,000美元[33] - 截至2023年9月30日，可供出售投资成本为260,213,000美元，公允价值为257,157,000美元[35] - 截至2023年9月30日，可供出售投资未实现总损失为312.7万美元，2022年12月31日为1355.4万美元[36] - 截至2022年12月31日，2025年票据公允价值为6.719亿美元，2023年9月30日无未偿还票据[38] - 2023年9月30日和2022年12月31日，存货分别为1.67581亿美元和1.00417亿美元[46] - 2023年9月30日和2022年10月1日止九个月，租赁收入分别为230万美元和540万美元[47] - 2023年第三季度和前九个月收入分别为2.0376亿美元和6.95413亿美元，2022年同期分别为2.69817亿美元和7.66781亿美元[56] - 2023年第三季度和前九个月，基于股票的薪酬总成本分别为528.5万美元和3272.1万美元，2022年同期分别为1472万美元和3876.9万美元[58] - 2023年第三季度，公司确认950万美元费用转回以反映未归属绩效股票单位估计实现水平的降低[58] - 截至2023年9月30日，公司与股权授予相关的未确认薪酬成本约为1.038亿美元，预计在约2.2年的加权平均期间内确认[59] - 2023年第三季度和2022年同期所得税费用分别为340万美元和1420万美元，有效税率分别为24.7%和40.3%；2023年前九个月和2022年同期所得税费用分别为2350万美元和3690万美元，有效税率分别为40.0%和35.8%[61] - 截至2023年9月30日，公司未确认的税收利益总额（含利息）为520万美元[62] - 与2022财年第三季度相比，近期季度收入减少6610万美元，毛利润减少4660万美元，毛利率从61.4%降至58.4%，运营费用减少2860万美元，运营收入从3020万美元降至1220万美元[75] - 2023财年第三季度末，公司现金、现金等价物和短期投资为4.171亿美元，本年前九个月经营活动净现金使用量为4890万美元，9月30日应收账款为1.021亿美元（代表45天销售未收回），库存为1.676亿美元（代表178天库存），第三季度偿还循环信贷安排下借款3500万美元，回购0.1万股普通股花费1600万美元[76] - 2023财年前九个月，公司无单一客户收入占比超10%，两家经销商Arrow Electronics和Edom Technology收入占比均超10%[78] - 2023年前九个月，公司来自美国以外的收入占比为87%，所有收入均以美元计价[79] - 2023年第三季度营收20.38亿美元，较2022年的26.98亿美元下降24.5%[89] - 2023年前三季度营收69.54亿美元，较2022年的76.68亿美元下降9.3%[89] - 2023年第三季度营收成本占比41.6%，2022年为38.6%[88] - 2