收入与增长 - 公司2023年第一季度总收入为5.003亿美元，同比增长56.3%[63] - 2023年第一季度Create Solutions收入为1.873亿美元，同比增长13.9%[65] - 2023年第一季度Grow Solutions收入为3.129亿美元，同比增长101.1%，主要由于ironSource并购[65] - 公司2023年第一季度客户贡献超过10万美元收入的客户数量为1,322家，较2022年同期的1,083家增长22.1%[60] - 2023年第一季度调整后毛利润为3.93994亿美元，同比增长61.6%，调整后毛利率为79%[78] 亏损与费用 - 公司2023年第一季度净亏损为2.537亿美元，较2022年同期的1.775亿美元亏损扩大[63] - 公司2023年第一季度研发费用为2.804亿美元，同比增长26.9%[69] - 2023年第一季度销售和营销费用为2.161亿美元，同比增长107.9%，主要由于ironSource并购[70] - 公司预计2023年第二季度将产生约2,600万美元的员工裁员相关费用[68] - 公司累计亏损为25亿美元，预计未来将继续产生运营亏损[79] 现金流与投资 - 2023年第一季度自由现金流为-1944.9万美元，去年同期为8637.1万美元[79] - 截至2023年3月31日，公司现金及短期投资总额为16亿美元[79] - 2023年第一季度净现金用于经营活动为-509.9万美元，去年同期为1.013亿美元[80] - 2023年第一季度净现金用于投资活动为8811.1万美元，去年同期为-3546万美元[81] - 2023年第一季度净现金用于融资活动为2197.1万美元，去年同期为3021.6万美元[82] - 公司董事会批准的股票回购计划中，截至2023年3月31日仍有10亿美元可用于未来回购[79] - 公司预计现有流动性来源足以满足未来12个月的营运资金和资本支出需求[80] 毛利率与EBITDA - 2023年第一季度毛利率为68%，较2022年同期的71%有所下降[63] - 2023年第一季度调整后EBITDA为3246.3万美元，去年同期为-2285.1万美元[78] 客户与市场表现 - 公司2023年第一季度美元净扩张率为107%，较2022年同期的135%有所下降[62]

Unity业务概述 - Unity Software Inc. 是全球领先的实时3D（RT3D）开发工具和服务平台，用于创建和增长跨所有主要平台和设备端点的交互式2D、3D、增强现实和虚拟现实体验[18] - Unity 在2022年11月完成了与 ironSource 的合并，合并后公司专注于两个互补的解决方案：Create Solutions 和 Grow Solutions[18] - Create Solutions 提供高清晰度实时2D和3D内容开发工具，适用于游戏、航空航天、电影、零售、医疗和制造等多个行业[19] - Grow Solutions 帮助客户增长和参与用户基础，并通过广告格式和跨渠道营销解决方案实现内容变现[19] - Unity 拥有一个全球多样化的客户群体，包括大型企业、中型市场公司、政府和非营利机构以及独立企业和个人[20] 财务表现与亏损 - Unity 在2022年经历了显著的净亏损，并且未来的盈利能力存在不确定性[31] - 2022年净亏损为9.19亿美元，较2021年的5.33亿美元亏损扩大72.5%[196] - 2022年综合亏损为9.17亿美元，较2021年的5.33亿美元亏损扩大72.1%[197] - 2022年公司净亏损为9.19亿美元，较2021年的5.33亿美元和2020年的2.82亿美元有所增加[201] - 2022年经营活动现金流净流出5943.1万美元[201] 收入与增长 - 2022年总收入为13.91亿美元，同比增长25.3%[196] - 2022年总收入为13.91亿美元，同比增长25.3%，其中Create Solutions收入为7.16亿美元，Grow Solutions收入为6.75亿美元[234] - 2022年美国市场收入为3.48亿美元，大中华区收入为1.86亿美元，EMEA地区收入为4.89亿美元，APAC地区收入为3.27亿美元，其他美洲地区收入为4080万美元[234] - 2022年公司收购ironSource Ltd.，总收购对价为29.16亿美元，其中12.70亿美元分配给无形资产公允价值[189] - 2022年公司通过收购发行普通股获得29.32亿美元[200] 研发与投资 - 2022年研发支出为9.59亿美元，同比增长37.9%[196] - 2022年公司通过员工股权计划发行普通股获得6349.3万美元[200] - 2022年公司股票补偿费用为5.5亿美元[200] - 2022年公司股票薪酬费用总额为5.5亿美元，其中研发部门占2.83亿美元，销售和营销部门占1.18亿美元[267] 资产与负债 - 2022年现金及现金等价物为14.85亿美元，较2021年的10.56亿美元增长40.6%[195] - 2022年应收账款为6.34亿美元，较2021年的3.40亿美元增长86.4%[195] - 2022年公司总资产为78.34亿美元，较2021年的48.41亿美元增长61.8%[195] - 2022年公司总负债为40.80亿美元，较2021年的24.47亿美元增长66.7%[195] - 2022年公司股东权益为35.28亿美元，较2021年的23.94亿美元增长47.4%[195] 市场与竞争风险 - Unity 的业务规模在近年来显著增长，包括通过 ironSource 合并实现的增长，但过去的表现可能无法预示未来的运营表现[33] - Unity 面临宏观经济因素（如通货膨胀和高利率）以及广告市场疲软的负面影响[33] - Unity Software Inc. 