财务数据和关键指标变化 - 客户存款环比增长32亿美元 其中不包括经纪存款的客户存款增长32% [8] - 总存款成本从第一季度的47个基点上升至127个基点 [11] - 稀释每股收益为111美元 其中包含1300万美元的遣散费用 抵消了出售物业的收益 [12] - 第二季度调整后的拨备前净收入为296亿美元 环比略有下降 [14] - 净利息收入和净息差在第二季度下降 主要由于资金成本上升和存款利率的竞争性定价 [15] - 客户相关的非利息收入为162亿美元 环比增长7% 同比增长5% [20] - 调整后的非利息支出为494亿美元 环比下降3% [23] - 贷款增长放缓 预计2024年第二季度贷款将略有增长 [24] - 存款成本上升至127个基点 其中总存款的重新定价贝塔为25% 计息存款的贝塔为43% [26] - 投资组合的久期从去年的44年缩短至37年 [32] - 核心一级资本充足率(CET1)增长至100% [37] - 净冲销率为9个基点 贷款损失准备金为125% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业账户费用改善 包括资金管理费用的增长 弥补了非利息收入的减少 [21] - 贷款增长放缓 预计2024年第二季度贷款将略有增长 [24] - 商业房地产(CRE)占总贷款组合的23% 其中办公物业占CRE的17% 占总贷款余额的4% [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长主要来自客户存款 不包括经纪存款的客户存款增长32% [8] - 存款成本上升至127个基点 其中总存款的重新定价贝塔为25% 计息存款的贝塔为43% [26] - 非利息存款对净息差的贡献显著增加 [27] - 未保险存款比例保持在55% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极管理资产负债表以应对利率风险的变化 包括优化资金组合 调整利率对冲策略和产品组合 [8] - 公司致力于在更具挑战性的收入环境中控制费用 第二季度反映了1300万美元的遣散费用 [9] - 公司通过更具竞争力的定价维持和增长客户存款 包括将客户存款从表外产品转移到表内产品 [13] - 公司预计2024年第二季度的净利息收入将保持稳定或略有下降 [19] - 公司预计2024年第二季度的客户相关非利息收入将适度增长 [21] - 公司预计2024年第二季度的调整后非利息支出将保持稳定 [24] - 公司预计2024年第二季度的贷款将略有增长 [24] - 公司预计商业房地产组合将继续表现良好 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业环境相对于第一季度的动荡已经趋于稳定 存款定价加速 [6] - 存款流失主要是暂时性的 但存款成本仍然较高 [6] - 公司预计2024年第二季度的净利息收入将保持稳定或略有下降 [19] - 公司预计2024年第二季度的客户相关非利息收入将适度增长 [21] - 公司预计2024年第二季度的调整后非利息支出将保持稳定 [24] - 公司预计2024年第二季度的贷款将略有增长 [24] - 公司预计商业房地产组合将继续表现良好 [40] 其他重要信息 - 公司预计2024年第二季度的净利息收入将保持稳定或略有下降 [19] - 公司预计2024年第二季度的客户相关非利息收入将适度增长 [21] - 公司预计2024年第二季度的调整后非利息支出将保持稳定 [24] - 公司预计2024年第二季度的贷款将略有增长 [24] - 公司预计商业房地产组合将继续表现良好 [40] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款余额和存款利率的趋势 - 净息差在6月有所改善 主要由于趋势的平坦化 [43][44] - 遣散费用的具体金额未量化 但目标是使一年后的非利息支出水平与当前季度保持一致 [45] 问题: 非利息存款比例的未来趋势 - 非利息存款比例难以预测 但预计将继续向计息存款迁移 [48][49] - 公司预计未来一年不会像过去一年那样失去大量需求存款 [50] 问题: 资本回报的可能性 - 由于监管环境的不确定性 公司预计在第三季度不会回购股票 [54] 问题: 经纪存款和客户存款的替代机会 - 公司预计在未来六个月内经纪存款将减少 同时客户存款将继续增长 [57][58] - 公司自2021年以来一直在推动客户将存款转移到表外产品 现在正在积极推动客户将存款转移回表内 [60][61] 问题: 净息差的底部 - 公司预计净息差已接近当前环境的下限 [63][64] - 计息存款成本为222% 不包括经纪存款的成本为162% [65] 问题: 计息存款的贝塔假设 - 公司使用的贝塔假设包括利率变化和从非计息存款向计息存款的转移 [67][69] 问题: 证券组合的还款情况 - 第二季度的净还款额超过9亿美元 预计未来几个季度的还款额在75亿至10亿美元之间 [71]

业绩总结 - 每股摊薄收益为1.11美元，较上季度的1.33美元下降[10] - 调整后的税前净收入为2.83亿美元，较上季度的2.96亿美元下降[10] - 净利息收入较上季度下降13%，主要由于存款成本上升[19] - 非利息收入较上季度增长7%，较去年同期增长5%[22] - 2023年第二季度的净利息收入为5.91亿美元，较第一季度的6.79亿美元下降[39] - 2023年第二季度的调整后收入为7.90亿美元，较第一季度的8.50亿美元下降[74] - 2023年第二季度的普通股股东适用净收益为1.67亿美元，较第一季度的1.99亿美元下降[76] 用户数据 - 客户存款增长20亿美元，增幅为3.2%，总存款在本季度增加50亿美元，增幅为7.4%[9] - 截至2023年6月30日，客户存款总额较2023年第一季度增长20亿美元，保险存款增长30亿美元[27] - 2023年第二季度，平均贷款较2023年第一季度增长0.9%，达到1000亿美元；平均存款下降0.7%至750亿美元[25] - 2023年第二季度，客户存款中包含30亿美元的互惠存款[27] 信贷质量 - 信贷损失准备金为4,460万美元，较上季度的4,500万美元略有增加[10] - 不良资产与逾期90天以上贷款占比从0.31%降至0.30%[10] - 最近12个月的净冲销仅占平均贷款的0.07%[34] - 贷款损失率为0.11%，低于同行的中位数0.19%[62] - 办公室贷款的批评比例为7%，分类贷款比例为6%[69] 资本和效率 - 资本充足率为10.0%，较上季度的9.9%有所上升[10] - 2023年第二季度，普通股权一级资本比率为11.8%，相较于2022年第二季度的10.5%有所提升[33] - 2023年第二季度的效率比率为62.5%，较第一季度的59.9%有所上升[74] - 2023年第二季度的有形普通股权益回报率为10.0%，较第一季度的12.3%下降[76] 未来展望 - 预计2024年第二季度，净利息收入将减少约4%，反映出存款成本的变化[32] 贷款和存款 - 贷款与存款比率为77%，平均存款成本为1.27%[10] - 2023年第二季度，证券投资组合期末余额为262亿美元，较2022年第二季度下降9.5亿美元[30] - 2023年第二季度，非利息负债存款在2023年第二季度减少了110亿美元，较2022年第二季度的411亿美元下降27%[26] - Zions的商业和工业贷款（不包括石油和天然气）为104百万美元，较上季度下降54%[55] 其他信息 - 2023年第二季度的非利息支出为5.08亿美元，较第一季度的5.12亿美元略有下降[39] - Zions的信贷质量在七个主要类别中有五个表现为顶级四分位数[62] - Zions的长期商业房地产贷款的加权平均贷款价值比（LTV）低于60%[64]

