文章核心观点 - 道达尔能源（TotalEnergies）宣布多项可再生能源收购交易，优先发展清洁能源，其他公司也在拓展可再生能源业务，公司股价近三月表现优于行业 [1][7][13] 道达尔能源收购情况 收购VSB集团 - 交易加强公司在德国的综合电力业务，VSB一半业务组合在德国 [2] - VSB现有7GW运营或在建项目及超15GW项目储备，将使公司欧洲可再生能源网络容量超40GW，公司已启动芬兰440MW项目出售流程 [3] 收购SN Power - 公司可在乌干达实施多能源战略，已参与当地勘探生产，收购后拥有乌干达布贾加利水电站28.3%股份及马拉维360MW和卢旺达206MW项目股份，还获得水电开发专家团队 [4] 收购加拿大可再生能源项目 - 公司与RES签约收购阿尔伯塔省超800MW风电和太阳能项目，近期完成184MW大天空太阳能电站收购，该电站2月底并网 [5] - 超三分之二电力将通过长期购电协议出售，剩余电力在电力市场销售，还将出售该设施产生的碳信用额度 [6] 道达尔能源清洁能源发展规划 - 为2050年实现净零排放，公司开发结合灵活资产和可再生能源的世界级、具有成本竞争力的投资组合，为客户提供清洁可靠电力 [7] - 2024年底公司可再生能源发电装机容量26GW，计划2025年达到35GW，2030年净发电量超100太瓦时 [8] 其他公司可再生能源业务情况 美国能源情况 - 美国能源信息署报告显示，2025年和2026年可再生能源发电占比将分别达25%和27%，预计2025年第一季度售电量9910亿千瓦时，高于此前预测 [9] BP公司 - 目标成为海上风电全球领先者，未来十年安全开发运营多GW全球项目储备，2024年第四季度末可再生能源项目储备60.6GW [10] - 长期（三到五年）盈利增长率8.81%，2025年销售额预计同比增长24% [10] 壳牌公司 - 2025年初有3.4GW可再生能源发电容量运营，4GW在建或签约，全球有有吸引力的可再生和灵活发电项目储备 [11] - 长期盈利增长率6.18%，2025年销售额预计同比增长5.6% [11] 挪威国家石油公司 - 在关键市场专注有纪律、价值驱动的增长，建立GW级可再生能源投资组合和项目储备，2024年底有7GW容量已安装或开发中，目标2030年达10 - 12GW [12] - 长期盈利增长率11.62%，2025年每股收益预计同比增长10.8% [12] 道达尔能源股价表现及评级 - 过去三个月公司股价上涨14%，优于行业9.3%的涨幅 [13] - 公司目前Zacks排名为3（持有） [14]

2024年公司整体财务关键指标 - 2024年公司IFRS净收入为158亿美元，调整后净收入为183亿美元，经营活动现金流为309亿美元，剔除营运资金的经营现金流为299亿美元，平均资本回报率近15%，连续三年在同行中最佳[39] - 2024年公司投资178亿美元，三分之一用于新油气项目，48亿美元用于低碳能源，其中39亿美元用于综合电力业务；股票回购80亿美元，派息率达剔除营运资金经营现金流的50%；年末资产负债率低于10%[39] - 2024年全年净利润为157.58亿美元，较2023年的213.84亿美元下降26%[62] - 2024年全年调整后净利润为182.64亿美元，较2023年的231.76亿美元下降21%[63] - 2024年全年经营活动现金流为308.54亿美元，较2023年的406.79亿美元下降24%[64] - 2024年全年投资活动现金流为 - 173.32亿美元，2023年为 - 164.54亿美元[67] - 2024年全年不包括营运资金的经营现金流为299.17亿美元，较2023年的359.46亿美元下降17%[67] - 2024年公司净现金流为120.88亿美元，较2023年的191.09亿美元下降[71] - 2024年公司回购1.20463232亿股，占2024年12月31日股本的5.02%；2023年回购1.44700577亿股，占2023年12月31日股本的6.00%[63] - 2024年公司净利润为157.58亿美元，调整后净利润为182.64亿美元；调整后EBITDA为431.43亿美元[149][151] - 2024年公司投资活动所用现金流为173.32亿美元，净投资为178.29亿美元，其中有机投资为164.23亿美元[153] - 2024年公司销售收入为1956.1亿美元，经调整后EBITDA为431.43亿美元，净利润为157.58亿美元[152] - 2024年公司经营活动现金流为308.54亿美元，2023年为406.79亿美元，2022年为473.67亿美元[161] - 2024年公司扣除营运资金后的经营现金流为299.17亿美元，2023年为359.46亿美元，2022年为457.29亿美元[161] - 2024年公司债务调整后现金流为306.14亿美元，2023年为364.51亿美元，2022年为470.25亿美元[161] - 2024年公司有机投资为164.23亿美元，2023年为181.26亿美元，2022年为118.52亿美元[161] - 