的Grow Solutions收入在2022年上半年受到挑战，包括平台故障和数据质量问题，导致收入增长受到负面影响[38] - Unity Software Inc. 预计Grow Solutions收入的增长将在2023年继续受到不利影响，主要由于竞争环境、宏观经济状况和广告商支出减少[38] - Unity Software Inc. 的Grow Solutions依赖于移动设备的普及和内容消费的增长，如果用户对移动设备的使用或内容消费不继续增长，业务将受到损害[38] 客户与订阅模式 - Unity Software Inc. 的Create Solutions客户没有义务在订阅到期后续订，且Grow Solutions主要采用收入分成或利润分成模式，客户可能选择其他解决方案[38] - Unity Software Inc. 的Create Solutions客户需要续订和扩展订阅，Grow Solutions客户需要继续使用和扩展产品，以维持或改善运营结果[38] - Unity Software Inc. 正在努力在Create Solutions和Grow Solutions之间进行交叉销售，但无法保证这些努力会成功[38] - Create Solutions的收入主要来自订阅、企业支持、专业服务以及云和托管服务，订阅和支持通常有1到5年的合同期，按月、季度或年度分期计费[208] 广告与数据隐私 - Unity Software Inc. 的广告市场高度竞争，如果无法满足广告商需求，广告商可能减少对解决方案的使用，从而影响收入[38] - 公司依赖行为、兴趣或定制广告（统称为“定向广告”）的收入，但由于第三方平台信息收集能力的变化、新法律法规以及消费者抵制，定向广告的投放变得越来越困难[94] - 苹果允许用户轻松选择退出跨设备活动跟踪，这已经并可能继续影响公司的业务。谷歌也宣布计划在其Android设备上采用额外的隐私控制措施，允许用户限制与第三方共享数据并减少跨设备广告跟踪[95] - 谷歌计划逐步淘汰其Chrome浏览器中的第三方Cookie，这可能使公司更难投放定向广告。其他浏览器如Firefox和Safari已经采取了类似措施[96] - 加州消费者隐私法（CCPA）赋予加州居民选择退出公司为广告目的共享个人数据的权利，并要求公司遵守用户启用的浏览器信号（如全球隐私控制）。部分由于这些发展，个人对收集、使用和共享个人数据以投放定向广告的抵制情绪日益增强[96] 知识产权与法律风险 - Unity 拥有193项美国实用专利，41项非美国实用专利，以及286项全球实用专利申请[27] - 公司面临知识产权侵权、数据保护和其他损失的潜在重大责任，可能导致平台功能或特性停止提供[59] - 公司面临知识产权保护的风险，若无法有效保护或执行知识产权，可能导致竞争对手复制其技术[76] - 公司在全球扩展业务时，面临知识产权保护不足的风险，特别是在法律保护较弱的国家[77] - 公司与员工和第三方签订的保密协议可能无法完全防止技术泄露或竞争对手独立开发类似技术[78] 网络安全与数据保护 - 公司或第三方服务提供商遭遇安全漏洞可能导致数据泄露，损害声誉并引发重大责任[67] - 公司面临日益增加的网络安全威胁，包括勒索软件攻击、恶意软件和社交工程攻击，这些威胁可能导致数据丢失、运营中断和声誉损害[68] - 公司依赖第三方服务提供商，但这些提供商可能缺乏足够的安全措施，导致数据泄露或系统中断，进而影响公司业务[68] - 公司使用Log4j软件时曾遭遇漏洞，尽管已采取措施修复，但仍可能面临类似的安全风险[68] - 公司持续投入大量成本以增强平台安全性，预计未来仍需继续投入，这可能对财务状况产生负面影响[70] 国际业务与地缘政治风险 - 中国政府对数据转移的限制可能影响公司的业务。例如，印度政府曾以主权和国家安全为由封锁了部分中国应用程序，导致公司的服务一度被部分封锁[97] - 中美贸易紧张局势的升级可能导致公司在中国市场的业务受限。