公司营收情况 - 2024年第一季度公司营收为5.766亿美元，较2023年同期减少5670万美元，降幅8.9%，其中TTEC Digital营收1.12亿美元，占比19.0%，TTEC Engage营收4.646亿美元，占比81.0%[136][141] 公司运营收入情况 - 2024年第一季度公司运营收入为2270万美元，较2023年同期减少2170万美元，降幅48.9%，TTEC Digital运营收入增长318.9%，TTEC Engage运营收入下降55.5%[142] TTEC Engage离岸业务收入占比情况 - 2024年第一季度TTEC Engage的离岸业务收入占公司总营收的32%，高于2023年同期的29%[144] TTEC Engage生产工作站及产能利用率情况 - 截至2024年3月31日，TTEC Engage的生产工作站总数为30800个，较去年同期净减少2500个，整体产能利用率为76%[145] 公司利息收支情况 - 2024年第一季度利息收入从2023年同期的120万美元降至100万美元，利息支出从1740万美元增至2110万美元[154] 公司其他收入（支出）净额情况 - 2024年第一季度其他收入（支出）净额从2023年同期的70万美元降至20万美元[155] 公司税率情况 - 2024年第一季度有效税率为82.3%，高于2023年同期的27.5%，经非GAAP调整后，2024年第一季度正常化税率为32.7%[159] 公司经营活动现金流情况 - 截至2024年3月31日的三个月，公司经营活动产生负现金流1560万美元[160] - 2024年和2023年第一季度，经营活动净现金流分别为 - 1560万美元和4910万美元，主要因运营净现金收入减少3750万美元和净营运资金减少2720万美元[166] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为9150万美元和1.727亿美元[164] 公司投资活动现金流情况 - 2024年和2023年第一季度，投资活动净现金流分别为1340万美元和1360万美元，减少20万美元是因资本支出减少[167] 公司融资活动现金流情况 - 2024年和2023年第一季度，融资活动提供的净现金流分别为4650万美元和4360万美元，变化主要源于信贷额度净变化1200万美元及2023年或有对价支付920万美元[168] 公司自由现金流情况 - 2024年和2023年第一季度，自由现金流分别为 - 2910万美元和3540万美元，减少主要因经营活动净现金和营运资金下降[169] 公司资本支出预计情况 - 公司预计2024年资本支出占收入的2.7% - 2.9%，约55%用于业务增长，45%用于现有资产维护[172][173] 公司前五大客户收入占比情况 - 2024年和2023年第一季度，前五大客户分别占合并收入的35.7%和34.6%，有一家客户收入占比超10% [175] 公司信贷协议借款情况 - 截至2024年3月31日，信贷协议下未偿还借款为9.53亿美元，第一季度平均未偿还借款年利率约7.1%，利率每上升100个基点，每1亿美元未偿还借款年利息费用增加100万美元[177] 公司外汇风险相关收入占比情况 - 2024年和2023年第一季度，与外汇风险相关的收入分别占合并收入的20%和18% [178] 公司现金流量套期工具情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金流量套期工具中加元、菲律宾比索、墨西哥比索的名义金额和到期情况不同，2024年3月31日公允价值为822万美元[182][183] - 截至2024年3月31日，公司现金流套期工具公允价值为资产822万美元，其中未来12个月到期的为623.9万美元[183] 公司已结算现金流套期合约净收益情况 - 2024年和2023年第一季度，已结算现金流套期合约及相关溢价净收益分别为160万美元和50万美元[185] 公司非美元计价合同收入占比情况 - 2024年和2023年第一季度，约14%和13%的收入来自非美元计价合同[186] 公司披露控制和程序情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[189] 公司有价债务或权益证券投资情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无有价债务或权益证券投资[187] 公司股票回购授权情况 - 若公司决定在2024年进行股票回购，需向董事会重新申请授权[194] 公司董事或高管交易安排情况 - 2024年第一季度，公司董事或高管未采用、终止或修改10b5 - 1交易安排或非10b5 - 1交易安排[194] 汇率变动对合约损益影响情况 - 若各货币对汇率较本期末水平涨跌10%，合约将产生重大损益[185]

财务数据关键指标变化 - 全年GAAP指标 - 2023年全年GAAP收入为24.63亿美元，同比增长0.8%，外汇对收入有440万美元的正向影响[10] - 2023年全年GAAP运营收入为1.18亿美元，占收入的4.8%，非GAAP运营收入为2.004亿美元，占收入的8.1%，外汇对非GAAP运营收入有220万美元的负向影响[10] - 2023年全年GAAP摊薄后每股收益为0.39美元，非GAAP摊薄后每股收益为2.18美元[10] 财务数据关键指标变化 - 第四季度GAAP指标 - 2023年第四季度GAAP收入为6.262亿美元，同比下降4.9%，外汇对收入有550万美元的正向影响[10] - 2023年第四季度GAAP运营收入为1690万美元，占收入的2.7%，非GAAP运营收入为4180万美元，占收入的6.7%，外汇对非GAAP运营收入有240万美元的负向影响[14] - 2023年第四季度GAAP摊薄后每股收益为 - 0.17美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.37美元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流与资本支出 - 2023年第四季度经营现金流为3150万美元，全年为1.448亿美元；第四季度资本支出为1310万美元，全年为6780万美元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务状况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1.727亿美元，债务为9.993亿美元，净债务头寸为8.265亿美元，循环信贷额度剩余借款能力约为9000万美元[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年指引 - 2024年第一季度公司收入指引为5.59 - 5.69亿美元，全年为22.75 - 23.65亿美元；非GAAP调整后EBITDA第一季度指引为5200 - 5800万美元，全年为2.15 - 2.59亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 股息情况 - 2024年董事会宣布下一次半年股息为每股0.06美元，即290万美元，将于4月30日支付给4月3日登记在册的股东[14] 财务数据关键指标变化 - 营收对比 - 2023年第四季度营收6.26181亿美元，2022年同期为6.58278亿美元；2023年全年营收24.62817亿美元，2022年为24.43707亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 运营收入对比 - 2023年第四季度运营收入1692.4万美元，2022年同期为4874.5万美元；2023年全年运营收入1.18021亿美元，2022年为1.68543亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 净利润对比 - 2023年第四季度净亏损820.6万美元，2022年同期净利润2555万美元；2023年全年净利润1826.4万美元，2022年为1.17333亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产21.85598亿美元，2022年同期为21.53962亿美元[33] - 截至2023年12月31日，公司总负债15.70056亿美元，2022年同期为15.75807亿美元[33] - 截至2023年12月31日，公司股东权益6.15542亿美元，2022年同期为5.78105亿美元[33] 财务数据关键指标变化 - 运营利润率对比 - 2023年第四季度运营利润率为2.7%，2022年同期为7.4%；2023年全年运营利润率为4.8%，2022年为6.9%[29] 财务数据关键指标变化 - 有效税率对比 - 2023年第四季度有效税率为 - 62.0%，2022年同期为22.3%；2023年全年有效税率为55.2%，2022年为18.8%[29] 财务数据关键指标变化 - 净收入对比 - 2023年全年净收入为1.8264亿美元，2022年为11.7333亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量对比 - 2023年全年经营活动提供的净现金为14.4765亿美元，2022年为13.7048亿美元[35] - 2023年全年投资活动使用的净现金为6.7578亿美元，2022年为22.6203亿美元[35] - 2023年全年融资活动使用的净现金为6.8234亿美元，2022年提供的净现金为8.9036亿美元[35] - 2023年全年现金、现金等价物和受限现金增加6841万美元，2022年减少1.3618亿美元[35] 财务数据关键指标变化 - 其他全年指标对比 - 2023年全年收入为24.62817亿美元，2022年为24.43707亿美元[37] - 2023年全年非GAAP运营利润率为8.1%，2022年为10.2%[37] - 2023年全年调整后EBITDA为2.71509亿美元，2022年为3.20062亿美元[37] - 2023年全年调整后EBITDA利润率为11.0%，2022年为13.1%[37] - 2023年全年自由现金流为7.6926亿美元，2022年为5.3036亿美元[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 营收情况 - 2023年第四季度TTEC Digital营收1.19118亿美元，TTEC Engage营收5.07063亿美元；2023年全年TTEC Digital营收4.86882亿美元，TTEC Engage营收19.75935亿美元[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 运营收入情况 - 2023年第四季度TTEC Digital运营收入998.2万美元，TTEC Engage运营收入694.2万美元；2023年全年TTEC Digital运营收入2984.6万美元，TTEC Engage运营收入8817.5万美元[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 运营收入对比 - 2023年第四季度TTEC Engage运营收入为6942美元，2022年第四季度为38821美元[40] - 2023年第四季度TTEC Digital运营收入为9982美元，2022年第四季度为9924美元[40] - 2023年全年TTEC Engage运营收入为88175美元，2022年全年为133648美元[40] - 2023年全年TTEC Digital运营收入为29846美元，2022年全年为34895美元[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 非GAAP运营收入对比 - 2023年第四季度TTEC Engage非GAAP运营收入为24144美元，2022年第四季度为51952美元[40] - 2023年第四季度TTEC