2024年公司净债务为109.3亿美元，2023年为63.06亿美元，2022年为86.17亿美元[167] - 2024年公司股东权益为1202.55亿美元，2023年为1194.53亿美元，2022年为1145.7亿美元[167] - 2024年公司资产负债率为8.3%，2023年为5.0%，2022年为7.0%[167] - 2024年调整后净营业收入总计1.9974亿美元，其中勘探与生产为1.0004亿美元，综合液化天然气为4869万美元，综合电力为2173万美元，炼油与化工为2160万美元，营销与服务为1360万美元[168] - 2022年12月31日资本使用总额为12.8811亿美元，2023年12月31日为13.2222亿美元，2024年12月31日为13.8125亿美元[168] - 2024年勘探与生产ROACE为15.6%，综合液化天然气为12.6%，综合电力为10.0%，炼油与化工为37.2%，营销与服务为18.7%，公司整体为14.8%[168] - 2024年12月31日资产负债表中，物业、厂房及设备和无形资产净值总计14.3333亿美元[169] - 2024年12月31日投资与对附属公司的贷款总计3.4405亿美元[169] - 2024年12月31日其他非流动资产总计8873万美元[169] - 2024年12月31日存货净值总计1.8868亿美元[169] - 2024年12月31日应收账款净值总计1.9281亿美元[169] - 2024年12月31日其他流动资产总计2.3687亿美元[169] - 2024年12月31日应付账款总计 - 3.9932亿美元[169] - 2023年调整后净营业收入为246.84亿美元[170] - 2024年经营活动现金流为308.54亿美元，较2023年减少98.25亿美元[171][172] - 2024年投资活动所用现金流为173.32亿美元，较2023年增加8.78亿美元[171][173] - 2024年总支出为217.50亿美元，勘探与生产部门支出占比42% [173] - 2024年资产剥离额为44.18亿美元，主要资产销售为32.40亿美元[175] - 2024年融资活动现金流为 - 144.25亿美元，较2023年减少153.05亿美元[171][176] - 2024年末非流动金融债务为435.33亿美元[177] - 2024年末现金及现金等价物为258.44亿美元[178] - 2024年末股东权益为1202.55亿美元[179] - 2024年派息率为50.3% [170] - 2024年公司回购股份总数为120,463,232股，其中用于注销的为110,946,344股（价值73.3亿美元），分配给绩效股份计划的为9,516,888股；2023年回购股份总数为144,700,577股，用于注销的为142,569,920股（价值90亿美元），分配给绩效股份计划的为2,130,657股；2022年回购股份总数为140,207,743股，用于注销的为128,869,261股（价值70.2亿美元），分配给绩效股份计划的为11,338,482股[182] - 截至2024年12月31日，公司不含租赁的净债务与资本比率为8.3%，2023年末和2022年末分别为5.0%和7.0%[183] - 2024年公司资本支出217.5亿美元，约63%用于无形资产和物业、厂房及设备的增加[185] 2024年勘探与生产业务线关键指标 - 2024年公司有5个重大项目投产，支撑2025年产量增长超3%；勘探与生产业务调整后净营业收入为100亿美元，经营活动现金流为174亿美元，剔除营运资金的经营现金流为170亿美元；储量替代率达157%，探明储量寿命指数超12年；运营成本低于5美元/桶油当量，温室气体和甲烷排放分别下降3%和15%[40] - 2024年勘探与生产调整后净营业收入为100.04亿美元，较2023年的109.42亿美元下降9%；经营活动现金流为173.88亿美元，较2023年的185.31亿美元下降6%[96] - 2023年勘探与生产调整后净营业收入为109.42亿美元，较2022年的174.79亿美元下降37%[100] - 2023年全年，排除特殊项目对该业务板块调整后净营业收入的积极影响为10.36亿美元，2022年为123.71亿美元；该业务板块经营活动现金流为185.31亿美元，较2022年的276.54亿美元下降33%[101] - 2023年全年，不包括营运资金的经营活动现金流为191.26亿美元，较2022年的260.80亿美元下降27%，主要因油气价格下跌[102] - 2024年勘探与生产板块净投资88.53亿美元，2023年为75.26亿美元，2022年为100.27亿美元[154] - 2024年勘探与生产板块资本支出约91%为开发成本，约3%为勘探支出，约6%为收购[189] 2024年综合液化天然气业务线关键指标 - 2024年综合液化天然气业务调整后净营业收入为49亿美元，经营活动现金流为52亿美元，剔除营运资金的经营现金流为49亿美元；签署亚洲中期销售合同，年销售量600万吨[41] - 