市场估值表现 - 2023年年初至今纳斯达克地区银行指数下跌约30%，反映银行估值普遍疲软[14] 投资证券组合情况 - 公司有近220亿美元投资证券组合，主要由美国政府抵押支持证券组成，可随时用于未来借款[16] - 公司投资证券组合估计期限为4.1年，有助于平衡贷款和存款期限的不匹配[17] - 2023年3月31日投资证券组合估计期限为4.1年，与2022年12月31日持平[70] - 2023年3月31日持有至到期和可供出售投资证券摊余成本较2022年12月31日减少6亿美元，降幅3%[74] - 2023年3月31日和2022年12月31日，持有至到期和可供出售投资证券组合中约8%为浮动利率[74] - 2023年第一季度投资证券应税等效溢价摊销为2600万美元，2022年同期为2800万美元[75] - 2023年3月31日交易证券组合为1200万美元，2022年12月31日为4.65亿美元[76] - 截至2023年3月31日，市政投资和信贷总额为65.99亿美元，较2022年12月31日的68.77亿美元有所下降[79] 商业房地产贷款情况 - 公司商业房地产贷款占总贷款的比例从2008年末的33%降至23%[19] - 公司将商业房地产贷款占总贷款的比例从2008年末的33%降至23%[103] - 2023年3月31日和2022年12月31日，商业房地产贷款组合总额分别为129亿美元和127亿美元，均约占总贷款组合的23%[108] - 截至2023年3月31日，约85%的商业房地产贷款组合为浮动利率，其中约23%的浮动利率贷款已互换为固定利率[111] - 2023年3月31日和2022年12月31日，办公楼商业房地产贷款组合分别为22亿美元和23亿美元，分别占商业房地产贷款组合总额的17%和18%[118] - 2023年3月31日和2022年12月31日，办公楼商业房地产贷款组合中的分类贷款分别为1.12亿美元和1.33亿美元[119] - 2023年3月31日和2022年12月31日，办公楼商业房地产贷款组合的信贷损失拨备分别为3700万美元和3100万美元，占比分别为1.65%和1.36%[119] - 2023年3月31日，办公楼商业房地产贷款组合中，加利福尼亚州占比最高，为27.0%，金额为6.07亿美元[120] - 2023年3月31日，办公楼商业房地产贷款组合的逾期90天以上的应计贷款和净冲销均为0，非应计贷款为100万美元[120] 每股收益情况 - 2023年第一季度摊薄后每股收益为1.33美元，2022年第一季度为1.27美元[21] 净利息收入及相关指标情况 - 净利息收入增加1.35亿美元，即25%，达到6.79亿美元，净息差为3.33%，2022年为2.60%[22] - 净利息收入为6.79亿美元，较去年同期增加1.35亿美元，增幅25%，占本季度净收入约81%[35][36] - 净息差（NIM）为3.33%，去年同期为2.60%，预计短期内NIM约为3.0%[38] - 2023年3月31日净利息收入（GAAP）为6.79亿美元，2022年12月31日为7.2亿美元[198] - 2023年第一季度利息收入为9.2亿美元，2022年同期为5.55亿美元[201] 不良资产及分类贷款情况 - 不良资产减少7900万美元，即31%，分类贷款减少2.36亿美元，即21%，2023年第一季度净贷款和租赁冲销为零，2022年同期为600万美元[23] - 不良资产减少7900万美元，降幅31%，分类贷款减少2.36亿美元，降幅21%，净贷款和租赁冲销为零，去年同期为600万美元[52] 非利息收入情况 - 总客户相关非利息收入稳定在1.51亿美元，总非利息收入增加1800万美元，即13%[24] - 非利息收入增加1800万美元，增幅13%，2023年第一季度和2022年分别占净收入约19%和21%[55] - 2023年第一季度总非利息收入为1.6亿美元，较2022年同期的1.42亿美元增加1800万美元，增幅13%[56] 非利息支出情况 - 总非利息支出增加4800万美元，即10%，效率比率为59.9%，2022年为65.8%[25] - 2023年第一季度总非利息支出为5.12亿美元，较2022年同期的4.64亿美元增加4800万美元，增幅10%[60] - 2023年第一季度技术总支出为1.21亿美元，较2022年同期的1.09亿美元增加1200万美元[65] - 2023年3月31日非利息费用（GAAP）为5.12亿美元，2022年12月31日为4.71亿美元[198] - 2023年3月31日调整后非利息费用（非GAAP）为5.09亿美元，2022年12月31日为4.72亿美元[198] 存款情况 - 总存款减少131亿美元，即16%，至692亿美元，贷款与存款比率为81%，2022年为62%[28] - 平均存款减少114亿美元，降幅14%，降至702亿美元，平均成本从0.03%升至0.47%[40] - 截至2023年3月31日，总存款降至692.08亿美元，较2022年12月31日减少24亿美元，降幅3%，主要因无息存款减少48亿美元和储蓄、货币市场及定期存款（不包括经纪存款）减少21亿美元[95] - 2023年3月31日，估计无保险存款总额为314亿美元，占总存款的45%，而2022年12月31日为376亿美元，占比53%；贷款与存款比率为81%，2022年同期为78%[95][96] - 按客户细分，2023年3月31日商业和CRE存款为365.77亿美元，占总存款的52.9%；消费者存款为236.16亿美元，占比34.1%；其他存款为90.15亿美元，占比13.0%[97] - 非经纪存款较2022年12月31日减少69亿美元，降幅10%，主要是较大余额且交易相对较少的账户减少，部分被经纪存款增加45亿美元所抵消[99] - 2023年3月31日总存款为692.08亿美元，2022年12月31日为716.52亿美元[200] 生息资产情况 - 平均生息资产为838.32亿美元，较去年同期减少23亿美元，降幅3%，主要因平均货币市场投资和平均证券分别减少42亿和32亿美元[35][37] 贷款和租赁情况 - 平均贷款和租赁增加52亿美元，增幅10%，达到561亿美元，主要因平均消费和商业贷款增长[39] - 截至2023年3月31日，贷款和租赁组合增至563.31亿美元，增长0.7亿美元，增幅1%，主要因消费者1 - 4户家庭住宅抵押贷款和商业房地产定期贷款各增加4亿美元推动[82][86] - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款和租赁与总资产的比率分别为64%和62%，最大贷款类别为商业和工业贷款，两个时期均占总贷款组合的29%[85] - 