Digital非GAAP运营收入为17669美元，2022年第四季度为17960美元[40] - 2023年全年TTEC Engage非GAAP运营收入为138157美元，2022年全年为183957美元[40] - 2023年全年TTEC Digital非GAAP运营收入为62282美元，2022年全年为64547美元[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 调整后EBITDA对比 - 2023年第四季度TTEC Engage调整后EBITDA为37761美元，2022年第四季度为65890美元[40] - 2023年第四季度TTEC Digital调整后EBITDA为19780美元，2022年第四季度为20614美元[40]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年营收24.6亿美元，较上一年的24.4亿美元增长0.8%，有机营收下降1.1%；调整后EBITDA为2.72亿美元，占营收的11%；调整后每股收益为2.18美元 [8][34] - 2023年第四季度营收6.26亿美元，较上一年同期的6.58亿美元下降4.9%；调整后EBITDA为5800万美元，占营收的9.2%；运营收入为4200万美元，占营收的6.7%；每股收益为0.37美元 [34] - 2024年指引中点，GAAP营收23.2亿美元，较上一年下降5.8%；调整后EBITDA为2.37亿美元，较上一年下降12.7%，占营收的10.2%；非GAAP运营收入为1.72亿美元，较上一年下降14.4%，占营收的7.4%；非GAAP每股收益为1.51美元，较上一年下降30.8% [51] - 2023年支付了每股0.52美元（2470万美元）的半年股息；2024年2月27日，董事会宣布下一次半年股息为每股0.06美元（290万美元），将于4月30日支付给4月3日登记在册的股东 [40] - 截至2023年12月31日，现金为1.73亿美元，债务为9.99亿美元，其中9.95亿美元为最近修订的13亿美元信贷安排下的借款；净债务较上一年增加1600万美元至8.27亿美元；自由现金流为7700万美元，高于上一年的5300万美元；运营现金流增加至1.45亿美元，高于上一年的1.37亿美元；资本支出为6800万美元，占全年营收的2.8%，低于上一年的8400万美元（占营收的3.4%） [41] - 2023年全年正常化税率为22.7%，与上一年的22.8%基本持平 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 TTEC Digital - 2023年第四季度营收1.19亿美元，较上一年同期下降2.1%；排除思科业务后，数字业务营收增长7.1%；运营收入为1800万美元，占营收的14.8%，与上一年同期持平；数字业务积压订单增加至3.43亿美元，占2024年指引中点的69%，高于上一年的65% [35] - 2023年全年营收4.87亿美元，较上一年增长5%；运营收入为6200万美元，占营收的12.8%，低于上一年的6500万美元（占营收的13.9%）；经常性管理服务和专业服务营收均较上一年增长2%；经常性管理服务继续占数字业务总收入的约55%；排除思科业务后，数字业务增长9.6% [35][36] - 预计2024年高利润率的专业服务和经常性管理服务将增长11%，但一次性的本地部署相关收入预计将自然下降约50% [43] TTEC Engage - 2023年第四季度营收5.07亿美元，较上一年同期下降5.5%；运营收入为2400万美元，占营收的4.8%，低于上一年同期的5200万美元（占营收的9.7%）；Engage业务未来12个月的积压订单为17.1亿美元，占2024年营收指引中点的94%，与上一年基本持平；Engage业务过去12个月的营收留存率为95%，低于上一年的97% [37][39] - 2023年全年营收19.8亿美元，与上一年基本持平；运营收入为1.38亿美元，占营收的7%，低于上一年的1.84亿美元（占营收的9.3%） [38] - 预计2024年Engage业务营收将减少8%，其中约一半是由于一个长期客户退出一条业务线；利润率将压缩220个基点，但利润率优化举措将增加130个基点的利润率 [42] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将专注于执行，优化利润率，利用AI重塑业务，解锁创新 [12] - TTEC Engage将扩大新的离岸地区业务，提高盈利能力；帮助客户制定正确的AI战略，平衡人机驱动的体验；加速利润率优化举措 [13] - TTEC Digital将继续加强与CX技术和超大规模企业的合作，成为领先的CX转型合作伙伴；增加在合作伙伴、AI、产品创新、销售和人才方面的投资，以推动进一步增长 [14][30] - 公司调整了资本部署战略，优先考虑资本计划和与战略收购相关的债务减少，以继续投资于未来 [17] - 行业竞争方面，Engage市场大部分已整合，约有五家一级供应商，公司认为AI为整个行业提供了提高质量和降低服务成本的机会，有更多的市场机会可供挖掘 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年宏观经济环境对公司业务造成挑战，下半年市场动态影响了公司业绩；2024年宏观经济环境依然不稳定，国内外面临更多逆风，超过三分之一的全球经济正式陷入衰退，更多经济体有衰退趋势 [8][9] - 公司预计2024年面临保守的客户心态、一个大客户退出业务线以及客户签约延迟等挑战，需要采取保守的展望；但公司对2025年及以后的增长和盈利能力充满信心，预计TTEC Digital将实现两位数增长 [10][15] - 公司认为客户在当前环境下更加保守，但决策正在进行中，销售周期延长是暂时的，相信2025年将恢复增长 [56][57] 其他重要信息 - 公司欢迎Kenny Wagers担任首席财务官，感谢Francois Bourret作为临时CFO的贡献，他将继续担任首席会计官 