美国出口管制法规已对向中国客户销售产品造成限制，未来可能进一步收紧[98] - 中国法律对外资企业在互联网、市场调查和云服务等领域的限制可能影响公司在中国提供云服务的能力[98] - 公司曾因无意中违反美国出口管制和经济制裁法律而收到警告信，未来若再次违规可能面临巨额罚款、声誉损害和业务损失[100] 税收与财务风险 - 公司在美国联邦、州和外国分别拥有7.858亿美元、4.15亿美元和11亿美元的净经营亏损（NOL）结转，部分结转将在2024年开始逐年到期[104] - 公司可能面临税收法规变化的风险，包括税收法律、条约和法规的变化，以及税收审计和行政上诉的结果，这些变化可能增加公司的税收负担[101][102][103] - 公司的主要以色列子公司可能享有“优先技术企业”的税收优惠，但需满足以色列投资法的条件，否则将按23%的标准企业税率缴税[105] 法律诉讼与合规 - 公司目前面临一起证券集体诉讼和两起衍生诉讼，指控公司及其高管在产品平台上存在虚假或误导性陈述[106] - 公司可能因法律和法规的变化而增加合规成本，特别是在消费者保护、广告、隐私和数据安全等领域[107][108] - 公司曾因涉嫌不当收集硬件持久标识符（如MAC地址）而面临诉讼风险，尽管公司已禁用相关配置，但仍可能面临执法行动或诉讼[96] 股票与融资 - 公司发行的2026年可转换票据的或有转换功能可能对财务状况和运营结果产生不利影响，截至2022年12月31日，票据持有人无权选择转换[112] - 公司通过上限期权交易（Capped Call Transactions）减少2026年票据转换时对普通股的潜在稀释，并抵消超过票据本金的现金支付[112] - 公司面临上限期权交易对手方的信用风险，若对手方违约，可能导致普通股稀释超出预期[112][113] - 公司股价波动较大，可能受到财务表现、股票交易量、市场条件等多种因素影响[114] - 公司计划通过股票回购计划抵消ironSource合并带来的稀释，回购金额最高可达25亿美元[116] - 公司股票回购计划可能受到《通胀削减法案》中1%股票回购消费税的影响，可能减少回购数量[117] - 公司高管、董事和主要股东集中持有大量普通股，可能影响公司重大决策[118][119] - 公司未来可能通过发行新股进行融资、收购或投资，可能导致现有股东权益稀释[120] - 公司不计划在可预见的未来支付股息，股东回报将依赖于股价上涨[121] 员工与人才管理 - Unity 在全球范围内拥有7,703名全职员工，其中59%为技术岗位，73%的员工位于美国以外[28] - 公司依赖关键管理层和员工，尤其是CEO John Riccitiello，其离职可能对公司业务造成重大影响[86] - 公司在招聘和保留高素质人才方面面临激烈竞争，特别是在旧金山湾区和特拉维夫[87] - 公司2022年401(k)计划贡献为1080万美元，2021年为910万美元，2020年为680万美元[265] - 公司2022年国际养老金计划贡献为2470万美元，2021年为1830万美元，2020年为1060万美元[266] 品牌与客户支持 - 公司品牌维护和增强对客户扩展至关重要，品牌失败可能影响业务和财务状况[89] - 公司提供高质量客户支持对客户保留和扩展至关重要，若支持不足可能影响客户满意度和业务扩展[58] 技术平台与互操作性 - 公司平台复杂性可能限制其吸引力，需持续提升平台易用性和培训资源以扩大采用率[64] - 平台中断或性能问题可能导致客户流失、品牌受损和法律索赔[65] - 平台技术复杂性可能导致缺陷或错误，影响业务和声誉[66] - 公司平台依赖于与第三方平台的互操作性，若无法及时适应第三方平台的更新，可能对业务造成损害[73] - 公司依赖第三方数据中心和云基础设施提供商，任何服务中断或容量限制都可能对业务产生不利影响[74] 收购与并购 - 2022年11月7日完成对ironSource的收购，ironSource是应用经济领域的领先商业平台[245] - 公司以约28.8亿美元的价格收购ironSource，其中包括发行112,547,375股普通股，价值约28亿美元，以及承担17,326,341份股权奖励，价值约1.267亿美元[246] - ironSource在2022年的收入和利润分别为1.203亿美元和540万美元[246] - 公司以约4660万美元的价格收购MindKick，其中包括2670万美元现金和发行169,321股普通股，价值约1610万美元[247] - MindKick的收购中，公司确认了3700万美元的商誉和750万美元的无形资产[247] 无形资产与商誉 - 2022年公司无形资产摊销费用为1.7255亿美元，较2021年的3348万美元大幅增加[250] - 截至2022年12月31日，公司商誉余额为32.0095亿美元，较2021年的16.2013亿美元显著增加[250] - 2022年公司长期资产净值为11.3334亿美元，其中美国地区为3217万美元，加拿大地区为3363万美元[252] 租赁与固定资产 - 2022年公司租赁费用总额为3833万美元，其中运营租赁费用为3170万美元[252] 可转换票据与债务 - 公司发行了2027年到期可转换票据，募集资金约10亿美元，票面利率为2.0%[254] - 2027年可转换票据的初始转换价格为每股48.89美元，转换率为每1000美元本金可转换为20.4526股普通股[254] - 2027年可转换票据的净账面金额为999,632美元，其中本金为1,000,000美元，未摊销债务发行成本为368美元[255] - 2026年可转换票据的净账面金额为1,707,539美元，其中本金为1,725,000美元，未摊销债务发行成本为17,461美元[257] - 2026年可转换票据的债务发行成本摊销利息费用为450万美元（2022年）和50万美元（2021年）[257] - 