公司业绩表现 - TTEC最新季度每股收益为0.11美元，低于市场预期的0.14美元，同比下降77.08% [1] - 公司最新季度营收为5.2943亿美元，低于市场预期的1.47%，同比下降12.2% [2] - 过去四个季度，公司均未能超过市场每股收益预期，但有两个季度营收超过预期 [2] - 公司股价年初至今下跌75.7%，同期标普500指数上涨21.2% [3] 未来展望 - 公司当前Zacks评级为3（持有），预计未来表现与市场持平 [6] - 市场预期下季度每股收益为0.29美元，营收5.7147亿美元 [7] - 本财年每股收益预期为0.82美元，营收22.2亿美元 [7] 行业情况 - 公司所属的技术服务行业在Zacks行业排名中位列前34% [8] - Zacks排名前50%的行业表现优于后50%行业2倍以上 [8] 同业公司 - 同行业公司Symbotic预计下季度每股收益0.03美元，同比增长137.5% [9] - Symbotic预计下季度营收4.7159亿美元，同比增长20.3% [10]

收入和营业利润变化 - 第三季度收入下降12.2%至5.294亿美元[94] - TTEC Digital收入下降13.2%至1.157亿美元,主要由于去年一次性的现场相关收入减少[100] - TTEC Engage收入下降11.9%至4.138亿美元,主要由于一个长期客户退出了一个大的业务线,以及部分大型企业客户需求下降[101] - 第三季度营业利润下降49.2%至1,290万美元,主要由于收入下降以及新公共部门合同启动成本和人才投资[94,100,101] - 收入下降主要由于一个长期客户退出了TTEC Engage支持的一个大业务线，以及大型企业客户由于宏观经济环境挑战而保守管理可选支出导致需求下降[108] - 营业利润(亏损)变化主要由于商誉减值、重组费用增加和收入下降[108] 现金流和资本支出 - 2024年第三季度自由现金流为-1.002亿美元,主要由于经营活动现金流减少和营运资金下降[118] - 2024年资本支出预计占收入2.1%-2.3%,主要用于业务增长和现有资产维护[122] - 公司在九个月内产生了(57.7)百万美元的经营现金流[112] - 2024年1-9月和2023年1-9月,自由现金流分别为-9,420万美元和5,850万美元,下降主要由于经营净现金流和营运资金减少[118] - 公司预计2024年资本支出占收入的2.1%-2.3%,主要用于支持业务增长和维护现有资产[122] 客户集中度和长期合作关系 - 前五大客户占公司收入32.6%,其中一家客户占10%以上,公司与主要客户有5-25年的长期合作关系[123] - 2024年1-9月和2023年1-9月,公司前五大客户占总收入的31.5%和34.5%,公司与这些客户有5-25年的长期合作关系[123] 财务风险管理 - 公司面临与可变利率债务相关的较高利率风险[112] - 公司采取了现金流对冲程序来降低外汇风险[126][127] - 公司面临利率风险和外汇风险,通过利率和外汇衍生工具进行管理和减少影响[124] - 公司实施现金流量套期会计,以减少非功能货币收入的外汇风险[124] - 公司截至2024年9月30日的菲律宾比索和墨西哥比索远期合约金额分别为7,087,000和680,000[126] - 公司截至2023年12月31日的菲律宾比索和墨西哥比索远期合约金额分别为9,324,000和938,000[126] - 公司截至2024年9月30日的远期合约公允价值为资产2,376,000美元,其中1,441,000美元将在未来12个月内到期[127] - 公司2024年1-9月和2023年1-9月分别实现2,700,000美元和2,700,000美元的远期合约结算收益[127] - 公司2024年1-9月和2023年1-9月分别有15%和14%的收入来自非美元计价的合同[127] 内部控制和法律合规 - 公司的披露控制和程序被评估为截至2024年9月30日有效[130] - 公司在2024年第三季度没有发生影响内部控制的重大变化[132] - 公司没有任何重大法律诉讼[133] - 公司管理层认为内部控制存在固有局限性,无法提供绝对保证[131] - 公司2024年第三季度内部控制未发生重大变化[132] - 公司已披露了与法律诉讼相关的信息[133] - 公司的披露控制和程序被评估为有效[130]