2023年3月31日和2022年12月31日，商业贷款总额分别为305.76亿美元和304.95亿美元[107] - 1 - 4家庭住宅抵押贷款组合从2022年12月31日的73亿美元增加4.06亿美元（6%），至2023年3月31日的77亿美元[123] - 2023年3月31日和2022年12月31日，HECL投资组合分别为33亿美元和34亿美元，其中2023年3月31日第一留置权担保13.75亿美元，第二（或次级）留置权担保19.01亿美元[124][125] - 约90%的HECL投资组合仍处于提款期，约19%的贷款将在未来五年内开始摊销，2023年3月31日和2022年12月31日HECL净冲销（回收）与平均余额的比率均为 - 0.03%[126] - 非performing资产占贷款、租赁和OREO的比例从2022年12月31日的0.27%增至2023年3月31日的0.31%[127] - 2023年3月31日，非应计贷款从2022年12月31日的1.49亿美元增至1.71亿美元[128] - 2023年3月31日，为缓解借款人财务困难而修改的贷款总计9700万美元，其中应计贷款9600万美元，非应计贷款100万美元[130][132] - RULC在2023年前三个月减少100万美元[135] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日贷款和租赁未偿还额分别为563.31亿美元、556.53亿美元和512.42亿美元[137] 信贷损失拨备及贷款损失准备情况 - 信贷损失拨备为4500万美元，去年同期为 - 3300万美元，贷款损失准备（ACL）增至6.78亿美元，去年同期为5.14亿美元[48] - 总ACL从2023年初的6.36亿美元增至3月31日的6.78亿美元[137] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日信贷损失拨备与净贷款和租赁的比率分别为1.20%、1.14%和1.00%[137] 税率及股息情况 - 2023年3月31日有效税率为27.7%，2022年同期为20.4%[66] - 2023年和2022年第一季度优先股股息分别为600万美元和800万美元[68] - 2023年第一季度，公司支付优先股股息600万美元，普通股股息6100万美元，即每股0.41美元，5月董事会宣布每股0.41美元的季度股息[187] 其他非生息投资情况 - 2023年前三个月，其他非生息投资增加3900万美元，增幅3%，主要因联邦住房贷款银行（FHLB）股票增加3600万美元[88][90] 核心系统替换项目资本化成本情况 - 核心系统替换项目的资本化成本（扣除累计折旧）在2023年3月31日总计2.92亿美元，其中阶段1为2800万美元，阶段2为5200万美元，阶段3为2.12亿美元[92] 利率敏感性及相关风险情况 - 2024年3月，若无额外美联储加息，公司总存款成本约为1.31%[141] - 2023年3月31日和2022年12月31日，不同存款产品在利率不变和加息200个基点情况下有不同有效期限，如2023年3月31日需求存款利率不变时为3.5%，加息200个基点时为3.6%[142] - 2023 - 2027年各季度现金流量资产1、4套期保值平均未偿名义金额从44.33亿美元降至1.08亿美元，加权平均固定利率从1.92%降至1.65%[145] - 2023 - 2029年各季度公允价值债务2套期保值平均未偿名义金额均为5亿美元，加权平均固定利率均为1.70%[145] - 2023 - 2032年各季度公允价值资产3套期保值平均未偿名义金额从8.27亿美元到11.56亿美元不等，加权平均固定利率从1.65%到1.72%不等[145] - 2023年3月31日和2022年12月31日，不同利率平行变动下，公司收益风险（EaR）和经济价值权益（EVE）有不同变化，如2023年3月31日利率+100个基点时EaR为3.3%，EVE为 - 1.2%[146] - 无确定到期日的计息存款加权平均模型贝塔为27%，若升至38%，+100个基点利率冲击下EaR从3.3%变为2.0%[147] - 非平行利率情景下，隔夜利率升200个基点、十年期利率升30个基点时，EaR增加约为平行+200个基点利率变化的三分之二[149] - 预计2024年第一季度潜在利率敏感性使净利息收入较2023年第一季度减少约7%[151] - 若利率按2023年3月31日远期曲线上升，新兴利率敏感性使净利息收入从潜在敏感性水平再减少约1%，累计减少8%[152] LIBOR参考情况 - 2023年3月31日，公司约有105亿美元的贷款、未使用贷款承诺和证券参考伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），参考LIBOR的借款资金少于10亿美元，LIBOR参考利率衍生品合约名义金额为65亿美元[156] - 2023年3月31日，超70%参考LIBOR的贷款已转换为替代利率指数[157] 交易资产及相关情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司交易资产分别为1200万美元和4.65亿美元，已售但未购买的证券分别为2.81亿美元和1.87亿美元[161] 累计其他综合收益情况 - 截至2023年3月31日的三个月，可供出售证券（AFS）导致的累计其他综合收益（AOCI）税后变化增加1.26亿美元[162] 股权投资情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司对小企业投资公司（SBIC）风险投资基金的股权投资分别约为

财务数据和关键指标变化 - 第一季度稀释每股收益为1.33美元，其中0.06美元或900万美元用于与研发成本资本化相关的或有税务准备金 [17] - 第一季度调整后的拨备前净收入为3.41亿美元，同比下降主要由于季节性因素和资金结构变化 [19] - 净利息收入在第一季度下降，主要由于收益率曲线倒挂和存款成本上升，预计2024年第一季度净利息收入将同比下降7% [44][47] - 存款成本从上一季度的20个基点上升至47个基点，期末存款成本为90个基点 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产贷款在过去十年中以2.5%的年增长率增长，低于贷款组合的其他部分 [14] - 商业房地产贷款占贷款总额的23%，低于2008年高峰期的33% [55] - 商业房地产贷款的不良贷款率为1.6%，覆盖率为1.21% [53] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款总额在第一季度下降了3.4%，但增加了45亿美元的经纪存款 [16] - 商业存款占总存款的一半，其中三分之二未投保，但60%与银行有运营账户关系 [32] - 未投保存款在2020年和2021年显著增加，但已回落至历史水平 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期致力于减少商业房地产贷款的风险，通过严格的客户筛选和项目融资标准 [13][14] - 公司预计贷款增长将略有增加，净利息收入将适度下降，非利息支出将保持稳定 [67][68] - 