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司宏观观点与指引的关系以及何时情况会改善 - 公司认为客户在当前环境下非常保守，许多行业增长放缓，美国消费者也变得更加保守；公司希望美国能度过当前困境，预计2025年将恢复增长，届时利率将下降，通胀将缓解；客户在必要时会采取行动，如将业务迁移到云端，这有利于公司Digital业务的增长；目前客户决策时间延长，但公司相信这是暂时的 [54][56][57] 问题2: 解释AI项目中50个客户项目和10000名受影响员工的含义 - 50个客户项目指公司在客户处使用各种AI应用，如个人助理、生成式学习、语言增强等；通常从概念验证或少量代理开始测试技术，然后进行扩展；目前约有10000名代理受到影响，预计未来所有代理都将使用这些AI技术；公司看到客户倾向于使用AI增强代理的用例，如一个案例中，新代理的生产力提高了17% [59][60] 问题3: 是否有迹象表明公司可能达到指引范围的高端 - 在Digital业务方面，公司有良好的预订势头，超过50%的管道机会来自现有客户，这些机会在销售过程中移动更快；在Engage业务方面，公司今年有一些早期战略增长账户的胜利，与这些新客户的合作有扩展关系的潜力 [63][64] 问题4: 能否提供长期客户退出业务线的详细信息和该服务的利润率情况 - 公司无法分享有关该客户的具体信息，这是客户基于自身业务因素做出的决定，与公司无关 [65] 问题5: Digital业务的销售周期是否恢复正常以及AI是否推动了需求 - 销售周期已正常化，主要是因为CCaaS领域仍有很多业务未迁移到云端，客户的技术即将到期，需要迁移到云端；AI是客户考虑的因素之一，但在利用AI之前，客户需要先将业务迁移到云端 [68][69] 问题6: AI（虚拟代理）对Engage业务的长期影响 - 公司认为AI是积极的变化和巨大的机会，市场上Engage业务大部分已整合，AI为行业提供了提高质量和降低成本的机会；虽然AI可能会影响一些低端交易，但公司的业务重点是帮助客户获取、增长和保留客户基础，建立信任，客户只会有选择地使用AI；公司相信AI将吸引更多客户与懂得使用这些技术的公司合作 [71][72] 问题7: AI效率提升对客户经济的影响以及是否会分享节省的成本 - 17%的效率提升是指新代理达到熟练程度的时间缩短；公司认为AI工具对赢得新客户有帮助，在所有情况下，都有机会将部分经济效益传递给客户，同时也会对公司自身产生积极影响，如降低员工流失率等 [75] 问题8: 客户上线时，在岸和离岸业务的量动态以及全球交付的情况 - 公司扩大的地理足迹对增长和盈利能力至关重要，受到现有客户和新客户的认可；目前大多数客户胜利是多地理的，利用了离岸和近岸地点；客户通常从试点开始，然后进行扩展；拉丁美洲、非洲和亚洲语言市场有很大兴趣；由于一些业务需要许可，如金融服务、医疗保健、公共部门和联邦工作，这些业务不会转移到离岸 [77][82][83] 问题9: 截至2023年底离岸收入的占比、增长情况以及业务规模的差异 - 截至2023年底，离岸收入占比约为30%，预计到2024年底将增加到35%；预计2024年离岸收入将同比增长5%，这是公司目前营收增长的动力所在 [86] 问题10: 2024年各垂直领域的动态 - 公司在金融服务、医疗保健、公共部门、零售和旅游等领域有新的客户胜利机会和增长潜力 [88] 问题11: AI对需求的影响 - 公司认为AI驱动了与客户的大量对话和需求，在Digital和Engage业务中，公司都在与客户讨论AI的应用；公司能够与客户进行关于AI的智能对话，帮助他们理解最佳用例；AI不会对业务量产生负面影响，反而会增强复杂交互，提高员工效率 [90][91][92] 问题12: 是否面临定价或条款方面的压力 - Engage业务竞争激烈，但公司通过AI增强的员工和新的地理足迹保持竞争力 [94]

公司规模与业务范围 - 截至2023年12月31日，公司服务超750家客户[233][242] - 2023年公司在六大洲22个国家开展业务，拥有超60000名员工[236] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023财年公司收入24.63亿美元，TTEC Digital贡献4.87亿美元（20%），TTEC Engage贡献19.76亿美元（80%）[237] - 2023年公司收入较2022年增长0.8%至24.628亿美元，其中因外汇波动增长0.2%（440万美元）[250] - 2023年公司运营收入减少5050万美元至1.18亿美元，占收入4.8%，2022年为1.685亿美元，占收入6.9%[252] - 2023年和2022年运营收入分别包含1980万美元和1940万美元的重组和资产减值[253] - 2023 年利息收入从 2022 年的 1.8 百万美元增至 5.2 百万美元，利息费用从 2022 年的 36.1 百万美元增至 78.3 百万美元[291] - 2023 年其他收入（费用）净额从 2022 年的净收入 10.2 百万美元降至净费用 4.1 百万美元[292] - 2023 年有效税率为 55.2%，2022 年为 18.8%，2023 年若剔除相关项目有效税率为 22.7%，2022 年若剔除相关项目有效税率为 22.9%[294][295] - 2023 年公司产生正的经营现金流 144.8 百万美元[297] - 2023年和2022年公司经营活动产生的净现金流分别为1.448亿美元和1.370亿美元，增长770万美元[305] - 2023年和2022年公司投资活动使用的净现金流分别为6760万美元和2.262亿美元，减少1.586亿美元[306] - 2023年和2022年公司融资活动（使用）/提供的净现金流分别为 - 6820万美元和8900万美元[307] - 2023年和2022年公司自由现金流分别为7690万美元和5300万美元[308] - 