2024年LNG销售较2023年下降10%；综合LNG调整后净营业收入为48.69亿美元，较2023年的62亿美元下降21%，主要因平均LNG销售价格降低和市场波动小影响天然气交易结果[105] - 2024年全年，综合LNG业务板块经营活动现金流为51.85亿美元，较2023年的84.42亿美元下降39%；不包括营运资金的经营活动现金流为49.03亿美元，较2023年的72.93亿美元下降33%[106] - 2023年全年，用于LNG的碳氢化合物产量（不包括诺瓦泰克）较2022年增长9%；LNG销售较2022年下降8%，主要因欧洲需求降低[108] - 2023年全年，综合LNG调整后净营业收入为62亿美元，同比下降37%（不包括诺瓦泰克），主要因2022年欧洲能源危机的特殊环境[109] - 2024年综合液化天然气板块净投资35.36亿美元，2023年为31.59亿美元，2022年为4.72亿美元[155] 2024年综合电力业务线关键指标 - 2024年综合电力业务经营活动现金流为30亿美元，剔除营运资金的经营现金流为26亿美元，同比增长19%，资本回报率为10%；净电力产量同比增长23%至41太瓦时，使能源产品平均生命周期碳强度较2015年降低17%[42] - 2024年全年，综合电力净发电量为41.1 TWh，较2023年的33.4 TWh增长23%；可再生能源发电量较2023年增长38%，占总发电量超60%[115] - 2024年全年，综合电力调整后净营业收入为21.73亿美元，较2023年的18.53亿美元增长近20%；经营活动现金流为29.72亿美元，较2023年的35.73亿美元下降17%[116] - 2023年全年，综合电力净发电量为33.4 TWh，较2022年的33.2 TWh增长1%；可再生能源发电装机容量为22.4 GW，较2022年的16.8 GW增长33%[119][120] - 2024年综合电力板块净投资38.69亿美元，2023年为49.45亿美元，2022年为35.21亿美元[157] 2024年下游业务线关键指标 - 2024年下游业务调整后净营业收入为35亿美元，较2023年下降，因欧洲炼油利润率大幅下降44%；经营活动现金流为67亿美元，剔除营运资金的经营现金流超60亿美元[43] - 2024年全年炼油吞吐量较2023年增长2%，原油利用率为83%，低于85%的年度目标[130] - 2024年全年单体石化产品产量较2023年增长4%，聚合物增长7%；炼化业务调整后净营业收入为21.6亿美元，较2023年下降54%[131] - 2024年全年炼化业务经营活动现金流为38.08亿美元，较2023年下降52%；剔除营运资金后的经营现金流为37.6亿美元，较2023年下降36%[132] - 2023年炼油吞吐量较2022年下降2%，单体产量下降2%，聚合物产量下降9%；炼化业务调整后净营业收入为46.54亿美元，同比下降36%[134][135][136] - 2024年全年石油产品销量较2023年下降2%，营销与服务业务调整后净营业收入为13.6亿美元，较2023年下降7%[141][142] - 2024年全年营销与服务业务经营活动现金流为29.01亿美元，较2023年增长48%；剔除营运资金后的经营现金流为23.19亿美元，与2023年基本持平[141][143] - 2023年营销与服务业务调整后净营业收入为14.58亿美元，较2022年下降6%；经营活动现金流为19.57亿美元，较2022年下降37%；剔除营运资金后的经营现金流为23.18亿美元，较2022年下降2%[141][145][147] - 2023年全年，下游业务（炼油与化工以及营销与服务板块）调整后净营业收入为61.12亿美元，2024年为35.20亿美元，2022年为88.52亿美元[125] 2025年市场趋势与公司业务展望 - 2025年初布伦特油价在70 - 80美元/桶波动，全球石油需求预计增长110万桶/日，高于2024年的80万桶/日[47] - 2025年欧洲天然气市场预计紧张，公司预计LNG销售量超4000万吨，第一季度平均销售价格超10美元/百万英热单位[48] - 2025年公司油气产量预计增长超3%，第一季度产量预计在250 - 255万桶油当量/日；综合电力业务预计扩张，电力产量增长超20%，年净发电量超50太瓦时；能源总产量预计增长5%，综合电力产量将占油气产量的10%[49][50][51] 2022 - 2024年价格指标变化 - 2024年布伦特原油均价为80.8美元/桶，较2023年的82.6美元/桶