2026年可转换票据的初始转换价格为每股308.72美元，上限价格为每股343.02美元[258] 股票回购与期权 - 公司2022年通过股票回购计划回购了4270万股普通股，总购买金额为15亿美元，剩余10亿美元可用于未来回购[264] - 公司2022年未摊销的股票期权补偿费用为1.24亿美元，未归属的RSU和PVU补偿费用为16.72亿美元[267] - 公司2022年股票期权的加权平均行权价格为18.05美元，剩余加权平均合同期限为5.60年[268] 其他财务细节 - 2022年12月31日的限制性现金为2060万美元，2021年同期为1080万美元[213] - 2022年12月31日的应收账款坏账准备为940万美元，2021年同期为540万美元[216] - 2022年资本化软件成本为570万美元，资本化实施成本为590万美元，2021年分别为120万美元和470万美元[227] - 2022年出售了全部可供出售的债务证券投资组合[215] - 2022年没有发生重大资产减值，包括资本化软件成本、资本化实施成本、无形资产、长期资产和商誉[228] - 2022年12月31日的应收账款中，没有单一客户占应收账款总额的10%以上[217] - 2022年12月31日的综合损失包括未实现的可供出售投资损益、衍生工具损益和外汇折算调整[219] - 2022年广告费用为1880万美元，2021年为2420万美元，2020年为1230万美元[233] - 2022年未开票应收账款为3750万美元，2021年为2830万美元[236] - 2022年递延收入中确认的收入为1.374亿美元[237] - 2022年未确认的合同承诺为6.2亿美元，预计未来12个月内将确认2.665亿美元（43%）[237] - 2022年限制性现金及现金等价物为8.063亿美元，短期投资为1.017亿美元[239] - 2022年非经常性公允价值计量中，股权投资总额为3110万美元，其中1560万美元按成本计量，1550万美元按公允价值计量[241] - 2022年Unity China的初始公允价值为2.179亿美元，年末可赎回非控股权益余额为2.196亿美元[243]

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年第四季度收入为5.39亿美元,同比增长43% [1][3] - 公司2022年全年收入为17.22亿美元,同比增长 41% [1][3] - 公司2022年第四季度非GAAP毛利率为 77%,同比下降1个百分点 [3] - 公司2022年全年非GAAP毛利率为77%,同比下降1个百分点 [3] - 公司2022年第四季度非GAAP净亏损为1.9百万美元,上年同期为1.1亿美元净亏损 [3] - 公司2022年全年非GAAP净亏损为9000万美元,上年同期为1.6亿美元净亏损 [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司Create业务2022年第四季度收入为3.41亿美元,同比增长 29% [21] - 公司Create业务2022年全年收入为12.41亿美元,同比增长 29% [21] - 公司Grow业务2022年第四季度收入为1.98亿美元,同比增长 66% [21] - 公司Grow业务2022年全年收入为4.81亿美元,同比增长 66% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司中国市场2022年第四季度收入同比增长强劲 [18] - 公司预计2023年游戏行业整体市场将下降约10% [88][89] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在整合ironSource的产品和团队,实现协同效应,提升客户价值 [110][111][112][113] - 公司正在将Weta等专业艺术创作工具商业化,以满足游戏和电影行业的需求 [102][103][104][105] - 公司看好数字孪生业务的长期发展前景,正在推出基于云的数字孪生平台 [143][144] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层认为宏观经济环境仍然较为稳定,游戏行业用户活跃度和开发投入保持良好 [5][6][7] - 公司管理层对广告市场的表现持谨慎态度,预计2023年广告收入增长可能会受到一定压力 [7] - 公司管理层表示正在采取措施提高盈利能力,包括裁员、控制成本等 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matt Cost 提问** 询问公司广告业务在2023年的表现是否会受压 [14] **John Riccitiello 和 Luis Visoso 回答** 公司预计广告市场在2023年上半年可能会受到一定压力,但下半年有望恢复稳定 [15][16][17][18] 问题2 **Brent Bracelin 提问** 询问公司收购ironSource后在广告业务方面的协同效应 [35] **John Riccitiello 回答** 公司正在通过整合ironSource的产品和团队,实现协同效应,提升客户价值,预计2023年将带来市场份额增长 [36][37][38][39] 问题3 **Dylan Becker 提问** 询问公司Aura业务的发展机遇 [53][54][55][56][57][58] **John Riccitiello 回答** Aura是公司的一项战略性业务,公司看好其长期发展前景,正在努力拓展在运营商层面的市场份额 [53][54][55][56]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入为3.23亿美元，同比增长13% [9] - Create业务收入为1.29亿美元，同比增长54% [9] - Operate业务收入为1.72亿美元，同比下降7%，但环比增长8% [9] - 战略合作伙伴收入为2300万美元，同比增长28% [9] - 非GAAP运营亏损为3700万美元，处于指导范围的低端 [11] - 第三季度非GAAP毛利率为74%，低于去年同期的81% [50] - 公司预计第四季度收入在4.25亿至4.45亿美元之间，同比增长35%至41% [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - Create业务表现强劲，特别是在Unity引擎、数字孪生和艺术工具领域 [11][12] - Operate业务在第三季度环比增长8%，市场份额有所提升 [26] - Unity游戏服务（UGS）自今年夏天全面推出以来，表现良好，提供了多种分析工具和云服务 [28] - 公司推出了Multiplay和Matchmaker自助服务，简化了移动游戏的多功能开发 [30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 游戏广告市场在2022年经历了挑战，Q1增长强劲，Q2增长放缓至10%，Q3增长进一步放缓至低个位数 [34] - 尽管市场环境不佳，用户下载和玩游戏的趋势仍然强劲，显示出游戏行业的长期韧性 [36] - 公司预计游戏广告市场在Q4将持平 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与ironSource的合并已完成，预计将推动公司在实时3D领域的增长 [6][7] - 公司计划通过端到端平台帮助创作者解决最棘手的问题，推动收入增长并实现正向现金流 [8] - 公司正在推动云服务和可重复收入模式，特别是在数字孪生和游戏服务领域 [24][29] - 公司预计到2024年底实现10亿美元的EBITDA运行率目标 [60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对与ironSource的合并感到非常乐观，认为这将推动公司在游戏和广告市场的增长 [7][38] - 尽管广告市场面临挑战，管理层相信消费者参与度的强劲将最终推动广告市场的复苏 [37] - 公司预计未来几年将保持30%的可持续增长率，尽管每年可能有所不同 [45] - 管理层对Create业务的长期增长潜力充满信心，特别是在数字孪生和游戏领域 [62][63] 其他重要信息 - 公司在第三季度完成了与ironSource的合并，预计从第四季度开始报告合并后的财务结果 [6] - 公司计划在第四季度参加BTIG、瑞信和巴克莱的投资者会议 [4] - 公司在第三季度推出了Unity Pro、Unity Enterprise和Unity Industrial Collection的定价和包装调整，价格上调了13%至25% [22] - 公司在第三季度关闭了迄今为止最大的Parsec企业交易，ARR超过100万美元 [20] 问答环节所有的提问和回答 问题: ironSource的Q3收入增长情况 - 公司未提供ironSource的独立Q3收入数据，预计将在Q4报告中合并 [74][75] 问题: 公司对2024年EBITDA目标的信心 - 公司重申了到2024年底实现10亿美元EBITDA运行率的目标，并相信通过合并将实现显著的协同效应 [81][82] 问题: Create业务的长期增长潜力 - 公司认为Create业务是一个数十亿美元的机会，特别是在数字孪生和游戏领域 [111][112] - 公司预计未来几年可重复收入将超过SaaS收入 [113] 问题: 广告市场的复苏预期 - 公司预计广告市场将在2023年某个时候复苏，但目前对Q4的预期保持谨慎 [131][132] 问题: 数字孪生平台的推出时间表 - 公司预计数字孪生平台将在2023年上半年完成从私有测试到全面推出的过程 [152] 问题: 与ironSource合并后的市场份额预期 - 公司认为与ironSource的合并将显著增强其在广告市场的竞争力，特别是在调解平台方面 [161][162]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______ to _______ Commission File Number: 001-39497 UNITY SOFTWARE INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 27-0334803 (State ...