2023年、2022年和2021年公司借款平均年利率分别约为6.7%、3.1%和1.3%[325] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年TTEC Digital收入增长2320万美元（5.0%），TTEC Engage收入减少410万美元（0.2%）[251] - 截至2023年12月31日，TTEC Engage总生产工作站31325个，整体产能利用率76%，上年同期78%[254] - TTEC Digital 2023 年营收 486882 千美元，较 2022 年增长 23212 千美元，增幅 5.0%，营业利润 29846 千美元，较 2022 年减少 5049 千美元，降幅 14.5%，营业利润率从 2022 年的 7.5%降至 6.1%[287] - TTEC Engage 2023 年营收 1975935 千美元，较 2022 年减少 4102 千美元，降幅 0.2%，营业利润 88175 千美元，较 2022 年减少 45473 千美元，降幅 34.0%，营业利润率从 2022 年的 6.7%降至 4.5%[289] 分红情况 - 2015年起公司每半年分红一次，2015年每股0.18美元，2023年10月每股0.52美元，2024年2月27日授权每股0.06美元，4月30日支付[248] 网络安全事件 - 2021年公司经历两次重大网络安全事件，后续采取措施加强安全保障[243] 会计政策与评估 - 公司采用两步法确认和计量不确定的税务状况，第二步需估计和计量有超过 50%可能性在与税务机关最终结算时实现的税收利益[266] - 公司至少每年评估商誉和不确定使用寿命的无形资产是否存在减值迹象[272] - 公司使用两步流程评估商誉的可实现性[274] - 公司对未决诉讼和索赔在损失既可能发生又能合理估计时记录负债，每季度逐案审查并分配损失概率和损失范围[278] - 公司在第二部分第8项财务报表及补充数据、合并财务报表附注1中讨论近期会计声明的潜在影响[329] - 公司在第二部分第8项财务报表及补充数据、合并财务报表附注1中讨论已采用的会计准则[330] 信贷协议与借款情况 - 2024年2月26日公司对信贷协议进行第八次修订，将净杠杆率从3.5:1提高到4.0:1 - 4.5:1，总贷款承诺从15亿美元降至13亿美元[300][318] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司信贷安排下借款分别为9.95亿美元和9.60亿美元，日均借款分别为10.724亿美元和10.374亿美元[300][325] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.727亿美元和1.534亿美元[303] - 2024年2月26日，公司将净杠杆率契约从3.5:1提高到4.0:1 - 4.5:1（2024年3月31日至2025年3月31日期间），并将贷款机构总承诺从15亿美元降至13亿美元[300][318] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司信贷安排下的借款分别为9.95亿美元和9.60亿美元，日均使用率分别为10.724亿美元和10.374亿美元[300][325] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.727亿美元和1.534亿美元[303] 资本支出与股票回购 - 公司预计2024年资本支出占收入的2.7% - 2.9%，约55%用于业务增长，45%用于维护现有资产[313] - 公司预计2024年资本支出占收入的2.7% - 2.9%，其中约55%用于支持业务增长，45%用于维护现有资产[313] - 截至2023年12月31日，公司获授权在股票回购计划下额外购买2660万美元普通股[314] 客户收入占比 - 2023年公司仅一个客户收入占比超10%，前五大客户2023年和2022年分别占年收入36%和35%[326] - 2023年，公司仅一个客户占总年收入超10%，前五大客户分别占2023年和2022年年收入的36%和35%[326]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为6.03亿美元,同比增长0.8%(按固定汇率计算) [57] - 第三季度调整后EBITDA为6400万美元,占收入的10.6%,去年同期为6850万美元,占收入的11.6% [57] - 第三季度调整后营业利润为4700万美元,占收入的7.8%,去年同期为5000万美元,占收入的8.5% [57] - 第三季度每股收益为0.48美元,去年同期为0.68美元 [57] - 第三季度经营活动现金流为负3200万美元,去年同期为正2800万美元 [67] - 第三季度资本支出为2200万美元,占收入的3.6%,去年同期为2900万美元,占收入的4.9% [67] - 截至9月30日,现金余额为1.52亿美元,债务为9.67亿美元,净债务为8.16亿美元 [69] 各条业务线数据和关键指标变化 Digital业务 - 第三季度收入为1.33亿美元,同比增长14.7% [60] - 第三季度营业利润为1900万美元,占收入的14.5%,去年同期为1600万美元,占收入的13.6% [60] - 经常性托管服务收入同比增长4%,占Digital总收入的50%以上 [61] - 不包括Cisco业务,Digital核心业务同比增长7% [61] - 第三季度Cisco业务占经常性收入的29%,两年前占比超过50% [62] - 第三季度有5百万美元的一次性产品销售提前从第四季度实现 [62] Engage业务 - 第三季度收入为4.7亿美元,同比下降2.6%(按固定汇率计算) [63] - 第三季度营业利润为2800万美元,占收入的5.9%,去年同期为3400万美元,占收入的7.2% [64] - 医疗、公共部门和金融服务行业收入同比增长7%,占Engage总收入的53% [63] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司已在5大洲运营多年,今年新增8个离岸交付中心,未来还有更多计划 [23][24] - 公司在印度海得拉巴的工程团队规模自年初翻倍 [24] - 公司在马来西亚和泰国建立了新的亚洲语言支持交付中心 [49] - 公司的离岸业务管线同比增长超过50% [49] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于为客户提供高价值的客户体验(CX)成果和无缝的技术驱动型客户体验 [9] - 公司与超大型云服务商(hyperscalers)建立了战略合作关系,共同开发新的AI驱动型解决方案 [25][26] - 公司正在加大在人工智能(AI)方面的投入和应用,包括在内部业务中使用AI提高效率 [36][39][40] - 公司看好CX市场的长期增长前景,并有信心凭借自身的差异化能力和战略推动公司向前发展 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境充满不确定性,包括利率上升、通胀高企、劳动力紧缺、地缘政治动荡等因素 [10][11][12] - 一些客户正在表现得像经济衰退一样,谨慎投资、缩减开支,但也有客户加速向公司寻求离岸、流程优化和技术创新等服务 [13][14] - 公司预计宏观环境的挑战将持续到2024年初,正在采取灵活的成本管理措施应对 [52] - 长期来看,公司对CX市场的前景保持信心,将继续专注于创新和提高运营效率 [15][16][29] 其他重要信息 - 公司正在与超大型云服务商合作,帮助他们获得联邦风险和授权管理(FedRAMP)认证 [26] - 公司正在与超大型云服务商合作,开发下一代AI驱动的工作优化能力 [26] - 公司内部也在广泛应用AI技术,提高内部运营效率 [39][40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **George Sutton 提问** 您提到一些客户正在表现得像经济衰退一样,这对2024年意味着什么? [103] **Kenneth Tuchman 回答** 公司看到客户正在进入一个谨慎观望的阶段,暂时放缓决策和投资,这是典型的经济衰退前的表现。但公司历经多次经济周期,有信心能够度过这个阶段,并在未来保持增长。公司将继续密切关注客户需求变化,保持灵活的成本管理,同时专注于创新和提高运营效率。[103-113] 问题2 **Jared Levine 提问** 公司是否看到客户提供的未来业务量预测比较保守? [121] **Shelly Swanback 回答** 是的,公司看到客户在预测未来业务量时普遍比较保守,主要是由于当前的预算压力。但公司也看到一些客户最终会根据实际需求调整预测。总的来说,各个客户在这方面的态度都比较谨慎。[121-124] 问题3 **Joseph Vafi 提问** 公司是否看到行业内并购活动给自身带来新的机会? [141] **Shelly Swanback 回答** 是的,公司确实看到一些客户希望通过增加合作伙伴来分散风险,这为公司带来了新的机会。特别是公司近期扩大了离岸和近岸交付能力,这使得公司能够为客户提供更多选择。公司正在积极把握这些机会。[141-142]

公司整体财务数据关键指标变化（2023年第三季度） - 2023年第三季度公司营收为6.03亿美元，同比增加1050万美元，增幅1.8%，其中TTEC Digital营收1.333亿美元，占比22%，TTEC Engage营收4.697亿美元，占比78%[143][152] - 2023年第三季度公司运营收入为2540万美元，同比减少1020万美元，降幅28.7%，TTEC Digital运营收入同比增长48.8%，TTEC Engage运营收入同比下降51.2%[153] - 2023年第三季度利息收入从2022年同期的50万美元增至130万美元，利息费用从1060万美元增至2030万美元，因信贷额度使用增加和利率上升[168] - 2023年第三季度其他收入（费用）净额从2022年同期的390万美元降至70万美元[169] - 2023年第三季度有效税率为74.7%，2022年同期为15.2%，经非GAAP调整后，2023年第三季度正常化税率为20.5%[173] 公司整体财务数据关键指标变化（2023年前三季度） - 2023年前三季度经营活动产生的净现金流为1.132亿美元，2022年同期为1.188亿美元 [190] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金流为5450万美元，2022年同期为2.068亿美元 [191] - 2023年前三季度融资活动（使用）/提供的净现金流为 - 7150万美元，2022年同期为1.118亿美元 [192] - 2023年前三季度自由现金流为5850万美元，2022年同期为5420万美元 [193] - 2023年前三季度利息收入从2022年同期的100万美元增至360万美元，利息费用从2022年的2050万美元增至5670万美元 [179] - 2023年前三季度其他收入（费用）净额从2022年同期的净收入1130万美元降至净费用220万美元 [180] - 2023年前三季度有效税率为42.2%，2022年同期为17.7%，2023年经非GAAP调整后的正常化税率为23.5% [182] - 2023年和2022年前九个月，经营活动提供的净现金流分别为1.132亿美元和1.188亿美元[190] - 2023年和2022年前九个月，投资活动使用的净现金流分别为5450万美元和2.068亿美元[191] - 2023年和2022年前九个月，融资活动（使用）/提供的净现金流分别为 - 7150万美元和1.118亿美元[192] - 2023年和2022年前九个月，自由现金流分别为5850万美元和5420万美元[193] TTEC Digital业务线数据关键指标变化（2023年第三季度） - 2023年第三季度TTEC Digital营收增加1710万美元，增幅14.7%，主要因经常性收入产品和一次性产品销售增加；运营收入增加391万美元，增幅48.8%，主要因离岸交付比例提高和间接费用减少[152][164][165] TTEC