文章核心观点 - 道达尔能源（TotalEnergies）投资电池储能项目，其他公司也在布局，行业发展前景好 [1][7][8] 道达尔能源电池储能项目情况 - 投资六个电池储能项目，容量221兆瓦，投资1.725亿美元，由Kyon Energy开发 [1] - 多数项目用Saft下一代电池，2024年底开工，2026年初投产 [2] 道达尔能源德国业务拓展 - 项目是公司扩大电池储能容量转折点，可增强德国电力系统韧性，加速可再生能源扩张 [3] - 项目完善公司德国电力组合，包括已安装或在建200兆瓦、在开发的7吉瓦陆上风能和太阳能等 [4] 道达尔能源清洁能源发展目标 - 为2050年实现净零，开发结合灵活资产与可再生能源的投资组合，提供清洁可靠电力 [5] - 2024年底可再生电力装机容量26吉瓦，计划2025年达35吉瓦，2030年净发电量超100太瓦时 [6] 行业市场情况 - 清洁能源使用增长使储能市场有竞争优势，全球电池储能市场预计2029年达256亿美元，复合年增长率26.9% [7] 其他公司储能项目情况 - 加拿大太阳能子公司与Strata Clean Energy签订协议，为亚利桑那项目提供100兆瓦/576兆瓦时电池储能系统，2026年10月开工 [9] - 截至2024年四季度末，Emeren储能项目管道增至8336兆瓦，2.5吉瓦开发服务协议在谈判，潜在收入超1亿美元 [10] - 2024年12月，SolarEdge开始交付新款家用电池，是下一代能源优化系统 [12] 公司盈利预期 - 加拿大太阳能长期（三到五年）盈利增长率25%，2025年每股收益预计同比增长142.1% [10] - Emeren 2025年每股收益预计同比增长116.7%，2025年销售额预计同比下降8.8% [10][11][12] - SolarEdge长期盈利增长率26.09%，2025年每股收益预计同比增长86.7% [12] 道达尔能源股价表现与评级 - 过去三个月，道达尔能源股价上涨19%，行业增长11.9% [13] - 公司目前Zacks排名为3（持有） [14]

文章核心观点 ResearchAndMarkets.com新增“企业科技生态系统系列：道达尔能源”公司简介报告，提供该公司科技活动相关见解 [1] 公司概况 - 道达尔能源是一家综合跨国能源公司，业务涵盖油气全产业链，还生产特种石化产品和发电 [2] - 公司服务于运输、汽车、航空航天等行业客户，业务遍布亚太、非洲、欧洲等地区 [3] - 2021年5月公司宣布启用新名称“道达尔能源”，以体现其在绿色电力生产方面的投资 [3] 报告内容 提供信息和见解 - 数字转型战略和创新计划的见解 [6] - 涵盖合作和产品发布的技术举措概述 [6] - 每项技术举措的技术主题、目标和益处的见解 [6] - 估计的信息通信技术预算和主要信息通信技术合同的细节 [6] 可获得的洞察 - 道达尔能源的科技运营情况 [6] - 科技战略和创新举措 [6] - 重点关注的技术主题 [6] - 各种产品发布和合作情况 [6] 报告涵盖主题 - 概述、数字转型战略、加速器、孵化器和创新计划、技术重点、技术举措、风险投资部门、投资、收购、合作投资与收购网络地图、信息通信技术预算、关键高管 [6] 报告提及公司 - 包括DSFlow、AutoGrid、Onto Holdings Limited等 [6]

财务数据和关键指标变化 - 2024年公司产生近300亿美元（299亿美元）的运营现金流（FFO） [23] - 2024年勘探与生产（E&P）业务现金流为1700万美元，综合液化天然气（LNG）业务现金流为490万美元，综合电力业务现金流为26亿美元，下游业务现金流为610万美元 [23][24][25] - 2024年调整后净收入为183亿美元，国际财务报告准则（IFRS）结果为158亿美元 [26] - 2024年净资产收益率（ROE）为15.8%，资本回报率（ROACE）为14.8%，在同行中ROACE排名第一 [27] - 2024年投资158亿美元，在170 - 180亿美元的指导范围内 [27] - 2024年股息分配为74亿美元，执行了每季度20亿美元的回购计划，全年回购80亿美元，派息率达到50% [28] - 2024年末资产负债率为8.3%，正常化后约为9.5% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 油气业务 - 2024年启动了五个主要项目的生产，包括巴西的Mero 2和Mero 3、尼日利亚的Akpo West、美国墨西哥湾的Anchor和阿根廷的Fenix [19] - 2024年启动了四个主要石油项目，包括苏里南的GranMorgu、巴西的Atapu 2和Sepia 2以及安哥拉的Kaminho [19] - 2024年在LNG业务方面，与阿塞拜疆签订了多项中期合同，年销售量超过600万吨，多数采用石油指数定价；增加了美国上游天然气整合，收购了德克萨斯州Eagle Ford地区的干气资产权益；启动了阿曼的Marsa LNG项目；收购了马来西亚SapuraOMV的100%股权 [20][21] - 2024年上游产量增长预测为每年3%，直至2030年，经批准的储量替代率超过150% [21] 综合电力业务 - 2024年实现运营现金流目标，达到2.6%，高于2.5%的目标 [22] - 2024年公司在受监管市场加强了灵活资产收购的整合，在美国和英国收购了3吉瓦的联合循环燃气轮机（CCGT），并通过收购德国电池市场的主要参与者Kyon增加了储能容量 [45][46] - 2024年成功出售了相当于1.2吉瓦的可再生能源和电池项目，回收了10亿美元的资本支出，回报率超过10% [47] - 