公司通过投资组合和利率互换积极管理利率风险，预计未来几年将减少资产期限 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前环境中的银行倒闭事件促使行业更全面地思考银行的资产负债表和商业模式 [7][8] - 存款趋势在2022年末和2023年初有所加速，但最核心的存款基础在3月后期仍保持增长 [11] - 管理层预计未来几年商业房地产贷款将面临挑战，但认为风险可控 [65] 其他重要信息 - 公司未在第一季度使用美联储贴现窗口或新的银行定期融资计划，仅进行了100万美元的隔夜测试 [37] - 投资组合的期限为4.1年，与去年同期相比几乎没有变化 [41] - 公司预计到2024年底，累计其他综合损失将改善近10亿美元，增加110个基点的普通股比率 [51] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款趋势和净利息收入展望 - 存款流失在2022年第四季度和2023年第一季度加速，主要由于利率上升和3月中旬的银行倒闭事件 [71][72] - 净利息收入预计在2023年第二季度同比下降7%，并在2024年第一季度继续下降 [73][74] 问题: 商业房地产贷款的风险 - 商业房地产贷款的风险主要集中在办公物业，预计未来几年将面临挑战，但其他资产类别如工业和多户住宅表现良好 [105][106] 问题: 存款成本和终端存款贝塔 - 存款成本预计将在2023年继续上升，终端存款贝塔预计为45% [103][104] 问题: 投资组合和贷款增长展望 - 投资组合的现金流预计将保持在每季度8亿美元左右，贷款增长预计将保持在中个位数 [95][96] 问题: 资本管理和OCI影响 - 公司预计到2024年底，累计其他综合损失将改善近10亿美元，增加110个基点的普通股比率 [121]

财务表现 - 公司2022年净收入为32亿美元，总资产约为900亿美元[8] - 2022年净利息收入增长14%，达到25.2亿美元，主要由于利率环境上升和利息收益资产组合的有利变化[169] - 2022年净息差（NIM）为3.06%，相比2021年的2.72%有所提升，主要得益于利息收益资产收益率上升和非利息存款的有利融资成本[170] - 2022年净收入下降20%，至9.07亿美元，主要由于信贷损失准备金的增加[179] - 2022年加权平均稀释普通股数量减少6%，至150,271,000股，主要由于股票回购[179] - 2022年净利息收入增加3.12亿美元，同比增长14%，主要受利率上升和利息收益资产结构变化的推动[182] - 2022年净利息收益率（NIM）为3.06%，较2021年的2.72%上升34个基点，反映了利率上升和资产结构变化[184] - 2022年PPP贷款贡献了4700万美元的利息收入，较2021年的2.35亿美元大幅下降，PPP贷款收益率为6.53%[186] - 2022年净利息收入变化中，利率变化贡献了3.52亿美元，而2021年利率变化导致净利息收入减少了6100万美元[195] - 2022年非利息收入减少了7100万美元，同比下降10%，占净收入的比例从2021年的24%降至20%[204] - 2022年商业账户费用增加了2200万美元，同比增长16%，主要受账户分析、资金管理和商户费用的增长驱动[207] - 2022年客户相关非利息收入增加了3900万美元，同比增长7%，主要受客户交易量和活动增加的推动[207] 资本与流动性管理 - 公司在2022年底的资本充足率超过巴塞尔III要求，CET1比率为9.8%，总资本比率为12.2%[22] - 公司通过内部压力测试评估资本充足性，结果显示在假设的经济压力下仍能保持资本充足[23] - 公司流动性管理符合巴塞尔III要求，2022年存款水平下降但仍高于监管和内部限制[24] - 公司被归类为“资本充足”机构，CET1比率为9.8%，远高于6.5%的最低要求[28] - 公司的主要流动性来源是客户存款，但美联储的紧缩货币政策可能导致固定利率贷款和投资证券的价值下降，进而影响流动性[77] - 公司依赖评级机构的信用评级来进入资本市场，评级下调可能增加融资成本并对流动性产生负面影响[78] - 公司面临系统性风险，其他金融机构的问题可能通过信用、交易、清算等关系间接影响公司[80][81] 风险管理 - 公司面临利率和市场风险，净利息收入是最大收入来源，利率风险由资产负债管理委员会管理[71] - LIBOR的全球逐步淘汰可能对公司浮动利率债务、贷款、存款、衍生品和其他与LIBOR挂钩的金融工具的利率和价值产生不利影响[73][74] - 公司面临会计、财务报告和监管合规风险，这些风险可能导致财务报告和条件的重大变化[115] - 公司可能因报告单位的公允价值低于其账面价值而需计提商誉减值，影响财务结果[116] - 公司截至2022年12月31日的净递延税资产为11亿美元，未来可能无法完全实现这些资产，影响财务表现[118] - 公司面临法律和政府诉讼风险，可能导致重大不利后果，包括罚款、处罚和业务限制[125] - 公司面临俄罗斯入侵乌克兰和其他地缘政治冲突带来的风险，可能影响全球经济和市场[138] - 公司业务、财务状况和运营结果受到COVID-19大流行的不利影响，可能持续影响消费者信心和商业活动[142] - 公司面临ESG相关风险，可能导致业务活动受到限制或修改，增加合规成本和风险[144] - 公司面临技术竞争压力，未能保持技术竞争力可能影响产品上市时间和客户满意度[100] - 公司依赖信息技术系统支持内部运营和客户服务，系统漏洞或故障可能对业务和客户服务产生重大影响[102] - 公司面临网络安全风险，包括来自黑客、有组织犯罪和国家支持的网络攻击，这些风险可能对公司的运营和声誉产生重大影响[105][107] 业务运营与客户服务 - 公司拥有超过100万客户，416家分支机构，以及9,989名全职员工[9] - 公司通过七个独立管理的银行部门运营，强调本地化管理和客户满意度[10] - 公司提供广泛的商业和零售银行产品，包括商业贷款、现金管理、住宅抵押贷款等[12] - 公司截至2022年12月31日运营416家分支机构，其中277家为自有，139家为租赁[148] - 公司提供超过2,000种虚拟、面对面、专家主导和预录或自定进度的学习选项，2022年举办了超过1,000次培训[51] - 公司401(k)计划提供4.5%的薪资和激励补偿匹配，并包括年度利润分享贡献[58] - 公司贷款组合中，犹他州/爱达荷州、德克萨斯州和加利福尼亚州的商业、商业房地产和消费贷款分别占77%、71%和70%[66] - 公司依赖第三方供应商进行业务运营，供应商表现不佳可能对公司的业务和客户服务产生不利影响[97] 股票回购与股息 - 公司在2022年回购了360万股普通股，总金额为2亿美元，平均价格为每股56.13美元[154] - 2021年公司回购了1350万股普通股，总金额为8亿美元，平均价格为每股59.27美元[155] - 2023年第一季度公司计划回购5000万美元的普通股，2月已回购946,644股，总金额为5000万美元，平均价格为每股52.82美元[156] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，2023年2月6日的收盘价为54.10美元[152] - 