业绩总结 - 2022年第二季度的总收入为1.83亿美元，同比增长35%[17] - 2022年第二季度的调整后EBITDA为5600万美元，同比增长22%[34] - 2022年第二季度的调整后EBITDA利润率为31%，较2021年第二季度下降350个基点[34] - 2022年第二季度的GAAP净收入为12,726千美元，2021年同期为10,004千美元[36] - 2022年第二季度的非GAAP净收入为61,117千美元，2021年同期为39,752千美元[36] - 2022年第二季度的基本非GAAP净收入每普通股为0.06美元，2021年同期为0.04美元[36] - 2022年第二季度的加权平均普通股数量为1,019,451,473股[36] 用户数据 - 2022年第二季度贡献超过10万美元收入的客户数量为446，同比增长44%[26] - 2022年第二季度的美元基础净扩展率为142%[17] 成本与费用 - 2022年第二季度的折旧和摊销费用为17,389千美元，2021年同期为5,874千美元[37] - 2022年第二季度的股权激励费用为27,411千美元，2021年同期为20,664千美元[37] - 2022年第二季度的收购相关费用为3,591千美元，2021年同期为455千美元[37] 市场动态 - ironSource与Unity Software Inc.达成合并协议，交易估值约为44亿美元[19]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度收入为2.97亿美元，同比增长9%，略高于2.9亿至2.95亿美元的指引 [6] - 全年收入指引从13.5亿至14.5亿美元下调至13亿至13.5亿美元，主要由于宏观经济因素和货币化业务收入轨迹变化的复杂性 [8][74] - 非GAAP毛利率为74.1%，同比下降6.9个百分点，主要由于货币化业务占比下降以及Weta相关成本的影响 [71] - 非GAAP运营亏损为4400万美元，占收入的14.9%，优于6200万至6400万美元的指引 [72] - 现金流出为4300万美元，公司预计在第四季度实现非GAAP盈亏平衡 [73][77] 各条业务线数据和关键指标变化 Create业务 - Create业务收入为1.21亿美元，同比增长66%，接近5亿美元的年化收入 [9][10] - 游戏业务表现强劲，2022年第二季度是公司历史上最大的游戏季度，2021年LTS版本和2022年技术流版本的采用率创纪录 [11] - 非游戏业务占Create业务的40%，较2021年全年的25%和2021年第四季度的33%显著提升 [12] Operate业务 - Operate业务收入为1.59亿美元，同比下降13%，主要由于数据质量和Audience Pinpointer产品准确性问题 [46][48] - 公司已解决数据质量问题，并加强了Audience Pinpointer产品的投资，产品性能和准确性有所提升 [49][50] - 公司预计Operate业务将在下半年逐步恢复，第三季度收入预计为3.15亿至3.35亿美元，第四季度加速至3.68亿至3.98亿美元 [76][77] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在游戏市场表现强劲，Unity引擎支持了70%的顶级移动游戏，并在PC、主机、AR/VR等平台上占据重要份额 [19][20][22] - 非游戏市场增长迅速，特别是在建筑、制造、汽车等行业，公司与Obayashi、CACI、Mercedes-Benz等客户达成重要合作 [23][24][26] - 中国市场方面，公司与中国合作伙伴成立合资公司Unity China，预计将推动在中国市场的长期增长 [81][82] 公司战略和发展方向 - 公司计划与ironSource合并，预计将加速成为端到端平台，结合创建和增长技术，预计到2024年底实现10亿美元的调整后EBITDA [62][63] - 公司将继续投资于数字孪生技术，并与Google Cloud、Microsoft Azure等云服务提供商合作，扩展云能力 [29][30] - 公司通过收购Weta Digital，推动3D内容创作工具的民主化，预计Weta工具将在2023年初发布 [34][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为游戏行业仍然是一个增长行业，尽管短期内面临宏观经济压力，但长期前景依然乐观 [96][97] - 公司对Create业务的持续增长充满信心，预计未来几年将保持强劲增长 [80] - 公司预计Operate业务将在下半年逐步恢复，并计划通过创新和成本节约措施改善盈利能力 [77][78] 其他重要信息 - 公司宣布与Microsoft Azure达成战略合作伙伴关系，将Azure云服务引入Unity开发者社区，推动跨行业的实时3D体验 [30] - 公司与中国合作伙伴成立合资公司Unity China，预计将推动在中国市场的长期增长，Unity将保留多数股权和控制权 [81][82] 问答环节所有提问和回答 问题: Create业务在非游戏行业的销售策略如何演变 - 公司通过建立独特的解决方案和与客户的多次合作，逐步扩大在非游戏行业的市场份额 [86][87] - 公司通过Accelerate Solutions团队和合作伙伴（如Capgemini）帮助客户实现实时3D转型 [89][90] 问题: Operate业务的数据和宏观因素影响 - 公司通过8个任务团队解决了数据质量和Audience Pinpointer产品准确性问题，并加强了系统的弹性和冗余 [100][101] - 公司认为游戏行业长期增长前景良好，尽管短期内面临宏观经济压力 [96][97] 问题: 公司是否考虑通过激励措施推动平台使用 - 公司认为激励措施通常不是长期解决方案，更倾向于通过创新和产品改进推动平台使用 [107] 问题: Operate业务的表现是否完全由宏观因素驱动 - Operate业务的表现受到数据问题和宏观因素的双重影响，公司已解决数据问题，但广告支出增长仍然缓慢 [114][115] 问题: 中国合资公司的影响 - 公司认为中国合资公司将推动在中国市场的长期增长，特别是在游戏和数字孪生领域 [118][119] 问题: 与Microsoft Azure合作的扩展能力 - 公司与Microsoft Azure的合作将推动3D内容创作和数字孪生技术的发展，特别是在云构建、源代码控制和数字孪生平台方面 [127][130]