2024年收购了德国可再生能源项目开发商VSB，其管道规模达18吉瓦，主要分布在德国、法国和波兰 [47] 下游业务 - 2024年下游业务现金流反映了全球利润率疲软的环境，尤其是欧洲，炼油利润率同比下降近45%，但下游现金流仍保持在610万美元以上 [25] - 2024年营销业务现金流为230万美元，出售德国、荷兰和比利时的零售网络获得320万美元，且对该部门产生的现金流无影响 [130] 各个市场数据和关键指标变化 石油市场 - 2024年全年市场对石油需求较为悲观，最终需求仅增加80万桶/日，但欧佩克+成功维持油价在70 - 75美元/桶以上 [64] - 预计2025年国际能源署（IEA）预测石油需求将增加110万桶/日，高于2024年 [65] - 2024年美国液体产量增加70万桶/日，主要是天然气和相关的液化天然气（NGLs），石油产量仅增加0.3%，预计2025年为0.2% - 0.3% [67] 天然气市场 - 2024年冬季天气温和，上半年天然气市场波动较低，TTF价格在8 - 9美元/百万英热单位之间维持了六个月 [70] - 2025年欧洲冬季更冷，且俄罗斯通过乌克兰的天然气运输协议终止，预计市场将更加紧张，价格波动更大，预计第二季度远期天然气价格为15 - 16美元/百万英热单位 [71][72] - 预计2025年将有2000万吨的新增LNG产能投入使用，占比5%，不会改变基本趋势，欧洲和亚洲买家之间的竞争可能会加剧 [73] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略以油气（主要是LNG）和综合电力为两大支柱，2024年在执行该战略方面取得了重大进展，锚定了两大支柱的自由

文章核心观点 - 文章介绍了道达尔能源2024年第四季度及全年财报情况，包括营收、产量、价格等指标，还提及各业务板块表现、财务状况、未来指引等，同时给出了公司的Zacks排名，并预告了其他能源公司财报发布信息 [1][2][3] 公司业绩 - 2024年第四季度每股运营收益1.90美元，超Zacks共识预期1.6%，较去年同期下降12% [1] - 2024年每股收益7.77美元，低于2023年的9.40美元 [2] - 第四季度总营收471.1亿美元，较去年同期下降0.3%，同比下降13.9% [3] 公司产量 - 第四季度油气产量日均242.7万桶油当量，同比下降1.4%，处于指引范围中间 [4] - 第四季度液体产量日均144.5万桶，同比下降4% [4] - 第四季度天然气产量日均532.3万立方英尺，同比增长3.2% [5] 公司价格 - 第四季度布伦特原油实现价格降至每桶74.7美元，同比下降11.4% [6] - 平均实现液体价格为每桶71.8美元，同比下降10.5% [6] - 实现天然气价格同比上涨1.45%，至每千英热单位6.26美元 [6] - 实现液化天然气价格同比上涨0.9%，至每千英热单位10.37美元 [6] 公司亮点 - 2024年第四季度净发电量11.4太瓦时，同比增长42.5%，近60%来自可再生能源 [7] - 净营业收入49.9亿美元，同比下降12.8%，因炼油利润率下降 [7] - 利息支出7.86亿美元，较上年同期增长19% [7] - 2024年第四季度收购资产12.3亿美元，出售资产12亿美元 [7] - 2024年第四季度回购3290万股，花费20亿美元；全年回购1.21亿股，花费80亿美元 [8] 公司业务板块 - 勘探与生产业务运营收益23亿美元，较去年同期下降17.7% [9] - 综合液化天然气业务营业收入14.3亿美元，较去年同期下降1.6% [10] - 综合电力业务营业收入5.75亿美元，较去年同期增长9.1% [10] - 炼油与化工业务营业收入3.18亿美元，较去年同期下降49.8% [10] - 营销与服务业务营业收入3.62亿美元，较2023年第四季度增长18.3% [10] 公司财务 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为258.4亿美元，低于2023年的272.6亿美元 [11] - 2024年第四季度末，包括租赁在内的资产负债率为13.8%，高于2023年第四季度末的10.9% [11] - 2024年经营活动现金流为308.5亿美元，同比下降24% [11] 公司指引 - 预计2025年第一季度油气产量在日均250 - 255万桶油当量之间 [12] - 预计2025年投资170 - 175亿美元，其中45亿美元用于低碳能源 [12] 公司排名 - 道达尔能源目前Zacks排名为3（持有） [13] 行业预告 - 戴文能源公司定于2月18日收盘后公布第四季度财报，Zacks共识预期每股收益1美元，同比下降29.08%，长期（三至五年）盈利增长率为6.6%，过去四个季度平均盈利惊喜为4.99% [14] - 西方石油公司定于2月18日收盘后公布第四季度财报，Zacks共识预期每股收益0.67美元，同比下降9.46%，过去四个季度平均盈利惊喜为18.71% [15] - 