公司董事会于2023年1月宣布每股普通股派发0.41美元的股息，将于2023年2月23日支付[153] 贷款与存款 - 2022年不良资产减少1.23亿美元，降幅为45%，分类贷款减少3.07亿美元，降幅为25%[171] - 2022年贷款和租赁总额增长48亿美元，增幅为9%，主要由于商业和工业贷款、消费者1-4家庭住宅抵押贷款、商业房地产贷款和市政贷款组合的增长[176] - 2022年总存款减少111亿美元，降幅为13%，主要由于大额和利率敏感的非运营存款减少[177] - 2022年平均利息收益资产增加13.7亿美元，同比增长2%，主要由于证券和贷款（不包括PPP贷款）分别增加63亿美元和45亿美元[183] - 2022年平均贷款和租赁增加6亿美元，同比增长1%，不包括PPP贷款的平均贷款和租赁增加45亿美元，同比增长9%[185] - 2022年平均存款增加22亿美元，同比增长3%，但期末存款减少111亿美元，同比下降13%[187] - 2022年平均可供出售证券（AFS）余额增加48亿美元，同比增长26%，主要由于机构担保的抵押贷款支持证券组合增加[188] - 2022年平均借款资金增加15亿美元，同比增长74%，主要由于短期借款增加以应对贷款增长和存款下降[189] - 2022年总贷款和租赁收益率为4.06%，较2021年上升30个基点，证券收益率为2.06%，上升39个基点[192] - 2022年存款成本为0.09%，较2021年的0.04%上升，反映了利率上升和短期借款增加[187] - 2022年净贷款和租赁冲销为3900万美元，占平均贷款（不包括PPP贷款）的0.08%，而2021年为600万美元，占0.01%[200] - 2022年不良资产减少了1.23亿美元，同比下降45%，分类贷款减少了3.07亿美元，同比下降25%[200] - 2022年贷款组合变化导致信贷损失准备金增加了4400万美元，主要由于贷款增长和组合变化[201] - 2022年经济情景和当前经济条件的变化导致信贷损失准备金增加了4500万美元[198] 信贷损失与准备金 - 2022年信贷损失准备金（ACL）为6.36亿美元，较2021年的5.53亿美元有所增加，主要由于贷款增长和经济情景恶化[197] - 2022年证券损失准备金不到100万美元，与2021年持平[197] - 2022年贷款组合变化导致信贷损失准备金增加了4400万美元，主要由于贷款增长和组合变化[201] - 2022年经济情景和当前经济条件的变化导致信贷损失准备金增加了4500万美元[198] 监管与合规 - 公司受到严格的监管，包括资本标准、流动性要求和隐私保护法规[15][25][26] - 公司资本规划包括应对高通胀、供应链中断和失业率上升等经济压力的情景[23] - 公司资产超过100亿美元，受CFPB的消费者金融法律审查和主要执行权约束[34] - 公司面临会计、财务报告和监管合规风险，这些风险可能导致财务报告和条件的重大变化[115] - 公司面临法律和政府诉讼风险，可能导致重大不利后果，包括罚款、处罚和业务限制[125] 员工与多样性 - 公司2022年底拥有9,989名全职等效员工，管理层中女性占比52%，有色人种占比28%[45][46] 技术与创新 - 公司正在实施组织重组、效率提升和技术系统升级等重大变革，但这些变革的最终效果可能与预期存在显著差异[85] - 公司正在投资多个战略项目以改进产品和服务，但这些项目的持续时间、成本和预期效益存在不确定性[86] - 公司依赖信息技术系统支持内部运营和客户服务，系统漏洞或故障可能对业务和客户服务产生重大影响[102] - 公司面临技术竞争压力，未能保持技术竞争力可能影响产品上市时间和客户满意度[100]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度稀释每股收益为1.84美元，较第三季度有所改善，主要得益于利率变化对收益资产的影响以及客户相关非利息收入的强劲表现 [17] - 净利息收入同比增长40%（不包括PPP贷款），包括PPP收入则同比增长30% [8] - 调整后的税前拨备净收入（PPNR）同比增长71%（不包括PPP收入） [18] - 存款成本从第三季度的10个基点上升至第四季度的20个基点 [21] - 平均存款下降32亿美元，环比下降4.1% [21] - 贷款增长强劲，非PPP贷款平均增长19亿美元，环比增长3.6% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款、住宅抵押贷款和长期商业房地产贷款表现强劲 [20] - 客户相关非利息收入为1.53亿美元，环比下降2%，同比增长1% [37] - 非利息支出环比下降2%至4.71亿美元，主要由于某些激励薪酬项目的净减少 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款主要来自余额低于1000万美元的账户，2022年存款下降主要来自较大余额账户 [22] - 2022年全年存款流失的47%转移至表外产品，以维持客户关系并控制存款成本 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年贷款组合增长将放缓，但仍将保持适度增长 [10] - 公司计划通过调整存款利率来吸引资金，同时保持整体资金成本相对较低 [24] - 公司预计2023年净利息收入将较2022年有所增长，尽管存在季节性波动 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为其资产负债表灵活性良好，贷款与存款比率为78%，预计将进一步接近历史范围 [11] - 公司预计2023年调整后的非利息支出将较2022年适度增加 [39] - 公司对2023年的财务展望表示乐观，预计净利息收入将较2022年有所增长 [36] 其他重要信息 - 公司更新了有形普通股权益的计算方法，排除了累计其他综合收益（AOCI）的影响 [15] - 公司预计2023年客户相关非利息收入将较2022年适度增加 [37] - 公司预计2023年净利息收入将较2022年有所增长，尽管存在季节性波动 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 净利息收入（NIM）的轨迹 - 公司预计存款贝塔值将从目前的5%上升至18%，这可能导致净利息收入在2023年第四季度同比下降1% [47] - 公司难以具体归因于利率敏感存款的流失量，但预计存款成本将加速上升 [48] 问题: 存款贝塔值指导 - 公司预计存款贝塔值将上升至18%，基于历史经验和模型预测 [52] - 公司认为如果美联储放缓加息步伐，存款成本上升的压力可能会有所缓解 [54] 问题: 利率敏感性 - 公司预计2023年第四季度净利息收入将同比下降2%，主要由于收益率曲线的倒挂和近期净利息收入的强劲表现 [59] - 公司预计2023年净利息收入将较2022年有所增长，尽管存在季节性波动 [36] 问题: 非利息存款比例 - 公司预计非利息存款比例将保持在50%左右，基于账户的运营性质和客户结构 [60] 问题: 证券组合比例 - 公司预计证券组合比例将接近疫情前的水平，约为20% [63] 问题: 办公室贷款组合风险 - 公司认为最大的风险在于重新定位的资产，特别是等待租赁的办公楼资产 [67] 问题: 净冲销和贷款损失准备金 - 公司认为当前的贷款损失准备金（ACL）比例适当，预计净冲销率可能会有所上升 [69][70] 问题: 存款增长展望 - 公司预计存款增长将取决于利率调整和客户行为，预计2023年将实现更好的平衡 [73] 问题: 净利息收入的推动因素 - 公司认为存款组合的杠杆作用、贷款增长以及非利息存款的稳定性是推动净利息收入增长的关键因素 [76] 问题: 贷款贝塔值和重新定价 - 公司预计约40%至50%的贷款将在基准利率变化后的三个月内重新定价 [78] 问题: 费用展望 - 公司预计2023年非利息支出将较2022年适度增加，主要由于通胀和薪酬环境的影响 [81]