财务数据关键指标变化 - 第三季度整体数据 - 2024年第三季度GAAP收入为5.294亿美元，较去年同期的6.03亿美元下降12.2%，外汇对收入有50万美元的负面影响[1][3] - 2024年第三季度GAAP运营收入为1290万美元，占收入的2.4%；Non - GAAP运营收入为3410万美元，占收入的6.4%，外汇对Non - GAAP运营收入有260万美元的积极影响[1][3] - 2024年第三季度Non - GAAP调整后EBITDA为5030万美元，占收入的9.5%，低于去年同期的6390万美元和10.6% [1][4] - 2024年第三季度GAAP净亏损为1900万美元，占收入的 - 3.6%；Non - GAAP净收入为540万美元，占收入的1.0% [1][5] - 2024年第三季度GAAP摊薄后每股净亏损为0.40美元，Non - GAAP摊薄后每股净收入为0.11美元[1][6] - 2024年第三季度运营现金流为 - 9140万美元，自由现金流为 - 1.002亿美元，资本支出为880万美元[7] - 2024年第三季度营收为5.29427亿美元，2023年同期为6.02956亿美元；2024年前九个月营收为16.4015亿美元，2023年同期为18.36636亿美元[23] - 2024年第三季度运营亏损为957.3万美元，2023年同期运营收入为709万美元；2024年前九个月运营亏损为2493.86万美元，2023年同期运营收入为457.88万美元[23] - 2024年第三季度净亏损为1896.8万美元，2023年同期净利润为179.6万美元；2024年前九个月净亏损为3152.36万美元，2023年同期净利润为264.7万美元[23] - 2024年第三季度运营利润率为2.4%，2023年同期为4.2%；2024年前九个月运营利润率为 - 11.5%，2023年同期为5.5%[23] - 2024年第三季度净亏损率为3.6%，2023年同期净利润率为0.3%；2024年前九个月净亏损率为19.2%，2023年同期净利润率为1.4%[23] - 2024年第三季度有效税率为 - 98.1%，2023年同期为74.7%；2024年前九个月有效税率为 - 26.4%，2023年同期为42.2%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关数据 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为9690万美元，债务为10.284亿美元，净债务为9.315亿美元，循环信贷额度剩余借款能力约为1.4亿美元[7] - 2024年9月30日现金及现金等价物为9692.9万美元，2023年12月31日为1.72747亿美元[25] - 2024年9月30日应收账款净额为4.30092亿美元，2023年12月31日为3.94868亿美元[25] - 2024年9月30日总负债为15.31166亿美元，2023年12月31日为15.70056亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 前九个月数据 - 2024年前九个月净亏损315,236千美元，2023年同期净利润26,470千美元[26] - 2024年前九个月折旧和摊销费用为74,258千美元，2023年同期为76,368千美元[26] - 2024年前九个月运营活动提供的净现金为 - 57,732千美元，2023年同期为113,231千美元[26] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为 - 36,319千美元，2023年同期为 - 54,476千美元[26] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为14,792千美元，2023年同期为 - 71,522千美元[26] - 2024年前九个月收入为1,640,150千美元，2023年同期为1,836,636千美元[27] - 2024年前九个月非GAAP运营收入利润率为6.2%，2023年同期为8.6%[27] - 2024年前九个月调整后EBITDA为151,428千美元，2023年同期为213,969千美元[27] - 2024年前九个月调整后EBITDA利润率为9.2%，2023年同期为11.7%[27] - 2024年前九个月净亏损315,236千美元，2023年同期净利润26,470千美元[27] 财务数据关键指标变化 - 其他数据 - 2024年11月5日，公司以4550万美元出售科罗拉多州恩格尔伍德的一处房地产资产，所得款项用于偿还循环信贷额度的未偿余额[8] - 非GAAP净利润分别为5397美元、22853美元、24652美元、85654美元[28] - 摊薄后流通股数量分别为47860、47488、47618、47417[28] - 非GAAP每股收益分别为0.11美元、0.48美元、0.52美元、1.81美元[28] - 经营活动产生的净现金流分别为(18968)美元、1321美元、(315236)美元、26470美元[28] - 自由现金流分别为(100160)美元、(53486)美元、(94197)美元、58509美元[28] - TTEC Q3 24非GAAP运营收入为19657美元[29] - Engage Q3 23非GAAP运营收入为27941美元[29] - TTEC YTD 24非GAAP运营收入为62908美元[29] - Engage YTD 23非GAAP运营收入为114013美元[29] - TTEC Q3 24调整后EBITDA为32947美元[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年TTEC Digital第三季度GAAP收入为1.157亿美元，较去年同期下降13.2%；TTEC Engage第三季度GAAP收入为4.138亿美元，较去年同期下降11.9% [9][10] - 2024年第三季度TTEC Digital营收为1.15669亿美元，TTEC Engage营收为4.13758亿美元；2024年前九个月TTEC Digital营收为3.44068亿美元，TTEC Engage营收为12.96082亿美元[24] 财务指引 - 公司重申2024年全年指引接近上季度提供范围的低端，预计收入在22.1亿 - 22.6亿美元之间，Non - GAAP调整后EBITDA在2.01亿 - 2.17亿美元之间[12][13]