英国石油公司即将公布第四季度财报，Zacks共识预期每股收益0.56美元，同比下降47.66%，长期盈利增长率为4%，过去四个季度平均盈利惊喜为1.86% [16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年全年销售额2145.5亿美元，较2023年的2371.28亿美元下降10%；第四季度销售额525.08亿美元，较第三季度的520.21亿美元增长1%，较2023年第四季度的592.37亿美元下降[5] - 2024年全年净利润（道达尔能源份额）157.58亿美元，较2023年的213.84亿美元下降26%；第四季度净利润39.56亿美元，较第三季度的22.94亿美元增长72%，较2023年第四季度的50.63亿美元下降[5] - 2024年12月31日资产负债率为8.3%，相比2024年9月30日的12.9%和2023年12月31日的5.0%[5] - 2024年净现金流为120.88亿美元，全年为120.88亿美元，较2023年全年的191.09亿美元有所下降[59] - 2024年12月31日止十二个月的净资产收益率为15.8%，平均资本回报率为14.8%[60][62] - 2024年第四季度用于收购的金额为12.33亿美元，全年为46.46亿美元；用于剥离资产的金额第四季度为12.09亿美元，全年为32.4亿美元[58] - 2024年第四季度取消3290万股，花费20亿美元；全年取消1.21亿股，花费80亿美元[58] - 2024年公司净收入（道达尔能源份额）为157.58亿美元，2023年为213.84亿美元[86] - 2024年影响净收入的总调整项为 - 25.06亿美元，2023年为 - 17.92亿美元[86] - 2024年调整后净收入（道达尔能源份额）为182.64亿美元，2023年为231.76亿美元[86] - 2024年净收入为157.58亿美元，较2023年的213.84亿美元下降26%[87][88] - 2024年调整后EBITDA为431.43亿美元，较2023年的500.30亿美元下降14%[87][88] - 2024年销售收入为1956.10亿美元，较2023年的2189.45亿美元下降11%[88] - 2024年投资活动使用的现金流为173.32亿美元，较2023年的164.54亿美元增长5%[89] - 2024年净投资为178.29亿美元，较2023年的168.37亿美元增长6%[89] - 2024年收购净额为14.06亿美元，2023年为 - 12.89亿美元[89] - 2024年资产销售为32.40亿美元，较2023年的77.17亿美元下降58%[89] - 2024年有机投资为164.23亿美元，较2023年的181.26亿美元下降9%[89] - 公司2024年经营活动现金流为308.54亿美元，较2023年的406.79亿美元下降24%[95] - 公司2024年有机投资为164.23亿美元，较2023年的181.26亿美元下降9%[95] - 公司2024年自由现金流为134.94亿美元，较2023年的178.2亿美元下降24%[95] - 公司2024年净现金流为120.88亿美元，较2023年的191.09亿美元下降37%[95] - 2024年公司向母公司股东支付股息77.17亿美元，回购库存股79.95亿美元，派息率为50%[104] - 截至2024年12月31日，公司净债务为109.30亿美元，股东权益为1202.55亿美元，资产负债率为8.3%；包含租赁的资产负债率为13.8%[101] - 截至2024年12月31日的12个月，公司平均资本回报率（ROACE）为14.8%[103] - 截至2024年12月31日，公司资本使用额（按重置成本计算）为1381.25亿美元，较2023年的1322.22亿美元有所增加[103][105] - 截至2024年12月31日，公司当前借款为79.29亿美元，非流动金融债务为357.11亿美元[101] - 2024年第四季度销售额为525.08亿美元，2024年第三季度为520.21亿美元，2023年第四季度为592.37亿美元[119] - 2024年全年销售额为2145.5亿美元，2023年为2371.28亿美元[121] - 2024年第四季度合并净收入为40.19亿美元，2024年第三季度为23.61亿美元，2023年第四季度为50.37亿美元[119] - 2024年全年合并净收入为160.31亿美元，2023年为215.1亿美元[121] - 2024年第四季度每股收益为1.72美元，2024年第三季度为0.97美元，2023年第四季度为2.11美元[119] - 2024年全年每股收益为6.74美元，2023年为8.72美元[121] - 截至2024年12月31日，非流动资产为1889.16亿美元，流动资产为965.71亿美元，总资产为2854.87亿美元[123] - 截至2024年12月31日，股东权益为1202.55亿美元，非流动负债为772.72亿美元，流动负债为879.6亿美元[123] - 2024年第四季度综合收入为40.16亿美元，2024年第三季度为27.22亿美元，2023年第四季度为49.86亿美元[120] - 