业绩总结 - Zions Bancorporation截至2022年11月10日的市场资本化为80亿美元[9] - 2022年第三季度，稀释每股收益为1.40美元，较2022年第二季度的1.29美元增长[73] - 2022年第三季度，净收入适用于普通股股东为2.11亿美元，较2022年第二季度的1.95亿美元增长[73] - 2022年第三季度，预备净收入为3.51亿美元，较2022年第二季度的3.00亿美元增长[73] - 2022年第三季度，净利息收入为6.63亿美元，较2022年第二季度的5.93亿美元增长[73] 用户数据 - 2022年第三季度，Zions的贷款与存款比率为71%，显示出流动性管理的稳定性[75] - Zions的存款吸引力主要集中在较小的企业和家庭，存款稳定或略有增长[23] - Zions的商业存款客户满意度在行业中排名靠前[25] - 2022年第三季度，Zions的贷款总额（不包括PPP贷款）环比增长3.4%，增加了18亿美元[99] 未来展望 - 预计到2023年第三季度，净利息收入将较2022年第三季度增加约10%[32] - 调整后的每股收益（EPS）为1.36美元，较前一季度的1.29美元有所上升[124] - 调整后的资产回报率为0.92%，较前一季度的0.84%有所提高[124] 新产品和新技术研发 - Zions的贷款组合中，商业贷款占比为78%[95] - 2022年第三季度，C&I（不包括石油和天然气）贷款增长4%[97] - 2022年第三季度，Zions的商业房地产贷款（CRE）环比增长5%[96] 市场扩张和并购 - Zions Bank的商业贷款（不包括石油和天然气）为23.94亿美元[100] - Zions Bank的总净贷款为32.40亿美元，较去年同期增长[100] 负面信息 - 2022年第三季度，非利息收入为1.65亿美元，较2022年第二季度的1.72亿美元有所下降[73] - 2022年第三季度，净贷款损失（NCO）在过去12个月内占平均贷款的0.09%[45] - 2022年第三季度，净贷款和租赁的年化违约率为0.20%，较2022年第二季度的0.07%上升[75] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第三季度，普通股一级资本为63亿美元，资本充足率为9.6%[9] - 信贷损失准备金（ACL）相较于2022年第二季度有所增加，主要由于经济不确定性和贷款增长[121] - 贷款损失准备金为5.90亿美元，占非PPP贷款的1.10%[75]

业绩总结 - Zions Bancorporation截至2022年第三季度的总资产为885亿美元，总贷款为539亿美元，总存款为760亿美元[9] - 2022年第三季度的稀释每股收益为1.40美元，较2022年第二季度的1.29美元增长[73] - 净收入适用于普通股股东为2.11亿美元，较2022年第二季度的1.95亿美元增长[73] - 2022年第三季度的资产回报率为0.97%，较2022年第二季度的0.91%上升[73] - 调整后的每股收益（EPS）为1.36美元，较2022年第二季度的1.29美元有所上升[124] 用户数据 - Zions的普通股一级资本为63亿美元，普通股一级资本比率为9.6%[9] - Zions的非利息存款占总存款的51%[6] - Zions的商业存款客户满意度在行业中排名靠前[25] - Zions的数字银行平台每月登录次数超过1100万次，显示出强劲的客户参与度[84] - Zions的客户满意度在中小企业和商业领域中表现优异，获得了多个“最佳品牌”奖项[83] 未来展望 - 预计到2023年第三季度，潜在利率敏感性将使净利息收入增加约10%[32] - Zions的未来核心技术战略将提升运营弹性和效率，支持实时数据处理和自动化[87] 新产品和新技术研发 - Zions的贷款组合中，商业贷款占比为78%，其中商业和工业贷款增长4%[96][99] - Zions的流动性状况显著增强，非利息负债存款占比高，提供了更好的资金优势[88] 市场扩张和并购 - 2022年第三季度，Zions的贷款总额（不包括PPP贷款）环比增长3.4%，增加了18亿美元[99] - 2022年第三季度，Zions的商业房地产贷款增长率为1%，而商业和消费者建设贷款增长率为15%[96] 负面信息 - 2022年第三季度的拨备损失为7100万美元，较2022年第二季度的4100万美元增加[73] - 贷款损失准备金（ACL）相较于2022年第二季度有所增加，主要由于经济不确定性和贷款增长[121] - 2022年第三季度的净贷款和租赁的年化违约率为0.20%，较2022年第二季度的0.07%上升[75] 其他新策略和有价值的信息 - Zions的存款成本在同行中始终保持在最低水平，约为0.10%[6] - Zions的贷款与存款比率为71%，相对同行较低，提供了更大的定价灵活性[25] - Zions的净利息收入较2022年第二季度增长，达到663百万美元，净利息利润率为3.35%[1] - 客户相关非利息收入较2022年第二季度增长10%，较去年同期增长16%[33] - 不良资产（NPA）余额较2022年第二季度下降超过20%[46]

每股收益相关 - 2022年第三季度摊薄后每股收益降至1.40美元，2021年第三季度为1.45美元[15] - 2022年前三季度基本每股净收益为3.96美元，较2021年同期的5.44美元下降27.21%[168] 净利息收入相关 - 净利息收入增加1.08亿美元，即19%，达到6.63亿美元，净息差为3.24%，2021年为2.68%[16] - 2022年前三季度总利息收入为187亿美元，较2021年同期的170.1亿美元增长9.94%[168] - 2022年前三季度净利息收入为180亿美元，较2021年同期的165.5亿美元增长8.76%[168] - 截至2022年9月30日的三个月，应税等效净利息收入为6.73亿美元，2022年6月30日和2021年9月30日分别为6.02亿美元和5.62亿美元[166] 非盈利资产及分类贷款相关 - 非盈利资产减少1.73亿美元，分类贷款减少4.32亿美元，净贷款和租赁冲销为2700万美元，占平均贷款（不包括PPP贷款）的0.21%，2021年为净回收100万美元，占比0.01%[17] - 非 performing资产减少1.73亿美元，降幅53%；分类贷款减少4.32亿美元，降幅31%[46] - 