公司融资活动 - 特步国际已完成发行本金总额为5亿港元的可换股债券 [1] - 债券已于2026年2月6日在维也纳证券交易所上市 [1] - 债券已由独家账簿管理人向不少于六名独立专业投资者完成配售 [1] 交易细节与关联关系 - 债券发行认购协议的所有先决条件已获达成并于2026年2月6日完成 [1] - 所有债券承配人及其最终实益拥有人均为公司的独立第三方 [1]

公司资本结构管理 - 公司完成同步购回金额为5亿港元于2026年到期的1.5%可换股债券 [1] - 同步购回结算及注销完成后，2025年可换股债券不再为未偿还债券 [1] - 2025年可换股债券于维也纳证券交易所的最后交易日为2026年2月6日，预期将于2026年2月10日或前后自该交易所除牌 [1] 公司新债券发行 - 公司完成发行金额为5亿港元于2029年到期的零票息可换股债券 [1]

公司资本结构管理 - 公司完成同步购回金额为5亿港元的于2026年到期的1.5%可换股债券 [1] - 同步购回结算及注销完成后，该笔2025年可换股债券不再为未偿还债券 [1] - 该笔债券于维也纳证券交易所的最后交易日为2026年2月6日，预期将于2026年2月10日或前后自该交易所除牌 [1] 公司债务融资活动 - 公司完成发行金额为5亿港元的于2029年到期的零票息可换股债券 [1]

公司融资与资本运作 - 特步国际已完成本金总额为5亿港元的可换股债券的认购及发行 [1] - 债券发行及认购的所有先决条件已于2026年2月6日达成并完成 [1] - 债券已于2026年2月6日在维也纳证券交易所上市 [1] - 债券由独家账簿管理人向不少于六名独立承配人（均为专业投资者）配售 [1] - 各债券承配人及其最终实益拥有人均为公司独立第三方 [1]

公司行动 - 特步国际已完成对其2025年可换股债券的同步购回，购回本金总额为5亿港元，占该债券初始本金额的100% [1] - 此次同步购回已于2026年2月6日完成，且交易经办人协议所载的所有先决条件均已达成 [1] - 公司已安排香港上海汇丰银行有限公司作为受托人，注销了所购回的债券 [1]

香 港 交易 及 結 算 所 有限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所有 限 公 司 對 本公 佈 的 內 容概 不 負 責， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對因 本 公 佈全 部 或 任 何 部分 內 容 而 產生 或 因 倚 賴 該等 內 容 而 引 致的 任 何 損 失承 擔任何責任。 本 公 佈或 其 任 何 副 本皆 不 得 在 美國 或 在 發 放 或分 派 本 公 佈 可能 違 法 的 任何 其他司法管轄區境內直接或間接發放或分派。 本 公 佈僅 供 參 考 ， 並不 構 成 收 購、 購 買 或 認 購本 公 司 任 何 證券 的 邀 請 或要 約。 於二零二九年到期的零票息可換股債券 本 公 佈 並 不 構 成 或 組 成 在 美 國 購 買 或 認 購 證 券 的 任 何 要 約 或 游 說 的 一 部 分 。本 公佈 所指 證券 不會 且將 不會 根據 一九 三三 年美 國證 券法（「美國 證券 法」）登記 ，且 未經 登記 或獲 豁免 遵守 美國 證券 法的 登記 規定 ，概 不得 在美 國 發 售或 出 售 ， 惟 ...

债券发行 - 公司于2025年2月20日发行本金5亿港元、2026年到期的1.5%可换股债券[6] 债券购回 - 待条件达成或豁免，本金5亿港元的2025年可换股债券将同步购回[6] 债券交易与除牌 - 2025年可换股债券预计2026年2月6日或前后最后交易[7] - 2025年可换股债券预计2026年2月10日或前后从维也纳证券交易所除牌[7] 购回条件 - 同步购回须交易经办人协议先决条件达成及/或豁免后完成[7]

债券信息 - 公司购回及发行债券待先决条件达成或豁免，协议可能终止[7] - 债券将于2026年2月6日在维也纳证券交易所Vienna MTF上市买卖[6][11] - 证券为5亿港元零息可换股债券，2029年到期，可转普通股[12] 交易信息 - 债券XETRA交易系统为XETRA® T7，百分比报价[13] - 债券XETRA交易程序为Xetra Auction Only，市场组别为BMNC[13] 人员信息 - 公司执行董事为丁水波、丁美清、丁明忠及杨鹭彬[9] - 公司非执行董事为陈伟成[9] - 公司独立非执行董事为鲍明晓、胡家慈及陈绮华[9]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份总数28.06072356亿股，库存股份数目为0[2] - 截至2026年1月底，公司公众持股量符合25%门槛要求[3] 可换股债券情况 - 2021年9月9日发行的可换股债券上月底总额5.39658478亿港元，本月底可能发行股份6797.9905万股，认购价7.9385港元[5] - 2024年11月1日发行的可换股债券上月底总额5.1773103亿港元，本月底可能发行股份9894.9033万股，认购价5.2323港元[5] - 2025年2月20日发行的可换股债券上月底总额5亿港元，本月底可能发行股份8319.4675万股，认购价6.01港元[5]

于本公布日期，本公司已透过交易经办人获合资格债券持有人承诺向本公司出售本金总额为5亿港元的 2025年可换股债券，相当于2025年可换股债券的未偿还本金总额的100%。 于2026年1月30日，本公司与经办人订立可换股债券认购协议，据此，经办人有条件同意认购或促使他 人认购(由其本身或通过其关联公司或分代理人)并支付本公司将发行本金总额为5亿港元的债券，惟须 遵守及符合可换股债券认购协议的条款。债券的发行价为债券本金总额的100%，每份债券的面额为200 万港元及其完整倍数。 根据初步换股价每股6.37港元并假设悉数转换债券，债券将可转换为最多7849.29万股新可换股债券股 份，相当于于本公布日期本公司现时已发行股本约2.80%;债券拟在维也纳证券交易所上市。 所得款项净额将为约4.92亿港元。本公司拟将发行债券的所得款项净额为未偿还2025年可换股债券进行 再融资。 特步国际(01368)发布公告，于本公布日期，2025年可换股债券未偿还本金为5亿港元。假设所有未偿还 2025年可换股债券均以经调整换股价每股6.01港元悉数转换(如本公司日期为2025年10月30日的公布中 所披露)，则未偿还2025年可 ...