2024年全年综合收入为168.65亿美元，2023年为226.17亿美元[122] - 2024年经营活动现金流为308.54亿美元，2023年为406.79亿美元[125] - 2024年投资活动使用现金流为173.32亿美元，2023年为164.54亿美元[125] - 2024年融资活动现金流为 - 144.25亿美元，2023年为 - 297.30亿美元[125] - 2024年现金及现金等价物净增加 - 9.03亿美元，2023年为 - 55.05亿美元[125] - 2024年第四季度合并净收入为40.19亿美元，第三季度为23.61亿美元，2023年第四季度为50.37亿美元[124] - 2024年第四季度经营活动现金流为125.07亿美元，第三季度为71.71亿美元，2023年第四季度为161.50亿美元[124] - 2024年第四季度投资活动使用现金流为37.45亿美元，第三季度为55.62亿美元，2023年第四季度为6.32亿美元[124] - 2024年第四季度融资活动现金流为 - 79.37亿美元，第三季度为5.75亿美元，2023年第四季度为 - 130.39亿美元[124] - 2024年第四季度调整后净营业收入为48.19亿美元[127] - 2024年第四季度公司股东应占净收入为39.56亿美元[127] - 2024年全年公司总支出为217.5亿美元，总剥离资产为44.18亿美元，经营活动现金流为308.54亿美元[138] - 2024年第四季度公司总支出为55.83亿美元，总剥离资产为18.38亿美元，经营活动现金流为125.07亿美元[129] - 2024年第三季度公司总支出为59.1亿美元，总剥离资产为3.48亿美元，经营活动现金流为71.71亿美元[132] - 2023年全年公司总支出为273.4亿美元，总剥离资产为248.12亿美元，经营活动现金流为646.08亿美元[135,139] - 2023年第四季度公司总支出为68.35亿美元，总剥离资产为62.03亿美元，经营活动现金流为161.5亿美元[135] - 2024年全年公司调整后净营业收入为199.74亿美元，TotalEnergies份额的净收入为157.58亿美元[136] - 2024年第三季度公司调整后净营业收入为45.59亿美元，TotalEnergies份额的净收入为22.94亿美元[130] - 2023年全年公司调整后净营业收入为246.84亿美元，TotalEnergies份额的净收入为213.84亿美元[139] - 2023年第四季度公司调整后净营业收入为55.46亿美元，TotalEnergies份额的净收入为50.63亿美元[133] - 2023年公司经营活动现金流为406.79亿美元[141] 行业相关价格及产量数据关键指标变化 - 2024年布伦特原油均价80.8美元/桶，较2023年的82.6美元/桶下降2%；第四季度为74.7美元/桶，较第三季度的80.3美元/桶下降7%，较2023年第四季度的84.3美元/桶下降[7] - 2024年油气产量为243.4万桶油当量/日，较2023年的248.3万桶油当量/日下降2%；第四季度为242.7万桶油当量/日，较第三季度的240.9万桶油当量/日增长1%，较2023年第四季度的246.2万桶油当量/日下降[15] - 2024年石油（包括沥青）产量为131.4万桶/日，较2023年的138.8万桶/日下降5%；第四季度为129.2万桶/日，较第三季度的132.4万桶/日下降2%，较2023年第四季度的134.1万桶/日下降[15] - 2024年天然气（包括凝析油和伴生天然气液）产量为112万桶油当量/日，较2023年的109.5万桶油当量/日增长2%；第四季度为113.5万桶油当量/日，较第三季度的108.6万桶油当量/日增长5%，较2023年第四季度的112.1万桶油当量/日增长[15] 公司碳排放数据关键指标变化 - 2024年运营设施的范围1+2温室气体排放量为3430万吨二氧化碳当量，较2023年的3460万吨下降1%；第四季度为960万吨，较第三季度的880万吨增长9%，较2023年第四季度的790万吨增长[9] - 2024年运营设施的甲烷排放量为2.9万吨，较2023年的3.4万吨下降15%；第四季度为7000吨，与第三季度持平，较2023年第四季度的9000吨下降[12] - 2024年范围3类别11温室气体排放量估计为3.47亿吨二氧化碳当量，较2023年的3.55亿吨下降[13] 勘探与生产板块数据关键指标变化 - 2024年第四季度勘探与生产板块油气产量1933千桶油当量/日，较上季度降1%，全年产量1947千桶油当量/日，较2023年降4%[28] - 2024年勘探与生产板块调整后净营业收入100.04亿美元，较2023年降9%，第四季度为23.05亿美元，较上季度降7%[29][30] - 2024年勘探与生产板块经营活动现金流173.88亿美元，较2023年降6%，第四季度为45亿美元，较上季度降6%[29][30] - 2024年第四季度勘探与生产板块有机投资21.04亿美元，较上季度降10%，全年投资90.6亿美元，较2023年降11%[29] - 