文章核心观点 公司公布2024年第三季度财报，受行业动态和宏观经济环境影响业绩下滑，公司正执行多元化战略、增强运营灵活性以提升财务表现，并重申2024年全年业绩指引接近上季度提供区间的低端 [1][7]。 第三季度财务亮点 营收 - 2024年第三季度GAAP营收降至5.294亿美元，同比下降12.2%，外汇对营收有50万美元负面影响 [1][2]。 运营收入（亏损） - 2024年第三季度GAAP运营收入为1290万美元，占营收2.4%，上年同期为2540万美元，占4.2%；Non - GAAP运营收入为3410万美元，占营收6.4%，上年同期为4730万美元，占7.8%，外汇对Non - GAAP运营收入有260万美元正面影响 [2]。 调整后EBITDA - 2024年第三季度Non - GAAP调整后EBITDA为5030万美元，占营收9.5%，上年同期为6390万美元，占10.6% [3]。 净收入（亏损） - 2024年第三季度GAAP净亏损1900万美元，占营收 - 3.6%，上年同期净收入180万美元，占0.3%；Non - GAAP净收入540万美元，占营收1.0%，上年同期为2290万美元，占3.8% [3]。 每股净收入（亏损） - 2024年第三季度GAAP摊薄后每股净亏损0.40美元，上年同期每股净收入0.04美元；Non - GAAP摊薄后每股净收入0.11美元，上年同期为0.48美元 [3]。 现金流和资产负债表 现金流 - 2024年第三季度运营现金流为 - 9140万美元，上年同期为 - 3170万美元；自由现金流为 - 1.002亿美元，上年同期为 - 5350万美元，主要因本季度应收账款保理安排终止，排除该影响后自由现金流为 - 1840万美元 [4]。 资本支出 - 2024年第三季度资本支出为880万美元，上年同期为2180万美元 [4]。 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为9690万美元，债务为10.284亿美元，净债务为9.315亿美元，上年同期净债务为8.157亿美元；循环信贷额度剩余借款能力约为1.4亿美元，上年同期为2.15亿美元 [4]。 股息政策 - 2024年11月4日，董事会暂停公司半年期现金股息，未来将根据情况审查是否恢复 [4]。 重大资产出售 - 2024年11月5日，公司完成科罗拉多州恩格尔伍德一处房地产资产出售，售价4550万美元，公司计划用所得款项偿还循环信贷额度未偿余额 [5]。 业务板块报告与评论 TTEC Digital - 2024年第三季度GAAP营收降至1.157亿美元，同比下降13.2%；运营收入为750万美元，占营收6.5%，上年同期为1190万美元，占8.9%，主要因上年同期有一笔大额一次性本地部署销售；排除本地部署销售，专业服务和经常性收入同比增长5.9%；Non - GAAP运营收入为1440万美元，占营收12.5%，上年同期为1940万美元，占14.5% [6]。 TTEC Engage - 2024年第三季度GAAP营收降至4.138亿美元，同比下降11.9%；运营收入为540万美元，占营收1.3%，上年同期为1350万美元，占2.9%；Non - GAAP运营收入为1970万美元，占营收4.8%，上年同期为2790万美元，占5.9%；外汇对营收有60万美元负面影响，对运营收入有260万美元正面影响 [7]。 业务展望 公司层面 - 重申2024年全年业绩指引接近上季度提供区间的低端，各业务板块进行相应调整以反映第三季度实际业绩和更新后的第四季度预测 [7]。 各业务板块目标 - TTEC Digital正多元化客户体验技术合作伙伴关系，拓展在联络中心、CRM、人工智能和分析解决方案方面的专业知识和能力；TTEC Engage正扩大地理覆盖范围推出新客户项目，应对挑战并执行利润优化计划 [7]。 2024年全年展望 公司整体 - 营收指引为22.1 - 22.6亿美元，中点为22.35亿美元；Non - GAAP调整后EBITDA指引为2.01 - 2.17亿美元，中点为2.09亿美元等 [8]。 Engage业务 - 营收指引为17.37 - 17.67亿美元，中点为1.752亿美元；Non - GAAP调整后EBITDA指引为1.37 - 1.47亿美元，中点为1.42亿美元等 [8]。 Digital业务 - 营收指引为4730 - 4930万美元，中点为4830万美元；Non - GAAP调整后EBITDA指引为630 - 690万美元，中点为660万美元等 [8]。