Digital业务线数据关键指标变化（2023年前三季度） - TTEC Digital业务2023年前三季度收入3.4202亿美元，较2022年减少2574.4万美元，降幅7.5%；运营收入2497.1万美元，较2022年减少510.7万美元，降幅20.5%；运营利润率降至5.4% [175] TTEC Engage业务线数据关键指标变化（2023年第三季度） - 2023年第三季度TTEC Engage营收减少660万美元，降幅1.4%，主要因项目完成减少；运营收入减少1412.6万美元，降幅51.2%，主要因收入减少、培训成本、扩张投资和重组减值费用[152][166][167] - 截至2023年9月30日，TTEC Engage生产工作站总数为31600个，较去年同期净减少2500个，整体产能利用率从72%提升至76%[156] TTEC Engage业务线数据关键指标变化（2023年前三季度） - TTEC Engage业务2023年前三季度收入14.68872亿美元，较2022年增加2546.3万美元，增幅1.8%；运营收入8123.3万美元，较2022年减少1359.4万美元，降幅14.3%；运营利润率降至5.5% [177] 公司业务基本情况 - 2023年公司在六大洲20个国家提供服务，拥有64400名顾问、技术专家和CX专业人员[142] - 公司服务全球超760家不同客户，涵盖医疗、汽车、政府等多个行业[146] 公司资本支出与客户营收占比情况 - 公司预计2023年资本支出占收入的3.0% - 3.2%，其中约65%用于支持业务增长，35%用于现有资产维护[197] - 2023年前九个月，公司有一个客户占总营收超10%，前五大客户在2023年和2022年前九个月分别占合并收入的35.1%和35.3%[199] 公司借款情况 - 截至2023年9月30日，公司信贷协议下有9.64亿美元未偿还借款，年利率约6.9%，若基准利率或SOFR提高100个基点，每1亿美元未偿还借款将增加100万美元年化利息费用 [202] - 截至2023年9月30日，公司在信贷协议下有9.64亿美元未偿还借款，三个月平均未偿还借款的年利率约为6.9%[202] - 若信贷协议下的基准利率或SOFR提高100个基点，每1亿美元未偿还借款将产生100万美元的额外年化利息费用[202] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.516亿美元和1.534亿美元[188] 公司外汇相关情况 - 2023年和2022年前九个月，与外汇风险相关的收入分别占公司合并收入的19%和21%[203] - 截至2023年9月30日，加元名义金额为5250（当地货币），折合3893千美元，100.0%将在未来12个月到期；菲律宾比索名义金额为8466000（当地货币），折合150988千美元，57.7%将在2026年7月到期；墨西哥比索名义金额为863000（当地货币），折合38700千美元，60.8%将在2026年4月到期[208] - 截至2022年12月31日，加元名义金额为12000（当地货币），折合9177千美元；菲律宾比索名义金额为8617000（当地货币），折合157855千美元；墨西哥比索名义金额为1024500（当地货币），折合44690千美元[208] - 截至2023年9月30日，现金流套期保值公允价值：加元为 - 18千美元（未来12个月为 - 19千美元）；菲律宾比索为 - 2094千美元（未来12个月为 - 2356千美元）；墨西哥比索为8049千美元（未来12个月为6194千美元），总计5937千美元（未来12个月为3819千美元）[209] - 2023年和2022年前九个月，已结算现金流套期合约及相关溢价的净收益/（损失）分别为270万美元和 - 160万美元[210] - 若各货币对汇率较期末水平增减10%，合约将产生重大损益，但会被基础敞口的相应增减所抵消[210] - 2023年和2022年前九个月，约14%的收入来自非美元计价的合同[211] - 公司实施现金流套期计划，购买远期和/或期权合约以固定汇率在未来特定日期获取外国子公司的功能货币，对冲非功能货币预测收入的外汇汇率波动风险[205] - 套期策略可短期保护公司免受外汇汇率不利变化影响，但非功能货币整体走弱长期会对服务子公司业务部门的利润率产生不利影响[204] - 公司无法确保国际交易不产生损益，并非所有敞口都能对冲，实际结果可能与预测不同，未能成功对冲或正确预估汇率风险会对合并经营业绩产生不利影响[206] 公司投资情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司没有可销售债务或权益证券投资[212]

TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ:TTEC) Q2 2023 Earnings Conference Call August 4, 2023 8:30 AM ET Company Participants Paul Miller - SVP, Treasurer and IR Ken Tuchman - Chairman and CEO Shelly Swanback - President and CEO, TTEC Engage Francois Bourret - Interim CFO, TTEC Conference Call Participants Bryan Bergin - TD Cowen Mike Latimore - Northland Capital Markets George Sutton - Craig-Hallum Maggie Nolan - William Blair Joseph Vafi - Canaccord Cassie Chan - Bank of America Operator Welcome to TTEC's Second Quar ...