勘探与生产板块2024年净投资为88.53亿美元，较2023年的75.26亿美元增长18%[90] - 勘探与生产板块2024年经营活动现金流为173.88亿美元，较2023年的185.31亿美元下降6%[96] - 截至2024年12月31日的12个月，勘探与生产平均资本回报率（ROACE）为15.6%[103] - 2023年勘探与生产总支出为123.78亿美元[141] - 2023年勘探与生产总剥离资产为51.18亿美元[141] 综合液化天然气板块数据关键指标变化 - 2024年第四季度综合液化天然气板块油气产量494千桶油当量/日，较上季度增6%，全年产量487千桶油当量/日，较2023年增8%[31] - 2024年综合液化天然气板块调整后净营业收入48.69亿美元，较2023年降21%，第四季度为14.32亿美元，较上季度增35%[33][34] - 2024年综合液化天然气板块经营活动现金流51.85亿美元，较2023年降39%，第四季度为22.14亿美元，较上季度增2.7倍[33][34] - 2024年第四季度综合液化天然气板块有机投资5.54亿美元，较上季度增23%，全年投资21.69亿美元，较2023年增5%[33] - 综合液化天然气板块2024年净投资为35.36亿美元，较2023年的31.59亿美元增长12%[91] - 综合液化天然气板块2024年经营活动现金流为51.85亿美元，较2023年的84.42亿美元下降39%[97] - 截至2024年12月31日的12个月，综合液化天然气平均资本回报率（ROACE）为12.6%[103] - 2023年综合LNG总支出为34.1亿美元[141] - 2023年综合LNG总剥离资产为2.9亿美元[141] 综合电力板块数据关键指标变化 - 2024年第四季度综合电力板块净发电量11.4太瓦时，较上季度

文章核心观点 - 经历2024年末挑战后，团队认为石油行业估值不高，自上次更新后道达尔能源公司（TotalEnergies SE）股价下跌 [1] 公司情况 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对道达尔能源公司（NYSE: TTE）（OTCPK: TTFNF）股票持有长期实益多头头寸 [2]

文章核心观点 - 能源行业对未来非常乐观，道达尔能源公司也不例外，且有合理原因，同时有人认为油气行业是繁荣与萧条交替的周期性行业，需要耐心和经验 [1] 行业情况 - 能源行业大多对未来持乐观态度，目前尚未停止任何化石燃料使用量的增长 [1] 公司情况 - 道达尔能源公司对未来持乐观态度 [1] 人物情况 - Long Player认为油气行业是繁荣与萧条交替的周期性行业，他专注该行业多年，是退休注册会计师，拥有工商管理硕士和文学硕士学位 [1]

文章核心观点 TotalEnergies与OQAE签署协议在阿曼开发可再生能源项目，公司优先发展清洁能源，其他能源公司也在推进减排和可再生能源业务，同时介绍了TotalEnergies股价表现和Zacks排名 [1][4][6] 项目合作 - TotalEnergies与OQAE签署协议，将在阿曼开发300兆瓦可再生能源项目，电力将通过长期购电协议输送给Petroleum Development Oman [1] - TotalEnergies和OQAE分别占项目49%和51%股份，负责完成三个项目，包括北部100兆瓦太阳能项目North Solar和南部两个100兆瓦风电场Riyah - 1和Riyah - 2 [2] - 项目2025年初开工，2026年末开始发电，每年将产生超1.4太瓦时可再生电力 [2] 公司可再生能源发展情况 - TotalEnergies与Veolia合作在阿曼苏尔市建造为海水淡化厂供电的最大太阳能光伏系统 [3] - 公司为实现2050年净零目标，开发结合灵活资产和可再生能源的投资组合，提供清洁可靠电力 [4] - 截至2024年底，公司可再生电力装机容量超24吉瓦，计划2025年达到35吉瓦，2030年净发电量超100太瓦时 [5] - 2024年12月，公司沙特开发商与沙特电力采购公司签署25年购电协议，涉及300兆瓦太阳能项目Rabigh 2 [5] 其他公司可再生能源发展情况 - BP制定能源转型计划，2030年计划将运营排放减少30 - 35%，开发50吉瓦净可再生能源发电容量，长期盈利增长率4%，2024年销售额预计同比下降4.2% [6][7] - ExxonMobil通过开发高效燃料减排，未来几年将对减排项目进行大量投资，2050年计划通过电气化运营等实现净零目标，长期盈利增长率3%，2024年销售额预计同比增长2.9% [7][8] - Equinor积极投资可再生能源项目，目标2026年产能达4 - 6吉瓦，2035年达12 - 16吉瓦，长期盈利增长率5.79%，2024年每股收益预计同比下降2.3% [8][9] 股价表现 - 过去六个月，TotalEnergies股价下跌17.9%，行业下跌14.2% [10] Zacks排名 - TotalEnergies目前Zacks排名为3（持有） [12]