文章核心观点 - 公司拥有成熟的业务模式,依靠国际招聘和大型客户群来运营 [1] - 公司利用创新技术如聊天机器人、AI和GenAI工具,预计将报告良好的自由现金流 [1] 公司概况 - 公司在美国纳斯达克上市,股票代码为TTEC [1] - 公司专注于国际招聘和服务大型客户 [1] - 公司利用创新技术如聊天机器人、AI和GenAI工具来提升业务 [1] 行业分析 - 公司所处行业具有良好的发展前景,有望实现自由现金流增长 [1] - 行业内存在激烈的竞争,需要公司持续创新以保持竞争优势 [1]

文章核心观点 - 公司被评为美洲地区CXM(客户体验管理)服务领导者,并在EMEA和APAC地区被评为主要竞争者[1][2][4] - 公司采用了先进的AI驱动和数字化工具,如RealSkill模拟培训和LetMeKnow生成式AI,提高了员工参与度和加快了客户成果[3] - 公司拥有5万多名坐席,并通过与超大型云服务商合作提供全面的CXM解决方案,包括咨询、实施、托管服务、收入生成和技术支持[4] - 公司在新的地理区域如哥伦比亚、埃及、马来西亚、南非和卢旺达等地扩大了全球足迹,提供了具有成本效益和可扩展性的解决方案[4] - 这些认可巩固了公司作为CXM领域的全球可信赖合作伙伴的地位,体现了公司在创新、数字化转型和AI驱动解决方案方面的专注[5]

DENVER, Oct. 16, 2024 /PRNewswire/ -- TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ:TTEC), a leading global CX (customer experience) technology and services innovator for AI-enabled CX solutions, announced today that TTEC will release its earnings results after market close on Wednesday, November 6, 2024, when a press release will be issued. The Company will host a live webcast and conference call at 8:30 a.m. ET on Thursday, November 7, 2024. You are invited to join a live webcast of the conference call by visiting the "Inv ...

Microsoft recognizes TTEC Digital for outstanding sales achievement and innovation for ninth consecutive year DENVER, Oct. 2, 2024 /PRNewswire/ --TTEC Holdings Inc. (NASDAQ:TTEC), a leading global CX (customer experience) technology and services innovator for AI-enabled CX with solutions from TTEC Engage and TTEC Digital, today announced that TTEC Digital has achieved the 2024/2025 Microsoft Business Applications Inner Circle Award. Membership is based on sales achievements that rank TTEC Digital in the top ...

文章核心观点 TTEC创始人兼CEO肯尼斯·图赫曼提议以每股6.85美元的价格将公司私有化，公司董事会成立特别委员会评估该提议，交易存在不确定性 [1][2][4] 收购提议相关 - 9月27日TTEC创始人、董事长兼CEO肯尼斯·图赫曼向董事会发出非约束性初步提议信，拟以每股6.85美元价格收购公司其他股东持有的普通股使公司私有化，其本人实益持有约58%公司普通股 [1][4][10] - 提议收购价较截至9月27日30个交易日普通股成交量加权平均价溢价55%，较最近收盘价溢价69% [5] 董事会应对措施 - 公司董事会成立由独立董事组成的特别委员会，该委员会将与自身顾问评估提议并确定适当行动和流程 [2] 提议条件 - 提议需满足获得交易融资、协商并签署最终协议、获特别委员会批准推荐以及获非图赫曼及其关联方和公司高管持有的多数普通股股东批准等条件 [3][8][9] 交易预期影响 - 私有化交易对所有利益相关者有益，能让公众股东获得流动性，以大幅溢价降低投资风险，同时使公司和员工可自由运营并进行战略投资，摆脱上市公司短期季报压力和其他限制 [6] 公司简介 - TTEC是全球领先的人工智能客户体验技术和服务创新企业，提供基于结果的解决方案，涵盖全企业范围，业务包括TTEC Digital和TTEC Engage，约54000名员工分布在六大洲 [12]

DENVER, Sept. 5, 2024 /PRNewswire/ -- TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ: TTEC), a leading global CX (customer experience) technology and services innovator for AI-enhanced CX with solutions from TTEC Engage and TTEC Digital, has been recognized with numerous global workplace culture awards, proving that happy employees are the secret behind delivering exceptional customer experiences. These recognitions span multiple countries and highlight TTEC's success in creating a workplace that prioritizes diversity, employ ...