公司整体财务数据关键指标变化（2023年第二季度） - 2023年第二季度公司营收6.004亿美元，同比减少390万美元，降幅0.6%，其中TTEC Digital营收1.176亿美元，占比20%，TTEC Engage营收4.828亿美元，占比80%[146][155] - 2023年第二季度公司运营收入3130万美元，同比减少460万美元，降幅12.8%，占营收的5.2%，2022年同期为3590万美元，占营收的5.9%[156] - 2023年第二季度利息收入从2022年同期的30万美元增至110万美元，利息费用从620万美元增至1900万美元[170] - 2023年第二季度其他收入（费用）净额从2022年同期的收入610万美元降至费用360万美元[171] - 2023年第二季度有效税率为61.9%，2022年同期为20.2%，经140万美元非GAAP调整后，2023年第二季度正常化税率为22.3%[173] 公司整体财务数据关键指标变化（2023年上半年） - 2023年上半年利息收入从2022年同期的50万美元增至230万美元；利息支出从2022年的1000万美元增至3640万美元[180] - 2023年上半年其他收入（支出）净额从2022年的净收入740万美元变为净支出290万美元[181] - 2023年上半年有效税率为36.2%，2022年同期为18.7%；经640万美元非GAAP调整后，2023年正常化税率为24.5%[183] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.148亿美元和1.534亿美元[188] - 2023年和2022年上半年经营活动产生的净现金流分别为1.449亿美元和9130万美元[190] - 2023年和2022年上半年投资活动使用的净现金流分别为3290万美元和1.781亿美元[191] - 2023年和2022年上半年融资活动（使用）/提供的净现金流分别为 - 1.15亿美元和9370万美元[192] - 2023年和2022年上半年自由现金流分别为1.12亿美元和5550万美元[193] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月自由现金流分别为1.12亿美元和5550万美元[193] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月自由现金流分别为7660.6万美元和5848.6万美元[195] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司一项经营活动净现金分别为1.44949亿美元和9127.1万美元[195] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司一项经营活动净现金分别为9589.1万美元和7758.5万美元[195] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司购置物业、厂房及设备分别为3295.4万美元和3579万美元[195] TTEC Digital业务线数据关键指标变化（2023年第二季度） - 2023年第二季度TTEC Digital营收1.17585亿美元，同比增加315.2万美元，增幅2.8%，运营收入715.4万美元，同比减少359.7万美元，降幅33.5%，运营利润率为6.1%[166] TTEC Digital业务线数据关键指标变化（2023年上半年） - TTEC Digital业务2023年上半年收入2.34512亿美元，较2022年增长866.5万美元，增幅3.8%；运营收入793.9万美元，较2022年减少901.7万美元，降幅53.2%[175] TTEC Engage业务线数据关键指标变化（2023年第二季度） - 2023年第二季度TTEC Engage营收4.82809亿美元，同比减少700.8万美元，降幅1.4%，运营收入2414.4万美元，同比减少98.9万美元，降幅3.9%，运营利润率为5.0%[168] - 公司离岸客户体验中心分布在6个国家，拥有21200个工作站，占全球交付能力的64%，TTEC Engage在这些离岸地区的营收占2023年第二季度总营收的32%，2022年同期为29%[158] - 截至2023年6月30日，TTEC Engage的生产工作站总数为32900个，较去年同期净减少3900个，整体产能利用率为74%，去年同期为69%[159] TTEC Engage业务线数据关键指标变化（2023年上半年） - TTEC Engage业务2023年上半年收入9.99168亿美元，较2022年增长3203.9万美元，增幅3.3%；运营收入6777万美元，较2022年增长53.2万美元，增幅0.8%[178] 公司业务服务及人员情况 - 2023年公司在六大洲23个国家提供服务，拥有63900名顾问、技术专家和CX专业人员[145] 公司资本支出预计情况 - 公司预计2023年资本支出占收入的3.0% - 3.2%[197] - 预计2023年资本支出中约65%用于支持业务增长，35%用于现有资产维护[197] 公司客户相关情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司前五大客户合计分别占合并收入的36.3%和34.7%[199] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司前五大客户合计分别占合并收入的35.4%和35.8%[199] - 公司与前五大TTEC Engage客户保持17 - 23年的长期合作关系[199]

TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ:TTEC) Q1 2023 Results Conference Call May 4, 2023 8:30 AM ET Company Participants Paul Miller - SVP, Treasurer and IR Ken Tuchman - Chairman and CEO, TTEC Shelly Swanback - CEO, TTEC Engage and President, TTEC Francois Bourret - Interim CFO, TTEC Conference Call Participants George Sutton - Craig-Hallum Maggie Nolan - William Blair Bryan Bergin - TD Cowen Mike Latimore - Northland Capital Markets Pallav Saini - Canaccord Jinli Chan - Bank of America Operator Welcome to TTEC's Fir ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-11919 TTEC Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. ...