2022年第三季度净贷款和租赁冲销为2700万美元，占平均贷款（不包括PPP）的年化比率为0.21%；2021年同期净回收为100万美元，占平均贷款（不包括PPP）的年化比率为0.01%[46] 非利息收入相关 - 与客户相关的非利息收入增加500万美元，即3%，总非利息收入增加2600万美元，即19%[18] - 总非利息收入增加2600万美元，增幅19%；2022年和2021年第三季度非利息收入均约占净收入的20%[49] - 客户相关非利息收入增加500万美元，增幅3%，主要受资本市场和外汇费用、商业账户费用等增加推动[52] - 非客户相关非利息收入增加2100万美元，净证券收益增加2900万美元，股息和其他收入（损失）减少1000万美元[53] - 2022年前九个月总非利息收入为4.79亿美元，2021年同期为5.13亿美元，降幅7%[51] - 2022年前三季度总非利息收入为47.9亿美元，较2021年同期的51.3亿美元下降6.63%[168] 非利息支出相关 - 总非利息支出增加5000万美元，即12%，效率比率为57.6%，2021年为59.8%[19] - 第三季度非利息总支出增加5000万美元，增幅12%；前九个月增加1.15亿美元，增幅9%[56] - 第三季度薪资和员工福利支出增加2700万美元，增幅9%；前九个月增加8600万美元，增幅10%[56] - 第三季度专业和法律服务支出减少300万美元，降幅18%；前九个月减少1400万美元，降幅25%[56] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后非利息支出为4.77亿美元，2022年6月30日和2021年9月30日分别为4.63亿美元和4.32亿美元[166] 生息资产相关 - 平均生息资产减少7亿美元，即1%，主要因平均货币市场投资和PPP贷款减少[20] - 2022年前九个月平均生息资产841.89亿美元，利息收入18.97亿美元，收益率3.01%；2021年同期平均生息资产808.17亿美元，利息收入17.23亿美元，收益率2.85%[40] 贷款和租赁相关 - 不包括PPP贷款，总贷款和租赁增加60亿美元，即13%[21] - 贷款和租赁组合较2021年12月31日增加31亿美元，剔除PPP贷款后，商业贷款增加29亿美元，即11%，消费贷款增加15亿美元[72] - 2022年9月30日和2021年12月31日，贷款和租赁与总资产的比率分别为61%和55%，商业和工业贷款占总贷款组合的比例分别为29%和27%[72] - 2022年9月30日和2021年12月31日贷款持有待售分别为2500万美元和8300万美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日商业贷款总额分别为298.12亿美元和284.4亿美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日商业房地产贷款总额分别为123.56亿美元和121.98亿美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日消费贷款总额分别为117.5亿美元和102.13亿美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日贷款和租赁总额分别为539.18亿美元和508.51亿美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日净未摊销购买溢价、折扣和递延贷款费用及成本分别为4400万美元和8300万美元[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日应计利息应收款分别为1.96亿美元和1.61亿美元[204] 存款相关 - 总存款减少19亿美元，即2%，贷款与存款比率为71%，2021年为65%[22] - 平均总存款从2021年第三季度的774亿美元增加0.1亿美元至775亿美元，平均成本从0.03%升至0.10%，总存款和计息负债支付利率从0.07%升至0.22%[34] - 平均无息存款占总存款的比例为51%，较上年同期略有上升[34] - 存款较2021年12月31日减少68亿美元，即8%，主要因计息存款减少49亿美元和非计息存款减少19亿美元[78] - 2022年9月30日和2021年12月31日，经纪存款分别为1.66亿美元和3.81亿美元，超过FDIC保险限额的定期存款分别为4.2亿美元和5.63亿美元，未保险存款分别为440亿美元和490亿美元[79][80] - 2022年9月30日，公司总存款为760亿美元，核心存款为755亿美元，贷款与存款比率为71%；2021年12月31日分别为828亿美元、819亿美元和61%[144] - 平均总存款为775亿美元，与去年同期基本持平，2021年存款增加并主要投资于固定利率、中期AFS证券[113] - 2023年9月，在无额外美联储加息影响下，总存款的建模成本约为0.63%，额外加息会使总存款成本进一步增加[115] - 2022年9月30日，需求存款有效期限为3.2%（不变）和3.0%（+200个基点），货币市场为1.8%和1.6%，储蓄和付息支票账户为2.6%和2.4%[116] 净收益相关 - 归属于普通股股东的净收益下降，主要因信贷损失拨备出现1.17亿美元的不利变化[26] - 2022年前九个月净收入为6.23亿美元，2021年同期为9.16亿美元[171][173] - 2022年前三季度净收入为6.23亿美元，较2021年同期的9.16亿美元下降31.99%[168] 拨备前净收入及效率比率相关 - 调整后的拨备前净收入增加6100万美元，效率比率从2021年同期有所改善[27] - 效率比率从59.8%降至57.6%[58] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后拨备前净收入为3.51亿美元，2022年6月30日和2021年9月30日分别为3亿美元和2.9亿美元[166] - 截至2022年9月30日的三个月，效率比率为57.6%，2022年6月30日和2021年9月30日分别为60.7%和59.8%[166] PPP贷款相关 - 2022年和2021年第三季度，小企业管理局分别免除PPP贷款0.2亿美元和1.5亿美元，同期PPP贷款利息收入分别为600万美元和6300万美元，收益率分别为6.28%和6.66%[33] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，PPP贷款剩余未摊销净递延费用分别为500万美元和8300万美元[33] 证券相关 - 平均可供出售证券余额增加61亿美元，即32%，达到249亿美元[36] - 2022年第三季度和2021年第三季度，可供出售证券公允价值分别为232亿美元和205亿美元[38] - 2022年和2021年第三季度，总证券利息分别包含2700万美元和2900万美元的应税等价溢价摊销[38] - 平均计息资金利差从2.62%升至3.02%，无息资金来源净影响从0.06%升至0.22%，净利息收益率从2.68%升至3.24%[38] - 总存款成本从0.03%升至0.10%，总存款和计息负债成本从0.07%升至0.22%[38] - 