客户相关数据 - 截至2022年和2021年6月30日的过去12个月，贡献超10万美元收入的客户分别为1085个和888个，无单一客户收入占比超10%[97] 美元净扩张率 - 2022年和2021年6月30日美元净扩张率分别为121%和142%，下降主因是运营解决方案收入下滑[99] 整体收入数据 - 2022年和2021年Q2收入分别为29.7043亿美元和27.3562亿美元，2022年和2021年H1收入分别为61.7169亿美元和50.8334亿美元[102] 净亏损数据 - 2022年和2021年Q2净亏损分别为2.04158亿美元和1.48342亿美元，2022年和2021年H1净亏损分别为3.81713亿美元和2.55802亿美元[102] 研发费用占比 - 2022年和2021年Q2研发费用占收入比分别为73%和56%，2022年和2021年H1分别为71%和61%[102] 销售和营销费用占比 - 2022年和2021年Q2销售和营销费用占收入比分别为34%和27%，2022年和2021年H1分别为33%和28%[102] 创造解决方案收入 - 2022年和2021年Q2创造解决方案收入分别为1.20876亿美元和7261.4万美元，2022年和2021年H1分别为2.37289亿美元和1.43001亿美元[112] 运营解决方案收入 - 2022年和2021年Q2运营解决方案收入分别为1.585亿美元和1.82916亿美元，2022年和2021年H1分别为3.42519亿美元和3.29493亿美元[112] 成本收入变化原因 - 2022年Q2和H1成本收入较去年同期增加，主要因人员费用、无形资产摊销和专业服务费增加[115] 毛利润变化原因 - 2022年Q2毛利润较去年同期下降，主因运营解决方案收入下降和成本增加；H1毛利润增加，主因创造解决方案收入增加[116] 研发费用增加情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，研发费用较上年同期增加，无形资产摊销费用分别增加1390万美元和3020万美元[119] 销售和营销费用增加情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，销售和营销费用较上年同期增加，无形资产摊销费用分别增加510万美元和1040万美元[121] 一般及行政费用减少情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，一般及行政费用较上年同期减少，主要因2021年有一次性租赁终止费用4980万美元和股权奖励修改费用1050万美元[123] 利息费用增加情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，利息费用较上年同期增加，因债务发行成本摊销[124] 利息收入及其他费用净额减少情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，利息收入及其他费用净额较上年同期减少，主要因外币重估损失[126] 所得税拨备增加情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，所得税拨备较上年同期增加，主要因BEAT税及英国税收政策变化[128] 2022年Q2 GAAP与非GAAP毛利及毛利率 - 2022年6月30日止三个月，GAAP毛利为20020.7万美元，非GAAP毛利为22014.5万美元，GAAP毛利率为67%，非GAAP毛利率为74%[134] 2022年Q2 GAAP与非GAAP运营亏损 - 2022年6月30日止三个月，GAAP运营亏损为19766.6万美元，非GAAP运营亏损为4412.5万美元[135] 非GAAP税率 - 2021年非GAAP税率为 - 22%，2022年预计非GAAP税率为 - 10%[138] 非GAAP财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标评估运营，但其有局限性，不能替代GAAP财务报表[129][130][133][138] 2022年Q2 GAAP与非GAAP净亏损 - 2022年Q2 GAAP净亏损2.04158亿美元，2021年同期为1.48342亿美元；非GAAP净亏损5313.7万美元，2021年同期为134.1万美元[139] 自由现金流 - 2022年上半年自由现金流为2807.3万美元，2021年同期为-1.34114亿美元，同比变化主要因收到Weta FX约2亿美元四年许可费[142][143] 主要流动性来源 - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源现金、现金等价物和有价证券总计18亿美元[144] 重大现金需求 - 截至2022年6月30日，公司已知合同和其他义务的重大现金需求总计27.77595亿美元[145] 累计亏损及预期 - 自成立以来，公司运营亏损，截至2022年6月30日累计亏损17亿美元，预计未来仍会产生GAAP运营亏损[145] 收购协议及票据发行 - 2022年7月13日，公司签订协议收购ironSource，若完成，将发行10亿美元2.0%可转换优先票据[148] 经营活动净现金 - 2022年上半年经营活动提供净现金5843万美元，2021年同期使用1.15563亿美元[142][149] 投资活动净现金 - 2022年上半年投资活动提供净现金1043.4万美元，2021年同期使用2.03765亿美元[142][149] 融资活动净现金 - 2022年上半年融资活动提供净现金3771.8万美元，2021年同期为3805.9万美元[142][149] 现金、现金等价物和受限现金净增加 - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加1.06541亿美元，2021年同期净减少2.8118亿美元[149]