2022年9月30日，AFS证券公允价值为232亿美元，2021年同期为205亿美元[40] - 持有至到期和可供出售投资证券的摊余成本从2021年12月31日增加30亿美元，增幅12%[66] - 2022年10月，公司将约90亿美元摊余成本（公允价值72亿美元）的过手抵押支持可供出售证券转入持有至到期类别[69][194] - 2022年第三季度，证券利息总收入为1.32亿美元，2021年同期为7800万美元[202] - 2022年前九个月，证券利息总收入为3.72亿美元，2021年同期为2.23亿美元[202] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有账面价值46亿美元和31亿美元的投资证券被质押[202] - 约550只HTM和4236只AFS投资证券在2022年9月30日处于未实现损失状态，2021年12月31日分别为137只和1302只[198] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券账面价值42.3亿美元，公允价值37.9亿美元；贷款和租赁账面价值534.02亿美元，公允价值517.35亿美元[190] - 截至2021年12月31日，持有至到期投资证券账面价值44.1亿美元，公允价值44.3亿美元；贷款和租赁账面价值504.21亿美元，公允价值506.19亿美元[190] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券摊余成本42.3亿美元，公允价值37.9亿美元；可供出售证券摊余成本272.18亿美元，公允价值232.33亿美元[195] - 截至2021年12月31日，持有至到期证券摊余成本44.1亿美元，公允价值44.3亿美元；可供出售证券摊余成本242.02亿美元，公允价值240.48亿美元[195] - 2022年9月30日，持有至到期和可供出售投资证券总摊余成本为276.41亿美元，总公允价值为236.12亿美元[195] - 2021年12月31日，持有至到期和可供出售投资证券总摊余成本为246.43亿美元，总公允价值为244.91亿美元[195] - 2022年9月30日，公司证券的未实现总收益为100万美元，未实现总损失为4.03亿美元[195] - 2021年12月31日，公司证券的未实现总收益为1.74亿美元，未实现总损失为3260万美元[195] - 截至2022年9月30日，持有至到期（HTM）和可供出售（AFS）投资证券总计276.41亿美元，平均收益率1.93%[197] - 截至2022年9月30日，HTM和AFS投资证券的未实现总损失为4.03亿美元，估计公允价值为233.81亿美元[197] - 2022年前九个月，公司未确认AFS投资证券组合的任何减值损失[200] - 截至2022年9月30日，HTM证券的信用损失准备金（ACL）不到100万美元[201] 信贷损失拨备相关 - 2022年第三季度信贷损失拨备为7100万美元，2021年同期为 - 4600万美元；2022年9月30日ACL为5.9亿美元，2021年同期为5.29亿美元[42] - 2022年9月30日和2021年9月30日，ACL与净贷款和租赁（不包括PPP）的比率分别为1.10%和1.11%[42] - 2022年前九个月，总信贷损失准备金（ACL）从5.53亿美元增至5.9亿美元[110] - 2022年前九个月，未使用贷款承诺准备金（RULC）增加了900万美元[111] 所得税相关 - 2022年前三季度所得税费用为1.7亿美元，有效税率为21.4%；2021年同期分别为2.61亿美元和22.2%[59] - 2022年前九个月支付所得税净额500万美元，2021年同期为4.42亿美元[173] 优先股股息相关 - 2022年和2021年第三季度优先股股息均为600万美元[60] 技术支出相关 - 2022年前三季度总技术支出为3.34亿美元，2021年同期为3.28亿美元，基本持平[62] 核心系统替换项目相关 - 核心系统替换项目资本化成本总计2.79亿美元，分三个阶段，各阶段成本分别为3200万、5700万和1.9亿美元[77] 商业贷款行业占比相关 - 商业贷款中，金融和保险行业贷款占比从2

财务数据和关键指标变化 - 调整后的应税等价收入净利息支出增加了约9%，排除PPP收入后增加了约10% [15] - 调整后的拨备前净收入增加了17%，排除PPP收入后增加了21% [16] - 稀释每股收益为1.40美元，较第二季度有所改善，主要由于利率变化对盈利资产的影响 [17] - 第三季度调整后的拨备前净收入为3.51亿美元 [18] - 平均非PPP贷款增加了15亿美元，同比增长2.9% [20] - 平均PPP贷款减少了3.93亿美元至4.08亿美元 [21] - 存款成本从3个基点上升至10个基点 [21] - 平均存款减少了34亿美元，环比下降4.2% [21] - 证券和货币市场投资组合占总盈利资产的34% [25] - 净利息收入占总收入的80% [26] - 预计2023年第三季度净利息收入将比2022年第三季度增加13% [44] - 第三季度非利息支出增加了3%至4.79亿美元 [36] - 第三季度净冲销率为21个基点，较上一季度的7个基点有所上升 [37] - 第三季度拨备损失增加了4400万美元至5.9亿美元 [38] - 第三季度CET1比率下降至9.6% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款、住宅抵押贷款以及商业和消费者建筑贷款表现强劲 [20] - 客户相关的非利息收入为1.56亿美元，较上一季度增加了1%，较去年同期增加了3% [33] - 客户相关的非利息收入预计在2023年第三季度将略有增加 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 大额低活动账户的存款流失较快，这些存款对利率最为敏感 [22] - 存款流失主要来自大额低活动账户，而持有少于1000万美元的客户存款关系相对稳定 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过互换和允许更多高利率敏感存款来TRID，以降低资产敏感性 [10] - 公司保持了较低的贷款与存款比率，为71% [13] - 公司优先考虑存款质量而非数量，总存款成本为10个基点，处于同行中的最佳水平 [14] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [12] - 公司预计未来几个季度商业房地产贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度1-4家庭住宅贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度商业贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款需求将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 公司预计未来几个季度贷款增长将放缓 [48] - 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