业绩总结 - Q1 2022总收入为1.90亿美元，同比增长58%[14] - Q1 2022调整后EBITDA为5900万美元，同比增长49%[14] - Q1 2022调整后EBITDA利润率为31%[14] - Q1 22的GAAP净收入为13772万美元，较去年同期的10244万美元增长[41] - Q1 22的非GAAP净收入为55796万美元，较去年同期的34896万美元增长[41] - Q1 22的基本非GAAP每股净收入为0.05美元，较去年同期的0.04美元增长[41] 用户数据 - 超过10万美元收入的客户数量为397个，占总收入的94%[14] - 超过10万美元收入的客户数量同比增长36%，达到397个[24] - 客户的美元净扩展率为153%[14] - Q1 22季度的美元基础净扩展率为181%[27] 未来展望 - 预计Q2 22季度收入在1.80亿至1.85亿美元之间，调整后EBITDA在5200万至5400万美元之间[38] 新产品和新技术研发 - ironSource推出了新的Luna平台，旨在为应用营销人员提供跨渠道营销解决方案[16] 其他新策略和有价值的信息 - ironSource的业务模式通过大客户关系推动规模和运营杠杆[5] - ironSource的关键业务指标用于评估业务和增长趋势[4] - ironSource的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率是非GAAP财务指标[7]

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年第一季度总收入达到1.9亿美元，同比增长58% [7] - 调整后的EBITDA为5900万美元，同比增长49%，EBITDA利润率为31% [7] - 公司净现金余额为4.41亿美元，显示出强劲的资产负债表 [7] - 大客户数量从2021年第一季度的292家增加到2022年第一季度的319家，同比增长36% [24] - 客户留存率高达99%，大客户贡献了总收入的94% [24] - 公司预计2022年第二季度收入在1.8亿至1.85亿美元之间，同比增长35% [27] - 全年收入预期从7.9亿至8.2亿美元下调至7.5亿至7.8亿美元，调整后的EBITDA预期从2.55亿至2.65亿美元下调至2.3亿至2.4亿美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - Sonic解决方案占总收入的90%，Aura解决方案占10% [24] - 公司完成了对Tapjoy和Bidalgo的整合，全球团队接近1400人，其中近50%为研发人员 [8] - Supersonic发布平台在2022年第一季度发布了50款游戏，累计下载量超过20亿次 [76] - Aura解决方案已安装在超过11亿台设备上，显示出市场领先地位 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在App Economy中继续扩大市场份额，特别是在移动游戏和电信运营商市场 [8] - 公司通过Aura解决方案与三星和沃达丰等合作伙伴合作，进一步扩展了其在欧洲和亚洲的市场 [20] - 公司预计未来几个季度将从这些合作伙伴关系中受益 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过技术创新和战略并购继续扩展其平台产品，以增加现有客户的使用率并吸引新客户 [23] - 公司通过Luna平台等新产品扩展了其TAM（总可寻址市场），特别是在App Beyond Games领域 [33] - 公司通过Aura解决方案在设备层面提供独特的增长机会，吸引了Pinterest、Twitter和联合航空等品牌 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为其平台在App Economy中具有独特的价值，特别是在后IDFA时代 [9] - 公司预计将继续通过技术创新和战略并购来扩展其市场份额 [23] - 公司对未来的市场机会充满信心，尽管宏观经济环境存在不确定性 [28] 其他重要信息 - 公司推出了Luna Search Ads，帮助应用营销人员更好地管理和优化Apple Search Ads上的广告活动 [13] - 公司推出了市场可行性测试工具，帮助游戏开发者评估产品的市场潜力 [15] - 公司通过Aura解决方案为电信运营商提供了设备层面的广告机会，进一步扩展了其市场渗透率 [16] 问答环节所有的提问和回答 问题: 大客户增长的主要驱动力是什么？ - 大客户增长主要归因于公司的“land and expand”策略，即通过提供多种解决方案吸引新客户并逐步扩展其使用范围 [31] 问题: 公司如何看待Apple的ATT政策对其业务的影响？ - 公司认为其基于上下文数据的模型使其能够快速适应Apple的ATT政策变化，并且其平台已经成功应对了这些变化 [36] 问题: 公司对未来的并购和市场整合有何看法？ - 公司认为游戏行业的整合是自然趋势，并且公司将继续通过并购来扩展其市场份额 [41] 问题: 公司如何看待宏观经济环境对其业务的影响？ - 公司认为尽管宏观经济环境存在不确定性，但其平台仍然表现出强劲的市场份额增长 [55] 问题: Aura解决方案的市场渗透率如何？ - Aura解决方案已安装在超过11亿台设备上，并且公司预计未来将继续通过增加新客户和扩展现有客户的触点来推动增长 [61] 问题: 公司如何看待MoPub收购对行业的影响？ - 公司认为MoPub的收购并未对其业务产生负面影响，反而帮助其扩大了市场份额 [69] 问题: Supersonic业务的表现如何？ - Supersonic业务表现强劲，特别是在超休闲游戏领域，2022年第一季度发布的游戏成为美国下载量最高的超休闲游戏 [76] 问题: 公司如何看待TikTok等社交平台对移动游戏广告的影响？ - 公司认为用户对移动游戏的使用时间和安装率仍然保持稳定，社交平台的变化并未对其业务产生显著影响 [85] 问题: Luna Search Ads的反馈如何？ - Luna Search Ads的反馈非常积极，客户对其自动化功能和跨渠道广告管理能力表示高度认可 [87]